近年來國內(nèi) 寬帶互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，日益提升的網(wǎng)速是流媒體視頻相關(guān)業(yè)務(wù)得以開展的重 要保證。在智能手機引領(lǐng)的智能化大潮中，將客廳中的傳統(tǒng)電視“智能化” 也已成為行業(yè)共識。在此背景下 OTT 盒子應(yīng)運而生。電視屏幕由于具有鮮明的導(dǎo)向作用，播放內(nèi)容一直受到嚴(yán)密監(jiān)管。2010 年監(jiān)管方初步建 立了互聯(lián)網(wǎng)電視牌照制度，并通過 2011 年下達(dá)的 181 號文明確相關(guān)細(xì)則，此后又在 2014 年持續(xù)收緊監(jiān)管力度，嚴(yán)懲違規(guī)行為。在相關(guān)政策的指引下，內(nèi)容方和硬件終端廠商均需與牌照方取得合作才可以從事 OTT 盒子的相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　機頂盒連接電視機與外部信號源，可以將壓縮的數(shù)字信號轉(zhuǎn)成電視內(nèi)容，并在電視機上 顯示出來。傳統(tǒng)數(shù)字機頂盒（DVB）接收的內(nèi)容來自于廣電，并由廣電運營商負(fù)責(zé)運營。 近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展以及智能化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，以 IPTV 機頂盒和 OTT 機頂 盒為代表的網(wǎng)絡(luò)機頂盒逐漸走紅。網(wǎng)絡(luò)機頂盒能夠把電視變成一個聯(lián)網(wǎng)的智能終端，讓 用戶直接通過互聯(lián)網(wǎng)來觀看視頻內(nèi)容，無需連接有線電視運營商的機頂盒。OTT 盒子通 過公共寬帶互聯(lián)網(wǎng)傳輸，區(qū)別于 IPTV 機頂盒的電信專網(wǎng)傳輸。在國內(nèi)三網(wǎng)融合的大背 景下，電信和廣電運營商也開始分別嘗試 IPTV+OTT 和 DVB+OTT 雙模式的盒子。在“互 聯(lián)網(wǎng)+”的大背景下，機頂盒也遵循著電子產(chǎn)品一貫的發(fā)展路徑，在產(chǎn)品形態(tài)和功能上 不斷升級，已經(jīng)從一個多頻率的調(diào)諧器和解碼器躍升為海量電影、游戲、新聞等聯(lián)機數(shù) 據(jù)庫的控制終端。

機頂盒的分類情況

　　截止 2015 年 12 月， 三家基礎(chǔ)電信運營商固定寬帶接入用戶達(dá) 2.13 億戶，同比增長 6.5%，寬帶接入用戶數(shù) 量的持續(xù)增長為其他基于互聯(lián)網(wǎng)開展的業(yè)務(wù)提供了廣泛的用戶基礎(chǔ)。除了用戶數(shù)量的持 續(xù)增長外，我國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)速逐漸提升。2016 年一季度，中國固定寬帶互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平均網(wǎng)絡(luò)下載速率已達(dá)到 9.46Mbit/s。日益提升的網(wǎng)速是流媒體視頻、云游戲等相關(guān)業(yè)務(wù)得以開展的重要保證。

固定寬帶接入用戶數(shù)量逐年增長

2015 年以來全國平均可用下載速率

　　自 2010 年以來，智能手機銷量激增，目前已呈普及之勢。智能手機搭載開放性的操作系統(tǒng)，擁有獨立的核心處理器和內(nèi)存，可 以安裝更多的應(yīng)用程序，使智能手機的功能可以得到無限擴(kuò)展。同時期，以 IPAD 為代 表的平板電腦迅速發(fā)展，為智能化浪潮中再添一塊重要的屏幕。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展， 在多屏聯(lián)動的趨勢下，將客廳中的傳統(tǒng)電視“智能化”也已成為行業(yè)共識。OTT 盒子可 以作為傳統(tǒng)電視的外設(shè)，連接了 OTT 盒子之后傳統(tǒng)電視將具有智能屬性，盒子的系統(tǒng)可 以升級，可以通過安裝應(yīng)用程序助力傳統(tǒng)電視實現(xiàn)在線觀影、網(wǎng)上購物等多項功能。

　　以目前線上銷量占比較高的天貓魔盒和小米盒子為例，二者分別搭載華數(shù)和未來電視的集成 播控平臺，提供高清電影電視觀看服務(wù)，這也是這兩款產(chǎn)品的主打功能。此外，這兩款 OTT 盒子還預(yù)置了游戲應(yīng)用，支持游戲下載；類似于智能手機，盒子也附載了音樂類、 購物類的應(yīng)用等。雖然從整體來看盒子的功能比較多元，但是從盒子中各類 APP 的活躍 用戶比例以及單次使用時長來看，目前用戶對于盒子功能的定位主要還是視頻播放。國 內(nèi)機頂盒龍頭企業(yè)創(chuàng)維數(shù)字除聯(lián)手多方銷售多款視頻盒子外，近日聯(lián)手騰訊推出了主打 游戲功能的微主機 ministation，定位游戲盒子，是眾多 OTT 盒子中的差異化產(chǎn)品。

OTT 盒子分類應(yīng)用活躍用戶比例

OTT 盒子分類應(yīng)用單次使用時長

　　2014 年以來廣電總局加大監(jiān)管力度，進(jìn)一步落實 181 號文，并重拳打擊盜版內(nèi)容，極 大地擠壓了山寨盒子的生存空間。2015 年以來，OTT 盒子在售品牌數(shù)量整體呈下降趨勢。 據(jù)奧維云網(wǎng)監(jiān)測，2016 年二季度在售品牌數(shù)量僅為 98 個，同比下滑超過 30%。從目前 的行業(yè)集中度來看，CR5 由 2015 年末的 61.5%上升至 2016 年上半年的 76.8%，CR10 由 2015 年的 82.30%上升至 2016 年上半年的 90.9%。行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升標(biāo)志著 OTT 盒子的混戰(zhàn)局面有所改善，行業(yè)格局開始由“遍地狼煙”轉(zhuǎn)向“群雄共舞”。

OTT 盒子歷年市場規(guī)模

OTT 盒子 2015 年以來在售品牌數(shù)量

　　從市場結(jié)構(gòu)來看，截止 2016 年上半年，天貓魔盒和小米盒子 合計已經(jīng)占據(jù)市場份額的一半以上，行業(yè)集中趨勢漸顯。在售機型數(shù)量以及新品上線機 型數(shù)量均有所下降，在 OTT 盒子銷量穩(wěn)中有升的背景下，再次印證了整個行業(yè)的集中化 趨勢。OTT 盒子終端的發(fā)展呈現(xiàn)出與手機等電子產(chǎn)品相似的發(fā)展路徑：一是價格逐漸走 低，100~199 元的盒子市場份額有所提升，而 200~299 元的盒子市場份額則明顯下降； 二是配置不斷提升，配備四核 CPU 的盒子已經(jīng)成為當(dāng)下主流，八核 CPU 盒子的占比與去 年同期相比也有所提升。

2015 年至 2016 上半年 OTT 盒子品牌結(jié)構(gòu)變化

2015 年以來 OTT 盒子不同銷售價格區(qū)間的市場份額占比

2015 年至 2016 上半年 OTT 盒子 CPU 結(jié)構(gòu)變化

OTT 盒子 2015 年以來在售品牌數(shù)量