OEM 自動化市場主要產品分析

　　1、 PLC 行業現狀、市場容量和競爭格局

　�。� 1）行業現狀

　　PLC 是 Programmable Logic Controller 的英文縮寫， 即可編程邏輯控制器7，是一種專用于工業控制的計算機，使用可編程存儲器儲存指令，執行諸如邏輯、順序、計時、計數與計算等功能，并通過模擬或數字 I/O 組件，控制各種機械或生產過程的裝置。 PLC 的硬件結構與微型計算機基本相同，由電源、CPU、存儲器、 I/O、功能模塊、通信模塊等構成。從 1969 年美國研制成世界第一臺 PLC 至今，在技術、市場和應用領域雖然都發生巨大變化，但 PLC 一直被公認為現代工業自動化三大支柱之一，產量、銷量和用量均居各種工業控制裝置榜首。
行業內多根據 I/O 點數來進行分類。一般而言， I/O 點數越多，控制關系越復雜，要求的程序存儲器容量也越大， PLC 的指令及其他功能也較多，能夠適應大型、復雜的控制任務。 PLC 按 I/O 點數分類方法如下表：

　　注：上述分類只是較常見的劃分方法，不同的研究機構和企業可能有不同的分類PLC 上世紀 70 年代后期進入我國，應用增長十分迅速。最初是從成套設備引進應用，當時由于 PLC 價格昂貴，主要用于冶金、電力、自動化生產線等大的設備和系統。在引進國外 PLC 產品的過程中，我國不斷消化、吸收關鍵技術，雖然絕大部分市場份額仍被國外品牌占有，但一批國產廠商已成長起來，如和利時、信捷電氣等。目前主要集中在 OEM 市場，以中小型 PLC 為主，憑借較好的性價比贏得市場份額。

　�。� 2）市場容量

　　據統計， 2009 年受金融危機影響，國內 PLC 市場（含 DIO）首次出現下滑，規模降至 50 億元。隨后受“四萬億”投資刺激， 2010 年和 2011年我國 PLC 市場出現大幅增長，市場一片繁榮，部分廠商產品出現供不應求。

　　2010 年我國 PLC 市場規模 75 億元，同比增長 50.0%； 2011 年達到 88 億元，同比增長 17.3%，年均增長 33.67%。經歷了兩年快速增長之后， 2011 年下半年我國 PLC 市場開始進入調整期， 2012 年市場銷售量與上年基本持平，但由于價格下跌導致銷售額縮減至 76 億元，較上年下滑 13.6%，其中 OEM 市場銷售額減至 41.71 億元，同比下滑 13.42%。下滑原因主要是國際需求萎縮、國內需求不振，國內由于連續加息導致的銀根緊縮、原料人工能源等生產成本上升以及匯率波動，使 OEM 客戶機械制造利潤率降低，導致企業生產設備升級改造計劃擱置， PLC 采購意愿下降，但食品機械、包裝機械、交通行業、醫療設備等關系民生的行業仍持續增長。 2013 年，隨著中國經濟緩慢復蘇， PLC下游市場需求逐步回暖，全年實現 78 億元銷售額（含 DIO），同比小幅增長2.6%，其中 OEM 市場增長 3.3%，主要得益于與民生相關的食品機械、包裝機械、電梯及電子制造設備行業需求的穩定增長。據中國工控網統計，受中國經濟增速放緩的影響， 2014 年度國內 PLC 市場規模為 76.2 億元（含 DIO），同比小幅下滑 2.3%，預計未來 5 年將保持 2%-3%的平穩增長。

中國 PLC 市場規模（含 DIO，單位：百萬元）及增長率

來源：公開資料整理

　�。� 3）應用行業分布

　　除 DIO 以外， PLC 的應用行業大致可以分為項目型市場和 OEM 市場，其中各市場的主要行業應用如下表：

　　據統計， 2009 年受金融危機影響，國內 PLC 市場（含 DIO）首次出現下滑，規模降至 50 億元。隨后受“四萬億”投資刺激， 2010 年和 2011年我國 PLC 市場出現大幅增長，市場一片繁榮，部分廠商產品出現供不應求。2010 年我國 PLC 市場規模 75 億元，同比增長 50.0%； 2011 年達到 88 億元，同比增長 17.3%，年均增長 33.67%。經歷了兩年快速增長之后， 2011 年下半年我國 PLC 市場開始進入調整期， 2012 年市場銷售量與上年基本持平，但由于價格下跌導致銷售額縮減至 76 億元，較上年下滑 13.6%，其中 OEM 市場銷售額減至 41.71 億元，同比下滑 13.42%。下滑原因主要是國際需求萎縮、國內需求不振，國內由于連續加息導致的銀根緊縮、原料人工能源等生產成本上升以及匯率波動，使 OEM 客戶機械制造利潤率降低，導致企業生產設備升級改造計劃擱置， PLC 采購意愿下降，但食品機械、包裝機械、交通行業、醫療設備等關系民生的行業仍持續增長。 2013 年，隨著中國經濟緩慢復蘇， PLC下游市場需求逐步回暖，全年實現 78 億元銷售額（含 DIO），同比小幅增長2.6%，其中 OEM 市場增長 3.3%，主要得益于與民生相關的食品機械、包裝機械、電梯及電子制造設備行業需求的穩定增長。據中國工控網統計，受中國經濟增速放緩的影響， 2014 年度國內 PLC 市場規模為 76.2 億元（含 DIO），同比小幅下滑 2.3%，預計未來 5 年將保持 2%-3%的平穩增長。

中國 PLC 市場規模（含 DIO，單位：百萬元）及增長率

來源：公開資料整理

　　2014 年小型 PLC 有 94.30%應用于 OEM 市場， 在行業分布上， 紡織機械、機床工具、包裝機械、食品機械、電子制造設備等是小型PLC 的主要行業，其中又以紡織機械為主，其具體占比如下圖所示：

2014 年中國小型 PLC 在 OEM 市場的行業分布

來源：公開資料整理

　　行業競爭格局、國產品牌競爭策略

　　歐美的 PLC 是各自獨立研發成功的，在技術上存在明顯的差異；日本的PLC 則是引進美國技術，在對美國的 PLC 產品有一定繼承的基礎上，將產品定位在中小型 PLC 和亞洲市場，發展出自己的特色。受此歷史淵源影響，歐美企業在大中型 PLC 占據主導地位，在網絡和軟件方面具有優勢；日本企業在中小型 PLC 占據主導地位，在靈活性和價位方面占優勢，主要品牌如三菱、歐姆龍、松下、富士、日立、東芝等，在世界小型 PLC 市場上約占有 70％的份額。

　　PLC 在我國已有 30 余年的發展歷史，近幾年的市場規模均超過了 76 億元，市面上能夠找到幾乎世界上所有的品牌，競爭激烈。近年來國產及中國臺灣 PLC品牌憑借良好的性價比在小型 PLC 市場已取得了較快的發展。國產 PLC 發展受到以下因素制約，國產品牌要發展必須采取差異化策略，利用性價比突破這些因素的束縛。

　　國產品牌普遍采取了先從技術較簡單、 不需要大規模投資的小型 PLC 領域進入，主要針對中小 OEM 企業，尤其是大量中小型民營制造企業客戶，通過性價比優勢幫助這些企業提高生產效率，增加利潤，培養客戶忠誠度。在小型PLC 基本實現規模效應的時候，再逐漸向中型 PLC 以及與 PLC 緊密相關的其他自動控制產品（如伺服、變頻、人機界面、 機器視覺等）發展。目前信捷電氣不僅是國產小型 PLC 領域產品線最豐富的廠家之一，其還能夠生產人機界面、伺服、變頻和機器視覺，并開始嘗試以智能裝置為客戶提供“整體工控自動化解決方案”，這些已經成為信捷電氣在市場競爭中的重要優勢。
主要企業及市場份額

　　由下圖可見，大中型 PLC 市場（含 DIO）的集中度非常高，基本被歐美品牌壟斷，日系品牌在中型市場有一定份額。

中國 2014 年大型 PLC（左圖）和中型 PLC（右圖）市場份額

來源：公開資料整理

　　小型 PLC 主要用于 OEM 用戶，目前市場上占有領先地位的廠商是西門子、三菱、歐姆龍和臺達。在國內小型 PLC 市場，市場份額排名前十企業中幾乎全是歐美日本企業，信捷電氣 2014 年銷售額排名第 5 名，市場占有率 4.6%，為市場份額排名靠前的內資品牌（如下圖）。

2014 年中國小型 PLC 市場份額

來源：公開資料整理

　　在各個 OEM 行業中，控制器的應用主要有兩種方案：通用 PLC 控制和自主開發單片機控制。通用 PLC 控制穩定性和開放性較好，能夠修改程序來調整和設計個性化控制方案，產品通用；單片機成本低，但穩定性差，一般無法修改出廠程序。隨著 PLC 產品價格逐漸下降，在通用控制領域將有越來越多的單片機控制改為 PLC 控制，表現在紡織機械、包裝機械、機床、電子制造設備等
行業，對小型 PLC 的應用高于其他行業。