機(jī)器人是一種可編程和多功能的操作機(jī)器，為執(zhí)行不同任務(wù)而具有可用電腦改變和可編程動(dòng)作的專(zhuān)門(mén)系統(tǒng)，包括工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人兩大類(lèi)。目前，全球機(jī)器人市場(chǎng)主要以工業(yè)機(jī)器人為主，占市場(chǎng)份額的 80%。相較于工業(yè)機(jī)器人，服務(wù)機(jī)器人行業(yè)尚不成熟，商業(yè)落地慢，但隨著人工智能的浪潮降臨，服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)潛在空間巨大。

人口紅利消退，勞動(dòng)成本上升推動(dòng)智能機(jī)器取代人工。日本在上世紀(jì) 70 年代適齡勞動(dòng)力人口出現(xiàn)拐點(diǎn)，勞動(dòng)力短缺導(dǎo)致人力成本上升，這一時(shí)期日本出臺(tái)了一系列扶持政策，支持引導(dǎo)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，此后，日本進(jìn)入了機(jī)器人發(fā)展的黃金期，成為世界上機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍者。對(duì)比日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)早期的發(fā)展，中國(guó)現(xiàn)在的情形和日本上世紀(jì) 70年代情況非常相似，服務(wù)業(yè)的分流、人口的緩慢增長(zhǎng)和人口老齡化使制造業(yè)面臨勞動(dòng)力短缺的危機(jī)，勞動(dòng)力的短缺促使制造業(yè)用人成本趨勢(shì)性上升，成為企業(yè)使用工業(yè)機(jī)器人補(bǔ)充與替代人工勞動(dòng)的重要驅(qū)動(dòng)因素，參照日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，我國(guó)將進(jìn)入機(jī)器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)性增長(zhǎng)期。

一、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況與未來(lái)預(yù)期

日益老齡化的人口結(jié)構(gòu)、不斷上漲的人工成本和全球化競(jìng)爭(zhēng)是拉動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)快速成長(zhǎng)的重要因素。2015 年世界智能型機(jī)器人市場(chǎng)約為 269 億美元，今后 10 年間，CAGR（年平均成長(zhǎng)率）將達(dá)到 9%，至 2025 年世界機(jī)器人市場(chǎng)將高達(dá) 669 億美元。統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，中國(guó)是全球增長(zhǎng)最快的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，從 2010 年到 2016 年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的總供給量年均增長(zhǎng)速度約為 40%。

世界機(jī)器人市場(chǎng)長(zhǎng)期展望

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人滲透率低，普及工業(yè)機(jī)器人是中國(guó)制造 2025 的基石。2015 年，全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售總量為 24.8 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 8.30%。目前，中國(guó)已成為世界上最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，2015 年市場(chǎng)銷(xiāo)售量為 6.7 萬(wàn)臺(tái)，占全球市場(chǎng)份額的 27%，同比增長(zhǎng) 17.34%，2009-2015 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 51.69%。已經(jīng)連續(xù)三年為全球最大的工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售市場(chǎng)。然而，我國(guó)機(jī)器人密度仍然低于世界平均水平，未來(lái)有巨大的市場(chǎng)空間。2014 年，中國(guó)制造業(yè)每萬(wàn)名員工平均擁有 36 臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，而世界平均水平為 66 臺(tái)。相比之下，韓國(guó)、日本的機(jī)器人密度分別為 478、314 臺(tái)/萬(wàn)人。相比較韓國(guó)與日本，我們認(rèn)為中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)未來(lái)的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間非常可觀，市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)到千億量級(jí)。

隨著消費(fèi)需求和能力不斷上漲，未來(lái)服務(wù)機(jī)器人有望將成為機(jī)器人行業(yè)的新熱點(diǎn)。服務(wù)機(jī)器人主要包括專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人和個(gè)人家用服務(wù)機(jī)器人。2014 年，全球?qū)�業(yè)服務(wù)機(jī)器人銷(xiāo)售額為 37.7 億美元，同比增長(zhǎng) 5.60%；個(gè)人家用服務(wù)機(jī)器人銷(xiāo)售金額為 22 億美元，同比增長(zhǎng) 29.41%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年，專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人總銷(xiāo)量 4.11 萬(wàn)臺(tái)，同比上升 25%，個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人總銷(xiāo)量 540 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 16%。

二、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括上游核心零部件生產(chǎn)，中游機(jī)器人本體制造、系統(tǒng)集成以及下游汽車(chē)、電子電氣、金屬加工食品加工等行業(yè)應(yīng)用。

外國(guó)企業(yè)處于領(lǐng)先地位，中國(guó)企業(yè)何處彎道超車(chē)？整體上看，日本、德國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)處于領(lǐng)先地位。日本在工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件的研發(fā)方面具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，德國(guó)工業(yè)機(jī)器人則在系統(tǒng)集成方面有一定優(yōu)勢(shì)。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)盈利能力來(lái)看，上游核心零部件附加值較高，處于中游的本體制造商，利潤(rùn)空間受到擠壓，毛利率較低。由于核心零部件主要依賴(lài)進(jìn)口，因此我國(guó)機(jī)器人企業(yè)目前多集中于本體制造與系統(tǒng)集成領(lǐng)域。

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

三、智能醫(yī)療帶來(lái)康復(fù)機(jī)器人的春天

《超能陸戰(zhàn)隊(duì)》中萌化人的機(jī)器人“大白”深入人心 ：一個(gè)會(huì)在聽(tīng)到主人慘叫時(shí)自動(dòng)激活、掃描人體體征、提供醫(yī)療服務(wù)，還會(huì)在你心情不佳時(shí)，主動(dòng)給個(gè)擁抱的醫(yī)療機(jī)器人。隨著人工智能技術(shù)的演進(jìn)，“大白”或?qū)⒄嬲�成為現(xiàn)實(shí)中的機(jī)器人。

在智能醫(yī)療體系中，康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)方興未艾。據(jù)預(yù)測(cè)，2015 到2020 年，康復(fù)機(jī)器人市場(chǎng)將由 0.43 億美元增長(zhǎng)至 18 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 211%。

2015-2020 年康復(fù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（百萬(wàn)美元）

ReWalk 是康復(fù)機(jī)器人的典型應(yīng)用之一。成立與 2001 年的外骨骼康復(fù)機(jī)器人 ReWalk能夠幫助患者能夠重新站立并如同正常人行走。ReWalk 不同于假肢，在經(jīng)過(guò)磨合訓(xùn)練后，使用者能夠以自己習(xí)慣的步伐節(jié)奏行走，真實(shí)的感覺(jué)自己像在使用正常的肢體一樣。該技術(shù)依賴(lài)于 ReWalk 強(qiáng)大的智能中央處理系統(tǒng)和高精度傳感器，智能系統(tǒng)能夠通過(guò)檢測(cè)重心位置的細(xì)微變化控制運(yùn)動(dòng)，模仿使用者習(xí)慣的自然步伐，并為用戶(hù)提供適合的行走速度。