信息的傳遞與溝通是人類社會的基本需求，隨著人類文明的不斷演進，人類解決信息交換問題的探索和努力推動了通信手段和技術的革新，信息傳播速度與數量提升的同時，人類的視覺聽覺也逐漸突破了空間的限制。在網絡技術日新月異的現代通信環境下，人類的通信需求得到極大釋放，不僅通信方式（文字、語音、圖像、視頻等）日益豐富，而且不斷追求通信的質量與體驗。

與家庭市場相比，企業通信市場具有如下三個主要特點：（1）多使用者。企業員工規模通常在幾十人以上，多的甚至有成千上萬人，如何使所有企業員工能夠實時、便捷地實現內部通信成為企業提升效率的關鍵。（2）角色差異。企業中的角色形形色色，有管理層、各業務人員、后臺人員等，每個人的通信頻繁程度及通信需求也不盡相同，通過建立統一通信平臺將最大程度上滿足不同人群的通信需求，使內部業務協作和外部溝通變得更加順暢。（3）跨區域。很多企業跨國家及地區運營，如何使不同地域的員工更加快捷、低成本的建立聯絡，則成為企業降本增效的關鍵。

由于企業通信市場的上述特點，催生了企業用戶的特殊通信需求，這些需求又在技術不斷進步的過程中逐步得以滿足，如內部分機號、短號互撥、轉接電話、通話保留、遇忙轉移、無應答轉移、免打擾、多方會議、經理秘書功能、群組廣播、自動語音臺、批量部署、企業通訊錄、系統集成功能等。

按照技術實現方式的演進進行劃分，企業電話系統大致經過了三個發展階段：從模擬電話系統到 IP 電話系統再到統一通信。

1、模擬/ 數字電話系統

這一階段以20世紀60年代PBX的出現為標志。PBX（Private Branch Exchange），區別于電信級的程控交換機，PBX是企業級的電話交換機，也稱為集團電話。PBX 第一次把內部電話跟外部電話區分開來，實現了內部通話免費,并提供了短號呼叫、呼叫轉移、語音信箱、單路廣播、群組廣播等企業應用功能。

PBX一端連接著企業外線（Trunk），一端連接著內部的數字電話或模擬電話。每個電話用戶都分配一個內部分機號，用戶呼叫外部電話的時候，系統自動分配一條空閑的外線呼出。當外部電話呼入時，先接入到自動語音總機，然后再通過輸出分機號接入到你要找的人。

但隨著全球化的深入，企業規模不斷擴大，開始出現了跨省甚至跨國企業。而這種本地的 PBX 越來越不能滿足多分支公司的需求。隨著互聯網的出現及快速發展，一種新型的電話系統—IP 電話系統應運而生。

2 、IP電話系統

1996年，ITU發布了基于分組交換網絡（IP 網絡）的語音通信協議 H.323；同年，SIP 協議也宣告誕生，隨后IETF于2001年發布了 SIP 規范 RFC3261。VoIP 技術從此誕生并開始蓬勃發展。VoIP，即網絡電話，不同于傳統的語音在電話線上傳輸，VoIP的語音是在網絡線路上傳輸。

IP 電話系統把原來模擬電話系統中的 PBX 升級為 IP-PBX，把原來的數字或模擬電話機終端升格為 IP 電話，并接入內部計算機網絡或互聯網。

IP 通信的基本原理為：通過語音壓縮算法對語音信號進行壓縮編碼處理，然后把這些語音數據按 TCP/IP 標準進行打包，經過網絡把數據包發送到接收地；接收端把這些語音數據包串聯起來，經過解碼解壓縮處理后恢復成原來的語音信號，從而達到由互聯網傳輸語音的目的。

IP 企業通信是傳統企業通信技術與計算機網絡技術的交叉應用，其核心是 VoIP。

IP 通信協議體系早期分為兩大陣營：H.323 協議陣營和 SIP 協議陣營，前者側重于電信標準，后者側重于互聯網標準。SIP 協議由于開放性和擴展性更好，后來居上。Cisco、Avaya、Siemens 等大廠商也都宣告支持 SIP 協議，但是也仍然保持了一些封閉功能。

IP 電話與 SIP 電話的差異在于，IP 電話指的是所有采用 VoIP 技術的話機，VoIP網絡協議包括 H.323、SIP、MGCP 以及廠商私有協議；而 SIP 電話則專指采用標準 SIP協議，并可兼容行業大多數電話服務系統的 IP 話機。可以說，IP電話包括SIP電話，而SIP電話是IP電話的一種。IP電話主要廠商包括Cisco、Avaya、Siemens、Alcatel-Lucent等，其中 Cisco 采用的是私有的 SCCP 協議，Avaya 早期話機也只支持H.323協議。SIP電話主要廠商包括Polycom、Yealink、Snom、Grandstream 等。

IP 通信是伴隨國際互聯網技術的發展所產生的一種全新的通信手段，最早發端于以色列VocalTec公司在1995年研制的可以通過因特網撥打長途電話的軟件產品“Internet Phone”。1997年VoIP技術開始商用，美國公司 Selsius 基于私有的 SCCP 協議發布了第一套企業級IP電話系統及IP電話機。次年，該公司被 Cisco 收購，該系統也正式改名，成為后來著名的 Cisco Call Manager IP 電話系統。隨后 Avaya、Siemens、Alcatel-Lucent 等公司也發布了基于 H.323 或 SIP 的 IP 電話系統。

由于利用互聯網代替傳統的長途電話線路可以大幅降低通信成本，因此逐漸引起了電信運營商及終端制造商的重視，專門適用于互聯網通信軟件的 USB 電話、可接入傳統 PSTN 網絡的 IP 電話紛紛面世，通話的語音質量也得到顯著提高。2000 年以后，網絡基礎設施、互聯協議與技術、終端設備的發展日新月異，使得基于傳統 PSTN 網絡通信手段的表現形式豐富多樣，用戶體驗也得到極大提升，同時也為 IP 通信普及應用奠定了基礎。至 2005 年，IP 電話系統銷量首次超過模擬電話系統。

IP 通信第一次幫助企業實現了對所有跨區域的分支機構進行統一的內部電話編號，并實現了跨區域內部通話免費。

隨著計算機應用的不斷發展及智能手持設備的普及，通信手段開始多樣化。有公司座機、手機、家庭電話；有 IM（如 QQ/RTX）、電子郵箱、傳真；有電話會議系統、視頻會議系統；企業內部還有 ERP 信息系統、CRM 客戶管理系統。隨著人們對互聯互通的需求，統一通信系統開始浮出水面。

3 、統一通信系統

統一通信是指把互聯網技術與傳統通信技術融為一體的新通信模式，即在互聯網與傳統通信網絡相融合的基礎上實現電話、傳真、數據傳輸、音視頻會議、呼叫中心、即時通信等眾多應用服務，其核心內容是：讓人們在任何時間、任何地點，都可以通過任何設備、任何網絡，獲得數據、圖像和聲音的自由通信方式。如統一通信可以實現辦公室座機、手機、家庭電話的無縫銜接；可以實現在家中通過公司設備發送傳真的功能。

統一通信系統將語音、傳真、電子郵件、移動短消息、多媒體和數據等所有信息類型合為一體，從而為人們帶來選擇的自由和效率的提升。它區別于網絡層面的互聯互通，而是以人為本的應用層面的融合與協同，是一個更高層次的理念，新一代通信與 IT 產業開始融合。

4 、統一通信發展概述

1996年，ITU發布了基于分組交換網絡（IP 網絡）的語音通信協議 H.323；同年，SIP 協議也宣告誕生，隨后 IETF 于 2001 年發布了 SIP 規范 RFC3261。VoIP 技術從此誕生并開始蓬勃發展。VoIP 不同于傳統的語音在電話線上傳輸，VoIP 的語音是在網絡線路上傳輸。

統一通信的真正價值在于，其總體擁有成本低于建設多個不同的獨立系統，并且可以有效改善員工的效率和企業的業務流程。因此，統一通信是技術和應用發展的必然趨勢，其為各行業信息化的困境帶來合理的解決方案。

2007 年，Cisco 將 Call Manager 升級為 6.0，并改名為 Cisco Unified CommunicationsManager（CUCM）標志著企業電話系統正式進入統一通信時代。次年，Microsoft 發布了 Office Communication Server R2（OCS），并于 2010 年升級并改名為 Microsoft LyncServer。隨后，Avaya、Siemens、IBM、NEC、華為、Alcatel-Lucent 等通信公司也都陸陸續續發布了自己的統一通信產品。

統一通信的基礎是 IP 通信。在中國 IP 通信系統集成及 IP 通信運營是有嚴格區分的。企業 IP 通信系統集成是指企業自建內部 IP 通信系統，該行為是允許的；而向大眾提供 IP 通信運營服務，根據《中華人民共和國電信管理條例》的規定，IP 通信運營屬于基礎電信業務，目前只有少數企業如中國三大基礎電信運營商（中國電信、中國聯通、中國移動）擁有相關牌照，這在一定程度上限制了統一通信的發展。除此之外，中國三大基礎電信運營商并未實質性經營 IP 業務。

統一通信包含以下幾個顯著特征：

（1）主要針對的是企業用戶；

（2）必須要具備所傳輸的數據在電信網和互聯網兩個網絡轉換的過程；

（3）實現同步溝通方式和異步溝通方式的融合；

（4）具有狀態感知的功能。

5 、統一通信的價值鏈構成

當前統一通信具有兩種存在形態：

第一種是“管—端”模式，也稱為統一通信系統企業自建式。該模式需要企業一次性投入購買統一通信系統，成本較高，而且維護成本也高。該模式主要面向大企業市場。

第二種是“云—端”模式，也稱為 UCaaS（UC as a Service），由統一通信運營商在云端搭建統一通信系統，企業購買統一通信服務。該模式下，企業不需要一次性投入購買統一通信系統，而只需要跟統一通信運營商簽訂合約按月支付費用。該模式主要適用于中小企業。

不管是“云—端”模式還是“管—端”模式，端（即通信終端）都是統一通信系統中不可或缺的。當前統一通信終端主要有如下幾種產品形態：

（1）IP/SIP 桌面終端：桌面場景

（2）視頻會議終端：會議場景

（3）移動終端（基于平板或智能手機平臺）：移動場景

（4）基于 PC 的統一通信軟件終端：移動場景

（5）基于 Web 的客戶端：非常用設備

這幾種終端適用于不同的場景，他們之間相互補充，使得用戶在任何地方都有相應的設備可以進行企業通信。

6 、統一通信主要產品發展情況及趨勢、優劣勢對比

統一通信終端產品，重點服務于企業客戶。隨著通信技術及通信基礎設施的不斷發展，類似于即時聊天軟件、在線視頻會議軟件等基于移動終端的虛擬產品不斷推出，以智能手機和平板電腦等終端為載體的虛擬產品，為人們提供了一種新的溝通途徑，使得人們的日常通信手段更加豐富和多樣化，溝通更加便捷；而溝通的便捷性也推動了虛擬產品的快速傳播。

主要聚焦于企業辦公用戶群體，目前虛擬類產品的主要用戶群體為個人，以及部分需要長時間外出、企業屬性較弱的移動辦公用戶。發行人的主要產品與虛擬產品對比，主要有以下區別：

（1）產品的核心功能有所不同。虛擬產品更多的關注文本和圖形通信，具備移動性和文本化等主要特點，多用于簡單的信息交互，分享的訴求與溝通的訴求并存，對語音和視頻性能等方面沒有特別高的要求。而發行人的產品以語音和視頻的通信為核心，目的是幫助辦公用戶在無法面對面溝通的情況下，一對一、一對多或多對多地將較為復雜的事情及時通知或充分溝通，確保工作效率和溝通充分是核心訴求。

（2）用戶核心訴求不同，對品質性能的要求不同。辦公用戶的首要訴求是溝通效率，因此對音頻和視頻通信的質量要求高；其次企業用戶十分關注企業內部信息安全；會議室場景是企業用戶的重要場景，需要多人和多方共同參與，需要專業的多終端設備。
基于虛擬在線產品的溝通，多發生在一對一的個人用戶之間，溝通形式以文本信息居多，對溝通的效率及音視頻的品質要求相對較低，對信息安全沒有較高訴求，較少在多方會議場景下使用。

（3）發行人的產品在音頻和視頻的質量和信息安全保密方面有較明顯的優勢，在文本溝通和移動性方面不具備優勢。發行人的多項核心技術均與音頻和視頻質量的提升及信息安全保密性相關，但在移動性方面僅能滿足辦公室范圍內的移動需求，無法滿足移動外出辦公的需求，無法傳輸文本信息。

隨著通信技術的進步及使用習慣的不斷演變，發行人所經營的統一通信終端產品理論上存在可能被減少使用或被虛擬產品替代的風險。但與此同時，統一通信終端產品已經長期存在，將來亦有其持續存在的必然性和必要性，且在辦公環境下，統一通信終端產品的應用范圍及接受度較虛擬通訊產品更廣，用戶亦會根據自己的使用偏好、使用環境、使用習慣和使用目的來判斷采用何種產品作為可選通信方式。據判斷，通信產品發展形態的不確定性在可預見的將來不會導致顛覆性的用戶使用習慣的轉變，亦不會對發行人業務持續性產生重大不利影響。

7、全球及中國電信行業環境

過去十年，全球電信行業從傳統的有線電話發展到各種先進的技術，包括互聯網、無線通信、衛星通訊及光纖。此外，全球電信行業正在經歷著由消費電子設備日新月異帶來的迅速的技術發展。由于電信行業的增長及發展，2015 年全球電信行業的總銷售收入達到 2.0 萬億美元，且預期 2015-2019 年將保持 3.7%的年復合增長率，于 2019 年達到 2.3 萬億美元的銷售規模。

按銷售收入計算，中國 2015 年電信行業的市場規模達到人民幣 1.2 萬億元，自 2010年以來年復合增長率為 6.1%。據 Frost & Sullivan 預計，由于電信行業的客戶層逐漸飽和，再加上其他相關行業如信息技術行業的快速發展，中國電信行業將步入穩定增長階段。中國電信行業總銷售收入自2015年起將以6.4%的年復合增長率增長，并預計于2019年達到人民幣 1.6 萬億元。下圖列示 2010-2019 年全球及中國電信行業的總銷售收入：

2010-2019E全球及中國電信行業的總銷售收入

受經濟增長帶動，全球互聯網用戶的數目在 2015-2019 年間將以年復合增長率 7.3%增長。預計中國的互聯網用戶的增幅將更為顯著，2015-2019 年復合增長率達到 8.7%。

2015 年，全球及中國互聯網用戶的滲透率分別達到 43.8%及 50.1%，且預計于 2019 年分別達到 55.5%及 68.4%。

近年來，全球云計算市場增長迅速，且云電話分部預計會在信息技術行業的升級及轉型中扮演重要角色。此外，不同行業之間數據交流量的增加，刺激了虛擬網絡云儲存的發展以及對商業信息及綜合解決方案的需求，進而促進了統一通信終端行業的發展。

8、統一通信解決方案市場

（1）、UC 解決方案市場概覽

統一通信為應用于企業內部及與外部各合作方就業務通信所用的應用程序，集語音、數據與視頻通信于一身。在個人電腦及手機普及之前，UC 最初為話音信箱技術，UC 技術現可延伸配置到廣泛的應用中。目前，UC 解決方案市場大致分為六大主要應用，即企業電話平臺、電郵、短消息、移動電話、聯絡中心以及會議協作。UC 是對傳統通信平臺的一次技術性突破，并整合多種通信平臺。

UC 解決方案市場包括以互聯網為基礎的 UC 服務市場及 UC 終端解決方案市場。

UC 服務市場包括就 UC 應用而提供的所有形式服務，例如云端、托管服務及管理服務以及包括支持應用操作的專業服務。UC 終端解決方案市場包括桌面終端、會議終端、視頻會議終端及軟件終端等。

UC 解決方案大多由提供多項 UC 配件及相關服務的一體化解決方案提供商提供。

UC 解決方案市場的發展將受限于多種因素，包括有限的提供商互操作性、整合及維持不同應用程序的成本高昂，及所需專業服務技能供應有限等。在中小型企業市場里提供商提供UC應用預先集成包該等集成包的費用較低廉且更為方便。Aastra、Alcatel-Lucent、Cisco、Siemens 及其他公司亦為企業用戶提供類似的一體化解決方案包。

另外，一體化解決方案包的優勢在于可以提供技術支持及增強不同設備組件之間的互操作性。

（2）UC 解決方案市場價值鏈

UC 解決方案市場包含各類市場參與者。一般而言，UC 終端解決方案包括運營商及平臺商的服務，用戶可以根據其行業屬性選擇不同的 UC 服務類型購買，同時，也可能通過購買由平臺商提供的全面配套服務使 UC 發揮作用。該配套服務與 UC 終端解決方案及網絡相關服務合并構成 UC 解決方案。

（3）全球及中國市場

2010 年，全球 UC 解決方案市場規模達到 122 億美元，2015 年達到 199 億美元，復合增長率為 10.3%。根據 Frost & Sullivan 預測，UC 解決方案市場規模將于 2019年達到 351 億美元，2015-2019 年復合增長率將達到 15.2%。受益于中國國內經濟發展及對企業通信的私人和公共開支有所增加，中國 UC 解決方案市場進入迅速發展期。

2015 年，中國 UC 解決方案市場規模達到 12 億美元，2010-2015 年復合增長率達到16.6%，預計將于 2019年達到25億美元，2015-2019 年復合增長率預計將達到 20.1%。

在中國，用于商業通信的消費迅速增長，其中以銀行及金融服務機構以及電信業用于UC 服務的消費最高。由于國家及地方政府正推行商業通信計劃，政府消費亦將迅速增長。此趨勢于未來五年將會持續。下圖分別列示2010-2019年全球及中國UC解決方案市場總銷售收入：

2010-2019年全球UC解決方案市場總銷售收入

2010-2019年中國UC解決方案市場總銷售收入

9、UC 解決方案市場的發展趨勢

（1）視頻會議

全球范圍內使用 UC 平臺（尤其是移動平臺）的機構數目日增，特別是對遠程會議服務的需求不斷提升，遠程會議服務可以使用戶簡化決策過程及節省決策時間。根據Frost & Sullivan 的數據，全球視頻會議市場由 2010 年的 20.9 億美元以 16.6%的年復合增長率增長至 2015 年的 45.0 億美元。新興的云服務（尤其在成熟市場）刺激客戶對將各種通信解決方案整合至云平臺的需求，因此作為云產品組合的一部分，客戶對視頻會議服務的需求將會日益增加。預計全球視頻會議市場將于 2019 年達到 79.0 億美元，2015-2019 年保持 15.1%的年復合增長率。

在中國，視頻會議在提升生產力及改善跨地域通信方面擔當越來越重要的角色。2010-2015 年間，中國的視頻會議市場穩步增長，從 2010 年的 2.1 億美元上升至 2015年的 5.0 億美元，年復合增長率達到 19.2%。同時，受快速增長的經濟所帶動，中國與世界各地維持緊密聯系的需求顯著增加。因此，視頻會議的應用將會更加頻繁，其 2019年預計市場將達到 10.0 億美元，2015-2019 年保持 18.9%的年復合增長率。

（2）基于軟件終端的通信

2015 年，全球基于軟件終端的通信市場的總銷售收入為 37.0 億美元，自 2010 年以來的年復合增長率為 7.5%。受同步與異步協作共同帶動，以及持續從純粹音頻過渡至集音頻、網站及視頻協作于一身，全球基于軟件終端的通信市場銷售收入 2019 年預計達到 53.0 億美元，2015-2019 年預計將保持 9.4%的年復合增長率增長。

由于中國全國范圍內的網絡質量持續改善，中國基于軟件終端的通信市場 2015 年的總銷售收入為 2.0 億美元，自 2010 年以來的年復合增長率為 10.7%。預計中國政府會持續投資帶寬質量以及中國電信運營商的電信互聯互通，上述投資將會刺激二線及三線城市中小型企業的需求。因此，中國基于軟件終端的通信市場總銷售收入將于 2019年達到3.8億美元，2015-2019年復合增長率為17.4%。

（3）托管電話服務市場

托管電話屬云通信服務。大部分自建通信平臺對中小型企業而言過于昂貴。購置安裝該系統除了需要龐大資本開支外，預置解決方案也需要由熟練信息技術的員工進行持續管理，而中小型企業一般缺乏此類員工，或因成本考慮不會選擇招聘此類員工。托管電話服務提供更好的靈活性、成本效益及可擴展性，大企業及中小型企業正在逐步遷移至托管服務。

受日益普及、技術進步及客戶對托管及云解決方案的需求日益增加所推動，全球托管電話服務市場經歷高速增長，銷售收入由2010年的23億美元增至2015年的46億美元，年復合增長率為15.4%。預期全球托管電話服務市場的總銷售收入將于2019年達到 91 億美元，2015-2019年復合增長率為18.4%。

中國托管電話服務市場規模雖小，但過去幾年仍經歷快速發展，市場規模從2010年的0.5億美元增長至2015年的1.2億美元，年復合增長率為19.9%。較小的技術開支預算及云服務的發展很可能推動中國的中小企業在未來幾年持續采用托管電話服務，使托管電話服務在中小企業之間更加普及。托管電話服務的預計市場規模將于2019年達到2.8億美元，2015-2019年復合增長率為23.4%。

10、UC 終端解決方案市場

統一通信所帶來的整體效益、生產力及競爭力的提升，將帶動企業對先進UC終端解決方案的需求。因此，得益于UC解決方案市場的發展及降低通信成本的需求日益增加，預計UC終端解決方案市場的銷售收入將會進一步增長。以銷售收入計算，全球UC終端解決方案市場規模2010年為38億美元，2015年達到64億美元，年復合增長率為11.0%。UC終端解決方案的市場規模預計將于2019年達到100億美元，2015-2019年復合增長率為11.8%。

中國UC終端解決方案市場一直保持高速增長，得益于國內經濟的發展及私人、公眾企業通信消費的增加。中國UC終端解決方案市場規模于2015年達到7億美元，2010-2015年復合增長率為18.5%，并預計于2019年達到15億美元，2015-2019年復合增長率為21.0%。除國內經濟持續增長外，中國UC終端解決方案市場快速增長的主要推動因素來自于中小企業不斷增長的通信需求、更多行業參與者的加入、技術革新、終端及服務成本的下降。下表分別列示2010-2019年全球及中國UC終端解決方案市場總銷售收入：

2010-2019年全球UC終端解決方案市場總銷售收入

2010-2019年中國UC終端解決方案市場總銷售收入

2015年，按銷售量計算，中小企業占全球UC終端用戶的44.1%；按銷售收入計算，該比例則為38.9%。由于大型企業在購買技術的決策程序有所改變，預計中小企業的貢獻會持續攀升。亞太地區是最具潛力的地區，主要因為服務提供商提供的高速網絡及大型產品組合的增加。根據 Frost & Sullivan，亞太地區 UC 終端解決方案市場規模由2010年的9億美元增加到2015年的15億美元，年復合增長率為10.8%。亞太地區UC終端解決方案市場規模預計于2019年達到26億美元，2015-2019年復合增長率為14.7%。

相比而言，歐洲、中東及非洲（EMEA）及北美地區于2015-2019年期間增長速度稍慢。EMEA及北美地區在經歷了全球金融危機后更愿意安裝UC應用，以降低營運成本及提高工作效率。根據 Frost & Sullivan，北美及 EMEA 的UC終端解決方案市場規模分別由2010年17億美元及11億美元增長至2015年的27億美元及20億美元，年復合增長率分別為9.7%及12.7%。北美及EMEA的UC終端解決方案市場規模預計將于2019年分別達到38億美元及32億美元，2015-2019 年復合增長率分別為8.9%及12.5%。

11、SIP 電話終端市場

（1） 、SIP 電話終端簡介

UC應用最終通過UC終端解決方案交付，而UC終端解決方案或與其他服務相捆綁，用戶可向多個服務提供商采購。UC終端解決方案經互聯網協議（IP）運營，IP可以是公開標準協議（如 SIP），或者專有IP協議。較早以前在市場推出的專有IP終端解決方案一般成本較高且功能有限。而基于SIP協議的終端解決方案在各項創新應用及服務上均有相當大的進步。SIP電話終端與廣泛的UC系統兼容，但以專有IP操作的終端解決方案則只能與相同協議操作終端解決方案兼容。盡管SIP電話終端并非市場上首個IP電話終端，但SIP的規模性及靈活性已經使SIP電話終端成為實施網際協議通話技術（VoIP）的首選類別。

得益于SIP的規模性及靈活性，及將UC特征及功能集于一身的SIP電話終端及快速發展的托管電話服務市場，預計越來越多的企業會采用SIP電話終端作為提升成本效益的業務通信方式。專有IP電話終端于過去幾年呈下降趨勢，SIP電話終端的使用率一直上升。SIP電話終端市場持續快速發展，不斷的吸引新客戶，為各行各業不同客戶的業務提供更多的功能。預計未來，隨著傳統通信方式向統一通信的轉型、采用托管電話平臺數目的上升以及市場對多媒體SIP電話終端與日俱增的需求，SIP電話終端市場將迎來更好的發展前景。根據 Frost & Sullivan，全球及中國SIP電話終端滲透率分別由2010年的8.7%及6.7%上升到2015年的27.5%及29.8%，且預計于2019 年分別達到66.3%及64.5%。

（2）、全球及地區市場

全球SIP電話終端市場增長強勁。根據 Frost & Sullivan 的統計，按銷售量計算，全球SIP電話終端市場規模于2015年達到900萬件，2010-2015年復合增長率為 24.6%，2019年預計進一步增至 2,050萬件，2015-2019年復合增長率為22.9%；按銷售量計算，中國SIP電話終端市場規模于2015年增長到45.1萬件，2010-2015年復合增長率為20.3%，2019年預計進一步增至98.1萬件，2015-2019年復合增長率為 21.5%。其中中小型企業的貢獻預計會增加，中小型企業已迅速成為SIP電話終端的主要消費群體，尤其是中東及非洲（EMEA）及亞太地區市場。2015年按銷售量計算，中小型企業占全球SIP電話終端市場用戶份額的47.2%，同時其銷售收入貢獻為 43.4%。

2010-2019年按銷售量計全球SIP電話終端的市場規模

2010-2019年按銷售量計中國SIP電話終端的市場規模

2015年按銷售收入計算，SIP 電話終端全球市場規模達到8.1億美元，2010-2015年復合增長率為18.3%。2019年按銷售收入計算，預計SIP電話終端全球市場規模達到14.5億美元，2015-2019 年復合增長率為15.6%。中國SIP電話終端市場于2019 年的總銷售收入預計將達0.7億美元，2015-2019年復合增長率為14.3%。

2010-2019年按銷售收入計全球SIP電話終端的市場規模

2010-2019年按銷售收入計中國SIP電話終端的市場規模

按SIP電話終端銷售量及銷售收入計算，歐洲、中東及非洲（EMEA）為占有量最大的地區，2015年SIP電話終端銷售量達370萬件，2015 年銷售收入為3.3億美元。

由于托管電話平臺持續健康發展、未開發地區（例如東歐及中東地區）帶來的新的市場機遇，以及越來越多不同類型的SIP電話終端的出現，預計均會刺激該地區的 SIP終端電話銷售。在歐洲，中小型企業占歐洲企業電話用戶相當大的份額，企業通信系統的更新換代，亦會刺激潛在SIP電話終端采購額。EMEA的市場領導者為 Yealink 及 Aastra。

按SIP電話終端銷售量及銷售收入計，北美為SIP電話終端第二大市場，2015年SIP 電話終端的銷售量為360萬件銷售收入為3.2億美元。托管電話平臺的高增長率、媒體電話的需求增長，以及 Microsoft Lync（已改名為 Skype for Business）的應用日益增加，推動了北美地區 SIP 電話終端的增長。軟件終端正在逐步滲透至托管電話平臺，但大部分企業終端機仍為桌面電話。北美的市場領先企業為 Polycom、Cisco 及 Yealink。亞太地區2015年SIP電話終端銷售量為130萬件，銷售收入為 1.2 億美元。SIP 電話終端在中國等發展中國家及地區存在日益增長的業務機會，主要使因為地區需求及提供商推廣能力提升。同時，快速發展的云服務及托管電話平臺服務市場將驅使越來越多的中小型企業采用SIP電話終端，作為更具成本效益的企業通訊方式。亞太的市場領先企業為 Polycom 及 Yealink。

12、SIP 電話終端市場的主要準入門檻包括：

（1）品牌認知度及忠誠度

現有及潛在 SIP 電話終端客戶會選擇富有經驗及知名度的品牌商，而非新進入者，主要是因為新進入者的產品及服務質量尚未經歷市場考驗及獲得客戶的廣泛認知。此外，用戶由于對產品及牌照業務的熟悉程度導致其對品牌產品附有一定的忠誠度，且用戶已經熟悉各現有廠商適合他們的產品規格，因此品牌認知度及忠誠度將成為新進入者的固有門檻；

（2）成本效率與競爭

SIP電話終端提供商之間的持續價格競爭將壓低整個行業的利潤率水平，降低新進入者的進入意愿，因此對新進入者來說投資回收期過長、利潤率較低及增加市場份額的難度將成為其主要面臨的門檻及挑戰。另外，由于缺乏流動資金，新進入者在進行規模生產時也會遇到資金困難；

（3）準入資質

不同國家及地區的行業監管環境和相關產品準入認證需求，將會極大程度上增加新進入者的財務及時間成本，使其前期投入增加，除此之外，通信行業在不同的運營地對運營模式和股權結構亦有相應的要求。

（4）市場驅動因素

全球及中國SIP電話終端市場預計將在未來幾年穩步增長，主要是由于：

①傳統通信方式將持續向 IP 通信及 UC 轉型；

②托管電話服務及云通信技術的成熟，將帶動兼容托管業務及云解決方案的 SIP電話終端的增長；

③隨著通信應用場景的需求升級，對視頻會議及軟件終端的需求將不斷上升；

④SIP協議的普及將替換專用 IP 及其他協議，帶動 SIP 終端的增長。

（5）價格走勢

2015 年 SIP 電話終端全球平均零售價為 90-100美元/件。由于現有及潛在供應商之間的競爭激烈，且全球范圍內生產成本有所緩和，再加上技術升級及原材料價格下降，預測 SIP電話終端全球平均零售價在未來 3-5年將持續下降。

SIP電話終端由超過 200個原材料及零部件組成，主要由芯片、液晶屏、外殼、電源、PCB板、電子元器件及其他配件組成。芯片平均占SIP電話終端原材料成本的30%-40%。芯片的價格受多項因素的影響，主要包括硅（芯片主要零部件）的價格波動、芯片技術更新周期及芯片制造工藝流程的改進等。SIP電話終端的顯示模塊主要由液晶顯示屏（LCD）構成，LCD的價格因市場供應過剩于過去幾年一直下跌，預計未來幾年價格將處于穩步下降趨勢。除此之外，SIP電話終端較多原材料及零部件為塑料材料，如聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、聚丙烯（PP）及聚乙烯（PE）。2012-2015年，PS、PP及PE的價格在每噸人民幣10,000-14,000元之間波動；PVC 的價格則基本穩定在每噸約人民幣7,000元。

（6）、行業主要競爭狀況

主要競爭范圍包括聲譽及品牌知名度、銷售渠道及覆蓋、產品質量、客戶服務及價格。公司專注中小型企業市場，而中小型企業采用SIP電話終端的數量不斷上升。

①統一通信終端產品之間的競爭

目前，統一通信終端廠商從產品定位上主要分為兩大類：一類是定位于大集團及行業（Enterprise）市場的國際一線品牌，以 Cisco、Avaya、Polycom 等為代表，其產品特點為高品質、高價格。該類廠商在統一通信行業處于龍頭地位，具有極高的品牌知名度，產品高端，品質優良，但其價格相比其他廠商的同類產品高出 30%以上；另一類是定位于中小企業市場的統一通信終端廠商，其典型代表為億聯、Snom、Aastra等。這些廠商在品牌上也已經具備一定的知名度，產品品質已逐步接近 Polycom、Cisco 等一線品牌的水平，但其價格具有較明顯的優勢。

隨著行業整體技術水平的逐步提升，第二類終端廠商在深耕對價格相對敏感的中小企業市場的同時，開始建立發展運營商、大集團市場的渠道和能力，不斷蠶食高端市場。

②統一通信終端服務之間的競爭

統一通信正處在高速發展的階段，企業用戶對統一通信的需求存在較大的差異，如何快速響應和滿足客戶個性化及多樣化的需求，成為統一通信終端廠商服務客戶的競爭著力點。

首先是如何在較短時間內滿足客戶的定制化功能需求，特別是運營商及平臺商市場，對定制化服務的要求特別高。這一點相對于 Cisco、Avaya 等核心戰略定位于系統產品的廠商相比，主要定位于終端產品的 Polycom、億聯等廠商則更愿意去感知和滿足客戶需求的變化，操作更具靈活性。

其次，統一通信的核心價值在于幫助客戶簡化業務流程，提高溝通和協作效率，因此，如何通過售前服務來設計適用特定客戶的解決方案，如何通過售后服務定位問題加快客戶的決策過程，也同樣重要。這一點對于采用SIP開放協議、全面兼容全球主流通信平臺的終端廠商來說會更具優勢。

13、市場競爭特點和發展趨勢

① 統一通信產品將由封閉走向開放

統一通信系統體系龐大，模塊眾多且不同領域均充分競爭；而統一通信行業要發展壯大，也必然要走向開放，形成生態系統。行業的不同細分領域企業各有分工，分別專注于服務端、終端及第三方應用，而各企業產品之間要做到相互兼容、互聯互通，就必須實現標準化。標準化的核心是通信協議的標準化，而統一通信的標準化進程就是以“SIP 協議”為基礎連結所有終端組件。

當前，不僅 Microsoft Lync 支持 SIP 協議，連原本完全封閉的 Cisco 系統都開始宣布支持 SIP 協議。Avaya 更是在 2009 年就已經推出了基于 SIP 架構的 Aura 統一通信開放式平臺，由于 Aura 采用了 SIP 開放標準（而不再是 H.323 專有協議），使得更多有應用化需求的企業使用 Java 開發應用并共享給其他人應用，免去學習各種應用協議的苦惱。此外，電信運營商（含 4G 運營商）廣泛采用的 IMS 系統，也是以 SIP 協議作為其標準通信協議。

統一通信市場分工協作以來，越來越多的統一通信方案提供商將逐步退出傳統的終端業務，轉而專注于平臺的開發。此舉為行業內專業終端企業留出市場空間，因為這些平臺廠商將通過ODM方式或與終端廠商合作的方式推出統一通信整體解決方案，由此，IP 電話將整體向 SIP 電話遷移。

② 云計算將改變統一通信的自建模式

自 2006 年 Google 提出“云計算”（Cloud Computing）概念以來，云計算行業獲得突飛猛進的發展。云計算實現了虛擬化、自動負載平衡、按需分配，從而使得大容量統一通信服務（UC as a Service）成為可能。在云計算技術的推動下，北美及歐洲等發達地區開始涌現出了一批統一通信云服務提供商，其中包括 AT&T、Verizon 等電信運營商，也有如 8x8 Inc、Ringcentral 等虛擬運營商。他們為企業，特別是中小企業，提供基于云端的統一通信服務（Hosted UC Service）。

不同于傳統的企業自建式的統一通信系統，基于云端的模式下，企業不再需要購買昂貴的管理系統設備，而只需要與統一通信服務提供商簽訂合約，按月支付使用費即可享受統一通信服務。該模式也使得企業從過去的購買產品，轉變為購買服務。這種云服務模式，在前期投入成本、維護費用、擴展性等方面均具有顯著優勢，幫助企業大幅削減開支，該等模式深受用戶的歡迎。

　　由此，云計算催生出一種新的業態，即誕生一些專門提供云服務平臺廠商和虛擬運營商，全球以 Broadsoft、Metaswitch、Genband 等為主要代表，其共同點就是均不生產終端設備，而是與開放性的統一通信終端廠商合作。

　　由于云模式是通過公共網連接云端與通信終端，這一模式對終端產品的性能提出了更高的要求，包括穩定性及可靠性；具有很高的安全性要求，包括賬號安全、配置安全、通話安全等；易部署性，可即插即用；易遠程維護等。因此，在云模式的帶動下，終端智能化也將成為一種趨勢，即要求在強大的中央處理器和開放的操作系統的基礎上，可以運行各種應用程序，接入至云端服務。

　　③ 中小企業市場將迅猛發展

　　目前，采購統一通信產品的企業中，有近 80%是大型企業，中小企業占比較低，大型企業依然是統一通信的主要用戶群體。但實際上，中小企業對統一通信的需求日趨強勁。

　　中小企業因其規模小且資金有限，因此對統一通信的需求特征與大型企業顯著不同。第一，其對價格較為敏感，成本壓力較大；第二，其并無或僅有很少的 IT 專業技術支持人員，維護和管理能力有限；第三，其普遍要求易部署，減少設備安裝及調試時間；第四，要求易擴展，規模擴大時系統可以輕易增加服務能力。

　　基于云模式的統一通信無論從技術難度上，還是從費用上都可以極大降低使用門檻，中小企業只需購買終端產品，定制云服務，即可實現統一通信。

　　④ 簡便的視頻通信普及是一種趨勢

　　視頻通信是統一通信的一大亮點，由語音通信向更友好、更高效的視頻通信轉變，也是統一通信發展的必然趨勢。但受限于視頻通信成本高、網絡帶寬環境要求高、視頻通信設備單一且價格昂貴、設備兼容性差等幾個不利因素，視頻通信發展受限，只能以視頻會議這種昂貴的形態出現。但近幾年來，隨著視頻技術、網絡技術、芯片技術的革新，視頻通信迎來幾大行業利好：

　　i. 視頻壓縮技術的成熟，特別是 H.264 編解碼技術的廣泛應用，使視頻方案成本日益降低；H.264 特別是 H.264 High Profile 技術，大大減少了視頻通信所需的帶寬，實現720p 高清視頻效果，甚至只需要不到 1Mbps。

　　ii. 移動 4G 網絡及固網的帶寬近幾年取得突飛猛進的提升，網絡成本較過去已大幅降低。

　　iii. 智能移動設備開始廣泛應用，使視頻通信又增加了移動應用場景，用戶可以隨時隨地通過自己的移動設備，與企業內員工進行視頻通信。

　　統一通信對視頻通信的需求，觸發了基于桌面的視頻終端這類產品的快速發展。Cisco、Polycom 都紛紛在不斷推出新的視頻通信終端。新一代的視頻通信終端的發展方向包括：（i）支持高清，甚至是全高清 HD Video；（ii）支持 H.264 High Profile，甚至是 H.264 SVC 等高端算法；（iii）不僅可以與同類的視頻終端連接，還可以與智能手機、平板電腦，甚至是會議室視頻會議系統實現互聯互通；（iv）具有較好的網絡適應性及抗網絡丟包能力。

　　14、市場供求狀況和變動原因

　　（1）市場供求狀況

　　目前統一通信行業正處于發展階段，市場需求較為旺盛。隨著行業技術水平的不斷提升，現有客戶不斷對其統一通信系統進行升級改造。除此之外，得益于通信產品的價格下降及使用門檻的降低，越來越多的專業化系統集成商進入該行業，以滿足新增統一通信市場需求。市場供給方面，全球主流統一通信終端廠商均擁有充足產能滿足市場需求，行業內可選擇的外協廠商亦數量較多，基本不會產生行業范圍內的產品短缺情況。

　　（2）影響供求變動因素

　　影響行業需求變動的主要因素包括國家及地區政治及經濟環境、統一通信市場狀況、行業技術水平及監管變化、傳統通信方式的替代性、客戶對通信終端喜好的變化等。
影響行業供給變動的主要因素包括統一通信終端廠商的戰略調整、行業新進入者的增多、生產成本及原材料價格的劇烈波動等。

　　15 、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因

　　統一通信終端行業目前處于成長期，在國外企業需求日趨穩定、國內企業需求初步顯現的背景下，中小企業對企業運營效率提升的需求不斷增加，市場規模持續增長。

　　未來，隨著統一通信終端行業監管日益規范，互聯網行業的持續發展及技術升級，產品及服務類別的增加特別是軟件終端的出現，預計規模效應將逐漸體現，企業運營成本將進一步降低；其次，統一通信終端企業會通過不斷的產品及服務升級實現盈利增長，因此行業產品及服務價格預計不會出現大幅下降，行業的整體利潤水平將保持穩定。