國民文化消費水平的持續 提升為行業增長提供內生動力。媒介變革刺激傳媒業態裂變的同 時，資本紛紛涌入，技術、渠道、內容三類資源加速整合，行業 競爭格局被重塑。在GDP增速總體下滑的趨勢下，過去十年我國傳媒產業總值增速 長期在GDP增速之上，并一直保持在12%以上。2015年，我國傳 媒產業總值超過1.2萬億大關，增速同比放緩，但仍達到12.4%。 2016年預計傳媒產業總值將達到14382.3億元，同比增長12.8%。

2006-2015 年中國傳媒產業總值與增長率

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　　而消費需求方面，我國居民教育文化和娛樂人均消費支出穩步增 長。最近三年我國居民人均消費支出中教育文化和娛樂類占比分 別為：10.57%、10.60%、10.97%。而2016年前三季度，我國居 民人均消費支出中教育文化和娛樂類為1350.84元，占全部消費 支出的11.03%.

過去三年及 2016 年前三季度我國居民人均消費支出中教育、文化和娛樂分類的變化

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　　供給方面，從固定資產投資完成額來看，文化、體育和娛樂業近 五年保持了增長趨勢，但在經歷了2012年的35.26%的高增長后， 增幅一直在收縮。2015年，文化、體育和娛樂業的固定資產投資 完成額為6724.12億元，同比增幅8.60%，即2011年以來首次低 于全社會固定資產投資完成額（9.76%）。2016年前10個月，該 項增速回升至14.80%。

過去五年文化、體育和娛樂業固定資產投資完成額情況

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　　媒介技術革新在應用領域進步飛速，人們在信息傳播和影音娛樂 方式的消費又有了新的選擇和習慣。傳媒市場的格局在媒介變革 的影響下發生了變化，原先報刊、圖書等傳統媒介的用戶通過移 動閱讀滿足了消費需求，在線視頻網站及其移動端不僅隨時隨地 為電視觀眾提供電視劇集和綜藝節目，自制的網生劇集和綜藝節 目在制作水平和內容創作上也有了極大提升甚至大有趕超電視節 目之意。

　　通過目前行政監管下的DVB （數字電視）+OTT的形式，廣電網絡運營商能夠發揮內容渠道優 勢，沿著數字化、雙向化和高清化的方向積極加速轉型，同互聯網企業和終端制造商一起形成互聯網電視新生態，讓用戶重歸客 廳。同時，廣電網絡運營商在大數據、電子政務、無線網絡運營上的開拓也具有一定優勢。

2004 年-2015 年我國有線電視用戶規模變化（萬人）

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　　在影視領域，全國電影票房的降溫無疑是往沸鍋里澆了勺冷水。 去年全國票房440億的突破和今年賀歲檔的火熱讓業界給出了 2016年票房600億的高目標，然而直到11月13日，中國內地票房 才突破400億元大關，年初目標已成鏡花水月。11月新發布的《電影產業促進法》將于2017年3月起施行，電影 產業在國民經濟中的地位得到法律的確立。作為我國文化產業領 域的第一部法律，《電影產業促進法》將為電影產業規范有序發 展提供有力的法律依據和保障。

　　2017年，對IP的推崇又發展到了綜藝領域。江蘇衛視將推出 今年年底將上映的，由張嘉佳導演、梁朝偉主演的電影《擺 渡人》的衍生綜藝，以時空旅行為主題的《時空擺渡人》。 湖南衛視也將推出一部電影IP衍生綜藝《甲方乙方》，是馮 小剛攜手束煥跨界首秀，明星情感援助喜劇綜藝劇情秀。

2016 年部分上映 IP 電影（票房 5000 萬以上）

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2016 年熱播 IP 電視劇

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　　在線視頻方面，網劇時長將大大縮短。目前主流網劇的每集 時長還是沒有與臺播電視劇區分開，基本都在45分鐘左右。 但是觀察到多部在年輕人中熱度較高的網劇在時長已經 與臺播電視劇明顯區分開。年底大熱的國產網劇《陳二狗的 妖孽人生2》每集20分鐘，中韓合作的《最佳情侶》每集30 分鐘，刷爆社交網絡的《心里的聲音》每集時長僅12分鐘左 右。這種短時長網劇顛覆了原先電視劇的創作規律，要求鋪 墊精短，情節緊湊，高光密集。

　　游戲方面，2016年手游占網絡游戲的比例超過端游，占全部 網游近半。從2014年開始，許多端游大廠就開始將旗下端IP 改編成手游，催生出大量優質、重度的手游產品。

2011 年-2016 年我國網絡游戲市場結構變化

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2011 年-2015 年我國移動游戲市場規模變化

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　　近年來，我國游戲研發實力顯著增強，行業整體業績實現飛躍。 2015年，中國網絡游戲產業總銷售收入為1407億元，其中 986.70億元來自自主研發游戲，占總銷售收入的70.13%。而自主研發游戲在海外的銷售收入則達到53.10億美元，約合人 民幣355.77億元，占自主研發游戲總收入的36.06%。而近年來， 隨著國內游戲開發水平的提高和對海外受眾偏好把握的增強，我 國自主研發游戲開拓海外市場較為順利，海外收入增速長期高于 國內市場。

2011 年-2015 年我國網絡游戲銷售收入變化

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　　未來，在國內游戲市場集中度不斷提高、國內游戲研發 實力不斷增強的情況下，國內游戲廠商將繼續大力開拓海外市場。 而推向海外市場的游戲將更具有針對性，基于海外受眾來進行產 品研發和銷售將成為趨勢。