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2016年中國汽車轉向器行業市場發展現狀回顧及未來投資前景趨勢可行性預測
2016/10/9 10:37:45 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:智研咨詢發布的《2016-2022年中國汽車轉向器產業競爭格局及投資前景評估報告》顯示,我國生產的汽車以配套安裝液壓助力循環球轉向器及液壓助力齒輪齒條轉向器為主。目前國內市場上有140 余家轉向系統零部件生產廠商,專業生產轉向器的廠商有30中經先略數據中心發布的《2016-2022年中國汽車轉向器產業競爭格局及投資前景評估報告》顯示,我國生產的汽車以配套安裝液壓助力循環球轉向器及液壓助力齒輪齒條轉向器為主。目前國內市場上有140 余家轉向系統零部件生產廠商,專業生產轉向器的廠商有30 余家,年產量達20 萬臺以上的廠商有10 余家。目前我國轉向行業企業生產的產品種類齊全,已形成一定規模并達到較高水平,并向經濟規模型、科技創新型方向邁進。
2010-2015中國汽車轉向行業產量(萬套)年份產量201018822011225820122600201330002014332520153611我國汽車轉向行業發展現狀如下:
(1)自主品牌廠商逐漸壯大
隨著我國自主品牌汽車的發展,汽車轉向行業自主品牌廠商逐漸壯大。根據《汽車轉向行業“十二五”發展規劃》(草案)統計的數據,目前中國生產的商用車約85%配裝自主品牌轉向器,乘用車約50%配裝自主品牌轉向器。部分實力較強的自主品牌廠商已經成功進入外資品牌整車配套市場,并實現替代。我國自主品牌轉向系統零部件生產廠商已經具備與外資品牌廠商競爭的實力。
2)主流產品技術成熟
我國自主品牌轉向系統零部件生產廠商的自主開發能力逐步提高,基本具備了商用車及經濟型轎車轉向系統零部件配套開發能力。主流產品機械和液壓助力循環球轉向器、機械和液壓助力齒輪齒條轉向器的制造技術已比較成熟。但在高端技術研發方面與國外知名廠商相比,尚存在一定差距。
(3)轉向系統零部件出口規模日趨擴大
近年來,歐美及日本廠商加大了在我國的投資力度,建立生產工廠。而我國主要汽車零部件廠商也出國收購外國廠商汽車零部件業務資產,例如2010 年北京太平洋世紀汽車系統有限公司成功收購通用旗下NEXTEER 汽車轉向與傳動系統業務。隨著國際汽車零部件生產重心向我國及東南亞國家轉移,我國汽車零部件行業出口規模增長迅速。
轉向系統零部件主要生產企業產銷情況企業名稱主要配套車型產量銷量職工平均利稅額,流動資金工業資金元/(人·年)周轉率,次利稅率,%轉向機總成,臺上海采埃孚轉向系統有限公司SVW、SGM214310021431003243962.0723.2新鄉航空工業(集團)有限公司EQ、CA、日產、慶鈴、江鈴、北汽福田、CC、中興、JAC17286871677849386201.246.8富奧汽車零部件股份有限公司CA148048214752111667928.6429.71浙江萬達汽車方向機有限公司SGMW、JMC、解放、出口等14015361363000955531.1918.97重慶長風機器有限責任公司長安、鈴木、BYD1139225110479967231.762.21河南中軸福漫鍛造有限公司重汽、CA、EQ、SX、久隆、丹傳1000000100000011878226.6726.5柳州五菱汽車有限責任公司LZW9586249555331092751.57.92豫北光洋轉向器有限公司凱美瑞、日產8823968734642226942.0828.88豫北機械廠(新鄉)EQ、CA、日產、江鈴、CC、宇通、金龍、IVECO、JAC等846291804385317481.627.97廣州昭和汽車零部件有限公司本田5953935949531339273.0623.56三環集團公司各種汽車549161545937227351.915.68安徽精科機器有限公司JAC、順義、輕騎、龍強、歐鈴等398370398290131382.857.56金杯汽車股份有限公司華晨金杯300219300216846961.2111.41沈陽金杯恒隆汽車轉向系統有限公司SY3002193002161704891.3216.72捷太格特汽車部件(天津)有限公司天豐、四川豐田290472290561669472.825.65哈飛工業集團汽車轉向器有限責任公司哈飛、JL、黑豹25436724540053431.043.41四平市方向機械有限公司一汽解放、青島、丹東、南京2500002500001532202.0811.88采埃孚商用車轉向機(山東)有限公司重汽2200002500009948291.9737.85湖南南方宇航工業有限公司TJ202749202044417571.4910.14江門市興江轉向器有限公司SX、柳汽197780197780296321.427.17江蘇罡陽股份有限公司SX、北汽194967179020764881.7320.97東華汽車實業有限公司各種汽車177800175128547391.77.65天合富奧商用車轉向器(長春)有限公司CA貨車、北奔1698191671032458331.5725.32轉向盤,只天津豐田合成有限公司一汽豐田407000039100001980316.6442.25延鋒百利得(上海)汽車安全系統有限公司各種汽車148767114443411981572.9639.32寧波明佳汽車內飾有限公司SQR、JL、CC、華普890000850000497781.413.11上海岱美汽車內飾件股份有限公司SGM8428618406892003941.7476.91臺州方科汽車部件有限公司SGM、JL、SQR、宇通等678900670000367941.4813.09天津百利得汽車零部件有限公司大眾64474960387123381.630.59江西行新汽車工程塑料有限責任公司JMC502492491492123211.555.05湖北雙鷗汽車工程塑料集團有限公司各種汽車372000372000302931.198.27三環集團公司各種汽車371637379752227351.915.68臨朐弘泰汽車配件有限公司一汽解放、一汽青島300000290000460142.0522.51順達(蕪湖)汽車飾件有限公司各種汽車207950192550800001.4814.21轉向管柱,只浙江萬達汽車方向機有限公司FVW、SGMW13800001400000955531.1918.97蒂森克虜伯富奧汽車轉向柱(長春)有限公司FVW、M6、TJ、長城、出口等137799315049246688312.3526.34四川綿陽三力股份有限公司神龍、長安、LZW13200001320000515653.5919.69重慶長風機器有限責任公司長安、鈴木1146206105489267231.762.21江蘇格爾頓傳動有限公司YOTONG,XMQ,BJ,柳汽1005800980000344393.0911.93上海采埃孚轉向系統有限公司SVW、SGM、FVW、神龍9549009549003243962.0723.2上海蒂森克虜伯匯眾汽車零部件有限公司各種汽車7500007500003832472.0421.54哈飛工業集團汽車轉向器有限責任公司哈飛、黑豹45449044966053431.043.41四川綿陽德鑫機械有限公司EQ、CA405000403500805232.1327.98安徽精科機器有限公司JAC、BJ281265281715131382.857.56轉向助力器,只上海采埃孚轉向系統有限公司SVW3530003530003243962.0723.2長治液壓有限公司—152920156609128650.947.33貴州紅林機械有限公司SVW、SGM1516041277008207910.886.49東風汽車傳動軸有限公司EQ126800126000-98882.08-2.66動力轉向泵,只浙江亞伯蘭電器有限公司各種汽車78000076500345972.1813.36瑞立集團有限公司CA474900471300647871.2913.57捷太格特汽車部件(天津)有限公司廣豐、長豐、一汽吉林等238984239541669472.825.65廣西玉柴全興機械有限公司YC160000190000-221673.33-6.49轉向節,只重慶齊信汽車零部件有限公司來太機、建安車橋31499313196180500671.6517.51諸城市萬和轉向節有限公司SX3000000300000011840614.9111.54湖北三環鍛造有限公司漢德、德納、北奔、上依紅26289312607567534451.6813.6安徽安簧機械股份有限公司CC25900002620000598172.1422.32山東光岳轉向節總廠CA、EQ、NJ、SX、福田、重汽、北奔200830020234001766451.2421.48東風本田汽車零部件有限公司雅閣、思域、CR-V、飛度、鋒范等189900018907001461061.5923.48蕪湖中升汽車轉向節制造有限公司SQR15200001370000801041.0513.09上海嘉仕久企業發展有限公司各種汽車12900001250000337054.9617.85三環集團公司各種汽車12530241236590227351.915.68重慶市瑞立機械制造有限公司長安、昌河、EQ、BYD、LF、SQR等11635301163530987651.3225蕪湖咸保機械制造公司中升92800086900050001.816.54富士和機械工業(昆山)有限公司上海匯眾、SGM8091128091121074442.7720.52重慶望江工業有限公司各種汽車526518453248207801.74.51浙江世寶控股集團有限公司CA4430004300001011451.8922.67蕪湖三聯鑄造有限公司鳳城曙光35000035000057001.740.91新鄉市美斯威精密機器有限公司北京現代330000240000224321.5312.07河北春風鑄造有限責任公司長城300000302000218812.8115.09四平市方向機械有限公司一汽轎車2700002700001532202.0811.88日照市七星汽車部件有限公司FOTON、EQ25000024000064500.581.55蕪湖金鏢機械有限公司SQR250000235000376851.5610.88轉向節主銷,只索密克汽車配件有限公司各種汽車839200083920001780881.9426.37球頭銷,只索密克汽車配件有限公司各種汽車857400085740001780881.9426.37上海采埃孚倫福德底盤技術有限公司各種汽車470456647045662935782.5820.74武藏精密汽車零部件(中山)有限公司豐田46301754734766770112.188.51轉向橫直拉桿,件浙江利中實業有限公司各種汽車55673195252101232871.627.52索密克汽車配件有限公司各種汽車270200027020001780881.9426.37日照市時正鍛壓有限公司諸城義和車橋2400000240000043004.086.99蕪湖誠潤汽車工業有限公司三環等20400001940000354720.947.34上海機動車輛汽車配件有限公司SVW19200001920000994150.325.73上海機動車輛汽車配件有限公司車配八廠各種汽車11320001132000489360.7410.31上海采埃孚倫福德底盤技術有限公司各種汽車101944110194412935782.5820.74萬向錢潮(桂林)汽車底盤部件有限公司五菱青島、柳汽、柳特、大江、出口956000897100254303.4919.96浙江德利眾機械制造有限公司各種汽車85471103107524.9851.32天津市鴻遠汽車部件制造有限公司536000536000353132.028.52中國重汽集團濟南商用車有限公司重汽4591005086001957231.828.9重慶新工汽車零部件有限公司一汽光洋、TJ300000300000-168630.9-8.02資料來源:汽車工業年鑒
隨著汽車工業的發展,目前國有轉向器企業正在慢慢退出市場,呈現“民進國退”的局面。在商用車領域,國內轉向器仍占有很大優勢,但在乘用車領域發展較為困難。
一是我國轉向器產品出口較多,大部分以江浙地區企業為主,但產品主要流向國外配件市場,真正進入主機配套的不多。二是國內轉向器行業競爭更加激烈,但尚處于價格競爭狀態,同時激烈的市場競爭造成專業技術人才供不應求。針對這些問題,行業協會通過召開會議、電話溝通等方式加強各企業間的信息溝通交流。很多大企業也意識到價格競爭是暫時的,技術創新是長遠的,要以產品優勢參與國際國內競爭。
自從2008年成立全國汽車標準化技術委員會轉向系統分技術委員會以來,已經形成16項標準,其中有4項已在2013年9月頒布實施,8項已提交全國標準化委員會,其余4項正在制定過程中。當前標準制定發生很大變化,由原來的國家制定轉變為以企業為主導,行業分標委僅僅負責組織管理工作,真正標準制定工作由企業牽頭組織相關企業、研究機構等進行研討,行業標準在制定時盡量參照國外同行業標準。
商用車領域中,國產轉向器仍占主導地位,市場占有率大概為80%~90%; 在乘用車領域大概為50%左右,這其中包括一些配件市場產品。在電動轉向方面,國內品牌與國外品牌還存在差距,雖然經過這幾年發展差距在逐步縮小,但從市場情況看,國內品牌在產品性能、產品一致性等方面遜于國外品牌。
從調研情況看,合資品牌整車大部分被合資轉向器企業占有,電動轉向市場外資占主導,并逐步向低端自主品牌擴張。雖然很多企業意識到電動轉向是未來發展方向,也投入大量的人力、物力進行開發,但由于投入分散和國內行業價格競爭的關系,電動轉向器發展還很艱難。
轉向器企業在與整車的配套關系中處于弱勢地位。這是整零關系的問題,中國汽車工業協會也在關注這個問題,如何和諧整零關系是個難解的問題。汽車零部件企業的利潤在逐年下降,汽車也在逐年降價,整車廠的壓力自然傳導到其配套零部件供應商身上。對于轉向器行業來講,目前行業產能和市場需求相差很大。
我們對轉向器行業的未來充滿信心。現在大家已經意識到技術創新的重要性,也在進行投入,但需要時間來發展。我希望自主品牌的整車廠能為自主品牌轉向器企業提供配套機會,雙方協同發展。另外,從一家外資企業的報表來看,液壓轉向器的生產量在逐年下降,電動轉向器的產量大幅提升。因此,要特別關注電動助力轉向產品的國標標準采用和接軌問題,進一步提高產品標準水平。
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