鋁加工是指用塑性加工方法將鋁坯錠加工成材，主要方法有軋制、擠壓、拉伸和鍛造等。加工產(chǎn)品主要分為以下三類：初級(jí)產(chǎn)品，將原鋁直接鑄成的產(chǎn)品，未經(jīng)過(guò)壓力加工，如高純鋁、鋁粉、軋制扁錠、軋制用的鑄軋帶坯、拉制用的盤條、擠壓圓錠、鍛壓錠坯等；二級(jí)產(chǎn)品，壓力加工產(chǎn)品（板、帶、箔、管、棒、型、線材和鍛造件等）；將壓力加工產(chǎn)品進(jìn)一步加工成為成品或壓鑄及鑄造產(chǎn)品加工成為零部件。

　　中國(guó)是全球最大的鋁材生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，整體占比都接近50%，利潤(rùn)總額超過(guò)500億，中國(guó)鋁材加工行業(yè)處在高速成長(zhǎng)期，在重大關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品項(xiàng)目取得突破，行業(yè)技術(shù)裝備水平也大幅提升，但與世界鋁工業(yè)先進(jìn)水平相比還有差距，深加工率不到15%，第三代鋁-鋰合金技術(shù)、全鋁車身、航空航天鋁板以及發(fā)動(dòng)機(jī)制造領(lǐng)域我們工藝裝備水平和設(shè)計(jì)制造能力仍有差距。

　　根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)（IAI）預(yù)測(cè)，2020年全球鋁消費(fèi)總量將達(dá)到7000萬(wàn)噸，未來(lái)5年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)到4.53%。2016年全球鋁消費(fèi)達(dá)到5903萬(wàn)噸（不包括再生鋁），預(yù)計(jì)2017年全球鋁消費(fèi)達(dá)到6192萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.89%。

2013-2020年全球鋁消費(fèi)量預(yù)測(cè)

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2013-2020年中國(guó)鋁消費(fèi)量預(yù)測(cè)

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　　中國(guó)鋁消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。根據(jù)“十三五”有色金屬工業(yè)規(guī)劃，到2020年我國(guó)鋁消費(fèi)總量將達(dá)到4300萬(wàn)噸，2016-2020年期間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）將達(dá)到7.24%。2016年我國(guó)鋁消費(fèi)總量達(dá)到3250萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8%，預(yù)計(jì)2017年鋁消費(fèi)將達(dá)到3470噸，同比增長(zhǎng)6.77%。

中國(guó)鋁消費(fèi)長(zhǎng)周期增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

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　　高端鋁材消費(fèi)正在大幅上升。雖然我國(guó)是全球鋁材第一大消費(fèi)國(guó)，但從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差異。建筑業(yè)是我國(guó)鋁材最大應(yīng)用領(lǐng)域，占比33%，其次是交通，電力、包裝、機(jī)械制造、耐用消費(fèi)品和電子通訊，分別占比21%、12%、10%、8%、8%和4%。而以美國(guó)為例，交通運(yùn)輸是第一大用鋁領(lǐng)域，占比39%，而建筑領(lǐng)域占比為25%，包裝領(lǐng)域占比為16%。

中國(guó)交通及包裝領(lǐng)域有提升空間

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發(fā)達(dá)國(guó)家交通和包裝領(lǐng)域用鋁占比大

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　　中國(guó)鋁消費(fèi)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)決定了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)缺陷，“十二五”期間，中國(guó)擠壓材比例占加工材比例的60%左右，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家鋁型材和板帶材應(yīng)用比例為2:3，而我國(guó)目前這一比例較低，我國(guó)鋁加工規(guī)模世界第一，但產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力比較薄弱，目前航空級(jí)鋁厚板、汽車車身用鋁板帶、高壓陽(yáng)極電子箔等高端鋁板帶、箔產(chǎn)品大多依靠進(jìn)口。目前鋁在包裝，新能源汽車，高鐵，船舶以及航空等高端領(lǐng)域的應(yīng)用滲透為中國(guó)智造升級(jí)帶去增量。

　　根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2017年汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷約為2940萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%左右。2016年中國(guó)汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，產(chǎn)銷總量再創(chuàng)歷史新高。2016年中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2811.9萬(wàn)輛和2802.8萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0個(gè)百分點(diǎn)。

　　中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》明確提出，2020年、2025年和2035年，汽車年產(chǎn)銷規(guī)模將分別達(dá)到3000萬(wàn)輛，3500萬(wàn)輛，3800萬(wàn)輛，其中新能源汽車的銷量占比將分別達(dá)到7%、15%、和40%。

北美汽車部件鋁材滲透率不斷提高

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　　2020年中國(guó)單車用鋁量達(dá)到180KG/輛的水平，新能源汽車達(dá)到200KG/輛，那么我國(guó)的汽車單體用鋁量將以每年13%的速度增長(zhǎng)。2016年發(fā)達(dá)國(guó)家每輛轎車用鋁量平均達(dá)150-160千克/輛，鋁化率達(dá)15%以上，中國(guó)汽車用鋁量約為110千克/輛，鋁化率僅為5%，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距明顯。Audi A8、Jaguar XJ、Range Rover以及特斯拉等高端車用量超過(guò)500 千克/輛。

中國(guó)汽車用鋁市場(chǎng)空間估算

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　　隨著全球航空業(yè)尤其是亞太地區(qū)的快速增長(zhǎng)，全球航空用鋁在未來(lái)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，按照飛機(jī)交付量以及單機(jī)鋁消費(fèi)量計(jì)算，2016-2020年全球航空用鋁需求將超過(guò)200萬(wàn)噸，年均40余萬(wàn)噸。

全球航空用鋁量需求預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)噸）

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中國(guó)航空用鋁預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)噸）

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　　中國(guó)航空用高端鋁材進(jìn)口替代空間巨大。目前中國(guó)制造C919大飛機(jī)與ARJ21支線客機(jī)所采用的一切鋁材都是美國(guó)鋁業(yè)提供，ARJ飛機(jī)鋁合金為主，空機(jī)重量25噸，鋁制部件質(zhì)量占飛機(jī)凈質(zhì)量的75%，C919空機(jī)重量42噸，鋁制工件總質(zhì)量占飛機(jī)總凈質(zhì)量的65%。工信部《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》力推航空鋁材國(guó)產(chǎn)化，將重點(diǎn)牌號(hào)鋁材研制和應(yīng)用列為2017年重點(diǎn)工作方案，力爭(zhēng)突破技術(shù)壁壘，達(dá)到鋁材全部國(guó)產(chǎn)化的目的。中國(guó)C919 干線客機(jī)、ARJ21 及新周系列支線客機(jī)、運(yùn)-20 重型軍用運(yùn)輸機(jī)、殲10 系列/ 殲20/ 殲31 等軍用航空器、通用航空器項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將把80%的航空鋁板采購(gòu)機(jī)會(huì)給中國(guó)本土企業(yè)，基于現(xiàn)有鋁加工的裝機(jī)水平和研發(fā)投入，預(yù)估2018年國(guó)產(chǎn)鋁材用量占比將提升至35%，2022年可提升至75%，2025年全部國(guó)產(chǎn)化將達(dá)到95%。

　　根據(jù)單架飛機(jī)用鋁合金以及總體飛機(jī)數(shù)量測(cè)算，2018年中國(guó)民機(jī)制造對(duì)于鋁材的需求為2.5萬(wàn)噸左右，2025年將達(dá)到10萬(wàn)噸左右的水平，2016年到2025年年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到25%，高于任何產(chǎn)業(yè)的鋁材需求特別是高性能合金材。

國(guó)內(nèi)航空鋁材總體需求量

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