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2016年中國汽車變速器行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀回顧及未來投資前景趨勢可行性預(yù)測
2016/10/9 10:37:45 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:與發(fā)達國家的成熟汽車市場相比,國內(nèi)汽車市場的自動變速器裝車比率仍較低。市場售價在17~25萬之間的中高級乘用車是自動變速器搭載的主要車型,我們統(tǒng)計了主要合資品牌中高級乘用車的自動變速器搭載形式。國內(nèi)主要合資品牌中高級乘用車的自動變速器搭載情與發(fā)達國家的成熟汽車市場相比,國內(nèi)汽車市場的自動變速器裝車比率仍較低。市場售價在17~25萬之間的中高級乘用車是自動變速器搭載的主要車型,我們統(tǒng)計了主要合資品牌中高級乘用車的自動變速器搭載形式。國內(nèi)主要合資品牌中高級乘用車的自動變速器搭載情況品牌車型自動變速器形式前進擋位數(shù)大眾NMS1.4TDDCT7NMS1.8TDDCT/AT7/6NMS2.0T/V6WDCT6邁騰1.4T/1.8TDDCT6邁騰2.0T/V6WDCT7通用君威AT6君越AT6福特蒙迪歐-致勝2.3AT6蒙迪歐-致勝2.0TWDCT6豐田凱美瑞2.0AT4凱美瑞2.5AT6本田雅閣AT5日產(chǎn)天籟CVT6現(xiàn)代索納塔AT6起亞K5AT6資料來源:公司公告中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2016-2022年中國汽車變速器行業(yè)現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示,在合資品牌中,現(xiàn)在基本形成美系、韓系以AT 為主,歐系以DCT 和AT 為主,日系以CVT 和AT為主的格局,預(yù)計未來AT 份額會有所下降,DCT 將進一步提升,CVT 仍以日系為主,份額相對穩(wěn)定。2009-2015年中國汽車手動變速器供求平衡統(tǒng)計(萬臺)年份產(chǎn)量進口出口需求量2009年1162.779.636.312062010年1537.2127.455.71608.92011年1543.4132.2102.71572.92012年1564.6122.5100.61586.52013年1849.9141.3169.41821.82014年1952.2135.5182.51905.22015年2064.3132.6200.31996.6資料來源:公開資料整理中國乘用車用手動檔變速器生產(chǎn)企業(yè)分為兩類,一類是像一汽、東風、上汽等整車生產(chǎn)集團,集團內(nèi)自產(chǎn)變速器為其整車配套;另外一類是獨立的變速器生產(chǎn)企業(yè),專門為各整車廠配套。中國主要的乘用車手動變速器生產(chǎn)廠家有:唐山愛信齒輪有限責任公司、哈爾濱東安汽車動力股份有限公司、重慶青山工業(yè)有限責任公司、江西江鈴齒輪股份有限公司、北京現(xiàn)代摩比斯變速器有限公司等,表7列出了中國主要乘用車手動變速器生產(chǎn)企業(yè)(產(chǎn)品型號)與整車生產(chǎn)企業(yè)(車型)的配套關(guān)系。主要乘用車手動變速器生產(chǎn)企業(yè)配套情況主要變速器生產(chǎn)企業(yè)主要產(chǎn)品型號整車配套企業(yè)主要配套車型唐山愛信齒輪有限責任公司035變速器、037變速器、038變速器、5M變速器、5G(Y)系列變速器北京汽車制造廠有限公司北京牌BJ2025CBD6、BJ6430WBB3北汽福田汽車股份有限公司福田BJ6476B1DDA-1、BJ6526B1DDA-1東南(福建)汽車工業(yè)有限公司得利卡、富利卡哈飛汽車股份有限公司松花江牌HFJ6420AE沈陽華晨金杯汽車有限公司海獅、閣瑞斯天津一汽豐田汽車有限公司豐田TV7160DLX、TV7161GLMD、
TV7181GLX-iMBD、TV7181GLX-SMD河北中興汽車制造有限公司田野牌BQ6480G-G3長城汽車股份有限公司賽弗、賽影哈爾濱東安汽車動力股份有限公司BS10-2/D、BS13-4、BS14R、BS13-4、DABS10哈飛汽車股份有限公司松花江HFJ6420、HFJ6391AE3、HFJ6370U3合肥昌河汽車有限責任公司昌河CH5026XQCHE3、CH6390H沈陽華晨金杯汽車有限公司金杯沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司4G63、4G64、4G69東南福建汽車有限公司富利卡東風柳州汽車有限公司風行湖南長豐汽車有限公司長豐獵豹北京奔馳歐藍德重慶青山工業(yè)股份責任公司MF524、MF514、MF508A、MF508B、MF406、MR406A、MR406B東風汽車公司東風EQ6360LF南京長安汽車有限公司長安SC6335、SC6362A、SC6362B河北長安汽車有限公司長安SC6335A、SC6335D重慶長安汽車股份有限公司長安SC6363CNG、SC7102B江西江鈴齒輪股份有限公司JC630、JC520TM7A、JC530T4B、F5M42-2-V4B2-B、R5M21-GEA5AD、R5M23D安徽江淮汽車股份有限公司江淮HFC7240C、HFC7200CG3江鈴汽車股份有限公司江鈴北汽福田汽車股份有限公司福田BJ6526B1DVA-1、BJ6476B1DVA-1沈陽華晨金杯汽車有限公司中華SY7181USB、SY7182US東風柳州汽車有限公司東風LZ6470AD1S、HFC7240C鄭州日產(chǎn)汽車有限公司東風ZN6493H2S北京齒輪總廠BC184D、255系列北京汽車制造廠有限公司北京2020沈陽華晨金杯汽車有限公司金杯南京依維柯汽車有限公司依維柯柳州五菱汽車有限責任公司五菱上海汽車股份有限公司汽車齒輪總廠SC5M4D-C、SC5M2D、SC72A3、2P長城汽車股份有限公司長城CC6590SW01、CC6460KM25成都新大地汽車有限責任公司大地RX6405上海大眾汽車有限公司桑塔納SVW7182GQi、SVW7182GQD、PASSTA、POLO湖南長豐汽車制造股份有限公司獵豹CFA6501A、CFA6501B上海通用汽車有限公司凱越、BUICK等沈陽華晨金杯汽車有限公司金杯SY6492XS1H、上海采埃孚變速器有限公司01V.J、6HP-21、5HP-19-FL華晨寶馬汽車有限公司寶馬(BMW) BMW7251DL(BMW525Li)、
BMW7301BL(BMW530Li)上海大眾汽車有限公司帕薩特SVW7183PJi、SVW7183PJD重慶長安金陵變速器有限公司-長安汽車股份有限公司微客大眾汽車變速器(上海)有限公司-一汽-大眾汽車有限公司寶來上海大眾汽車有限公司POLO重慶市藍黛實業(yè)有限公司501變速器、7A變速器、474變速器重慶力帆乘用車有限公司力帆LF7130/CNG、LF7160L1重慶長安汽車股份有限公司長安一汽轎車股份有限公司長春齒輪廠CA5T70-D31C1、CATS5-17Y1北京汽車制造廠有限公司北京BJ2024CJE一汽吉林汽車有限公司大發(fā)CA6410、CA7130、CA7150浙江中馬汽車變速器有限公司ZM001MF長城汽車股份有限公司長城CC6460KM42、CC6500HK40、
CC6590SW22北京摩比斯變速器有限公司M5BF2東風悅達起亞汽車有限公司起亞YQZ7162EF、YQZ7181AEF北京現(xiàn)代摩比斯汽車零部件有限公司M5BF2北京現(xiàn)代汽車有限公司現(xiàn)代BH7163MW、BH6430AW杭州依維柯汽車變速器有限公司QR512奇瑞汽車有限公司奇瑞SQR7110S12上海華普汽車有限公司華普南京依維柯汽車有限公司依維柯柳州青山變速器有限責任公司MR506A上汽通用五菱汽車股份有限公司五菱LZW6360FV資料來源:公開資料整理在手動變速器領(lǐng)域,中國本土生產(chǎn)商占據(jù)重要地位,重慶青山工業(yè)有限責任公司、陜西法士特汽車傳動集團公司、浙江萬里揚變速器股份有限公司等的市場份額較大,年生產(chǎn)能力在100-200萬臺。據(jù)統(tǒng)計,2012年我國汽車自動變速器需求市場規(guī)模為717.2億元,2013年行業(yè)規(guī)模增長至734.6億元,較2012年同期增長2.4%。當中國內(nèi)進口產(chǎn)品金額達到50.8億美元。2015年我國汽車自動變速器需求市場規(guī)模增長至843.6億元。2009-2015年我國汽車自動變速器市場規(guī)模走勢圖資料來源:公開資料整理總體來看,我國自主乘用車變速器企業(yè)發(fā)展勢頭良好,受國家節(jié)能減排政策影響,小排量乘用車銷量的提升帶動變速器配套數(shù)量增長,小排量車用變速器表現(xiàn)突出。2009-2015年中國汽車自動變速器供求平衡統(tǒng)計(萬臺)年份產(chǎn)量進口出口需求量2009年222.3207.413.8415.92010年294.8277.658.6513.82011年311.6311.78.7614.62012年373.4306.520.5659.42013年379.1507.849.2837.72014年400.5531.454.7877.22015年424.7546.358.9912.1資料來源:公開資料整理汽車自動變速器可以分為四種類型,分別為AT、CVT、AMT、DCT。其中AT品牌廠商有吉利、盛瑞、華泰;CVT品牌廠商有奇瑞、江麓容大;AMT品牌廠商有長安、長城、中德、濰柴、一汽、重汽;DCT品牌廠商有上汽、一汽、東風、長安、廣汽、長城、江淮、比亞迪、吉利。2013-2014年汽車自動變速器重點廠商分布資料來源:公開資料整理自動變速器的開發(fā)依賴于技術(shù)基礎(chǔ)和工業(yè)基礎(chǔ),并受到專利壁壘限制。AT 幾乎全部可行的技術(shù)方案目前都已被國外企業(yè)所壟斷,并且作為汽車自動變速器開發(fā)的后來者,我國以生產(chǎn)定軸齒輪傳動裝置為主的手動變速器產(chǎn)業(yè)鏈并不具備直接向生產(chǎn)AT 改造升級的可能性。CVT 的核心部件是金屬傳動帶組件,其生產(chǎn)制造技術(shù)同樣受到國外廠商博世VDT、德國Luk 等公司的壟斷。從專利保護、技術(shù)壁壘和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等方面來看,AMT 是當前較適合我國汽車企業(yè)進行自主開發(fā)的自動變速器。國內(nèi)企業(yè)也積極進行AMT 的研發(fā)并取得了一定的成果,但是換擋動力中斷的固有缺點使得AMT 大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化受到限制。
DCT 的核心部件-雙離合器總成的關(guān)鍵技術(shù)目前被美國博格華納(BorgWarner)和德國魯克(Luk)兩家公司所控制。但作為一種最新推向市場的自動變速器方案,DCT 整機所具有的專利壁壘相對較少。自動變速器自主研發(fā)的前景分析類型工業(yè)基礎(chǔ)(+)技術(shù)基礎(chǔ)(+)專利壁壘(-)性能優(yōu)勢(+)研發(fā)前景AT★★★★☆☆☆☆☆★★★★★CVT★★★★☆☆☆★★★★★★AMT★★★★★★★★★☆★★★★★★DCT★★★★★★★☆☆★★★★★★★★★★資料來源:中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心相對來說,以手動變速器的部件和結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)的AMT 和DCT 在國內(nèi)具有較好的技術(shù)基礎(chǔ)和工業(yè)基礎(chǔ),易于自主開發(fā)整機。國務(wù)院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020年)》中明確指出“支持研制六檔及以上機械變速器、雙離合器式自動變速器、商用車自動控制機械變速器”。基于定軸齒輪傳動裝置實現(xiàn)自動變速器的突破,已不僅是國內(nèi)主流汽車企業(yè)和齒輪行業(yè)的共識,也是國家戰(zhàn)略規(guī)劃的發(fā)展方向。2016-2022年中國汽車自動變速器市場供給預(yù)測分析年份產(chǎn)量(萬臺)2016年450.12017年481.62018年516.32019年552.92020年600.22021年642.72022年698.5資料來源:中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心2016-2022年中國汽車自動變速器行業(yè)需求預(yù)測分析年份需求量(萬臺)2016年992.62017年1057.62018年1131.52019年1205.42020年1240.72021年1279.32022年1341.6資料來源:中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權(quán)行為,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,郵箱:cidr@chinaidr.com。