包裝機(jī)械是包裝專用設(shè)備，用于完成全部或部分包裝的過(guò)程。包裝過(guò)程包括成型（吹瓶等）、灌裝（填充）、封口、貼標(biāo)、裹包、裝箱、碼垛等主要包裝工序，以及清洗、干燥、殺菌及輸送等前后道輔助工序。

　　成型、灌裝和封口是包裝機(jī)械的核心工序，這些核心工序的精度、速度、衛(wèi)生、效率決定著包裝機(jī)械行業(yè)的整體技術(shù)水平，并影響和制約著其他各道工序。由此，灌裝和封口工序亦稱為一次包裝，灌裝和封口之后的包裝工序稱為后道包裝或二次包裝。

包裝機(jī)械的分類

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　　上下游較為確定，上游供給穩(wěn)定，下游應(yīng)用廣泛。包裝機(jī)械上游行業(yè)主要包括鋼鐵行業(yè)、機(jī)械行業(yè)以及電氣零部件行業(yè)，均屬于成熟行業(yè)，原料和零部件的供給充足且穩(wěn)定，同時(shí)多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，供應(yīng)商較多，可替代性較強(qiáng)，所以本行業(yè)對(duì)上游行業(yè)有較強(qiáng)的談判議價(jià)能力。下游應(yīng)用廣泛，以液態(tài)食品包裝機(jī)械行業(yè)為例，下游覆蓋乳品行業(yè)、食用油脂行業(yè)、飲料行業(yè)、日化行業(yè)、醫(yī)療健康行業(yè)等；下游行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值的增長(zhǎng)速度以及對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性、連續(xù)性、安全性和自動(dòng)化程度的要求，將很大程度影響本行業(yè)的發(fā)展。

液態(tài)食品包裝機(jī)械行業(yè)的上下游關(guān)系

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　　國(guó)內(nèi)包裝機(jī)械行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域中，食品飲料、醫(yī)藥、化工行業(yè)是最主要市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)包裝機(jī)械行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域中，食品飲料、醫(yī)藥、化工行業(yè)是最主要市場(chǎng)。2009 年我國(guó)食品飲料行業(yè)包裝設(shè)備需求占市場(chǎng)總需求的 54%，醫(yī)藥行業(yè)占 11%，化工占 11%。其他行業(yè)主要包括家用電器、造幣印鈔、機(jī)械制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流、建筑材料、金屬制造、造紙印刷、圖書出版等領(lǐng)域。

　　全國(guó)包裝機(jī)械增長(zhǎng)迅速，未來(lái)增長(zhǎng)空間較大。據(jù)數(shù)據(jù)，2008-2012 年我國(guó)包裝專用設(shè)備制造行業(yè)總產(chǎn)值復(fù)合增速為 15.18%從 151 億元增長(zhǎng)到 266 億元。另外，根據(jù)《中國(guó)食品和包裝機(jī)械工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，我國(guó)全國(guó)食品和包裝機(jī)械行業(yè)平均增長(zhǎng)率為 14.5%，高于全國(guó)機(jī)械工業(yè)的整體增長(zhǎng)速度，2014 年我國(guó)食品和包裝機(jī)械行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值 3400 億元，同比增長(zhǎng) 15.25%，其中，食品機(jī)械為 1598 億元，同比增長(zhǎng) 14.55%;包裝機(jī)械為 1802 億元，同比增長(zhǎng) 15.95%，并且預(yù)計(jì)“十三五”期間我國(guó)食品和包裝機(jī)械工業(yè)年均增長(zhǎng)率在 12%～13%左右，到 2020 年工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 6000 億元以上。

　　2015 年，據(jù)統(tǒng)計(jì)，食品包裝機(jī)械主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1482.86 億元，同比增長(zhǎng) 10.44%，其中包裝機(jī)械 346.64 億元，比上年增長(zhǎng) 4.62%，食品機(jī)械 1136.22 億元，比上年增長(zhǎng) 12.35%。

2008-2012年包裝專用設(shè)備制造工業(yè)產(chǎn)值

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　　1、國(guó)家政策推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展

　　包裝機(jī)械屬于高端裝備制造業(yè)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持。包裝機(jī)械作為新興行業(yè)，在我國(guó)起步較晚，但由于其自動(dòng)化程度高、產(chǎn)品附加值高、涉及領(lǐng)域廣，經(jīng)過(guò) 30 年的發(fā)展已經(jīng)成為機(jī)械工業(yè)中的十大細(xì)分子行業(yè)之一，國(guó)務(wù)院、工信部及相關(guān)協(xié)會(huì)多次出臺(tái)政策用于支持和推進(jìn)，這為整個(gè)行業(yè)的發(fā)展奠定了很好的基礎(chǔ)。

國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持政策

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　　2、下游領(lǐng)域需求旺盛，未來(lái)空間廣闊

　　下游行業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)包裝機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)。液態(tài)食品包裝機(jī)械行業(yè)的下游行業(yè)主要為液態(tài)乳制品制造業(yè)、飲料制造業(yè)等液態(tài)食品行業(yè)，液態(tài)食品包裝機(jī)械行業(yè)的發(fā)展與下游產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)。近幾年來(lái)，下游行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了液態(tài)食品包裝機(jī)械行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和人民生活質(zhì)量的不斷提高，液態(tài)食品行業(yè)未來(lái)仍將保持快速增長(zhǎng)。快速發(fā)展的液態(tài)食品行業(yè)對(duì)液態(tài)食品包裝機(jī)械需求較大。

　　軟飲料產(chǎn)量高速增長(zhǎng)。改革開放以來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，軟飲料以及乳品行業(yè)呈現(xiàn)出高速發(fā)展態(tài)勢(shì)；數(shù)據(jù)顯示，2005 年全國(guó)軟飲料產(chǎn)量為3380萬(wàn)噸，2015年達(dá)到17661萬(wàn)噸，較2005年增長(zhǎng)422.45%，2005-2015 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 17.98%。

2005-2015年全國(guó)軟飲料產(chǎn)品產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

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　　乳品行業(yè)保持高位，酸奶高速增長(zhǎng)。隨著我國(guó)人民生活水平提高，人們消費(fèi)高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值食品和飲料的意識(shí)不斷提升，我國(guó)乳品行業(yè)也經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2005 年全國(guó)牛奶產(chǎn)量為 2753 萬(wàn)噸，2015 年達(dá)到 3755 萬(wàn)噸，較 2005 年增長(zhǎng) 36.38%，2005-2015 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.51%；另一方面，近年來(lái)消費(fèi)者對(duì)鮮奶和酸奶的需求明顯增加，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005 年全國(guó)酸奶產(chǎn)品零售量約為 171.33 萬(wàn)噸；2015 年達(dá)到 647.74 萬(wàn)噸，較 2005 年增長(zhǎng) 278.07%，2005-2015 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 14.22%。由于包裝機(jī)械多為定制化產(chǎn)品，乳品行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，也會(huì)進(jìn)一步提升需求。

2005-2015年全國(guó)牛奶產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

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全國(guó)酸奶零售量大幅增長(zhǎng)

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　　在食品飲料消費(fèi)需求旺盛的背景下，近年來(lái)下游飲料企業(yè)保持著較高的擴(kuò)產(chǎn)投資意愿，2005 年至 2015 年，國(guó)內(nèi)酒、飲料及制茶行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額的年復(fù)合增長(zhǎng)率接近 28%，2015 年投資超過(guò) 4000 億元，可以預(yù)見，未來(lái)幾年，液態(tài)食品包裝機(jī)械業(yè)仍將保持較強(qiáng)的需求驅(qū)動(dòng)力。

全國(guó)酒、飲料及制茶行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額（億元）

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　　我國(guó)液態(tài)奶行業(yè)經(jīng)歷了長(zhǎng)足的發(fā)展，但與其他國(guó)家相比，仍處在相對(duì)落后的發(fā)展階段。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009 年主要液態(tài)奶產(chǎn)品消費(fèi)國(guó)家的人均消費(fèi)量均值為 74 升，其中英國(guó)和澳大利亞最高，為 112 升，而中國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)品人均消費(fèi)水平最低，為 23 升，僅占發(fā)達(dá)國(guó)家的 1/4 至 1/5 左右。

　　中國(guó)人均非碳酸飲料的消費(fèi)量相對(duì)于其他主要非碳酸飲料消費(fèi)市場(chǎng)而言，也處于較低水平。報(bào)告顯示，2009 年中國(guó)人均非碳酸飲料消費(fèi)量?jī)H為 52 升，而其他主要非碳酸飲料消費(fèi)國(guó)家的人均消費(fèi)水平遠(yuǎn)高于中國(guó)，例如 2009 年日本人均非碳酸飲料消費(fèi)量為 372 升，英國(guó) 351 升，德國(guó) 252 升。

　　如按照發(fā)達(dá)國(guó)家液態(tài)奶及非碳酸飲料人均消費(fèi)量測(cè)算，我國(guó)液態(tài)奶市場(chǎng)和非碳酸飲料市場(chǎng)都還有很大的發(fā)展空間。

2009 年全球主要液態(tài)奶市場(chǎng)人均消費(fèi)量

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2009 年 全球主要非碳酸飲料市場(chǎng)人均消費(fèi)量

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　　液態(tài)食品總量的增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)的變化將維持包裝機(jī)械行業(yè)下游需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)。液態(tài)食品總量的增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)的變化將維持包裝機(jī)械行業(yè)下游需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)。液態(tài)食品涵蓋的領(lǐng)域較多，涵蓋乳品、飲料、食用油脂、調(diào)味品等，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的逐步發(fā)展，大眾消費(fèi)者對(duì)健康、中高端食品的需求會(huì)逐步上升；據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014 年我國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)品零售總額為2203.80 億元，較 2013 年上升 11.60%；預(yù)計(jì)到 2019 年液態(tài)奶產(chǎn)品市場(chǎng)零售總額將達(dá)到 3628.08 億元，2009-2019 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 11.21%。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013 年我國(guó)飲料市場(chǎng)銷售額預(yù)計(jì)達(dá)到 8823.34 億元，較 2012 年上升 12.93%；預(yù)計(jì)到 2018 年飲料市場(chǎng)總銷售額將達(dá)到 14035.70 億元，2013-2018 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 9.70%。

2009-2019年中國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)品市場(chǎng)零售（億元）

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2013-2018年中國(guó)飲料市場(chǎng)銷售總額 （億元）

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　　各類包裝機(jī)械均有較大市場(chǎng)需求。由于消費(fèi)者的需求不斷變化，液態(tài)食品的包裝形式也不斷推陳出新，從而推動(dòng)了各類包裝設(shè)備的更新改造和升級(jí)換代，據(jù)報(bào)告，2011 年我國(guó)包裝機(jī)械的需求總量達(dá)到 278 億元，到 2016 年預(yù)計(jì)需求總量將達(dá)到 400 億元，其中灌裝機(jī)以及成型灌裝封口機(jī)、后道包裝機(jī)預(yù)計(jì)合計(jì)市場(chǎng)需求總量為 180億元，占包裝機(jī)械總需求量的 45.13%；到 2021 年預(yù)計(jì)需求總量將達(dá)到 550億元，其中灌裝機(jī)以及成型灌裝封口機(jī)、后道包裝機(jī)預(yù)計(jì)合計(jì)市場(chǎng)需求總量為 250 億元，占包裝機(jī)械總需求量的 45.45%。

2006-2021年中國(guó)包裝機(jī)械需求量（單位：億元）

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　　各類液態(tài)食品包裝機(jī)械設(shè)備需求將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。報(bào)告顯示，我國(guó)液態(tài)食品包裝機(jī)械需求總量 2001-2021 年預(yù)測(cè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 11.74%，預(yù)計(jì) 2016 年我國(guó)乳品及飲料包裝機(jī)械需求總量將達(dá)到 82.4 億元，2021 年將達(dá)到 115 億元。其中，乳品包裝機(jī)械需求量增速僅次于碳酸飲料，2001-2021 年的預(yù)測(cè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 16.26%，預(yù)計(jì) 2016 年乳品包裝機(jī)械需求量將達(dá) 24 億元，2021 年將達(dá)到 34.6 億元。

2001-2021年中國(guó)乳品及飲料包裝機(jī)械需求量（單位：億元）

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2006-2021年中國(guó)包裝機(jī)械需求（億元）

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2001-2021年中國(guó)液態(tài)食品包裝機(jī)械需求（億元）

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　　國(guó)內(nèi)進(jìn)口替代空間較大。國(guó)內(nèi)包裝機(jī)械企業(yè)起步較晚，上世紀(jì)九十年代中后期才開始有中國(guó)企業(yè)逐步打破國(guó)際巨頭的壟斷，目前部分中高端產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到國(guó)際水平，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力的不斷加強(qiáng)，以及人力成本低、反應(yīng)速度快、服務(wù)品質(zhì)好等優(yōu)勢(shì)的逐漸顯現(xiàn)，判斷整個(gè)行業(yè)未來(lái)的國(guó)產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升。

　　國(guó)際欠發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)升級(jí)，需求旺盛。國(guó)際部分欠發(fā)達(dá)地區(qū)，比如印尼、老撾、越南等東南亞國(guó)家，人口密度大，人均飲奶量較大，飲奶習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成；但很多年前主要是袋裝銷售，并不需要包裝，近年來(lái)隨著消費(fèi)升級(jí)，包裝以及包裝機(jī)械的需求才產(chǎn)生并且逐步增大，目前所使用的設(shè)備大多還相對(duì)落后，設(shè)備升級(jí)和新增的需求較大。國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯、性價(jià)比高，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，隨著這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大，也將給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)更大的機(jī)會(huì)。

　　3、自動(dòng)化和智能化勢(shì)在必行

　　人工成本屢創(chuàng)新高，后道包裝自動(dòng)化程度亟需提高。目前，國(guó)內(nèi)液態(tài)食品的二道包裝多采用人工方式或是半自動(dòng)方式，人員需求較大、生產(chǎn)成本較高、工作效率及穩(wěn)定性偏低。近年來(lái)隨著物價(jià)上漲，勞動(dòng)力價(jià)格不斷上漲，企業(yè)生產(chǎn)成本快速增長(zhǎng)，下游企業(yè)迫切地需要提高生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自動(dòng)化程度，以有效降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)可靠性。

全國(guó)制造業(yè)員工平均工資持續(xù)上升

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　　智能包裝設(shè)備比重逐步增大，可拓展性強(qiáng)。從新型智能包裝設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，集成化、高速化、柔性化、智能化、節(jié)能化和高精度化是未來(lái)包裝設(shè)備制造業(yè)發(fā)展的重中之重，高端智能包裝設(shè)備在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的比重正在快速提升；另一方面，從世界范圍來(lái)看，國(guó)際高端智能包裝設(shè)備生產(chǎn)廠商均實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品應(yīng)用的跨領(lǐng)域發(fā)展，這不但可以拓寬目標(biāo)市場(chǎng)、形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，而且可以降低依賴某一特定行業(yè)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

包裝機(jī)械智能化程度提升成為必然趨勢(shì)

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