一、世界汽車零部件行業發展狀況

　　汽車零部件是汽車工業發展的基礎，是汽車工業的重要組成部分。按照專業 化分工程度，汽車零部件產值約占整車產值的 50%-70%。因此，整車市場銷量及保有量決定汽車零部件的市場需求量。其中，整車市場的新增銷量對應汽車零部件的增量整車配套需求，而汽車保有量則在一定程度上決定了汽車零部件的存量售后服務需求。因此，一般按使用對象分類，可將汽車零部件市場分為向汽車 整車制造商供貨的整車市場（OEM 市場）和用于汽車零部件維修、改裝的售后 服務市場（AM 市場）。 ①國際汽車零部件行業 OEM 市場簡介及基本特點 在過去的 20 年，根據專業化分工的需要，國際大型汽車整車制造商紛紛將 其旗下的汽車零部件制造企業剝離出去，OEM 市場也正是基于上述汽車工業歷史性變革過程中逐步發展壯大的。以美國通用汽車、福特汽車、克萊斯勒三大汽車公司為首的汽車整車制造商由傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式轉向精簡機構、以開發整車項目為主的專業化生產模式。各汽車整車制造商在擴大生產規模的同時，逐漸降低了汽車零部件的自制率，實行精益化生產模式。在汽車整車制造商實施“精簡”政策和對汽車配套商嚴格要求的推動和促進下，汽車零部件行業的諸多企業逐步從汽車整車制造商分離出來，形成了獨立、完整的企業組 織，并呈現出組織集團化、技術高新化、供貨系統化和經營全球化等新特點。 整車制造商在零部件供應方面建立了全球采購網絡體系，在這一體系中，為滿足整車制造商提出的更高要求和適應汽車零部件本身復雜性及專業化生產的特點，汽車零部件供應體系形成了金字塔式的多層級供應商體系，即供應商按照與整車制造商之間的供應聯系分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關系。一級供應商直接為整車制造商供應產品，雙方之間形成長期、穩定的合作關系；二級供應商通過一級供應商向整車制造商供應產品，依此類推，并且層 級越低，該層級的供應商數量也就越多。

　　由于對汽車產品品質的嚴格要求，一些國際組織、國家和地區汽車協會組織對汽車零部件產品質量及其管理體系提出了標準要求，汽車零部件供應商必須通過這些組織的評審（即第三方認證），才可能被整車制造商選擇為候選供應商，并由整車制造商進一步做出評審（即第二方認證），評審通過才能被接納為整車制造商全球采購體系的成員，后雙方簽署商務合同成為供應商。作為整車制造商和上一級零部件供應商，一般情況下不會選擇獨家配套的供應政策，而會選擇 多個供應商為其提供穩定、可靠的產品。

OEM 市場供應商體系

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　�、趪�際汽車零部件行業 AM 市場簡介及基本特點 國際汽車零部件行業 AM 市場是隨著汽車消費的不斷增長、消費者對汽車及零部件的保養和維護意識的不斷增強、以及消費者個性化追求的不斷高漲而發 展起來的。AM 市場中，汽車零部件行業的用戶是已擁有汽車的消費者，屬于零售市場，產品主要通過專業零售店、連鎖店、專賣店以及改裝廠等形式銷售給消 費者。因此，與 OEM 市場不同，AM 市場與汽車整車制造業聯系較弱，特別是涉及到汽車內飾及影響汽車外觀的車輪等細分行業，與汽車消費者經濟實力、消費者偏好、當地氣候、汽車保有量等聯系較為緊密，要求供應商有獨特的設計能力、創新能力、快速反應能力，能夠適應多品種、少批量的市場需求，要有良好的銷售渠道和售后服務體系。目前，美國、中國、日本、俄羅斯以及歐盟是乘用 車保有量水平位居前列的國家和地區，同時也是汽車零部件大的 AM 市場。

AM 市場供應商體系

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　　隨著經濟全球化進程顯著加快，汽車產業鏈包括投資、生產、采購、銷售及售后服務、研發等主要環節也日益實現全球性配置。過去跨國公司在本國建立、保持研發機構，對于目標國市場采取復制產品的方式進行投資，而現在則采取將各個功能活動和能力分配給全球市場的方式。由此導致了新的專業化分工協作模式的出現，特別是整車裝配與零部件企業之間呈現分離趨勢，但彼此的合作則更加緊密，零部件系統集成供應商在全球范圍內承擔了更多的整車同步研發工作和零部件模塊匹配工作，零部件企業與整車企業之間以合同為紐帶的網絡型組織結構日趨明顯。整車制造企業零部件的全球采購以及零部件工業的國際化，模糊了 汽車產品的“國家特征”，使其成為了典型的全球化產品。

　　二、我國汽車零部件行業發展現狀分析

　　改革開放后，我國汽車工業開始走上市場經濟的道路，汽車零部件產業也逐步走向市場化并取得快速發展。具體說來，我國汽車零部件行業是在“八五”、“九五”期間，通過零部件企業的技術引進、改造，與整車制造商分離，以及民營企業通過降低成本、改善生產工藝、提高產品質量、增強產品競爭力而逐步發展起來的。雖然目前行業總體規模在迅速壯大，已接近整車行業，但由于行業起步較晚，行業內主要生產企業仍存在技術積累少、市場集中度低以及定價能力弱的顯著特點。目前，零部件企業普遍實行多對少、甚至多對一供貨，處于產業鏈上定價能力較弱的環節；產品主要集中在原材料密集、勞動力密集型產品，在安全、環保、舒適性等方面的細分領域，中國零部件生產企業與國外生產企業還有 一定差距。 我國加入 WTO 后，汽車零部件市場進一步開放，國際汽車零部件企業看好中國穩定發展的汽車市場以及低成本的優勢，加快了到中國合資或獨資設廠的進程。他們一方面利用國內勞動力成本優勢降低生產成本，大量出口、擴大利潤空間；另一方面通過與其長期合作的整車制造商配套生產汽車零部件，參與分享高速增長的國內汽車市場。國際汽車零部件生產企業大舉增加對中國市場投資一方面加劇了國內汽車零部件市場的競爭，另一方面也促使我國汽車零部件生產企業大力引進國外先進生產技術、加大研發投入、提升管理效率及發揮人力成本較低的優勢，在提升國產汽車零部件技術含量和附加值的同時控制成本，以應對國際 競對手的強勢進擊。2000 年以后，隨著我國宏觀經濟的快速發展以及人均購買力水平的提高，轎車開始大舉進入家庭，汽車零部件行業迎來了大發展時期。

　　中國汽車產業作為世界汽車產業重要的組成部分，未來十年是中國汽車產業的黃金期，汽車產業已經完成了從小到大的過程，正在逐步實現由弱到強的巨大跨越，全球汽車工業將向中國和一些新興經濟體進一步轉移，這對中國汽車工業來說，仍是非常難得的歷史機遇。目前，中國汽車市場不僅發展快，而且汽車消費需求變化也快，這對于中國汽車產業來說，將迎來下一個黃金十年，自主品牌將完成從“中國制造”到“中國創造”的發展過程。預計未來幾年，我國汽車市 場年均增長率將達到 7.1%。中國汽車市場前景非常廣闊，我國汽車產業將保持快速發展，汽車零部件市場的需求規模也將會呈現快速增長。

　　1、 汽車產業的快速發展帶動了汽車零部件產業的高速發展

　　汽車零部件是汽車工業發展的基礎，是汽車工業的重要組成部分。汽車零部件產業的發展依托于汽車整車的發展，反過來汽車零部件業的發展也會推動和促進汽車整車的發展。改革開放后，我國汽車工業開始走上市場經濟的道路，汽車零部件產業也逐步開始面向市場。改革開放后帶動我國零部件產業實現第一次大 發展的是 1985 年上海大眾成立并開始生產桑塔納轎車。桑塔納零部件的技術標準與此前我國生產的零部件完全不同，在生產全過程都要經歷嚴格的檢驗，并要符合多項技術標準，這對于長期為卡車配套、幾乎沒有為轎車配套經歷的國內零部件企業來說，技術難度尤其大。上海大眾嚴格執行配套零部件的技術標準，經過約六年實現了桑塔納轎車的國產化，這六年也成為我國汽車零部件產業發展較為迅猛的六年。在桑塔納配套件需求量逐年上升帶動下，上海市及周邊地區的汽車零部件工業迅猛發展，經過“七五”、“八五”期間的技術改造，通過合資和引進技術，圍繞著上海大眾成長起了一大批有實力的零部件企業。其后，伴隨著外資大舉進入國內汽車市場與國內企業成立合資汽車生產企業，帶動了我國汽車產業的全行業技術進步和積累，進而為汽車生產的國產化奠定了堅實基礎，汽車產業正式邁入高速發展的快車道。在汽車整車行業蓬勃發展的同時，汽車零部件產 業作為整車的配套產業也取得了長足發展。2000 年以后是我國汽車工業飛速發 展的時期，也是我國汽車零部件行業高速發展的時期。2001 年我國汽車零部件 銷售收入為 1,601.79 億元，截至 2015 年底，我國汽車零部件銷售收入達 32,117 億元，是 2001 年的 20 倍。

2001-2015年我國汽車零部件銷售收入及增長率

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　　2、 汽車零部件出口取得矚目成績

　　1978 年改革開放以后，我國經濟開始全面恢復和發展，有了真正意義上的汽車產品出口，但是汽車產品的整體出口水平仍然比較低且出口量很少，主要出 口市場為東南亞國家及中國香港。進入 20 世紀 90 年代后，我國汽車工業引進大量先進技術和設備，改善了汽車工業產品構成，提高了產品質量，為擴大汽車產品出口奠定了基礎，汽車零部件產品出口在這一期間也進入了飛速發展階段。 1993-2003 年，汽車零部件產品出口額由 5.9 億美元躍升至 47.3 億美元，年均增 速達 27%，遠高于整車產品年均 11.5%的增長率。

　　2001 年底我國加入 WTO 以來，國內汽車產品出口呈現快速增長。汽車產品 出口總額（不含摩托車零部件出口額）從 2001 年 41.5 億美元快速增至 2008 年 的 407.3 億美元，年均增長率為 39.8%。雖然這一期間整車出口增速明顯超過汽 車零部件出口，但汽車零部件出口占比仍高達 76.4%，繼續保持汽車產品出口的 主力地位。2009 年，在國際汽車市場萎縮及貿易保護主義影響下，我國汽車產 品出口遭受嚴峻挑戰，總體呈現一定下滑。2010 年，隨著國際市場需求逐步恢 復，中國汽車出口市場走出 2009 年的低谷，在政策支持和國際市場回暖的雙重 作用下，中國汽車產品出口呈現回升態勢，累計出口金額首次超過 500 億美元， 達到 518.37 億美元，同比增長 40.8%。汽車整車及零部件出口數量和金額均呈恢 復性增長，出口金額已經恢復到金融危機前水平，超過 2008 年出口金額，其中零部件出口恢復較整車更為明顯，并且仍然占據汽車產品出口的主力地位。近幾 年來，我國汽車整車和零部件等產品出口保持相對穩定，2015 年我國汽車產品 出口總額為 800.46 億美元，其中汽車零部件出口金額 619.17 億美元，占汽車產 品出口總額的 77.35%。總體來看，汽車零部件出口已成為汽車商品出口的主力

2001-2015年我國汽車零部件出口額及增長圖

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　　根據商務部等部門發布的《關于促進我國汽車產品外銷持續健康發展的意 見》，到 2015 年我國汽車和零部件外銷規模年均增長約 20%；到 2020 年實現我 國汽車及零部件外銷額占世界汽車產品貿易總額 10%的戰略目標。因此，從長遠 來看，我國汽車及零部件外銷還有很大的成長空間。