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2017年中國排水閥門行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析
2017/4/19 10:24:21 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:排水閥門是指用于控制流量、水位等的專用閥門,常用于生活供水、消防系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)、工業(yè)給排水系統(tǒng)等。除此之外,在水利工程和灌溉系統(tǒng)中,給排水閥門亦是不可缺少的重要控制部件。無論是在全球范圍還是國內(nèi),給排水閥門均已成為閥門行業(yè)的重要細(xì)分領(lǐng)域排水閥門是指用于控制流量、水位等的專用閥門,常用于生活供水、消防系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)、工業(yè)給排水系統(tǒng)等。除此之外,在水利工程和灌溉系統(tǒng)中,給排水閥門亦是不可缺少的重要控制部件。無論是在全球范圍還是國內(nèi),給排水閥門均已成為閥門行業(yè)的重要細(xì)分領(lǐng)域。
1、全球給排水閥門行業(yè)發(fā)展概況
閥門行業(yè)發(fā)展到今天,已經(jīng)開始廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)主要領(lǐng)域,包括電力、冶金、石化、輕紡、食品、醫(yī)藥、環(huán)保、城建等各行各業(yè)。市政供水和污水處理領(lǐng)域?qū)儆陂y門行業(yè)的四大主要應(yīng)用領(lǐng)域之一,占據(jù)全部閥門應(yīng)用量的 9.57%,因此給排水閥門行業(yè)作為全球閥門產(chǎn)業(yè)的重要細(xì)分領(lǐng)域?qū)㈦S著全球閥門市場(chǎng)整體規(guī)模的發(fā)展而壯大。下圖為在全球范圍內(nèi)閥門應(yīng)用領(lǐng)域的構(gòu)成情況:
21 世紀(jì)以來,全球經(jīng)濟(jì)開始進(jìn)入穩(wěn)步復(fù)蘇階段, 2000 年至 2013 年間全球經(jīng)濟(jì) GDP 平均增長率為 2.64%,工業(yè)增長值平均增長率為 2.53%,制造業(yè)增加值增長率為 2.69%。全球經(jīng)濟(jì)總量的持續(xù)穩(wěn)定增長帶動(dòng)了石油天然氣、電力、水處理、化工、城建等閥門下游行業(yè)的發(fā)展,進(jìn)而刺激了相關(guān)領(lǐng)域閥門需求。
2006 年-2008 年,全球閥門行業(yè)發(fā)展迅速,市場(chǎng)規(guī)模從 440.63 億美元增加到 560.92 億美元,年均增速達(dá) 12.83%;之后受 2008 年美國次級(jí)債危機(jī)及其引發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,全球經(jīng)濟(jì)的迅速降溫對(duì)閥門下游行業(yè)的投資增長產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響,能源、電力、水處理等行業(yè)重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目出現(xiàn)推遲現(xiàn)象,這對(duì)閥門行業(yè)穩(wěn)步增長的良好發(fā)展勢(shì)頭產(chǎn)生了不利影響,2009 年和 2010 年閥門行業(yè)出現(xiàn)一定程度的下滑,下降幅度分別為 5.7%和 4.57%,市場(chǎng)規(guī)模降至 504.75 億美元。
但隨著 2011 年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn),閥門行業(yè)也取得較快發(fā)展,2014 年全球閥門市場(chǎng)規(guī)模將增至623.33 億美元,其中市政用水和污水處理系統(tǒng)領(lǐng)域規(guī)模將達(dá) 59.62 億美元。
未來 5 年全球閥門市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合平均增長率達(dá) 6.5%,預(yù)計(jì)到2019年全球閥門市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到854.75億美元。下圖為2006年以來,全球閥門市場(chǎng)規(guī)模的變動(dòng)情況:
伴隨著全球閥門市場(chǎng)規(guī)模的不斷壯大,給排水閥門作為閥門領(lǐng)域的重要應(yīng)用板塊亦呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的增長趨勢(shì)。市政用水及污水處理領(lǐng)域閥門市場(chǎng)規(guī)模自 2004 年以來在發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家均呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢(shì),具體增長情況如下圖:
由上圖可以看出,無論在發(fā)達(dá)國家還是發(fā)展中國家,伴隨著全球經(jīng)濟(jì)總量和閥門整體市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)穩(wěn)定增長,給排水閥門市場(chǎng)亦呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì),其中2014-2019 年預(yù)計(jì)復(fù)合增長率均值為 5.7%,預(yù)計(jì) 2019 年市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 78.66 億美元。
從地域看,給排水閥門在全球不同地區(qū)呈現(xiàn)不同的發(fā)展速度和消費(fèi)特征。隨著歐美等發(fā)達(dá)國家給排水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工業(yè)化進(jìn)程的陸續(xù)完成,全球給排水閥門市場(chǎng)在發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家呈現(xiàn)出不同的消費(fèi)特點(diǎn):發(fā)達(dá)國家多為成熟型市場(chǎng),城鎮(zhèn)供水排水管網(wǎng)、污水處理廠、大型水利設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)相對(duì)完善,閥門的消費(fèi)需求主要源于管網(wǎng)等設(shè)施上已有閥門的升級(jí)和維修,因此對(duì)閥門零配件和中高端閥門需求較大,屬于改善性需求;而亞洲、非洲等發(fā)展中國家正處于基礎(chǔ)設(shè)施的快速建設(shè)和投資階段,水利工程、消防設(shè)施、市政用水設(shè)施、污水處理設(shè)施等新建項(xiàng)目對(duì)各類閥門整件產(chǎn)生較大的需求量。
閥門消費(fèi)特征的不同導(dǎo)致閥門產(chǎn)業(yè)在發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家的發(fā)展速度呈現(xiàn)較大的差別。2011 年至 2017 年間全球閥門市場(chǎng)收入平均增長率為 27.16%,而亞洲地區(qū)為 37.84%,歐洲和美洲分別為 16.89%和20.65%,下圖為全球主要閥門市場(chǎng) 2011-2017 年收入增長率的比較:
由上圖可以看出,未來閥門產(chǎn)業(yè)在亞非等發(fā)展中國家的發(fā)展速度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū),閥門產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出向發(fā)展中國家逐漸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì),以中國為代表的發(fā)展中國家和中東地區(qū)閥門需求快速增長,開始替代歐盟和日本成為全球閥門行業(yè)增長的新引擎。
2、國內(nèi)給排水閥門行業(yè)發(fā)展概況
進(jìn)入上世紀(jì) 90 年代后,隨著全球性水資源緊張、控制全球性環(huán)境污染、保護(hù)綠色生態(tài)等問題的提出,市場(chǎng)對(duì)給排水閥門產(chǎn)品提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求,進(jìn)而促進(jìn)了給排水閥門技術(shù)的快速發(fā)展。國內(nèi)部分企業(yè)通過引進(jìn)、消化吸收國外給排水閥門先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合國內(nèi)實(shí)際情況進(jìn)行自主開發(fā)改進(jìn),新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷推出,高效、節(jié)能、操作靈活可靠、壽命長的產(chǎn)品不斷涌入市場(chǎng),使得我國給排水閥門行業(yè)的發(fā)展逐漸接近和達(dá)到國際先進(jìn)水平。
21 世紀(jì)以來,我國 GDP 平均增長率達(dá) 9.59%,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資平均增長率達(dá)到 21.06%,遠(yuǎn)高于 2000-2015 年全球經(jīng)濟(jì) GDP 平均增長率 2.62%,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)長期處于高速增長狀態(tài),下圖為中國與全球 GDP 增長率變動(dòng)的比較情況:
由上圖看出,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)顯示出明顯優(yōu)于全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。一方面國民經(jīng)濟(jì)的良好景氣程度為國內(nèi)給排水閥門行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。另一方面,我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷發(fā)展,城鎮(zhèn)供水系統(tǒng)和污水處理系統(tǒng)不斷完善和改進(jìn),污水處理工程規(guī)模急劇增加,適時(shí)的下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征為國內(nèi)給排水閥門行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)需求。
在國民經(jīng)濟(jì)高速增長的帶動(dòng)下,自 2005 年以來國內(nèi)閥門和旋塞固定資產(chǎn)投資完成額由 33.40 億元增長到 2014 年的 421.87億元,年均復(fù)合增長率達(dá)到 32.55%,具體見下圖:
國內(nèi)閥門和旋塞固定資產(chǎn)投資完成額變動(dòng)(單位:億元)
由上圖可以看出,近年來國內(nèi)閥門產(chǎn)業(yè)投資處于高速增長階段。自 1998 年以來國內(nèi)閥門產(chǎn)量增長迅速,由不足 50 萬噸增長到 2014 年的1,000 多萬噸,其中 2015 年僅 1-10 月份便實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量 802.77 萬噸,平均增長率高達(dá) 20.73%。下圖為 1998 年以來我國閥門產(chǎn)量的增長變動(dòng)情況:
近年來國內(nèi)閥門企業(yè)的數(shù)量和生產(chǎn)規(guī)模均出現(xiàn)了急劇增長,截至 2015 年底,全國銷售規(guī)模 2,000 萬元以上的閥門企業(yè)數(shù)量達(dá)到 1,806 家,實(shí)現(xiàn)銷售收入 2,566 億元,與上年基本持平。
在國內(nèi)閥門行業(yè)整體規(guī) 模和發(fā)展水平不斷提升的同時(shí),我國給排水閥門市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。2010 年,我國給排水閥門產(chǎn)量達(dá)到 54.7 萬噸,市場(chǎng)銷售規(guī)模達(dá)到 173.6 億元,分別是 2005 年的 2.81 倍和 3.25 倍,年均增長率分別達(dá)到 26.40%和 26.64%,其產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展速度位居世界前列。2014 年國內(nèi)市政及污水處理(屬于給排水閥門應(yīng)用領(lǐng)域的一部分)領(lǐng)域閥門市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 9.46 億美元,在全球范圍內(nèi)僅次于美國的 11.09 億美元,位居世界第二位。
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