一、消費(fèi)升級：服裝強(qiáng)調(diào)消費(fèi)體驗(yàn)，向體驗(yàn)式消費(fèi)升級

　　1、服裝行業(yè)：加速度追新逐熱、買單消費(fèi)體驗(yàn)

　　中國服裝產(chǎn)業(yè)化起步于20世紀(jì)80年代，并逐漸成為全球紡織服裝的制造中心。2000年以后，服裝企業(yè)逐漸走向品牌化運(yùn)營，設(shè)計(jì)師品牌、零售商品牌和特許品牌等層出不窮。經(jīng)過接近二十年的品牌化之后，消費(fèi)者已經(jīng)形成較為成熟的服裝消費(fèi)理念，購買衣服時關(guān)注品牌、潮流趨勢和性價比等因素。

　　2、服飾消費(fèi)追新逐熱、更迭頻率永攀新高

　　隨著生活水平進(jìn)一步提升、消費(fèi)人群結(jié)構(gòu)變化及互聯(lián)網(wǎng)更深入的滲透，消費(fèi)者對服裝產(chǎn)品的要求仍在不斷提升。如今，消費(fèi)者不但關(guān)注衣服的品牌和性價比，還會對個性化、時下熱點(diǎn)和爆款產(chǎn)品更加青睞。

　　消費(fèi)者對于時下熱點(diǎn)擁有極其快速的感知力，并能第一時間地反饋到對相關(guān)產(chǎn)品的消費(fèi)需求。比如，熱播電視劇《歡樂頌》五位女主角的時裝已經(jīng)成為熱銷品，而多部熱播韓劇的主角服裝服飾都是曾經(jīng)被廣泛追逐的爆款產(chǎn)品。這一消費(fèi)趨勢變化，對服裝企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、供應(yīng)鏈反應(yīng)速度、品牌營銷等都提出了更高的挑戰(zhàn)和要求。

服飾消費(fèi)追新逐熱，影視劇/節(jié)目引消費(fèi)熱潮

　　3、買的不僅僅是商品，而是消費(fèi)體驗(yàn)全過程

　　消費(fèi)者不僅僅在意商品，更注重整個消費(fèi)的體驗(yàn)感，希望能參與設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)（預(yù)售后反饋/定制/產(chǎn)品細(xì)節(jié)個性化設(shè)計(jì)），在銷售環(huán)節(jié)享受周到全面的服務(wù)（門店購物環(huán)境/銷售人員服務(wù)態(tài)度/物流配送/發(fā)貨速度），在售后環(huán)節(jié)消費(fèi)者對退換貨、修改尺寸等增值服務(wù)有一定需求。此外，消費(fèi)者在選擇商品或者品牌時，品牌內(nèi)涵或者標(biāo)志的決定作用越來越強(qiáng)，消費(fèi)者偏好符合個人風(fēng)格和價值觀的品牌、或者由明星推廣、抑或是某個網(wǎng)絡(luò)IP的產(chǎn)品。由此帶來強(qiáng)大的滿足感和存在感，通常也會使得消費(fèi)者對于這些品牌粘性更高。

　　二、生存型消費(fèi)向體驗(yàn)式服務(wù)消費(fèi)延伸

　　回溯過去，我國居民消費(fèi)主要是以基本物質(zhì)和服務(wù)消費(fèi)為主的生存型消費(fèi)。近幾年，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民財(cái)富積累、及消費(fèi)人口結(jié)構(gòu)變化等因素共同推動著我國消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級的大趨勢，居民消費(fèi)開始從生存型消費(fèi)轉(zhuǎn)向體驗(yàn)式消費(fèi)。

　　消費(fèi)人口結(jié)構(gòu)分析。從60后工資用來補(bǔ)貼家用，到現(xiàn)在90后工資自由支配基本月光，這一變化是經(jīng)濟(jì)能力改善、消費(fèi)觀念升級的結(jié)果，也進(jìn)而為新興體驗(yàn)式服務(wù)消費(fèi)提供了發(fā)展空間。

　　成長在物質(zhì)較為豐富年代的90后步入職場，擁有了獨(dú)立經(jīng)濟(jì)能力，成為推動新興領(lǐng)域的主要消費(fèi)群體（二次元/VR等）；

　　曾經(jīng)是職場菜鳥的80后步入育齡階段，帶動了母嬰童消費(fèi)的新浪潮；

　　60后和70后積累了較為殷實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，消費(fèi)觀念從原先的溫飽型消費(fèi)向追求生活質(zhì)量的服務(wù)、體驗(yàn)式消費(fèi)升級（游輪旅游/出境游等）；

　　出生在解放初期、經(jīng)濟(jì)拮據(jù)的50后基本退休，保守的消費(fèi)習(xí)慣，有一定的憂患意識，仍然對互聯(lián)網(wǎng)有一定的接受度，其中相對比較開放的50后會在退休后參加出境游等服務(wù)，但大部分仍將時間花在小輩身上。

從消費(fèi)者變化看消費(fèi)升級

　　三、品牌萬變不離其宗，柔性供應(yīng)鏈大勢所趨

　　1、經(jīng)過近40年發(fā)展，我國服飾行業(yè)經(jīng)歷了“生產(chǎn)導(dǎo)向→品牌導(dǎo)向→消費(fèi)者導(dǎo)向”的演進(jìn)。

　　1978-1999年：服裝生產(chǎn)制造業(yè)快速發(fā)展，生產(chǎn)導(dǎo)向步入品牌導(dǎo)向。改革開放背景下，出現(xiàn)了作坊型紡織服裝工廠和海外品牌代工廠。品牌運(yùn)營理念逐漸滲透，部分有生產(chǎn)資源的個體戶和中型代工廠轉(zhuǎn)型服飾品牌運(yùn)營。同時，形成如虎門富民、廣州白馬等服裝集散市場。

　　1999-2010年：服裝品牌走向資本市場，步入渠道為王時代。中國服裝行業(yè)進(jìn)入了渠道為王的時代，服飾品牌通過線下門店外延擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)了快速成長，并走向資本市場。與此同時，電商業(yè)務(wù)開始萌芽。2003年淘寶網(wǎng)成立，催生了淘品牌誕生，如韓都衣舍（2006年）、裂帛（2006年）、茵曼（2007年）、歐莎（2007年）等。

　　2010年至今：互聯(lián)網(wǎng)深化+消費(fèi)者導(dǎo)向，產(chǎn)業(yè)迎來全面升級變革。在互聯(lián)網(wǎng)浪潮下，傳統(tǒng)品牌迎來了渠道和運(yùn)營模式的全面變革，同時淘品牌、網(wǎng)紅品牌為服飾品牌格局帶來了新的商業(yè)模式。

　　2010年以來的短短幾年時間里，品牌服飾行業(yè)經(jīng)歷了傳統(tǒng)品牌的繁榮、調(diào)整和復(fù)蘇，經(jīng)歷了淘品牌的孕育、崛起和分化，而如今網(wǎng)紅品牌剛剛嶄露頭角，有望成為下一個弄潮兒。

中國服飾品牌發(fā)展歷程

　　2、傳統(tǒng)品牌→淘品牌→網(wǎng)紅品牌，萬變不離其宗

　　傳統(tǒng)品牌：調(diào)整過后，重識價值

　　品牌服飾各個細(xì)分行業(yè)從2013年前后陸續(xù)進(jìn)入渠道調(diào)整和庫存清理階段，經(jīng)過3年左右的時間，目前大部分上市品牌服飾公司的庫存壓力逐漸減輕、基本走出去庫周期，渠道調(diào)整逐漸完成、線下終端門店數(shù)量基本穩(wěn)定。其中，童裝、運(yùn)動鞋服景氣上行，休閑、家紡景氣改善，男裝、女裝、鞋履等雖難言復(fù)蘇但調(diào)整也基本結(jié)束。

品牌服飾板塊存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（整體法）

各品牌線下店鋪數(shù)量變化（家）

　　積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)，電商收入貢獻(xiàn)顯著提升。在網(wǎng)購爆發(fā)增長的背景下，2012年前后傳統(tǒng)品牌普遍開始向線上延伸。經(jīng)過三四年的發(fā)展，傳統(tǒng)品牌的互聯(lián)網(wǎng)渠道運(yùn)營能力顯著提升，很多品牌公司的電商收入占比提升至兩位數(shù)。

主要品牌服飾公司電商業(yè)務(wù)發(fā)展情況

　　線下精細(xì)化發(fā)展，消費(fèi)者體驗(yàn)為王，進(jìn)入內(nèi)生增長驅(qū)動階段。線下門店數(shù)量達(dá)到一定規(guī)模，品牌商開店步伐放緩，進(jìn)入精細(xì)化發(fā)展階段。一方面，調(diào)整店鋪結(jié)構(gòu)，關(guān)閉低效店、升級老店，提升整體店鋪形象，進(jìn)而提高客戶進(jìn)店率和購買意愿；另一方面，加強(qiáng)渠道管控能力，推進(jìn)渠道扁平化、類直營化，通過ERP等信息化技術(shù)加強(qiáng)對消費(fèi)者信息、門店銷售及庫存情況等實(shí)時跟蹤。未來以終端為導(dǎo)向的精細(xì)化管理和品牌運(yùn)營策略仍將持續(xù)，品牌商將迎來內(nèi)生驅(qū)動的品牌綜合實(shí)力提升階段。

　　3、柔性供應(yīng)鏈大勢所趨

　　消費(fèi)者導(dǎo)向的服裝時代其競爭本質(zhì)仍然回歸到生產(chǎn)導(dǎo)向。與過去粗獷式生產(chǎn)不同，當(dāng)下的生產(chǎn)供應(yīng)鏈目標(biāo)是向更高效、更靈活、更信息化的柔性供應(yīng)鏈模式演進(jìn)。隨著消費(fèi)者追新逐熱、時尚需求快速更迭，需求難以精準(zhǔn)預(yù)測，傳統(tǒng)品牌推式供應(yīng)鏈模式在外延擴(kuò)張空間有限的情況下，難解庫存之痛。同時，中小生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能過剩，供應(yīng)鏈面臨轉(zhuǎn)型變革。

　　1）工廠端差異大：大廠質(zhì)高，中小廠過剩

　　從服裝生產(chǎn)制造供需格局來看，上游生產(chǎn)企業(yè)按照規(guī)模可以分為：大型生產(chǎn)企業(yè)、中型生產(chǎn)企業(yè)、小型生產(chǎn)企業(yè)（包括家庭作坊），經(jīng)過市場的洗禮，優(yōu)秀的大型生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，中小生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多、水平參差不齊。下游訂單來源多樣化，包括大型品牌商、外貿(mào)訂單、中小品牌商訂單、代工散單、以及淘品牌/網(wǎng)紅訂單等。

　　大型生產(chǎn)企業(yè)：在海外代工浪潮中起家，伴隨大型品牌商一同成長。員工數(shù)量千人以上，企業(yè)數(shù)量較少，一般流水線數(shù)量超過20 條，生產(chǎn)的SKU 數(shù)量較多。生產(chǎn)機(jī)械化和自動化程度較高，主要采用流水線作業(yè)，對接大型品牌商訂單。大型品牌商及大型外商企業(yè)與大型生產(chǎn)企業(yè)往往強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，形成較為穩(wěn)定的合作關(guān)系。

　　中型生產(chǎn)企業(yè)：定位清晰，擁有一定組織生產(chǎn)能力。員工數(shù)量幾百人，一般專注于某一種或某幾種面料的成衣生產(chǎn)（原材料類別固定），流水線數(shù)量10-20 條左右，自動化生產(chǎn)和人工縫制結(jié)合的生產(chǎn)模式。主要承接外貿(mào)和中小品牌商的訂單，通常品牌商會將訂單分派給不同生產(chǎn)專長的企業(yè)，剩余產(chǎn)能接代工業(yè)務(wù)。品牌商和外貿(mào)訂單通常訂單規(guī)模較大、以訂貨式為主；代工散單的穩(wěn)定性低、利潤低。

　　小型生產(chǎn)商（包括家庭作坊）：小規(guī)模人工生產(chǎn)。工人少，一般僅幾人到幾十人；生產(chǎn)線不超過10 條，產(chǎn)品面料品種較為單一。生產(chǎn)主要采用人工作業(yè)，沒有自動化生產(chǎn)設(shè)備，以單件作業(yè)為主，沒有固定的流水線作業(yè)分工，主要承接代工散單或者淘品牌訂單。

　　電商品牌訂單量小、批次較多，并有快速翻單的要求。近年來，淘品牌和網(wǎng)紅品牌的崛起為其提供了新的需求。

服飾生產(chǎn)制造業(yè)供需格局

　　2）原材料、信息流及算法、流程模塊化、機(jī)械智能及互聯(lián)網(wǎng)化是柔性供應(yīng)鏈核心

　　柔性供應(yīng)鏈的最終目標(biāo)是在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，實(shí)現(xiàn)快速處理或大或小、多批次翻單的訂單需求。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，生產(chǎn)企業(yè)必須做到以下四方面：

　　信息流及算法加快供需匹配：服裝生產(chǎn)前端生產(chǎn)商和品牌商數(shù)量均較多，快速實(shí)現(xiàn)體量匹配、并形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，難度較大。基于此，柔性供應(yīng)鏈需要“算法”將訂單信息和產(chǎn)能信息快速對接，根據(jù)“訂單模型”（質(zhì)量/規(guī)模/交期）系統(tǒng)算法自動找到最匹配的工廠。

　　備料充足是快反的基礎(chǔ)：原材料/面料/輔料充足才能及時對訂單執(zhí)行生產(chǎn)，需要有快速獲得原材料的途徑，或者通過提前儲備的方式，前者比較適用于一些特殊原/輔料，后者比較適用于經(jīng)常使用的常規(guī)面料，而無論采用何種方式，生產(chǎn)商與供應(yīng)商之間穩(wěn)定的合作關(guān)系是保證備料充足的關(guān)鍵。

　　流程模塊化實(shí)現(xiàn)效率最大化：服裝生產(chǎn)涉及多個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，快速完成翻單需要對生產(chǎn)環(huán)節(jié)精細(xì)化管理，盡可能地減少生產(chǎn)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，比如一個工人負(fù)責(zé)多個環(huán)節(jié)，或者將生產(chǎn)環(huán)節(jié)拆分單獨(dú)給某個工廠做，抑或?qū)⒎呛诵沫h(huán)節(jié)外包，從而提高生產(chǎn)效率。

　　設(shè)備智能化和互聯(lián)網(wǎng)化：提高生產(chǎn)效率需要智能化生產(chǎn)設(shè)備，比如自動剪裁/自動染色等可以標(biāo)準(zhǔn)化的流程。同時，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將各環(huán)節(jié)鏈接起來實(shí)現(xiàn)無縫對接，包括銷售數(shù)據(jù)反饋和原材料儲備，以及生產(chǎn)、物流管理的全體系協(xié)調(diào)，實(shí)時跟蹤產(chǎn)品的進(jìn)展并可隨時調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。

柔性供應(yīng)鏈核心環(huán)節(jié)

　　原材料儲備是實(shí)現(xiàn)柔性供應(yīng)鏈快速反應(yīng)的基礎(chǔ)。品牌商或生產(chǎn)商可以自行采購，然而原料采購占用資金，并且原材料和面料的行業(yè)格局較為分散，產(chǎn)業(yè)鏈條較長、效率低，不利于對柔性供應(yīng)鏈的快速反應(yīng)效果，因此原料端存有第三方介入的整合空間。

紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈