作為汽車整車制造的配套產業，我國汽車零部件行業是伴隨著汽車產業的快速發展而成長起來的。因此，汽車產業的持續、穩定發展對零部件行業的發展起著重要的推動作用，是汽車零部件行業發展的主要驅動因素。

　　1、我國汽車行業現狀與發展前景

　　中國汽車工業經過幾十年的發展，已經成為國民經濟重要的支柱產業，汽車工業在拉動經濟增長、增加就業、增加財稅收入等方面發揮著重要作用，成為拉動經濟增長的強勁引擎。

　　（1）汽車行業產銷兩旺、穩定增長

　　近十年來，我國汽車行業高速發展，自 2009 年起我國汽車產銷規模躍居世界第一；2004 至 2015 年，我國汽車銷量復合增長率高達 15.44%，汽車產量全球市場占有率由 2001 年的 4.25%迅速增至 2014 年的 26.64%；2009 年至 2015 年，我國汽車行業產銷兩旺、穩定增長，持續保持全球最大的汽車市場地位。

2004-2015 年中國汽車產銷規模及增長情況（單位：萬輛）

　　近年來，我國汽車產銷增速趨緩，但從目前汽車市場需求變化情況來看，已經開始從一線、二線城市逐步向三線和四線城市下探，隨著中國城鎮化速度的不斷加快，以及人民生活水平的不斷提高，汽車產銷總體依舊會保持一定速度的增長。

　　（2）自主品牌發展快速，但與國際水品相比仍有差距

　　我國自主品牌汽車起步較晚，但發展迅速，依托國內汽車市場的迅猛發展，以吉利汽車、奇瑞汽車為代表的國內自主品牌汽車從低端車型入手，以低價策略吸引消費者，快速擴大其生產和銷售規模，近年來自主品牌汽車國內市場占有率均保持在 30%左右。

　　在提高產品市場占有率的同時，我國自主品牌汽車也在逐漸提高自身的管理和技術水平，同時還把目光瞄向了海外市場；一方面通過并購重組獲得國外成熟品牌的車型和技術；另一方面把自己的產品銷往中東、南美及非洲地區，并且已經開始在這些地區建立生產基地，進行本地化生產。

　　不過與國外知名品牌相比，我國自主品牌汽車仍然存在技術水平較低，生產及車型數量不集中，品牌影響力較小和產品附加值偏低等劣勢。

　�。�3）乘用車產銷量占主導地位，商用車產銷量穩步增長

　　2009 至 2015 年，我國汽車產量和銷量結構如下圖所示：

2010-2015年中國汽車產銷結構

　　目前我國的汽車產銷量中，乘用車均占主導地位。2015 年，我國乘用車產銷量分別達到 2,107.94 萬輛和 2,114.63 萬輛，同比增長 5.82%和 7.34%，占汽車總量比例分別為 86.03%和 85.97%。隨著我國經濟持續增長和居民收入水平不斷提高，我國汽車消費特別是居民自用的乘用車消費呈現大眾化趨勢，并逐漸成為我國新一輪居民消費升級的熱點。

　　近年來我國商用車占汽車總量比例及商用車銷售增長均低于乘用車，且產銷量均有所下降。2015 年，我國商用車產銷量分別為 342.39 萬輛和 345.13 萬輛，同比下降 9.97%和 8.97%。但包括北汽福田、東風汽車、江淮汽車在內的前十強，保持較高市場份額。隨著中央政府持續加大固定資產投資力度，大力發展基礎設施建設，進一步實施城鎮化戰略，預計未來幾年全社會固定資產投資將有所增長，貨車、專用車等市場將有所發展。同時，隨著高速公路通車里程持續增加以及人口的不斷增長，客車市場需求亦將有所增長。

　�。�4）新能源汽車正成為汽車產業轉型發展的主要方向

　　在全球能源結構正由一次化石能源為主向二次電力能源為主轉變的大背景下，以混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車為代表的汽車電動化被普遍認為是未來汽車能源動力系統轉型的主要方向。特別是動力電池的能量密度、壽命和安全性等技術水平顯著提高，插電式混合動力電動汽車和純電動汽車技術發展迅速，使得電動汽車成為新能源汽車發展的主要方向。

　　2014 年及 2015 年，在國家一系列利好政策的推動下，新能源汽車產銷繼續保持高速增長勢頭。2014 年全年，新能源汽車累計產銷 7.85 萬輛和 7.48 萬輛，
較 2013 年增長 3.5 倍和 3.2 倍；2015 年全年，新能源汽車累計產銷 34.05 萬輛和 33.11 萬輛，較 2014 年增長 3.3 倍和 3.4 倍。今后，在國家的積極推動以及地方政府鼓勵政策的不斷落實下，新能源汽車仍然保持快速增長。

　�。�5）未來中國汽車市場仍將保持快速增長

　　目前，我國汽車千人保有量仍較低。2015 年末全國民用汽車保有總量為17,200 萬輛（數據來源：wind），根據國家統計局 2015 年末全國總人口數 137,462萬測算，截至 2015 年末我國千人汽車保有量約為 125.13 輛/千人，與發達國家平均超過 500 輛/千人的水平相比差距較大，因此我國汽車市場未來發展空間巨大。

　　國際經驗表明，人均收入水平與汽車普及率存在顯著的正相關關系，人均GDP 達到 1,000－2,000 美元，開始進入大眾汽車消費時代，3,000－6,000 美元和 6,000－10,000 美元是汽車擁有率上升最快的兩個時期。2015 年我國人均 GDP已達到 7,000 美元以上，因此未來幾年我國仍將處于汽車擁有率快速上升時期。

　　隨著我國宏觀經濟持續向好，以及國家鼓勵汽車產業發展的政策相繼推出，我國二、三線乘用車市場已經啟動，并成為我國汽車行業下一輪快速增長的主要區域�；�于這一判斷，由于二、三線市場人口基數和經濟總量大、汽車保有量水平低，由此預計未來我國汽車市場仍將保持快速增長。

　　2、我國汽車零部件行業現狀與發展前景

　　汽車零部件行業是汽車工業的重要組成部分，汽車零部件行業的發展與汽車工業的發展息息相關。隨著經濟全球化和產業分工的細化，汽車零部件行業在汽車工業中的地位越來越重要。

　�。�1）近年來，我國汽車零部件行業呈現快速增長趨勢

　　我國汽車零部件行業的發展與汽車工業的發展息息相關。近年來，隨著我國汽車工業的快速發展，我國汽車零部件行業總體規模正迅速壯大，呈現快速增長趨勢。自 2001 年以來，我國汽車零部件行業整體銷售收入年均增長率超過 10%，2015 年 1-11 月，行業全年實現銷售收入 28,782.07 億元，同比增長 7.80%，增長勢態明顯。

　�。�2）我國汽車零部件制造整體實力不斷提升

　　從發展趨勢上來看，我國汽車零部件行業不斷向專業化轉變，部分國內零部件制造生產規模、研發實力和整體技術水平不斷提升，在各專業細分領域出現了一些國內競爭優勢明顯、并具有一定全球競爭力的零部件制造龍頭。同時，與國外零部件制造相比，我國零部件受益于勞動力成本較為低廉，整體具有較為明顯的成本競爭優勢。目前，我國汽車零部件不僅可以滿足國內市場需求，部分還對外出口進入國際汽車零部件市場，汽車零部件產品已經融入了跨國整車廠家的全球采購體系。

　　（3）整車廠和零部件之間的配套關系正在發生變更

　　經過 10 多年發展，我國汽車整車制造已形成東北、環渤海、珠三角、華中、西南和長三角等六大產業集群，而國內的汽車零部件也基本圍繞這六大產業集群布點。

　　汽車零部件產業集群化，可以使分工更精細、更專業化、更容易實現規�；�，使信息集中、更快捷，技術創新節奏更快、物流更容易組織，可使經濟效益明顯提高。與此同時，整車廠商與零部件廠商之間的關系模式也在發生變更。汽車零部件正通過獨立化、規模化、多系列的發展來進一步改變汽車零部件依存于單個整車裝配的分工模式。整零廠商之間的組織關系越來越趨向合作競爭，進而提高組織效率，發揮整車和零部件廠商各自的優勢，提高整個供應鏈的整體競爭力。

　�。�4）我國汽車零部件行業發展前景廣闊

　　我國汽車零部件行業工業總產值與汽車整車工業總產值的比重逐年提升，2015 年 1-11 月，上述兩者之間的比重為 0.94:1，高于 2009 年 0.75:1 的水平，但與國際汽車成熟市場數據 1.7:1 相比，我國汽車零部件行業仍有較大發展空間。

　　目前，我國汽車零部件產業正處于規模擴張和產業升級的加速階段，未來我國汽車零部件在規模、裝備及技術水平等方面將有較大提升，將有能力通過技術突破創造進口替代需求，進入全球供應鏈體系，從而進一步提升我國汽車零部件的國際競爭力。

　　3、我國汽車沖壓及焊接零部件行業現狀與發展前景

　�。�1）汽車行業的蓬勃發展有效拉動沖壓及焊接零部件市場需求

　　在汽車行業蓬勃發展和汽車產銷量不斷取得突破性增長的態勢下，處于產業鏈上游的汽車零配件市場不斷向好；此外，汽車保有量的日漸龐大則蘊含著較大的零部件更新需求。作為零部件的重要組成部分，汽車沖壓件市場前景廣闊。

　�。�2）技術水平相對落后制約了我國汽車沖壓件行業的發展

　　低成本優勢是我國汽車沖壓及焊接零部件的主要競爭優勢之一，但我國沖壓件生產設備相對落后、工藝水平與生產效率較低、產品質量與產品交付的穩定性較差，尤其體現在為國內合資整車廠商或國際知名整車廠商配套時，嚴重制約了我國汽車沖壓及焊接零部件行業的發展。

　　（3）汽車市場競爭加劇、使得沖壓件行業機遇和挑戰并存

　　在汽車市場競爭日益激烈，汽車個性化、多元化發展的背景之下，汽車生產改造舊車型、投放新車型的步伐越來越快。全新車型的開發周期從4年左右縮短到1—3年，舊車改型周期已由原來的6—24個月縮短到4—15個月。無論是新車開發還是舊車改型，都伴隨著大量沖壓件模具的重新開發。換型周期的縮短為汽車沖壓件行業提供豐富業務機會的同時，也要求汽車沖壓件能夠對車型的更新換代作出快速反應。這就要求我國汽車沖壓件生產盡快改變目前的“散、亂”狀態，改善管理體制、提升技術水平，走專業化道路，才能實現與整車廠商同步開發、協調發展。

　　4、行業競爭格局和行業內主要情況

　�。�1）、汽車及汽車零部件行業產業鏈概況

　　汽車產業鏈是以汽車整車制造業為核心，向上延伸至汽車零部件制造業，向下延伸至服務貿易領域，包括汽車銷售、維修、金融等。

　　汽車零部件行業是汽車產業鏈中的重要環節，任何汽車整車制造都不可能自行制造全部零部件，必須由為數眾多的零部件生產提供配套產品。在成熟的汽車產業鏈體系下，整車負責車型開發設計、整車組裝和終端品牌經營，零部件負責零部件的模塊化、系統化開發、設計和制造。

　　眾多的汽車零部件組成了一個多層級的金字塔式配套體系。整車廠商一般只向一級供應商采購零部件，與一級供應商有明確的配套關系。一級供應商具有產品開發能力，一般是總成系統、模塊供應商。一級供應商數量較少，一級供應商與二級供應商有協作配套關系，二級供應商再與三級供應商產生協作配套關系，供應商數量逐級增多，這樣就形成了類似“金字塔”型的配套體系。

　�。�2）、汽車沖壓及焊接零部件供應商特點

　　從國內汽車沖壓及焊接零部件供應商發展情況看，我國汽車沖壓及焊接零部件供應商表現出如下特點：

　　區域相對集中。汽車沖壓及焊接零部件作為重要的汽車零部件，與整車廠商在研發、生產、售后服務等方面有著緊密的聯系，同時考慮汽車沖壓及焊接零部件產品本身的特征對于物流及存放空間的影響，汽車沖壓及焊接零部件供應商的選址、布局等多圍繞整車廠商而建，導致汽車沖壓件行業表現出區域相對集中的特點。

　　汽車沖壓及焊接零部件產品是專用配套產品，分散度較高。汽車沖壓及焊接零部件供應商的產品原來大多數由整車廠商自己生產，隨著整車廠商由大而全向扁平化發展，其沖壓件產品逐步委托給相應的配套供應商。在初期供應商的選擇上，由于每個整車廠商對供應商的評審要求不同、對沖壓及焊接零部件的標準不同且各有體系，導致汽車沖壓及焊接零部件供應商以各整車廠商為中心，分布較為分散。

　　5、行業競爭格局和市場化程度

　　我國汽車零部件行業處于完全開放的環境，基本在所有領域都存在著激烈的競爭，既有本土與外資間的競爭，也有不同背景的本土之間的競爭。

　　在競爭加劇、淘汰加速的大環境中，不同的采取了不同的競爭方式，如外資汽車零部件力求通過二級零部件的本地化生產來控制成本，而本土則力爭借助開發能力、技術水平的提升以及低成本優勢擴大規模等。具體來說，我國汽車零部件行業的競爭主要體現在如下幾個方面：

　　（1）一級零部件供應商之間的競爭格局穩定

　　汽車零部件供應商體系是金字塔式的多層級體系，整車廠商對一級供應商的要求較高、合作緊密，供應采購關系非常穩定，因而使得一級供應商之間的競爭格局也較為穩定，而二、三級供應商由于缺乏與整車廠商的穩定合作關系，相互之間的競爭較為激烈。

　�。�2）國內車身零部件開始參與全球競爭

　　隨著我國汽車產業快速發展，國內汽車零部件供應商的競爭力不斷提高，在車身零部件領域，部分優質已具備了與整車廠商同步開發的能力，逐漸開始進入整車廠商的全球采購平臺。

　�。�3）行業集中度較低

　　由于汽車沖壓件廠商以整車廠商為中心，分布較為分散。同時受產能、場地、運輸半徑以及資金的限制，因此該行業內大型為數不多，行業集中度較低。