1、大型重工裝備鑄件簡(jiǎn)介

　　（1）鑄造技術(shù)簡(jiǎn)介

　　鑄造是人類掌握較早的一種金屬重熔、熱加工成型工藝，距今已有約6,000余年歷史，工藝主要包括鑄造金屬準(zhǔn)備、鑄型準(zhǔn)備和鑄件處理等三個(gè)基本環(huán)節(jié)，基本工藝過程為：將固態(tài)金屬熔煉成滿足指標(biāo)要求的金屬液后，注入預(yù)先準(zhǔn)備好的鑄型中，經(jīng)冷卻凝固、清整、熱處理，得到預(yù)定要求形狀、尺寸和性能的成型金屬毛坯，經(jīng)進(jìn)一步機(jī)械加工后成為鑄件成品。作為一種傳統(tǒng)工藝，鑄造在工業(yè)化進(jìn)程中不斷受益于現(xiàn)代高新技術(shù)的進(jìn)步，以其較為經(jīng)濟(jì)的金屬成型方法和良好的綜合性能，相對(duì)于鍛、軋、焊、沖等工藝具有一定的比較優(yōu)勢(shì)，因而至今也是金屬成型的主要工藝方法和手段。

　　（2）球墨鑄鐵簡(jiǎn)介

　　根據(jù)鑄造金屬材料的不同，鑄件可分為鑄鐵件、鑄鋼件、有色金屬件以及其他合金鑄件等，其中，鑄鐵件長(zhǎng)期以來居主導(dǎo)地位，占鑄件總量的70%-80%左右。

　　然而，鑄鐵件雖然具備較好的工藝性能，可鑄成任意形狀，并具有耐磨性佳、減震性好、變形小等優(yōu)點(diǎn)，但傳統(tǒng)鑄鐵件較鑄鋼件強(qiáng)度低，韌性、塑性相對(duì)較差，通常只能用于生產(chǎn)性能要求較低的產(chǎn)品，無法很好地滿足工業(yè)時(shí)代機(jī)械制造對(duì)鑄件品質(zhì)的要求。

　　受益于20世紀(jì)50年代以來的科技進(jìn)步，球化孕育處理和化學(xué)硬化砂造型這兩項(xiàng)新技術(shù)的出現(xiàn)，突破了延續(xù)幾千年的傳統(tǒng)鑄鐵工藝，催生了球墨鑄鐵這一新型工程材料，并對(duì)鑄鐵件的現(xiàn)代化工業(yè)應(yīng)用產(chǎn)生了重大影響：球化孕育處理技術(shù)的出現(xiàn)，使得鑄鐵中的石墨經(jīng)過球化處理，在保留普通鑄鐵基礎(chǔ)成分、工藝性能及多種優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)，塑性、韌性發(fā)生了質(zhì)變，機(jī)械性能與鋼相近，且由于球狀石墨的存在使得單位強(qiáng)度的重量減少，增加了零件形狀設(shè)計(jì)的自由度，從而使鑄鐵件具備了廣泛工業(yè)應(yīng)用的基礎(chǔ)；化學(xué)硬化砂造型技術(shù)則為鑄件的生產(chǎn)提供了便利快捷的工藝條件，也使鑄件獲得了更高的尺寸精度和表面粗糙度。

　　目前，球墨鑄鐵件已經(jīng)在風(fēng)電、塑料機(jī)械、船舶動(dòng)力、機(jī)床以及礦山機(jī)械等諸多領(lǐng)域得到應(yīng)用，并且隨著鑄造技術(shù)的發(fā)展和鑄件品質(zhì)的提高，進(jìn)一步向重載、低溫、耐疲勞、抗磨和耐蝕等極端工況條件滲透，應(yīng)用領(lǐng)域廣闊。發(fā)展至今，球墨鑄鐵在鑄件中所占的比例已經(jīng)在很大程度上代表了一個(gè)國(guó)家鑄造的技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平。

　　（3）大型重工裝備鑄件簡(jiǎn)介

　　鑄造的金屬重熔、熱加工成型工藝決定了鑄件的重量范圍和尺寸范圍較寬，其中，重量可從最小幾克到最大數(shù)百噸，壁厚5毫米到1米以上，長(zhǎng)度也可從幾厘米到幾十米，以滿足工業(yè)不同領(lǐng)域的工況要求。

　　以當(dāng)前我國(guó)鑄造技術(shù)、裝備水平及鑄件市場(chǎng)的發(fā)展情況，大型鑄件一般指單件毛重5噸以上的鑄件。其中，壁厚在100mm以上的球墨鑄鐵一般被稱之為厚大斷面球墨鑄鐵，其力學(xué)性能優(yōu)良、成型性能和穩(wěn)定性好，成本相對(duì)于鑄鋼件有一定優(yōu)勢(shì)，在重工裝備領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。

　　2、我國(guó)大型重工裝備鑄件行業(yè)發(fā)展概況

　　大型重工裝備鑄件是集材料研發(fā)、熔煉、澆注、熱處理、機(jī)加工和檢測(cè)為一體的高技術(shù)產(chǎn)品，是重工裝備制造業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件之一。

　　作為重工裝備制造業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，大型重工裝備鑄件行業(yè)是隨著重工裝備工業(yè)體系的發(fā)展而逐步完善起來的。20世紀(jì)，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛建立了各自完整的重工裝備工業(yè)體系，其配套的鑄件行業(yè)也隨之發(fā)展完善，成為其提升一個(gè)國(guó)家裝備制造業(yè)整體水平的基礎(chǔ)與推動(dòng)力之一。

　　我國(guó)大型重工裝備鑄件行業(yè)起步較晚，鑄件生產(chǎn)長(zhǎng)期以來以生產(chǎn)半成品的形式從屬于國(guó)有主機(jī)廠。改革開放后，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和重大工程需求帶動(dòng)下，我國(guó)開始對(duì)鑄件的研發(fā)作出了系列部署，并在2009年頒布《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，把大型鑄件、關(guān)鍵鑄件及基礎(chǔ)配套件提升到與主機(jī)產(chǎn)品同等重要的戰(zhàn)略高度，明確提出要提升大型鑄鍛件等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

　　在此背景下，通過積極引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)鑄造技術(shù)、裝備以及先進(jìn)的管理技術(shù)，我國(guó)加大了消化吸收和自主研發(fā)的力度，逐漸形成了一批初具規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良的現(xiàn)代化大型重工裝備鑄件制造企業(yè)。

　　由于鑄造企業(yè)早期以國(guó)有為主，因而在行業(yè)發(fā)展初期，以一重、二重、上重、中信重工、大連重工等為代表的國(guó)有鑄造企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)地位，主要為其集團(tuán)內(nèi)部的成套設(shè)備制造提供配套服務(wù)。然而，近年來隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，成套設(shè)備部件采購的市場(chǎng)化趨勢(shì)進(jìn)一步發(fā)展，民營(yíng)鑄造企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈上不可或缺的一環(huán)，依托相對(duì)靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，在彌補(bǔ)國(guó)有成套設(shè)備制造商內(nèi)部鑄造產(chǎn)能缺口、為民營(yíng)成套設(shè)備制造商提供配套的同時(shí)，也積極地參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，努力抓住全球制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇，開始為國(guó)際成套設(shè)備企業(yè)提供產(chǎn)品配套。

　　3、我國(guó)大型重工裝備鑄件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　我國(guó)大型重工裝備鑄件行業(yè)作為下游重工裝備的配套產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展主要受下游行業(yè)的發(fā)展需求驅(qū)動(dòng)，具體表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面：

　　（1）成套設(shè)備生產(chǎn)的垂直化分工深入，進(jìn)一步推動(dòng)專業(yè)鑄造企業(yè)發(fā)展

　　上世紀(jì)50-70年代，國(guó)外成套設(shè)備廠商為降低成本獲得更大市場(chǎng)，大多采取了“大而全”縱向一體化的生產(chǎn)模式，國(guó)內(nèi)企業(yè)則由于實(shí)行計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制，生產(chǎn)組織形式相對(duì)集中，鑄造工序也多以分廠或車間的形式從屬于主機(jī)廠。但是，隨著近年來競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇以及市場(chǎng)的日益開放，“大而全”的生產(chǎn)模式成本優(yōu)勢(shì)不再，國(guó)內(nèi)外成套設(shè)備廠商均逐步向機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)、垂直化分工的上下游合作模式轉(zhuǎn)變。

　　在垂直化分工模式下，成套設(shè)備廠商專注于自身核心競(jìng)爭(zhēng)力的構(gòu)建，通過集中力量發(fā)展核心業(yè)務(wù)、外包非核心業(yè)務(wù)的方式，努力降低運(yùn)營(yíng)成本、提高組織效率與市場(chǎng)應(yīng)變能力，具體表現(xiàn)為逐漸將鑄造業(yè)務(wù)剝離，向外部采購鑄件的方式滿足生產(chǎn)配套需要；外部廠商則承擔(dān)起工藝設(shè)計(jì)、毛坯鑄造、精加工、檢驗(yàn)、質(zhì)量保證、及時(shí)供貨以及售后服務(wù)的全過程。隨著下游成套設(shè)備生產(chǎn)垂直化分工的深入，專業(yè)鑄造企業(yè)的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步拓展。

　　（2）鑄造的全工序一體化生產(chǎn)模式逐漸完善

　　在垂直化分工模式下，外部專業(yè)鑄造廠商負(fù)責(zé)工藝設(shè)計(jì)、毛坯鑄造、精加工至售后服務(wù)的全過程，這已是國(guó)際間普遍的模式，甚至在日本等發(fā)達(dá)國(guó)家已出現(xiàn)鑄件加工后直接組裝成套再供應(yīng)客戶的模塊化交貨模式。

　　然而，由于大型重工裝備鑄件行業(yè)具有投資大、建設(shè)周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，尤其毛坯鑄造環(huán)節(jié)及精加工環(huán)節(jié)均需大量的設(shè)備、資金投入，在我國(guó)，業(yè)內(nèi)企業(yè)尤其是民營(yíng)企業(yè)限于前期的資金實(shí)力、風(fēng)險(xiǎn)承受能力制約，往往優(yōu)先投資于毛坯鑄造這一核心工序環(huán)節(jié)，精加工工序則通過外協(xié)解決，從而造成當(dāng)前我國(guó)大型重工裝備鑄件生產(chǎn)一定程度上存在著工序分割的現(xiàn)狀，導(dǎo)致鑄件最終產(chǎn)品在交期、速度以及成本控制等方面存在一定損耗。此外，隨著下游重工裝備行業(yè)進(jìn)一步向重型、精密方向發(fā)展，鑄件的尺寸規(guī)格逐漸增大、精度要求進(jìn)一步提高，對(duì)精加工設(shè)備、工藝以及生產(chǎn)管理水平提出了更高的要求，而國(guó)內(nèi)精加工外協(xié)廠商往往規(guī)模偏小、資金實(shí)力不足，無法很好地滿足當(dāng)前大型重工裝備鑄件加工業(yè)務(wù)的發(fā)展需要。

　　隨著行業(yè)的發(fā)展以及垂直化分工的進(jìn)一步完善，我國(guó)規(guī)模化鑄造企業(yè)進(jìn)一步完善自身生產(chǎn)工序、為客戶提供全工序一站式精加工鑄件配套服務(wù)已是當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

　　（3）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移推動(dòng)鑄造國(guó)際化

　　經(jīng)濟(jì)全球化導(dǎo)致資源配置的全球化。當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程加快，以中國(guó)為代表的新興國(guó)家，隨著近年來經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的增長(zhǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善，產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢(shì)明顯。

　　在此背景下，跨國(guó)公司為了降低成本、獲取更大利潤(rùn)，積極在中國(guó)建立生產(chǎn)基地和采購平臺(tái)，為國(guó)內(nèi)鑄造企業(yè)提供良好發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也進(jìn)一步推動(dòng)了我國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化發(fā)展。

　　四、發(fā)行人所處市場(chǎng)情況分析

　　大型重工裝備鑄件是重大裝備典型的關(guān)鍵零部件，廣泛應(yīng)用于電力、通用機(jī)械、造船、機(jī)床、礦山、冶金、石化等裝備制造業(yè)。

　　4、行業(yè)供求狀況

　　（1）國(guó)際鑄造行業(yè)的供求狀況

　　從行業(yè)發(fā)展周期來看，世界鑄造業(yè)目前已步入穩(wěn)定發(fā)展的成熟階段，世界鑄件產(chǎn)量較為平穩(wěn)，與全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。

　　根據(jù)《Modern Casting》雜志公布的世界鑄件產(chǎn)量普查結(jié)果，2012年世界鑄件總產(chǎn)量達(dá)到10,083萬噸，超過歷史水平，比2011年增加2.27%，表明世界鑄造業(yè)在經(jīng)歷了2009年的急速下滑后，已基本恢復(fù)到金融危機(jī)發(fā)生前的水平；2013年，世界鑄件總產(chǎn)量在2012年的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)約2.38%，總計(jì)達(dá)到10,323萬噸，創(chuàng)下歷史新高；2014年，世界鑄件總產(chǎn)量達(dá)到10,364萬噸，保持持續(xù)增長(zhǎng)。2005年-2014年世界鑄件產(chǎn)量情況如下圖所示：

2005年-2014年世界鑄件產(chǎn)量（單位：萬噸）

　　在世界鑄件產(chǎn)量平穩(wěn)發(fā)展的同時(shí)，生產(chǎn)重心也在地區(qū)間發(fā)生著轉(zhuǎn)移。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快和全球制造業(yè)不斷向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，鑄件制造業(yè)也逐步轉(zhuǎn)移到中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家。以中國(guó)、印度等為代表的新興工業(yè)國(guó)家的鑄件生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)、所占市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。這一方面是由于鑄造行業(yè)生產(chǎn)過程中耗費(fèi)資源和能源較多，工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家受人工成本、環(huán)保壓力、資源緊缺及下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素影響，鑄件產(chǎn)量有所下降；另一方面，以中國(guó)為代表的新興發(fā)展中國(guó)家，近年來經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，對(duì)鑄件的需求增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，帶動(dòng)了全球鑄件產(chǎn)量的平穩(wěn)發(fā)展。

　　根據(jù)《Modern Casting》雜志統(tǒng)計(jì)，2014年中國(guó)鑄件產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的44.58%，連續(xù)14年位居全球第一，具體情況如下圖所示：

2014年全球前十位國(guó)家鑄件產(chǎn)量占比

　　（2）我國(guó)大型重工裝備鑄件行業(yè)供求狀況

　　鑄造業(yè)是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要行業(yè)，是眾多國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)之一。

　　其中，大型重工裝備鑄件行業(yè)作為重工裝備制造的配套產(chǎn)業(yè)，是電力、通用機(jī)械、造船、機(jī)床、礦山、冶金、石化等行業(yè)裝備的重要基礎(chǔ)部件，其經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)性強(qiáng)，輻射作用大，是產(chǎn)業(yè)鏈上不可缺少的重要一環(huán)，其市場(chǎng)需求狀況與重工裝備制造業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。

　　2001 年以來，隨著全球制造業(yè)逐步向中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移以及國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的不斷增加，我國(guó)裝備制造業(yè)對(duì)鑄件的需求日益增長(zhǎng)，鑄造行業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展的良好局面。2001 年-2015 年，我國(guó)鑄件產(chǎn)量從 1,489 萬噸增長(zhǎng)至 4,560 萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.32%，具體如下圖所示：

2001-2015年我國(guó)鑄件產(chǎn)量（單位：萬噸）

　　2015 年我國(guó)鑄件產(chǎn)量較 2014 年有所下降，表明我國(guó)鑄件行業(yè)經(jīng)過多年持續(xù)增長(zhǎng)，正逐漸從數(shù)量型增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量型增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)中低速增長(zhǎng)將成為“十三五”期間我國(guó)鑄造行業(yè)發(fā)展的新常態(tài)，這將為大型重工裝備鑄件行業(yè)的發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

　　此外，從下游行業(yè)發(fā)展需求來看，我國(guó)電力、通用機(jī)械、船舶、機(jī)床、礦山、冶金、石化等行業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)大型重工裝備鑄件產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

　　5、風(fēng)電鑄件市場(chǎng)需求

　　風(fēng)電鑄件是風(fēng)電機(jī)組設(shè)備的重要零部件，其市場(chǎng)需求與風(fēng)電整機(jī)行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，其發(fā)展受風(fēng)電行業(yè)整體需求的拉動(dòng)。

　　①風(fēng)電行業(yè)發(fā)展情況

　　風(fēng)能是一種清潔、綠色的可再生能源。與傳統(tǒng)能源相比，風(fēng)電成本穩(wěn)定、環(huán)境成本低，加之資源分布廣泛、儲(chǔ)量巨大，具有很大的應(yīng)用潛力，是新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成。近年來，隨著社會(huì)對(duì)可再生能源關(guān)注度的不斷提高，風(fēng)能產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)陸續(xù)出臺(tái)，加之風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)逐漸成熟，風(fēng)電逐漸呈現(xiàn)出了替代傳統(tǒng)能源的發(fā)展趨勢(shì)。

　　我國(guó)風(fēng)電行業(yè)起步較晚，風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的研究始于 20 世紀(jì) 70 年代末 80 年代初，主要是小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)的研發(fā)和商業(yè)化批量生產(chǎn)。20 世紀(jì) 90 年代中后期，國(guó)家實(shí)施“雙加”工程與“乘風(fēng)”計(jì)劃，國(guó)產(chǎn)并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備開始起步。進(jìn)入 21世紀(jì)后，在國(guó)家鼓勵(lì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的政策激勵(lì)下，風(fēng)電并網(wǎng)開發(fā)利用開始呈現(xiàn)加速趨勢(shì)。2006 年，國(guó)家頒布實(shí)施《可再生能源法》，此后相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)，國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)在各種因素的催化下出現(xiàn)了跨越式發(fā)展，截至 2008 年底，我國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá) 12,002MW，提前兩年實(shí)現(xiàn)了《可再生能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》中有關(guān)風(fēng)電的規(guī)劃目標(biāo)。

　　但與此同時(shí)，我國(guó)風(fēng)電整機(jī)及配件制造行業(yè)也出現(xiàn)了重復(fù)性投資、低水平擴(kuò)張等情況，低技術(shù)含量的兆瓦級(jí)以下的風(fēng)電整機(jī)逐漸過剩。2009 年 9 月，國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，部署抑制包括風(fēng)電設(shè)備在內(nèi)的部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，其出發(fā)點(diǎn)是進(jìn)行有保有壓的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，意在引導(dǎo)行業(yè)繼續(xù)健康發(fā)展，鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)優(yōu)勝劣汰，提高市場(chǎng)集中度，并鼓勵(lì)風(fēng)電產(chǎn)品向大功率方向發(fā)展。由于同時(shí)期我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依舊保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢(shì)，電力需求整體仍處于持續(xù)增長(zhǎng)階段，加之風(fēng)電在能源結(jié)構(gòu)中的比例依然偏低，2009 年至今我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量仍處于世界領(lǐng)先地位。

2004 年-2015 年我國(guó)新增和累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量

　　2013 年，我國(guó)新增裝機(jī)容量 16,089MW，同比 2012 年增長(zhǎng) 24.14%，在全球各國(guó)中排名第一，占比達(dá) 45.40%，表明我國(guó)風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)逐步走出 2012 年的低谷，進(jìn)入恢復(fù)發(fā)展時(shí)期。2014 年，我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)量刷新歷史記錄，新增裝機(jī)容量 23,196MW，同比增長(zhǎng) 44.17%；累計(jì)裝機(jī)容量114,609MW，同比增長(zhǎng) 25.37%。2015 年，我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量 32,97 萬千瓦（約為 32,970MW），新增裝機(jī)容量再創(chuàng)歷史新高，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到 1.29 億千瓦（約為129,000MW），占全部發(fā)電裝機(jī)容量的 8.6%。

　　此外，據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）預(yù)測(cè)，基于各國(guó)為了實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)發(fā)展更多的可再生能源、風(fēng)電價(jià)格繼續(xù)下降以及美國(guó)支持發(fā)展風(fēng)電的政策企穩(wěn)等多種因素，未來 5 年內(nèi)，全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量將有望進(jìn)一步上升，到 2020 年底，風(fēng)電裝機(jī)容量將增長(zhǎng)近一倍，中國(guó)將繼續(xù)成為推動(dòng)全球風(fēng)電增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

　　但是，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)作為新興行業(yè)，仍處于發(fā)展初期，發(fā)展中仍然存在諸多問題，例如風(fēng)電設(shè)備并網(wǎng)率依然較低、風(fēng)電脫網(wǎng)事故依時(shí)有發(fā)生等，這些問題的存在仍有可能短期內(nèi)給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)帶來一定的壓力，使得風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)之間、產(chǎn)業(yè)上下游之間，以及產(chǎn)能與基礎(chǔ)設(shè)施之間，出現(xiàn)階段性的產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)增速放緩甚至需求下降，從而為大型重工鑄件在內(nèi)的上游行業(yè)發(fā)展帶來一定程度的不利影響。

　　②風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)與趨勢(shì)

　　A、國(guó)內(nèi)國(guó)外風(fēng)電市場(chǎng)逐步融合，風(fēng)電零部件產(chǎn)業(yè)逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)形成全球產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)作為全球風(fēng)電市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一，吸引了維斯塔斯等全球領(lǐng)先的整機(jī)制造商前來參與競(jìng)爭(zhēng)，與此同時(shí)，金風(fēng)科技等國(guó)內(nèi)主要風(fēng)電整機(jī)制造商也憑借成本優(yōu)勢(shì)積極參與海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從而使得國(guó)內(nèi)與國(guó)外風(fēng)電市場(chǎng)逐步融合，風(fēng)電整機(jī)的采購與銷售呈現(xiàn)出了全球化的趨勢(shì)。

　　在國(guó)內(nèi)國(guó)外風(fēng)電市場(chǎng)逐步融合、發(fā)展，以及風(fēng)電裝備國(guó)產(chǎn)化政策的引導(dǎo)下，我國(guó)風(fēng)電零部件制造業(yè)日益壯大，生產(chǎn)供應(yīng)體系日益健全，逐步形成了一批主要零部件制造企業(yè)，在某些鑄件如輪轂、底座等領(lǐng)域已經(jīng)具有參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力，不僅能滿足國(guó)內(nèi)需求，并且還正在向國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展。同時(shí)，基于中國(guó)制造的成本優(yōu)勢(shì)和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，全球風(fēng)電零部件產(chǎn)業(yè)也不斷向中國(guó)轉(zhuǎn)移。目前，國(guó)際大型風(fēng)電整機(jī)廠商已經(jīng)或正在中國(guó)建立生產(chǎn)基地和全球采購平臺(tái)，不斷增加在中國(guó)的采購量，其實(shí)施的全球采購戰(zhàn)略，為國(guó)內(nèi)風(fēng)電零部件企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。

　　B、2012 年以來，國(guó)內(nèi)鼓勵(lì)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的政策持續(xù)推出，有助于進(jìn)一步促

　　進(jìn)風(fēng)電行業(yè)健康發(fā)展2012 年 8 月，國(guó)家能源局正式頒布了《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，提出：繼續(xù)推進(jìn)風(fēng)電的規(guī)模化發(fā)展，統(tǒng)籌風(fēng)能資源分布、電力輸送和市場(chǎng)消納，優(yōu)化開發(fā)布局，建立適應(yīng)風(fēng)電發(fā)展的電力調(diào)度和運(yùn)行機(jī)制，提高風(fēng)電利用效率，增強(qiáng)風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，完善風(fēng)電標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系，使風(fēng)電行業(yè)獲得更大的發(fā)展空間；預(yù)計(jì)到 2015 年，全國(guó)累計(jì)并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)到 1 億千瓦，年發(fā)電量超過 1,900 億千瓦時(shí)，其中海上風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到 500 萬千瓦，基本形成完整的、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)；預(yù)計(jì)到 2020 年，累計(jì)并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到 2 億千瓦，年發(fā)電量超過 3,900 億千瓦時(shí)，其中海上風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到 3,000 萬千瓦，風(fēng)電成為電力系統(tǒng)的重要電源。

　　2014 年 12 月，國(guó)家能源局召開“2015 年全國(guó)能源工作會(huì)議”，明確提出“大力發(fā)展風(fēng)電”，有別于上一年“有序發(fā)展風(fēng)電”的表述，加之可再生能源配額制度及風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整等多項(xiàng)政策措施將逐步落地，風(fēng)電發(fā)展勢(shì)頭良好。此外，2015 年 6 月，財(cái)政部發(fā)布“財(cái)稅[2015]74 號(hào)”《關(guān)于風(fēng)力發(fā)電增值稅政策的通知》，將“財(cái)稅[2008]156 號(hào)”《關(guān)于資源綜合利用及其他產(chǎn)品增值稅政策的通知》中的風(fēng)力發(fā)電增值稅優(yōu)惠政策單獨(dú)列示，明確自 2015 年 7 月 1 日起，對(duì)納稅人銷售自產(chǎn)的利用風(fēng)力生產(chǎn)的電力產(chǎn)品，實(shí)行增值稅即征即退 50%的政策。

　　2015 年 12 月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》，實(shí)行陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)隨發(fā)展規(guī)模逐步降低的價(jià)格政策，對(duì)陸上風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià) 2016 年、 2018 年一類、二類、三類資源區(qū)分別降低 2 分錢、3 分錢，四類資源區(qū)分別降低 1 分錢、2 分錢。風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)的降低，短期內(nèi)可能對(duì)風(fēng)電鑄件下游市場(chǎng)需求產(chǎn)生一定波動(dòng)，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，未來兩年風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)的確定，有利于發(fā)電企業(yè)明確投資預(yù)期，有助于風(fēng)電行業(yè)整體的健康發(fā)展，并且隨著國(guó)家有關(guān)部門逐步改善當(dāng)前“棄風(fēng)”狀況，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)依舊向好。

　　由此可見，2012 年來，國(guó)家鼓勵(lì)風(fēng)電發(fā)展政策的持續(xù)、密集出臺(tái)，有助于促進(jìn)風(fēng)電行業(yè)進(jìn)一步健康發(fā)展。

　　C、風(fēng)電整機(jī)呈現(xiàn)出持續(xù)大型化的趨勢(shì)，將帶動(dòng)中高端風(fēng)電鑄件的需求

　　隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和風(fēng)電制造技術(shù)水平的不斷提高，風(fēng)電機(jī)組的單機(jī)功率也在不斷增大，風(fēng)電機(jī)組呈現(xiàn)出大型化的發(fā)展趨勢(shì)。目前，世界主流風(fēng)電機(jī)組機(jī)型已從2000 年的 500-1,000KW 升級(jí)為 2010年后的1.5-2.5MW，并且2.5MW以上的大型風(fēng)電機(jī)組所占比重日益增加。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2014 年風(fēng)機(jī)單機(jī)功率顯著提升，2MW 機(jī)型市場(chǎng)占有率同比增長(zhǎng) 9%。

　　相對(duì)于陸上主流風(fēng)電機(jī)組，海上風(fēng)電機(jī)組大型化發(fā)展趨勢(shì)更為明顯，其單機(jī)容量也較陸上風(fēng)機(jī)更大，目前，單機(jī)容量為 3-6MW 的海上風(fēng)電機(jī)組已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)行，8-10MW 的海上風(fēng)電機(jī)組已開始設(shè)計(jì)和制造。2013 年 8 月，我國(guó)首批海上風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目中的大唐新能源濱海 30 萬千瓦項(xiàng)目、龍?jiān)措娏Υ筘S 20萬千瓦項(xiàng)目、魯能東臺(tái) 20 萬千瓦項(xiàng)目獲批，標(biāo)志著我國(guó)海上風(fēng)電建設(shè)正式重啟。

　　2014 年 12 月，國(guó)家能源局印發(fā)《全國(guó)海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案（2014-2016）》，將 44 個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目列入 2014-2016 年開發(fā)建設(shè)方案，合計(jì) 1,053 萬千瓦裝機(jī)容量，并且明確指出“海上風(fēng)電是可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域，是推動(dòng)風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要力量，是促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要措施”。此外，據(jù)世界風(fēng)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014 年全球新增海上風(fēng)電裝機(jī) 1,720 兆瓦，比 2013 年同比增長(zhǎng)5.46%。到 2014 年底，全球累計(jì)安裝海上風(fēng)電機(jī)組 8,759 兆瓦，比 2013 年同比增長(zhǎng) 24%，占全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的 2.3%。

　　風(fēng)電機(jī)組大型化發(fā)展趨勢(shì)的加快，以及海上風(fēng)電的快速發(fā)展，預(yù)示著風(fēng)電設(shè)備行業(yè)將面臨著良好的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，將直接帶動(dòng)包括鑄件在內(nèi)的風(fēng)電零部件行業(yè)加快大功率零部件產(chǎn)業(yè)化的步伐。

　　（2）塑料機(jī)械配套鑄件市場(chǎng)

　　塑料機(jī)械行業(yè)是為塑料原材料工業(yè)、塑料制品加工工業(yè)提供技術(shù)裝備的支柱產(chǎn)業(yè)，是我國(guó)機(jī)械工業(yè)的重要組成部分之一，也是我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品中對(duì)外出口的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展水平關(guān)系國(guó)計(jì)民生和國(guó)家綜合實(shí)力的提升。塑料機(jī)械生產(chǎn)的塑料制品不僅遍及人民生活的各領(lǐng)域，而且廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各行業(yè)，已成為建筑材料工業(yè)、包裝工業(yè)、玩具工業(yè)、電器、通訊工業(yè)、汽車及交通業(yè)、農(nóng)業(yè)、輕工業(yè)、石化工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、國(guó)防工業(yè)等部門的重要技術(shù)裝備，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、市場(chǎng)需求量大、帶動(dòng)性強(qiáng)，是相關(guān)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、科技進(jìn)步的重要保障。

　　我國(guó)塑料機(jī)械工業(yè)經(jīng)過50多年的發(fā)展，特別是改革開放以來的快速發(fā)展，至今已經(jīng)形成門類齊全，基礎(chǔ)牢固，具有世界最大規(guī)模，能滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)的需求并具備相當(dāng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)體系。依據(jù)《塑料機(jī)械產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，我國(guó)塑料機(jī)械行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)為：平均每年增長(zhǎng)12%以上，全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和銷售總額年均達(dá)到500億元以上，2015年我國(guó)塑料機(jī)械出口達(dá)到100億元以上。

　　（3）其他鑄件市場(chǎng)

　　除風(fēng)力發(fā)電、塑料機(jī)械配套領(lǐng)域外，大型重工裝備鑄件還廣泛應(yīng)用于通用機(jī)械、船舶、機(jī)床、礦山、冶金、石化等領(lǐng)域，上述領(lǐng)域的發(fā)展與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體趨勢(shì)密切相關(guān)。

　　目前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正繼續(xù)加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和社會(huì)環(huán)境依然向好，因此，上述行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)穩(wěn)定，有助于帶動(dòng)與之配套的大型重工裝備鑄件行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

　　中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)大型重工市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》