一、中國(guó)大規(guī)模糧食進(jìn)口發(fā)展的問題

　　中國(guó)玉米在很長(zhǎng)一個(gè)階段處于供需寬松、出口量比較大的狀態(tài)中，1992、1993、2000、2002和2003這5個(gè)年份中，玉米出口均超過1000萬噸，但是2010年中國(guó)開始進(jìn)口玉米，進(jìn)口量為157萬噸，2011年進(jìn)口175萬噸，2013年中國(guó)谷物共進(jìn)口1458.5萬噸，其中，玉米進(jìn)口326.6萬噸。玉米出口轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)口的情況使得國(guó)內(nèi)很多人聯(lián)想到大豆產(chǎn)業(yè)的尷尬境地，擔(dān)心玉米會(huì)重蹈大豆的覆轍。相關(guān)判斷和預(yù)測(cè)結(jié)果頻繁出現(xiàn)，比如，中國(guó)玉米供求的緊平衡狀態(tài)正在被打破、2011年中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入玉米的“全面進(jìn)口”時(shí)代，比較保守的估計(jì)到2020年，玉米缺口約為1000萬噸[1]，考慮飼料需求增長(zhǎng)，仇煥廣認(rèn)為2020年和2030年中國(guó)玉米的凈進(jìn)口量將分別達(dá)到1764萬噸和4809萬噸，中國(guó)玉米自給率將分別下降到93%和84%，更為悲觀的結(jié)果是，到2020年玉米缺口甚至將達(dá)到2000萬噸[3]。除了學(xué)者研究之外，國(guó)際組織也更為關(guān)心中國(guó)肉類和飼料糧的預(yù)測(cè)。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）和經(jīng)合組織預(yù)測(cè)，到2022年中國(guó)粗糧（主要是玉米）進(jìn)口量將為1320萬噸，將超過中國(guó)進(jìn)口配額的最高限水平。2014年6月中國(guó)經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)報(bào)專題研究了中國(guó)糧食消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變對(duì)國(guó)內(nèi)供給和國(guó)際貿(mào)易的影響，該報(bào)告認(rèn)為中國(guó)糧食消費(fèi)量將不斷增長(zhǎng)，由于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)增長(zhǎng)受到限制，玉米和大豆的進(jìn)口量將不斷增加，預(yù)測(cè)到2020年中國(guó)玉米產(chǎn)量為2.2億噸，2030年為2.43億噸；預(yù)測(cè)到2020年中國(guó)玉米需求量會(huì)達(dá)到2.4億噸，2030年達(dá)到2.85億噸，使玉米的供求缺口加劇。盡管預(yù)測(cè)（或者叫匡算）的假設(shè)、模型等各方面存在差異，但是有一點(diǎn)確信的是，大家對(duì)玉米進(jìn)口量擴(kuò)大擁有更加一致的認(rèn)識(shí)。無獨(dú)有偶，國(guó)際上也出現(xiàn)很多類似的判斷，比如“中國(guó)肉類需求正在改變?nèi)�球食物系統(tǒng)”、“誰來養(yǎng)活中國(guó)人”、“誰給中國(guó)提供肉”等一些質(zhì)疑或擔(dān)心不絕于耳，更有經(jīng)濟(jì)學(xué)家大膽預(yù)測(cè)中國(guó)會(huì)進(jìn)口超過3000萬噸玉米。

　　現(xiàn)實(shí)中中國(guó)并不像經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)的那樣進(jìn)口小麥和玉米，谷物進(jìn)口量極小，且中國(guó)從玉米出口國(guó)向進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)化的轉(zhuǎn)變只是在2010年剛剛開始。2012年玉米進(jìn)口量達(dá)到歷史最高水平（520.74萬噸），中國(guó)已經(jīng)連續(xù)四年成為玉米的凈進(jìn)口國(guó)。這種變化也是引起人們對(duì)中國(guó)玉米問題甚至糧食問題的關(guān)注的重要原因，也是大家預(yù)測(cè)未來中國(guó)將不斷增加玉米的進(jìn)口數(shù)量的最為重要的證據(jù)。但是據(jù)此認(rèn)為中國(guó)將出現(xiàn)大規(guī)模玉米進(jìn)口與當(dāng)前東北玉米庫存壓力較大相互矛盾，因此，科學(xué)分析玉米進(jìn)口對(duì)于判斷未來農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口形式具有非常重要意義。

　　在中國(guó)廣大農(nóng)村，玉米和大豆有非常多的相似性，首先，二者均是土地密集型作物，大豆的下游產(chǎn)品豆粕和玉米均是重要的飼料糧；其次，中國(guó)的兩種作物種植均沒有比較優(yōu)勢(shì)，中國(guó)剛加入世界貿(mào)易組織時(shí)，國(guó)內(nèi)玉米和大豆價(jià)格均高于美國(guó)產(chǎn)品價(jià)格；最后，很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，兩者均作為傳統(tǒng)糧食作物，盡管后來放開政策稍有區(qū)別，但是關(guān)稅和配額政策均不足以解釋二者后來貿(mào)易狀態(tài)之差別。為什么中國(guó)大豆從1996年開始大規(guī)模進(jìn)口，2014年大豆進(jìn)口量高達(dá)7140萬噸，而玉米在1997-2009年內(nèi)一直保持凈出口地位。

　　二、（1983-2012）年植物油需求還是飼料糧需求

　　1、植物油消費(fèi)

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的關(guān)于植物油消費(fèi)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)僅包括城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年食用植物油購(gòu)買量和農(nóng)村居民家庭平均每人全年植物油消費(fèi)量，缺乏國(guó)內(nèi)植物油消費(fèi)總量的統(tǒng)計(jì)。按統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)匡算，中國(guó)在過去十余年間，中國(guó)全國(guó)人均植物油消費(fèi)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，2012年已經(jīng)突破8千克/人，如表1所示，并且在近兩年呈現(xiàn)趨緩之勢(shì)。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織公布的植物油消費(fèi)量是根據(jù)中國(guó)城鄉(xiāng)人口加權(quán)獲得，顯然，這兩個(gè)數(shù)據(jù)均顯著低估了中國(guó)植物油實(shí)際消費(fèi)量。農(nóng)業(yè)部公布數(shù)據(jù)相對(duì)較高，是因?yàn)槠鋽?shù)據(jù)是植物油的全國(guó)人均占有量，而不是食用消費(fèi)量，忽略了庫存、工業(yè)消費(fèi)、高估產(chǎn)油率，同時(shí)把所有大豆都視為產(chǎn)油大豆。相比較而言，國(guó)家糧油信息中心和美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）公布的數(shù)據(jù)較為接近，而且二者均是食用消費(fèi)量，低于農(nóng)業(yè)部公布的全國(guó)人均占有量，比統(tǒng)計(jì)局公布的購(gòu)買量要高，較為準(zhǔn)確。

各種來源的大陸植物油消費(fèi)量（單位：公斤）

　　考慮到中國(guó)食用植物油的消費(fèi)習(xí)慣，除了在餐桌飲食中攝取植物油外，還存在“牙齒榨油”。即中國(guó)人在日常生活中，對(duì)一些干貨，例如瓜子、花生、松子、榛子等有較大消費(fèi)量，同時(shí)，豆腐、豆奶、豆?jié){等豆制品也是國(guó)人的偏愛。瓜子、花生、松子等，雖經(jīng)過炒制，未直接榨油，但其自身含油率較高，經(jīng)過牙齒咀嚼，在體內(nèi)亦可完成油脂轉(zhuǎn)化過程。而豆制品也是如此，豆制品屬于大豆加工的副產(chǎn)品，但其自身含油也會(huì)在人體內(nèi)得以消化，完成對(duì)油類的攝取。所以，本研究考慮的攝取植物油的渠道，不僅僅有從超市購(gòu)買的植物油，也應(yīng)當(dāng)包括這些未通過“直接榨油”而是“牙齒榨油”的油料加工產(chǎn)品。故而本研究在匡算食用植物油時(shí)，采用了一種大膽的算法，即將油料作物中所有油量（除部分損耗），經(jīng)過直接或間接渠道都被人體吸收，也就是說一種油料作物所含有的植物油，均可被人類所吸收（不計(jì)損耗）。給定了各種油料產(chǎn)量及進(jìn)出口量，結(jié)合其含油率，即可算出該油料作物的“可榨油量”供給。再加上這種油料的凈進(jìn)口，可以得到該油料的總供給。最終加總中國(guó)各種油料供給，即可匡算出中國(guó)食用植物油的消費(fèi)量。

中國(guó)1983-2012年食用植物油消費(fèi)量匡算

　　總的來看，在新的匡算方法下，不考慮庫存情況時(shí)，中國(guó)2012年食物植物油的總供給可達(dá)到3713.54萬噸，這與統(tǒng)計(jì)年鑒公布的數(shù)據(jù)有些出入，但相對(duì)比較準(zhǔn)確。中國(guó)人均食用植物油量已達(dá)到27千克，并且呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。這意味著人均占有量沒有農(nóng)業(yè)部公布的那么高，即使考慮到其中的工業(yè)用途或其他非食用需求可能在300萬噸左右，再減去300萬噸庫存，那么人均食用植物油量仍舊應(yīng)該不超過23公斤。由此可見，國(guó)家糧油中心和USDA的數(shù)據(jù)更加可信，其中USDA的數(shù)據(jù)最為接近，所以，本研究在匡算植物油缺口更加傾向于USDA的統(tǒng)計(jì)的大陸植物油人均消費(fèi)量。

　　2、肉類消費(fèi)、飼料糧量消費(fèi)分析

　　相比植物油消費(fèi)量，肉類消費(fèi)的估算就更加困難，原因在于中國(guó)肉類消費(fèi)統(tǒng)計(jì)制度存在較大的缺陷，中文文獻(xiàn)中鐘甫寧和盧鋒較早認(rèn)識(shí)到肉類在生產(chǎn)量與居民直接消費(fèi)量?jī)烧唛g存在較大的差異，1995年中國(guó)人均肉類的生產(chǎn)量是消費(fèi)量的2.6倍。盡管諸多學(xué)者從多個(gè)維度去分析生產(chǎn)量與消費(fèi)量之間差異的來源，但是人均肉類消費(fèi)量數(shù)據(jù)仍存在較大的缺陷。按照統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2012年城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年購(gòu)買35.71公斤肉，如表3所示，顯然這個(gè)數(shù)據(jù)低估了城鎮(zhèn)居民家庭消費(fèi)量，至少這個(gè)數(shù)據(jù)沒有把在外消費(fèi)量納入到統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)中。馬恒運(yùn)、袁學(xué)國(guó)等諸多學(xué)者的經(jīng)驗(yàn)研究都支持肉類在外消費(fèi)的比例相對(duì)較高，統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)低估了人均肉類消費(fèi)。

　　農(nóng)業(yè)部公布的全國(guó)人均豬肉占有量為39.6公斤，這意味著中國(guó)豬肉人均消費(fèi)量不可能超過39.6公斤，所以，USDA統(tǒng)計(jì)中大陸的豬肉消費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可能高估了大陸豬肉消費(fèi)。考慮到中國(guó)禽肉的快速增長(zhǎng)，禽肉的消費(fèi)量應(yīng)該會(huì)超過10公斤以上水平。

　　飼料糧需求是引致性需求，是從肉蛋奶等派生出來的需求，因此，肉蛋奶和水產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)狀況是飼料糧需求的原動(dòng)力。從發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的糧食消費(fèi)來看，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展初期，人們收入水平相對(duì)較低，糧食直接消費(fèi)隨著收入提高逐漸增加，當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展達(dá)到一定水平時(shí)，糧食直接消費(fèi)量則逐漸降低，而糧食間接消費(fèi)由于動(dòng)物性蛋白需求提高呈現(xiàn)增加趨勢(shì)。飼料糧是指為滿足養(yǎng)殖動(dòng)物需要，以原糧形式被直接制成飼料所消耗的糧食，主要包括玉米、稻谷、小麥、谷子、高粱及薯類等。在這里我們主要考慮玉米、小麥、稻谷以及大豆，同時(shí)對(duì)飼料糧的供給量進(jìn)行新的匡算。考慮到稻谷在近些年直接用作飼料糧，我們可以將稻谷總供給量的一部分直接轉(zhuǎn)化為飼料糧供給；麥麩、豆粕作為傳統(tǒng)飼料，只需將小麥、大豆供給量與出麩率和出粕率結(jié)合，即可算出這部分飼料糧的供給；而玉米作為主要飼料糧，其主要用途便是飼料，除了部分工業(yè)消費(fèi)和種子消費(fèi)之外就是飼料消費(fèi)。其中，所有作物的供給量均考慮產(chǎn)量與凈進(jìn)口量加總。匡算的人均飼料糧消費(fèi)，整體呈現(xiàn)了明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

各各來源的大陸肉類消費(fèi)量（單位：公斤）

中國(guó)1983-2012年人均飼料糧匡算

　　3.肉類和植物油消費(fèi)的對(duì)比

　　從圖3來看，肉類和植物油消費(fèi)增長(zhǎng)速度均下降，但是植物油增長(zhǎng)速度仍舊高于肉類增長(zhǎng)速度。由此可見，相比較肉類需求而言，植物油消費(fèi)仍舊會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，只是增長(zhǎng)速度相當(dāng)于之前有放緩趨勢(shì)。顯然，植物油需求仍呈剛性增長(zhǎng)，尚看不出拐點(diǎn)。

　　同樣，根據(jù)本文測(cè)算的植物油和飼料糧增長(zhǎng)速度，在1992-2013年之間植物油增長(zhǎng)速度相對(duì)較快，之后呈現(xiàn)較慢的增長(zhǎng)速度，如圖4所示。但是2006年之后飼料糧開始出現(xiàn)較快的增長(zhǎng)，但是并沒有超過食用植物油增長(zhǎng)速度。

1990-2014年植物油和肉類增長(zhǎng)速度

　　三、中國(guó)未來植物油與肉類需求預(yù)測(cè)

　　日本和韓國(guó)飲食習(xí)慣與中國(guó)具有一定相似性，分析日韓食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)演變特征，對(duì)判斷中國(guó)食物消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)具有重要參考價(jià)值。中國(guó)臺(tái)灣和大陸兩岸居民有著較為相近的消費(fèi)習(xí)慣，更有利于前瞻性判斷大陸的肉類和植物油需求。美國(guó)既是發(fā)達(dá)國(guó)家代表，也是西方西餐的代表性國(guó)家，西餐的人均肉類消費(fèi)量相對(duì)較高，如果中國(guó)遵循美國(guó)的食物發(fā)展模式，則是中國(guó)肉類和植物油人均消費(fèi)預(yù)測(cè)的最高方案選擇。

部分地區(qū)人均植物油消費(fèi)

日本、美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣植物油消費(fèi)增長(zhǎng)速度

　　1、植物油消費(fèi)

　　從各個(gè)經(jīng)濟(jì)體的人均植物油消費(fèi)來看，第一，植物油消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、民眾收入水平緊密相連。1955年-1970年代初，日本人均GDP從1560美元上升到7660美元，食物人均消費(fèi)量（包括植物油）隨GDP的增長(zhǎng)快速上升。1970-1990年日本經(jīng)濟(jì)增速放緩，人均實(shí)際GDP從7660美元上升至30000美元。這一時(shí)期肉類、乳品、雞蛋和植物油消費(fèi)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，1990年代以來，日本經(jīng)濟(jì)陷入長(zhǎng)期低迷，人均實(shí)際GDP增長(zhǎng)緩慢，肉蛋奶及油消費(fèi)開始趨于穩(wěn)定。第二，當(dāng)植物油消費(fèi)達(dá)到一定水平，則植物油趨于飽和。日本1996年人均消費(fèi)量達(dá)到了19公斤水平之后基本趨于穩(wěn)定，2005-2006最高達(dá)到19.7公斤，但是之后出現(xiàn)過下降，2009年人均僅消費(fèi)了18.1公斤。美國(guó)也出現(xiàn)過類似現(xiàn)象，1996年之后超過了30公斤水平，2005年達(dá)到了33.6公斤，之后出現(xiàn)些微下降，2008年僅消費(fèi)了31.7公斤植物油。第三，存在不同的烹飪習(xí)慣、不同消費(fèi)模式。日本的以大米、蔬菜、魚、大豆為中心的飲食模式，韓國(guó)以泡菜、烤肉為中心的消費(fèi)模式，食用油脂消費(fèi)相對(duì)較低，韓國(guó)人均植物油消費(fèi)基本在15公斤水平、日本人均植物油消費(fèi)基本在20公斤以下水平。然而在美國(guó)的消費(fèi)模式下，植物油消費(fèi)量較大，2014年超過32公斤。還有就是介于二者之間，突出以中國(guó)為代表，更突出表現(xiàn)為飯菜消費(fèi)模式，中國(guó)臺(tái)灣省目前在24公斤水平。第四，食物消費(fèi)除了受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平影響，還受到人口結(jié)構(gòu)變化影響。1960-1970年日本這個(gè)階段15-64歲人口從6000萬增加到7200萬，而0-14歲青少年及65歲以上老人數(shù)量變化不大，中青年人口的大量增加極大帶動(dòng)了食物人均消費(fèi)量的增長(zhǎng)，而1996年0-14歲人口比重開始低于65歲以上人口比重，日本進(jìn)入少子化時(shí)代，同時(shí)，65歲以上人口占總?cè)丝诒戎爻�過14%，日本進(jìn)入老齡社會(huì)，2005年突破21%，日本進(jìn)入超老齡社會(huì)。顯然，老齡化和少子化將導(dǎo)致人均食物消費(fèi)下降。所以，對(duì)于東亞人來說，消費(fèi)“飽和態(tài)”很可能出現(xiàn)在20-30公斤，并根據(jù)飲食習(xí)慣略有差異。對(duì)比與中國(guó)大陸飲食習(xí)慣最為相似的中國(guó)臺(tái)灣，認(rèn)為其食用油脂的消費(fèi)量應(yīng)該不會(huì)超過30公斤，大陸現(xiàn)在的人均消費(fèi)水平為22.42公斤（2014年），仍舊有提升空間。

　　2、肉的消費(fèi)與引致性的飼料糧消費(fèi)

　　從全球肉類消費(fèi)來看，2014年日本的肉類消費(fèi)基本在45公斤水平，韓國(guó)2012年之前維持在60公斤水平（2014年達(dá)到了66公斤），中國(guó)臺(tái)灣的人均肉類消費(fèi)不到70公斤，而西方經(jīng)濟(jì)體，美國(guó)、巴西和阿根廷等各國(guó)人均肉類消費(fèi)超過了100公斤。

　　顯然，肉類消費(fèi)增加和收入水平提高密不可分。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民收入水平的提高，肉類消費(fèi)需求量呈現(xiàn)一個(gè)逐漸增加的趨勢(shì)，但是之后進(jìn)入一個(gè)較為穩(wěn)定水平。從日本情況來看，肉類消費(fèi)和植物油消費(fèi)一樣，進(jìn)入1990年代肉類消費(fèi)進(jìn)入成熟期，1990年突破40公斤后逐漸進(jìn)入穩(wěn)定期，2010年為44公斤，2014年達(dá)到45.7公斤。2000年中國(guó)臺(tái)灣人均肉類消費(fèi)達(dá)到79公斤、之后出現(xiàn)過下跌，2006年恢復(fù)到79公斤水平，之后出現(xiàn)下跌，2014年下跌至低于70公斤水平。2002-2007年美國(guó)肉類消費(fèi)基本維持125公斤水平，之后出現(xiàn)下降，2014年僅113公斤。有趣的是，中國(guó)臺(tái)灣和美國(guó)都達(dá)到一個(gè)比較高肉類消費(fèi)水平然后呈現(xiàn)些許降低，之后進(jìn)入一個(gè)較為穩(wěn)定水平，可以稱之為消費(fèi)成熟期。

部分國(guó)家（或地區(qū)）的肉類基本信息

　　粗看日韓肉類消費(fèi)水平并不高，大陸肉類消費(fèi)水平已經(jīng)超過了日本，但是我們不能簡(jiǎn)單認(rèn)為大陸肉類消費(fèi)未來增加空間很小。原因在于，日、韓肉類消費(fèi)水平盡管相對(duì)較低，但是其水產(chǎn)品消費(fèi)量比較大，兩國(guó)的水產(chǎn)品的人均消費(fèi)量均超過了55公斤。如果把水產(chǎn)品消費(fèi)量加進(jìn)來，中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)等人均肉類消費(fèi)基本維持在100公斤水平上。最后，如前文所言，人口結(jié)構(gòu)顯著影響著食品消費(fèi)，包括肉類消費(fèi)。1996年日本進(jìn)入老齡化和少子化社會(huì)，2005年日本進(jìn)入超老齡社會(huì)，人口結(jié)構(gòu)會(huì)導(dǎo)致了日本人均食物消費(fèi)增長(zhǎng)乏力或者消費(fèi)下降。

中國(guó)臺(tái)灣、日本和韓國(guó)肉類人均肉類（包含了水產(chǎn)品）消費(fèi)

　　對(duì)比大陸和各個(gè)經(jīng)濟(jì)體的肉類消費(fèi)，大陸肉類消費(fèi)已經(jīng)超過了日本的肉類消費(fèi)水平，與韓國(guó)肉類消費(fèi)水平相比還有約5公斤缺口。但是和美國(guó)2004-2007的肉類消費(fèi)水平相比（均超過了125公斤），大陸肉類消費(fèi)增長(zhǎng)空間還有60多公斤水平。需要指出的是，美國(guó)1967年人均肉類消費(fèi)超過100公斤，此時(shí)美國(guó)的人均GDP剛剛達(dá)到2萬美元（以2005年的不變價(jià)格）。2014年大陸人均GDP（以2005年的不變價(jià)格）為3866美元，按照7%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，2030年人均GDP達(dá)到1.1萬美元水平，不及美國(guó)1960年的水平。所以可以粗略判斷中國(guó)在2030年達(dá)到美國(guó)100公斤消費(fèi)水平為小概率事件。

　　四、不同方案下中國(guó)植物油和飼料糧缺口

　　從全球的膳食習(xí)慣來看我們能清楚看出兩種不同模式：東亞類的中餐食品組合是飯與菜的結(jié)合，飯就是主食，菜則為肉類、蔬菜、水果、菌類等豐富組合，收入水平的高低往往表現(xiàn)在“菜”上。肉類往往和蔬菜、植物油結(jié)合，或者蔬菜與植物油結(jié)合，飯（米或者面）和不同菜完成豐富的“菜食譜系”，屬于節(jié)約土地的節(jié)糧型食物消費(fèi)。美歐或者說西方的典型西餐食品組合是肉類+奶類+飲料的食品組合，對(duì)于肉類和奶類的消費(fèi)顯著偏高。由此可見，不同消費(fèi)模式的選擇會(huì)顯著影響著未來大陸的食品消費(fèi)格局。準(zhǔn)確地說，上述兩種模式并不是完全僵固的，以日本為例，傳統(tǒng)日本食品消費(fèi)主要是以大米、蔬菜、魚、大豆為主典型的“醬湯泡飯”，但是后來越來越西化，出現(xiàn)了豐富的肉類、牛奶及奶制品、油脂、水果等，呈現(xiàn)一種多樣化、富營(yíng)養(yǎng)的飲食生活模式，食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)與膳食營(yíng)養(yǎng)構(gòu)都發(fā)生了實(shí)質(zhì)性變化。可以預(yù)見未來大陸的食品消費(fèi)介于中餐和西餐之間，為此，本研究在匡算植物油和肉類缺口時(shí)，既參考中餐膳食模式，也參考了西方西餐膳食模式，以大陸消費(fèi)現(xiàn)狀與國(guó)外曾經(jīng)達(dá)到的最高水平之間差距作為消費(fèi)缺口。

　　1、消費(fèi)缺口

　　本研究以USDA和國(guó)家糧油信息中心的大陸植物油消費(fèi)現(xiàn)狀22.42公斤作為匡算的起點(diǎn)，然后選擇不同目標(biāo)經(jīng)濟(jì)體的歷史最高水平來計(jì)算植物油和飼料的缺口。對(duì)于植物油而言，中國(guó)臺(tái)灣在1997年曾消費(fèi)植物油高達(dá)26.8公斤，然后才慢慢趨于下降，降至24公斤左右。如果假設(shè)大陸人口按照聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署（UNDP）的人口預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到2020年中國(guó)人口約14.33億人，則大陸植物油消費(fèi)約需增加716萬噸，如果這716萬噸植物油需要通過大豆進(jìn)口來滿足，則需要進(jìn)口3980萬噸大豆。假設(shè)中國(guó)到2030年達(dá)到美國(guó)的植物油消費(fèi)水平，即2005年美國(guó)曾經(jīng)到達(dá)歷史最高水平33.6公斤，那么2030年大陸14.53億人口則需要植物油1599萬噸，需要進(jìn)口大豆8881萬噸，這已經(jīng)超過了2014年中國(guó)大豆的進(jìn)口量了。

　　對(duì)于肉類而言，按照USDA的估算，中國(guó)現(xiàn)在肉類消費(fèi)已經(jīng)達(dá)到了61公斤，已經(jīng)超過了日本的消費(fèi)水平，距離韓國(guó)66公斤有5公斤差距，而且按照過去的肉類消費(fèi)增加特點(diǎn)，基本上每5年大陸增加肉類約5公斤水平，這樣到2020年需要增加肉類供給716萬噸。如果這716萬噸肉全部是禽肉的話，2020年至少需要增加飼料糧1290萬噸，如果全部是豬肉則需要2149萬噸飼料糧。如果按照中國(guó)臺(tái)灣2000年曾經(jīng)達(dá)到的79公斤水平，則大陸有18公斤肉類缺口，假設(shè)大陸到2030年達(dá)到該水平，則需要增加肉類2579萬噸，需要4709萬噸禽肉飼料，如果全部通過豬肉供給來滿足，則需要增加飼料糧7848萬噸。需要進(jìn)口如此巨大規(guī)模的飼料糧顯然是大家對(duì)于玉米進(jìn)口做出大規(guī)模預(yù)測(cè)的重要基礎(chǔ)。需要指出的，在進(jìn)口大豆?jié)M足國(guó)內(nèi)植物油需求的同時(shí)，也滿足了飼料糧的消費(fèi)，為了滿足植物油新增消費(fèi)需要3980萬噸、8881萬噸的大豆，相當(dāng)于進(jìn)口了3184萬噸和7105萬噸豆粕。為什么非要進(jìn)口大豆而不是直接進(jìn)口植物油？原因至少有兩點(diǎn)：伴隨中國(guó)食品消費(fèi)升級(jí)，食用植物油消費(fèi)快速增長(zhǎng)，外國(guó)資本開始進(jìn)入大陸的大豆壓榨業(yè)，2000年大陸大豆日加工能力僅為6.4萬噸，2014年大豆行業(yè)的設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到1.47億噸/年[9]，全球大豆行業(yè)資源配置過程中，各方深耕中國(guó)市場(chǎng)，既看重大陸市場(chǎng)本身，也服務(wù)于整個(gè)亞洲市場(chǎng)。除此之外，2007-2014年間，每年中國(guó)均進(jìn)口了800-1100萬噸植物油油脂，其中棕櫚油基本在500-600萬噸，為了滿足植物油需求，必須通過大豆進(jìn)口來滿足大陸植物油消費(fèi)。由此可見，如果2020年的肉類需求不論是通過禽肉還是豬肉來滿足，通過進(jìn)口大豆基本上都可以滿足國(guó)內(nèi)飼料糧需求。到2030年，即使全部通過豬肉來滿足需求，飼料糧的供給缺口也僅是743萬噸。

　　美國(guó)、巴西年人均肉雞產(chǎn)品消費(fèi)量在40公斤左右，中國(guó)人均禽肉的消費(fèi)量約12-13公斤，雞肉是高熱量、低脂肪健康肉類，含有較多的不飽和脂肪酸-油酸和亞油酸，能降低對(duì)人體健康不利的低密度脂蛋白、膽固醇，所以禽肉相對(duì)受消費(fèi)者歡迎[10]。如果未來大陸主要通過禽肉消費(fèi)來滿足國(guó)內(nèi)肉類需求，則基本沒有很大的飼料糧缺口。即使隨著國(guó)內(nèi)收入水平提高，部分高收入群體選擇消費(fèi)牛羊肉，那么直接進(jìn)口牛羊肉也是一種選擇。還有，玉米、豆粕是飼料原料最為主要兩種來源，由于存在能量及蛋白含量差異，玉米主要用于能量類飼料，而豆粕主要用于蛋白飼料。豆粕在飼料行業(yè)中的應(yīng)用中，家禽占比52%，豬肉占比29%，肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化會(huì)影響豆粕和玉米的需求結(jié)構(gòu)，可能會(huì)出現(xiàn)中國(guó)通過進(jìn)口大豆來滿足植物油的需求時(shí)，產(chǎn)生的豆粕在滿足國(guó)內(nèi)豆粕需求之后仍舊有部分可供出口，但是同時(shí)還需要進(jìn)口玉米作為能量飼料。從全球市場(chǎng)來看，玉米出口國(guó)主要是美國(guó)、阿根廷、巴西、法國(guó)、烏克蘭、保加利亞、俄羅斯、北非等，而且巴西、阿根廷和美國(guó)分布在南北半球，種植和收獲的季節(jié)差異性容易給中國(guó)提供更多選擇，所以，玉米進(jìn)口面臨國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。

未來植物油和肉類的缺口匡算結(jié)果

　　如果考慮玉米產(chǎn)量增加，上述的缺口可能會(huì)更小。玉米產(chǎn)量增加可能來源于兩個(gè)方面：?jiǎn)萎a(chǎn)和種植面積的增加。當(dāng)前大陸玉米單產(chǎn)與主產(chǎn)國(guó)相比有差距，部分地區(qū)玉米單產(chǎn)還有較大提升空間，預(yù)計(jì)未來玉米的增產(chǎn)空間不會(huì)低于1000萬噸。聚焦于玉米主產(chǎn)區(qū)，播種面積超過300萬公頃的地區(qū)有河北、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、山東、河南6個(gè)省份，其中，黑龍江播種面積最高（545萬公頃）。從單產(chǎn)來看，東北地區(qū)的吉林的單產(chǎn)最高（7932.7千克/公頃），華北平原地區(qū)中山東省玉米單產(chǎn)（6427.1千克/公頃）相對(duì)較高，河北單產(chǎn)最低，僅5481.0千克/公頃，河南省玉米單產(chǎn)僅有5608.2千克/公頃。如果黑龍江和內(nèi)蒙古的玉米單產(chǎn)可以達(dá)到吉林省的玉米單產(chǎn)水平，則黑龍江和內(nèi)蒙古的玉米將增產(chǎn)1550萬噸，如果河南和河北的玉米單產(chǎn)達(dá)到山東玉米單產(chǎn)水平，這兩個(gè)省份的玉米產(chǎn)量將增加556萬噸。僅這兩個(gè)地區(qū)的玉米增產(chǎn)就將超過2000萬噸。從全國(guó)來看，如假設(shè)中國(guó)玉米單產(chǎn)的平均增長(zhǎng)率為1.7%，即使播種面積不增長(zhǎng)，玉米總產(chǎn)量在2020年接近2.46億噸水平，2025年接近2.67億噸水平。另外，飼用谷物的播種面積還有擴(kuò)大空間，來源于兩個(gè)方面：第一，人均口糧消費(fèi)正逐年下降，擴(kuò)大玉米種植面積仍舊有可能；第二，從口糧小麥向飼用小麥也會(huì)擴(kuò)大飼料糧的供給。由此可見，到2020年如果能保障玉米產(chǎn)量穩(wěn)定增加，玉米總產(chǎn)量足以滿足國(guó)內(nèi)需求。退一步說，結(jié)合前文分析，即使大陸玉米不增產(chǎn)，考慮到大陸庫存亟待消化，2020年飼料糧的缺口也不會(huì)像文獻(xiàn)中描述那么大的缺口。

　　2.重新評(píng)估玉米進(jìn)口形勢(shì)

　　相比較而言，1992、1993、2000、2002、2003年玉米出口量均超過1000萬噸，到2012年玉米進(jìn)口520萬噸，2014年進(jìn)口量增長(zhǎng)至259萬噸，同時(shí)還進(jìn)口了大麥、DDGS（Distillers Dried Grains with Solubles，酒糟蛋白飼料）、木薯等其他產(chǎn)品，而且這種進(jìn)口發(fā)生在國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的背景下，玉米進(jìn)口形勢(shì)開始得到各界關(guān)注和討論。所以，重新評(píng)估玉米及其相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口形勢(shì)具有重要價(jià)值。

　　從營(yíng)養(yǎng)學(xué)來看，高粱和玉米的營(yíng)養(yǎng)成分較為類似，二者可以完全替代。相比較玉米而言，大麥能值相對(duì)較低，對(duì)于養(yǎng)豬和家禽來說，能值比玉米的能值低15%左右。所以，如表4所示，高粱和大麥進(jìn)口量相當(dāng)于979萬噸玉米進(jìn)口量。進(jìn)口木薯主要做酒精，其副產(chǎn)品木薯渣仍舊可以用作飼料，3噸木薯≈1噸無水酒精+若干木薯渣（可作飼料），而玉米向酒精轉(zhuǎn)化往往按照3噸玉米≈1噸酒精+1噸DDGS+1噸二氧化碳，所以，進(jìn)口856萬噸木薯、進(jìn)口541萬噸DDGS大致相當(dāng)于進(jìn)口了856萬噸玉米，這樣整個(gè)玉米替代品加總進(jìn)口量相當(dāng)于進(jìn)口了1800萬噸玉米，加上玉米直接進(jìn)口的259萬噸，那么2014年整個(gè)玉米及玉米替代品進(jìn)口量超過了2000萬噸。這樣的判斷至少傳遞兩個(gè)信息：第一，中國(guó)沒有大規(guī)模進(jìn)口玉米，且玉米進(jìn)口量不超過進(jìn)口配額（720萬噸），多元化進(jìn)口飼料糧有利于滿足國(guó)內(nèi)需求，對(duì)于國(guó)際飼料糧市場(chǎng)并不會(huì)造成實(shí)質(zhì)性沖擊；第二，2000萬噸玉米及替代品進(jìn)口占玉米產(chǎn)量不足10%、占主體飼料糧的比例為6.4%，沒有像部分研究所闡述“玉米將步大豆后塵”、“國(guó)內(nèi)的玉米種植重蹈大豆的覆轍”那樣糟糕。

玉米及其替代品進(jìn)口（單位：萬噸）

　　需要明確指出的是，近些年中國(guó)已經(jīng)進(jìn)口了大量玉米，但是這些進(jìn)口不純粹是肉類需求、飼料糧需求所致。原因在于，第一，玉米庫存壓力大。2008年以來國(guó)家為了保護(hù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者利益而進(jìn)行收購(gòu)，2011、2012、2013和2014年的收購(gòu)數(shù)量分別是127萬噸、3083萬噸、6919萬噸和7759萬噸，減去逐年的拍賣數(shù)量，東北地區(qū)臨時(shí)儲(chǔ)備庫存結(jié)余不低于1.3億噸，有的研究估計(jì)庫存高達(dá)1.5-1.7億噸[11-12]，說明國(guó)內(nèi)玉米庫存龐大。如果按照年增玉米消化3000萬噸來計(jì)算，到2020年能夠?qū)�現(xiàn)有的過量庫存消化掉，重新實(shí)現(xiàn)供求平衡。第二，中國(guó)豆粕已經(jīng)開始出口，2012年出口132萬噸、2013年出口約200萬噸，大豆是在全球范圍的資源配置，這也間接證明國(guó)內(nèi)飼料糧并非像大家想象的那么緊張。第三，目前進(jìn)口不是因?yàn)閲?guó)內(nèi)玉米大規(guī)模短缺所致，而是由國(guó)內(nèi)巨大的價(jià)差和利益所驅(qū)動(dòng)。2015年8-9月進(jìn)口玉米的中國(guó)口岸完稅（含港雜）價(jià)格為1700元/噸左右，按南方港口2700元/噸現(xiàn)貨價(jià)格計(jì)算，玉米進(jìn)口的理論利潤(rùn)1000元/噸。其中，人民幣升值也為巨大價(jià)差做出貢獻(xiàn)。以2011年5月人民幣/美元匯率為6.5，2011年年底2012年初人民幣/美元匯率基本維持在6.3，2013年6月-2015年7月基本在6.15左右，2014年曾經(jīng)達(dá)到6.1。這意味玉米進(jìn)口企業(yè)僅外匯這一塊的成本大幅度下降。因此，如此大的價(jià)差促使貿(mào)易商和加工商選擇進(jìn)口玉米。

　　五、剛性需求增長(zhǎng)仍將推動(dòng)大陸食用油消費(fèi)量繼續(xù)增長(zhǎng)

　　大陸人均食用植物油消費(fèi)量已經(jīng)超過世界平均水平，食用植物油消費(fèi)高速增長(zhǎng)階段已經(jīng)結(jié)束，但是剛性需求增長(zhǎng)仍將推動(dòng)大陸食用油消費(fèi)量繼續(xù)增長(zhǎng)，到2020年和2030年，最為保守的估算，大陸可能會(huì)進(jìn)口約4000-8000萬噸大豆。顯然，大陸未來進(jìn)口更多大豆不只是為滿足國(guó)內(nèi)需求植物油需求，還為大陸提供豐富的飼料糧。另外，大陸進(jìn)口更多大豆也突出表現(xiàn)為全球大豆產(chǎn)業(yè)資源配置的結(jié)果，因?yàn)閬喼薮蠖巩a(chǎn)業(yè)產(chǎn)能基本集中在中國(guó)，植物油和豆粕可以實(shí)現(xiàn)向周邊國(guó)家出口，滿足亞洲周邊市場(chǎng)需求。對(duì)于肉類而言，中國(guó)肉類需求還有很大增長(zhǎng)空間，但是2020年之前國(guó)內(nèi)玉米庫存基本能夠滿足國(guó)內(nèi)飼料糧消費(fèi)。到2030年，在大規(guī)模進(jìn)口大豆?jié)M足植物油及提供豐富的豆粕之后，飼料糧的供給缺口也僅是743萬噸，顯然，玉米進(jìn)口并沒有部分研究預(yù)測(cè)那么大。

　　現(xiàn)有的糧食安全政策具有重要意義：

　　第一，大陸政府、大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)對(duì)大陸的飼料糧、糧食貿(mào)易做過相當(dāng)多的研究，但是，迄今為止，針對(duì)大宗糧食進(jìn)口監(jiān)測(cè)與預(yù)測(cè)方面的工作一直不盡人意，預(yù)測(cè)結(jié)果往往難以使人信服。在相當(dāng)高的程度上，對(duì)于大陸糧食與飼料糧市場(chǎng)的判斷、世界糧食市場(chǎng)的判斷主要是根據(jù)FAO、USDA和IFPRI（國(guó)際食物政策研究所）等機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。諸多學(xué)者的文章甚至政府部門的研究報(bào)告里大量充斥著國(guó)外機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)數(shù)字，而不是國(guó)內(nèi)的權(quán)威分析結(jié)論。所以，構(gòu)建與開發(fā)大宗農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫是關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的一件大事，是“三農(nóng)”工作領(lǐng)域的一項(xiàng)重要成果。我們要充分開發(fā)利用數(shù)據(jù)庫所獲得的豐富信息，系統(tǒng)深入分析農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)重大問題，準(zhǔn)確把握新時(shí)期農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化趨勢(shì)，科學(xué)有效指導(dǎo)農(nóng)業(yè)管理工作。

　　第二，全方位加強(qiáng)飼料糧進(jìn)口管理。過去邊境干預(yù)更多是針對(duì)主糧，現(xiàn)在因?yàn)殛P(guān)稅配額約束，企業(yè)傾向于進(jìn)口無需配額的飼用谷物（DDGS、木薯、大麥、高粱）來替代玉米，另外直接進(jìn)口肉也是一種選擇，這將提醒政府在監(jiān)管飼用谷物時(shí)需要重新劃定飼料糧的管理邊界，在口糧/飼料糧、進(jìn)口飼料/進(jìn)口畜產(chǎn)品、飼用谷物結(jié)構(gòu)、飼料與玉米深加工業(yè)、糧食生產(chǎn)/生態(tài)尋求最優(yōu)平衡。

　　第三，未來大陸進(jìn)口飼料糧是必然趨勢(shì)，大陸必須給予全球市場(chǎng)一個(gè)穩(wěn)定預(yù)期，培養(yǎng)貿(mào)易伙伴適應(yīng)性。對(duì)比全球大豆、棉花和食糖過去的十幾年情況，全球市場(chǎng)適應(yīng)相對(duì)較強(qiáng)，出口國(guó)和潛在出口國(guó)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)做出適應(yīng)，只要中國(guó)給世界飼料糧市場(chǎng)一個(gè)穩(wěn)定進(jìn)口預(yù)期，全球主要出國(guó)仍舊有潛力，而且會(huì)有部分國(guó)家會(huì)加入到出口貿(mào)易伙伴，世界市場(chǎng)將逐步進(jìn)入良好的適應(yīng)過程，有利于擴(kuò)大全球飼料糧供給。

　　第四，提高飼用谷物的供給量，并適當(dāng)控制國(guó)內(nèi)玉米深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。提高對(duì)酒精、味精、檸檬酸等高能耗、高污染的糧食深加工產(chǎn)品的稅負(fù)成本，征收糧食深加工產(chǎn)品出口稅，適當(dāng)控制國(guó)內(nèi)玉米深加工發(fā)展。對(duì)于玉米而言，加大種子育繁推一體化的步伐、擴(kuò)大測(cè)土配方施肥面積及提高玉米種收的機(jī)械化水平對(duì)于玉米單產(chǎn)提高更為有效；對(duì)于小麥，調(diào)整小麥品種結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大飼用小麥種植有利于擴(kuò)大飼料糧供給；除此之外，逐步化解當(dāng)前玉米庫存壓力，促進(jìn)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的資源優(yōu)化配置，有利于國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高飼用谷物的供給量。