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中國鉛酸蓄電池行業(yè)競爭分析
2016/8/31 10:31:04 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:1.行業(yè)集中度分析(1)行業(yè)資產(chǎn)集中度分析2015年國內(nèi)鉛酸蓄電池行業(yè)總資產(chǎn)在1800億左右。在資產(chǎn)集中度方面選取了四家大企業(yè),分別是超威動力、天能動力、駱駝集團(tuán)以及浙江南都集團(tuán)。資產(chǎn)方面,超威處于國內(nèi)首位,不過占比僅為5.98%。1.行業(yè)集中度分析
(1)行業(yè)資產(chǎn)集中度分析
2015年國內(nèi)鉛酸蓄電池行業(yè)總資產(chǎn)在1800億左右。在資產(chǎn)集中度方面選取了四家大企業(yè),分別是超威動力、天能動力、駱駝集團(tuán)以及浙江南都集團(tuán)。資產(chǎn)方面,超威處于國內(nèi)首位,不過占比僅為5.98%。總體來看,我國鉛酸蓄電池企業(yè)資產(chǎn)集中度較低。
2015年我國鉛酸蓄電池部分企業(yè)資產(chǎn)占比
資料來源:公開資料整理
(2)行業(yè)銷售集中度分析
目前,我國大規(guī)模的鉛酸蓄電池有接近一百家,超威和天能是我國鉛酸蓄電池行業(yè)最強的兩家企業(yè),不過占比也僅為8.56%,8.66%。從銷售額來看,我國鉛酸蓄電池行業(yè)的集中度并不高。
2015我國鉛酸蓄電池行業(yè)部分企業(yè)銷售額占比
資料來源:巨潮網(wǎng)
(3)行業(yè)利潤集中度分析
2015年我國鉛酸蓄電池的利潤大概在180億元左右。在利潤集中度方面選取了四家大企業(yè),分別是超威動力、天能動力、駱駝集團(tuán)以及雙登集團(tuán)。超威的利潤位居所有企業(yè)之首,為24.05億元。由圖可以,利潤最高的超威動力占比也僅為13.36%,天能動力以9.67%排第二,剩下的兩家企業(yè)占比都沒超過4%。總體來看,我國鉛酸蓄電池行業(yè)的利潤集中度較低。
2015年我國鉛酸蓄電池部分企業(yè)利潤占比
資料來源:公開資料整理
2.行業(yè)內(nèi)部競爭格局分析
國內(nèi)鉛酸蓄電池市場較為集中,行業(yè)的競爭較為激烈,產(chǎn)品價格的比拼以及成本的增加使得行業(yè)內(nèi)主要廠商的凈利潤率均大大降低。隨著居民對電池性能要求不斷上升、國家對于環(huán)保的日益重視以及行業(yè)進(jìn)入門檻的不斷抬高,行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機會,并可通過擴產(chǎn)以及并購方式進(jìn)一步擴大規(guī)模,行業(yè)集中度將得到提高。
以下分別從競爭數(shù)量、行業(yè)增長率、退出壁壘、同質(zhì)化程度,以及競爭層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競爭情況。分析可得,行業(yè)處于成熟階段,行業(yè)整體素質(zhì)參差不齊,多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品,打價格戰(zhàn),現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈。
鉛酸蓄電池現(xiàn)有企業(yè)的競爭分析
資料來源:公開資料整理
3.行業(yè)上下游議價能力分析
1.上游議價能力
鉛酸蓄電池行業(yè)的上游包括鉛、硫酸、塑料等,鉛酸蓄電池行業(yè)對原材料的需求量大,鉛和硫酸行業(yè)整體呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩,且電池制造是鉛的重要下游應(yīng)用領(lǐng)域,從而鉛酸蓄電池行業(yè)對鉛和硫酸具有較強的議價能力,而塑料供不應(yīng)求,且行業(yè)對塑料的特性有較高的要求,從而對塑料行業(yè)議價能力較低。
鉛酸蓄電池行業(yè)對上游議價能力分析
資料來源:公開資料整理
2.下游議價能力
鉛酸蓄電池的下游行業(yè)主要是汽車、電動車、通信、新能源等,通過綜合分析,鉛酸蓄電池行業(yè)的議價能力整體較低,但針對少數(shù)生產(chǎn)高端鉛酸蓄電池產(chǎn)品的企業(yè)議價能力相對較高。
鉛酸蓄電池行業(yè)對下游議價能力分析
資料來源:公開資料整理
4.行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析155
2007-2010年間,電池市場的迅速發(fā)展及投資擴張使得國內(nèi)市場高度分化,這使得中國政府鉛酸蓄電池的生產(chǎn)設(shè)施采取了更為嚴(yán)厲的要求,包括新的市場進(jìn)入者必須滿足安全性、環(huán)保承諾及最低理想產(chǎn)能等一系列嚴(yán)格的準(zhǔn)入條件。
另外,根據(jù)《重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃》,對未進(jìn)行環(huán)評的、污染治理設(shè)施不正常運行的及長期超標(biāo)排放的鉛酸蓄電池企業(yè),一律停產(chǎn)治理;對發(fā)現(xiàn)重大環(huán)境安全隱患的電池企業(yè),一律停產(chǎn)整改,對整改不到位的鉛酸蓄電池企業(yè)堅決予以關(guān)閉。由于鉛酸蓄電池企業(yè)在很大程度上依賴于先進(jìn)的產(chǎn)品配方和高產(chǎn)量運營,小型的市場參與者由于技術(shù)水平低且沒有成本優(yōu)勢而很容易在市場競爭中被淘汰。對新的市場參與者來說,通常需要花較長的時間去建立起良好的聲譽和分銷網(wǎng)絡(luò)。由于電池對電動自行車制造商來說是關(guān)鍵部件,其電池質(zhì)量及售后服務(wù)也是電動自行車銷售的重要影響因素,因此下游產(chǎn)業(yè)制在選擇合適的鉛酸蓄電池供應(yīng)商時非常謹(jǐn)慎,新的市場參與者很難在短時間內(nèi)成為下游產(chǎn)業(yè)的鉛酸蓄電池供應(yīng)商。
我國鉛酸蓄電池行業(yè)近年來隨著下游需求的拉動,盈利狀況良好,利潤率保持較高水平,這對潛在進(jìn)入者具有較強的吸引力,但國家專門出臺一系列規(guī)范化行業(yè)的相關(guān)政策,提高了行業(yè)的進(jìn)入門檻,同時現(xiàn)有企業(yè)的反擊為潛在進(jìn)入者提供了較大的進(jìn)入壁壘。因此,中國鉛酸蓄電池潛在進(jìn)入者的威脅一般。
鉛酸蓄電池行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析
資料來源:公開資料整理
5.行業(yè)同業(yè)競爭狀況分析155
(1)二次電池對比分析155
目前市場上主要充電電池有“鎳氫”、“鎳鎘”“鉛酸(鉛蓄電池)”、“鋰離子(包括鋰電池和鋰離子聚合物電池)”等二次電池的自放電又稱荷電保持能力,它是指在開路狀態(tài)下,電池儲存的電量在一定環(huán)境條件下的保持能力。一般而言,自放電主要受制造工藝,材料,儲存條件的影響自放電是衡量電池性能的主要參數(shù)之一。一般而言,電池儲存溫度越低,自放電率也越低,但也應(yīng)注意溫度過低或過高均有可能造成電池?fù)p壞無法使用,BYD常規(guī)電池要求儲存溫度范圍為-20~45。電池充滿電開路擱置一段時間后,一定程度的自放電屬于正常現(xiàn)象。IEC標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定鎳鎘及鎳氫電池充滿電后,在溫度為20度濕度。為65%條件下,開路擱置28天,0.2C放電時間分別大于3小時和3小時15分即為達(dá)標(biāo)。
不同類型二次電池優(yōu)劣勢比較
資料來源:公開資料整理
(2)鉛酸蓄電池與鎳氫電池競爭分析156
鎳氫電池是由鎳鎘電池改良而來的產(chǎn)品,與鎳鎘電池相比環(huán)保性增加,不再使用有毒的鎘,可以消除重金屬元素對環(huán)境污染。鎳氫電池還大大減小了鎳鎘電池中存在的“記憶效應(yīng)”,這使鎳氫電池可以更方便地使用,相對的更適用于高耗電產(chǎn)品。傳統(tǒng)鎳氫電池主要為AA可充電電池和其它電子設(shè)備用電池,傳統(tǒng)鎳氫電池以其瞬間放電動力相對較低,市場份額有所下降。然而隨著我國新能源汽車的發(fā)展,混合動力鎳氫電池技術(shù)已進(jìn)入成熟的發(fā)展期。
我國推出新政策也大大促進(jìn)鎳氫HEV快速發(fā)展。《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)人管理規(guī)則》自2009年7月1日起施行,根據(jù)新能源汽車技術(shù)階段劃分標(biāo)準(zhǔn)明確了鎳氫混合動力乘用車已進(jìn)人成熟期,鎳氫混合動力商用車己進(jìn)入發(fā)展期。按照上述成熟期產(chǎn)品規(guī)定,鎳氫混合動力乘用車可以進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化批量生產(chǎn)和不限地域的銷售。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù):截至2015年上半年我國鎳氫電池制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到118家,當(dāng)中21家企業(yè)出現(xiàn)虧損,虧損企業(yè)虧損金額為0.388億元。
2011-2015年上半年我國鎳氫電池制造行業(yè)企業(yè)虧損情況
資料來源:國家統(tǒng)計局
2015年上半年我國鎳氫電池制造行業(yè)規(guī)模總資產(chǎn)達(dá)到247.39億元,較上年同期增長2.15%。行業(yè)銷售收入為174.40億元,較上年同期下降1.35%。2015年上半年行業(yè)利潤總額為6.10億元,較上年同期增長35.99%。
2012-2015年上半年我國鎳氫電池制造行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析
資料來源:國家統(tǒng)計局
6.中國鎳氫電池主要競爭企業(yè)概況
我國鎳氫電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司一覽
公司名稱公司產(chǎn)品春蘭股份鎳氫動力電池組及其管理系統(tǒng)科力遠(yuǎn)目前產(chǎn)品為泡沫鎳材料與單體電池,計劃09 年開始生產(chǎn)動力電池組中炬高新鎳氫動力電池組湖南神舟鎳氫動力電池組凱恩股份目前產(chǎn)品為單體電池,擬籌建鎳氫動力電池組項目金瑞科技正極材料氫氧化鎳廈門鎢業(yè)稀土貯氫合金粉包鋼稀土稀土貯氫合金粉資料來源:公司公告
(3)鉛酸蓄電池與鋰電池競爭分析157
在國家各種支持政策的刺激下,我國新能源汽車產(chǎn)量快速增長,對動力鋰離子電池的需求量將超過140億瓦時左右,再加上電動自行車對鋰離子電池的需求,2015年動力電池市場規(guī)模將超過250億元,IT用鋰離子電池市場約為640億元,儲能用鋰離子電池市場為30億元, 2015年我國鋰離子電池產(chǎn)品銷售收入估計約920億元,同比2014年增長28%以上。由于動力電池需求的快速擴大,導(dǎo)致碳酸鋰、六氟磷酸鋰等材料產(chǎn)能不足,從2015年第三季度開始,材料價格飛速上漲。電池產(chǎn)品漲價的呼聲日益高漲。
2010-2015年中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況
資料來源:公開資料整理
(4)鉛酸蓄電池與燃料電池競爭分析157
2015年我國燃料電池行業(yè)出貨量約10.5MW,同比2014年的9.2MW增長了14.13%,近幾年我國燃料電池行業(yè)出貨量情況如下圖所示:
2010-2015年中國燃料電池行業(yè)出貨量走勢
資料來源:公開資料整理
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