LBS產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

　　LBS業(yè)務(wù)由定位和服務(wù)兩部分組成：定位通過GNSS（全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)），主要通過在終端中添加GNSS芯片來實(shí)現(xiàn)，定位是LBS硬件層的主要功能。服務(wù)則主要通過軟件層來實(shí)現(xiàn)，電子地圖廠商供應(yīng)地圖數(shù)據(jù)，GIS平臺(tái)廠商對數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算、分析以達(dá)到特定的服務(wù)目的，GIS廠商具有一定的整合能力，可為政企客戶提供LBS解決方案；而針對個(gè)人用戶的服務(wù)則更為復(fù)雜，通常是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)從電子地圖廠商和GIS平臺(tái)廠商處購買產(chǎn)品，整合到自己的平臺(tái)上，再通過開放API提供給應(yīng)用開發(fā)者，個(gè)人用戶最終通過應(yīng)用使用LBS產(chǎn)品。網(wǎng)絡(luò)層既承載一部分定位功能，也承載一部分服務(wù)功能：通過運(yùn)營商基站可實(shí)現(xiàn)粗略定位，運(yùn)營商的數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)是軟件載入的前提。

　　一、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)機(jī)會(huì)分析

　　1.GNSS：北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)進(jìn)入應(yīng)用導(dǎo)入期，將帶動(dòng)北斗硬件產(chǎn)業(yè)

　　雖然當(dāng)前國內(nèi)GNSS市場GPS占據(jù)95%的份額，但北斗系統(tǒng)有國家政策和資金的支持，無疑是軍方集采、政府基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目招標(biāo)的首選。隨著北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)進(jìn)入應(yīng)用導(dǎo)入期，相關(guān)硬件廠商（芯片、OEM板、天線）將首先受益。

　　在應(yīng)用導(dǎo)入初期，北斗系統(tǒng)會(huì)遵循先軍用、再行業(yè)應(yīng)用、后民用的應(yīng)用發(fā)展順序。軍用和行業(yè)應(yīng)用有政府支持在后，近期會(huì)有較快發(fā)展。民用應(yīng)用對價(jià)格敏感，鑒于北斗芯片相對GPS芯片價(jià)格較高，預(yù)計(jì)待其成本降低后，民用應(yīng)用才會(huì)出現(xiàn)大幅增長，短期內(nèi)民用應(yīng)用仍為GPS芯片主導(dǎo)。

　　那些在北斗硬件領(lǐng)域積極投資且具備產(chǎn)業(yè)鏈整合能力和解決方案提供能力的企業(yè)具有較大的發(fā)展機(jī)會(huì)，如華力創(chuàng)通、國騰電子、北斗星通、中海達(dá)等。行業(yè)應(yīng)用將帶動(dòng)相關(guān)硬件設(shè)備廠商的發(fā)展。

　　2.電子地圖廠商：四維、高德壟斷競爭的局面基本形成

　　電子地圖是LBS軟件層的前端，為LBS產(chǎn)業(yè)鏈提供最基礎(chǔ)的地圖數(shù)據(jù)，作為平臺(tái)和入口未來在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)最具話語權(quán)。

　　電子地圖是高投入產(chǎn)業(yè)，信息的采集和更新需要投入大量的人力、物力和資金；由于面對同樣的城市位置信息提供數(shù)據(jù)，產(chǎn)品間同質(zhì)化程度較高，廠商間的競爭點(diǎn)集中在精準(zhǔn)度和內(nèi)容豐富度：這些特點(diǎn)決定了電子地圖產(chǎn)業(yè)終將面臨行業(yè)整合，最終出現(xiàn)壟斷或壟斷競爭的局面。

　　中國具有甲級(jí)測繪資質(zhì)的電子地圖廠商共11家，但當(dāng)前無論在車載導(dǎo)航還是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，都呈現(xiàn)出四維圖新和高德兩家壟斷競爭的趨勢。數(shù)據(jù)顯示：高德軟件和四維圖新分別以47%和48%占據(jù)中國前裝車載導(dǎo)航營收市場份額前兩位。四維圖新、高德軟件和凱立德以52.2%、34.1%及4.8%的比例，位居中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)圖資市場份額三甲陣營。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)圖資市場，電子地圖廠商市場份額的變動(dòng)同與之合作的互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)商的市場波動(dòng)情況有關(guān)。

中國前裝車載導(dǎo)航出貨量市場份額

中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)圖資市場份額

　　在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮中，四維圖新和高德軟件選擇了截然不同的發(fā)展路徑。四維圖新將發(fā)展重心放在智能交通領(lǐng)域，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方面主要是通過與平臺(tái)廠商如百度、圖吧合作，為后者提供數(shù)據(jù)的方式。高德把戰(zhàn)略重心放在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，走到產(chǎn)業(yè)鏈后端，直接面對用戶；2013年5月10日阿里巴巴入股高德，背靠阿里的商戶資源，高德補(bǔ)充了其線下能力不足的短板，為高德移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型增加了籌碼。四維圖新和高德軟件選擇不同的發(fā)展路徑，使兩者直接競爭減少，對各方的發(fā)展都有益。

　　電子地圖產(chǎn)業(yè)的最大風(fēng)險(xiǎn)是盜版。這一風(fēng)險(xiǎn)隨著中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度的增加會(huì)逐漸降低。

　　3.GIS平臺(tái)廠商：行業(yè)應(yīng)用有更大機(jī)會(huì)

　　在LBS概念出現(xiàn)之前，GIS已經(jīng)為政企客戶提供了很長時(shí)間的行業(yè)解決方案軟件。當(dāng)前中國GIS平臺(tái)廠商主要有Esri中國、超圖軟件、中地?cái)?shù)碼等。

　　LBS為GIS平臺(tái)廠商帶來的機(jī)遇是兩方面的，一是行業(yè)應(yīng)用走向?qū)�業(yè)化，二是個(gè)人應(yīng)用走向大眾化。行業(yè)應(yīng)用要求GIS與行業(yè)需求的深度融合，GIS廠商有深厚的技術(shù)積累和行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，隨著智慧城市的推進(jìn)及互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)技術(shù)的融合，LBS應(yīng)用在更大的行業(yè)范圍內(nèi)展開，GIS廠商將迎來其發(fā)展機(jī)會(huì)。個(gè)人應(yīng)用方面卻有所不同，個(gè)人用戶作為整體，其需求的差異化程度不高，技術(shù)難度較低，加之互聯(lián)網(wǎng)廠商也具有優(yōu)秀的技術(shù)能力，使得GIS平臺(tái)廠商在LBS個(gè)人應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈的地位不重要。

　　4.移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)：地圖成為平臺(tái)和入口，最具話語權(quán)

　　在LBS移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈中，地圖可以為O2O、SNS等所有應(yīng)用接入API，無疑是最具平臺(tái)和入口性質(zhì)的一個(gè)環(huán)節(jié)。互聯(lián)網(wǎng)三大巨頭百度、騰訊、阿里，都具備平臺(tái)和入口性質(zhì)，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域也是一樣，誰成為了平臺(tái)之王，誰就是這一新戰(zhàn)場的巨頭。
數(shù)據(jù)顯示，高德和百度分別以29.8%和21.6%的市場份額占據(jù)前兩位，兩者占據(jù)了手機(jī)地圖一半以上的市場。當(dāng)前地圖平臺(tái)尚在應(yīng)用接入與服務(wù)豐富階段，兩家都有很大空間，最后的勝負(fù)尚需幾年時(shí)間才能決定。

中國手機(jī)地圖累計(jì)用戶數(shù)市場份額（在線式手機(jī)地圖導(dǎo)航客戶端/僅限智能終端）

　　除了百度和阿里，騰訊在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的成功布局，緣于微信這一重量級(jí)應(yīng)用，在2012年間，微信注冊用戶數(shù)增長了四倍，達(dá)到四億。微信不是一個(gè)簡單的IM軟件，微信公共賬戶的引入，使微信具有了平臺(tái)的性質(zhì)。四億級(jí)別的平臺(tái)，幾乎可以分享任何熱門應(yīng)用的收益，當(dāng)然，也可以分享LBS應(yīng)用的收益。

騰訊微信注冊用戶數(shù)

　　5.LBS個(gè)人應(yīng)用：線下資源整合能力強(qiáng)的企業(yè)最具競爭力

　　基于LBS的O2O及SNS的概念在2011年就已被廣泛討論，今年這兩個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用呈現(xiàn)出了更清晰的發(fā)展方向和商業(yè)模式，投資時(shí)機(jī)已經(jīng)到來。LBS與O2O和SNS的聯(lián)姻是對SoLoMo（Social+Local+Mobile）概念的最佳闡釋，本地化解決了用戶需求的問題，社交化有利于增加用戶粘性。

　　O2O對企業(yè)的線下資源整合能力要求較高，在紅海競爭的形勢下，那些具有較多資源積累和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)最具競爭優(yōu)勢。另外，SNS的用戶黏性同其內(nèi)容及應(yīng)用接入的豐富程度高度相關(guān)，因此在O2O的基礎(chǔ)上發(fā)展SNS更具價(jià)值。

　　6.LBS行業(yè)和個(gè)人應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)和競爭能力

LBS行業(yè)和個(gè)人應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)和競爭能力