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2016年中國物流行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預(yù)測
2016/5/6 10:27:02 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:中國物流產(chǎn)業(yè)目前正處在“物流硬件升級階段”末期和“物流成本管理時代”初期的發(fā)展階段。具體來說,隨著中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益走向規(guī);蛯I(yè)化的格局,伴隨信息技術(shù)的大量應(yīng)用、電子商務(wù)的興起以及對成本控制中國物流產(chǎn)業(yè)目前正處在“物流硬件升級階段”末期和“物流成本管理時代”初期的發(fā)展階段。具體來說,隨著中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益走向規(guī);蛯I(yè)化的格局,伴隨信息技術(shù)的大量應(yīng)用、電子商務(wù)的興起以及對成本控制要求的提升,物流行業(yè)進入整合階段,從無序走向有序,各種新的業(yè)態(tài)也開始涌現(xiàn),例如供應(yīng)鏈管理、整車零擔(dān)運輸?shù)鹊龋灿楷F(xiàn)出很多具有很強競爭力和成長能力的公司。
2005-2014年全國社會物流總額逐年遞增。其中2014年全國社會物流總額213.5萬億元,按可比價格計算,同比增長7.9%,增幅比上年回落1.6個百分點。2015年1-10月,全國社會物流總額為181.9萬億元,按可比價格計算,同比增長5.7%,增速較1-9月回落0.1個百分點,增速比去年同期回落2.6個百分點。
2005-2015年中國社會物流總額及增長率(單位:萬億元、%)
2014年社會物流總費用10.6萬億元,同比增長6.9%。社會物流總費用與GDP的比率為16.6%,比上年下降0.3個百分點。其中,運輸費用5.6萬億元,同比增長6.6%,占社會物流總費用的比重為52.9%;保管費用3.7萬億元,同比增長7.0%,占社會物流總費用的比重為34.9%;管理費用1.3萬億元,同比增長7.9%,占社會物流總費用的比重為12.2%。
2009-2015年中國社會物流總費用及增長情況(單位:萬億元、%)
2015年1-10月,社會物流總費用規(guī)模為8.3萬億元,同比增長4.0%,增速比1-9月回落0.1個百分點。從結(jié)構(gòu)看,運輸費用4.2萬億,同比增長3.6%,占社會物流總費用的比重為50.9%;保管費用3.0萬億,同比增長4.1%,占社會物流總費用的比重為35.5%;管理費用1.1萬億,同比增長5.2%,占社會物流總費用的比重為13.6%。
2015年1-10月中國社會物流總費用構(gòu)成情況(單位:萬億元、%)
指標(biāo)絕對額(萬億元)同比增長(%)占社會物流費用的比重(%)社會物流總費用8.34.0100其中:運輸費用4.23.650.9保管費用34.135.5管理費用1.15.213.6由于物流園區(qū)在經(jīng)濟開發(fā)、促進多種運輸方式的整合、改善城市環(huán)境等方面的明顯作用,中國政府及企業(yè)在近幾年中不約而同地將其作為推動區(qū)域和城市物流發(fā)展的重點工程,給予大力的支持。目前,全國基本形成了從南到北、從東到西的物流園區(qū)建設(shè)發(fā)展局面。中國物流園區(qū)的收入來源主要是土地的級差收入、辦公樓、市場攤位租金、庫房貨場租金、設(shè)施設(shè)備租金、物業(yè)管理費、信息服務(wù)費、中介費、物流業(yè)務(wù)收入等。從全國總體看,庫房/貨場租金、辦公樓租金仍然是目前物流園區(qū)的主要收入來源,排在前兩位;也有部分園區(qū)依靠土地增值、稅收優(yōu)惠、國家扶持資金等。可喜的是,各種增值服務(wù)收入已經(jīng)開始成為園區(qū)重要的收入來源。
全國物流園區(qū)主要收入來源調(diào)查情況(單位:%)
目前,中國的工業(yè)結(jié)構(gòu)仍以粗放式生產(chǎn)和簡單加工為主,出于成本的壓力和效率的考慮,物流活動已經(jīng)從銷售環(huán)節(jié)向生產(chǎn)環(huán)節(jié)和采購環(huán)節(jié)發(fā)展,第三方物流正在迎來全面增長期。從發(fā)展階段來看,基本處于發(fā)達國家80年代同期的水平。社會物流總費用占GDP比例是國際通行的用于衡量一國物流行業(yè)效率的指標(biāo)。對比發(fā)達國家,中國社會物流總費用占GDP比例過高,約為美國、日本的兩倍,反映出中國物流行業(yè)效率較低。中國的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由第一階段的產(chǎn)能為主、第二階段的注重銷售和產(chǎn)品差異化,進入了目前供給相對過剩、需求有所不足,亟需通過降低成本、提高經(jīng)營效率得以繼續(xù)發(fā)展的階段。未來物流技術(shù)創(chuàng)新將反映安全、快速、大型化、信息化、智能化、個性化、人性化、精細化、綠色化和節(jié)能化等時代性特點。
在經(jīng)濟全球化和電子商務(wù)的雙重推動下,物流業(yè)正在從傳統(tǒng)物流向現(xiàn)代物流迅速轉(zhuǎn)型并成為當(dāng)前物流業(yè)發(fā)展的必然趨勢。在系統(tǒng)工程思想的指導(dǎo)下,以信息技術(shù)為核心,強化資源整合和物流全過程優(yōu)化是現(xiàn)代物流的最本質(zhì)特征。預(yù)計“十三五”期間中國第三產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長率將達到16%。其中,基礎(chǔ)物流服務(wù)(倉儲和運輸)增速將僅能達到10%左右的水平。而高端物流服務(wù)增速將可以達到30%以上的增長。供應(yīng)鏈管理、專業(yè)第三方物流和冷鏈服務(wù)等高端業(yè)態(tài)將迎來快速發(fā)展期,考慮到物流行業(yè)整體增速可以達到20%以及基礎(chǔ)物流服務(wù)增速僅在10%左右,預(yù)計“十三五”期間高端物流服務(wù)將可以迎來年均30%左右的持續(xù)增長。
“十三五”期間中國物流行業(yè)細分領(lǐng)域增速預(yù)測(單位:%)
電子商務(wù)的迅猛發(fā)展正倒逼著傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,信息流、資金流和物流是電子商務(wù)的三個重要環(huán)節(jié),物流環(huán)節(jié)則是其中發(fā)展最為薄弱的一環(huán)(與國內(nèi)整體物流體系的落后有關(guān))。我們認為現(xiàn)代物流需要加強包括電子采購、定單處理、流程可視化、虛擬庫存管理、信息系統(tǒng)集成等多方面能力的提升,進而極大地改善物流服務(wù)水平。第三方物流企業(yè)的核心業(yè)務(wù)是物流業(yè)務(wù)(包括倉儲、運輸、配送等各個環(huán)節(jié))的整合和運作,而當(dāng)前企業(yè)的競爭已經(jīng)從物流提高到供應(yīng)鏈整體解決方案的競爭,參考國外物流發(fā)展路徑,供應(yīng)鏈將成為未來物流發(fā)展的趨勢。
美國供應(yīng)鏈模式演進歷程
2015年我國電商規(guī)模達 18 萬億
我國電子商務(wù)市場結(jié)構(gòu)
2015年網(wǎng)購占社會零售總額比例達12.7%
一體化供應(yīng)鏈至少包含三個特征:1、柔性化:以顧客為中心,準(zhǔn)確把握需求變化、以最小成本和最短時間完成對需求的快速反應(yīng);2、專業(yè)化:產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)專注于核心業(yè)務(wù),非核心業(yè)務(wù)外包;3、協(xié)同化:供應(yīng)鏈的各企業(yè)緊密合作、共擔(dān)風(fēng)險、共享利益。實施供應(yīng)鏈一體化至少需要三個必備條件:1、對企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)之間的工作流、實物流、信息流和資金流進行完整詳細的規(guī)劃;2、供應(yīng)鏈具有強大的現(xiàn)代信息技術(shù)支持;3、利用現(xiàn)代物流技術(shù)實現(xiàn)包括運輸、倉儲、配送等各個環(huán)節(jié)在內(nèi)的綜合成本和服務(wù)最優(yōu)化。
一體化的供應(yīng)鏈物流示意圖
2015 年,我國電子商務(wù)規(guī)模達 18 萬億元,位居全球第一。2010-2015 年,電商規(guī)模復(fù)合增速達到 32%,電商的快遞發(fā)展(尤其是網(wǎng)絡(luò)購物的增長,后文將詳細分析)直接帶動快遞業(yè)務(wù)量的跨越式增長。2015 年,我國快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模達到 206.7億件,2010-2015 年,行業(yè)復(fù)合增速達到 55%。
快遞業(yè)務(wù)量與電商規(guī)模增長曲線基本一致
根據(jù)國家郵政局統(tǒng)計,2006-2015 年期間,我國快遞業(yè)務(wù)量復(fù)合增速達 40%,業(yè)務(wù)量從 2006 年的 10 億件增長到 2015 年的 206.7億件,增長近 20 倍,并在 2014 年首度超過美國,規(guī)模持續(xù)保持全球第一。2015 年,我國快遞收入規(guī)模達 2769.6 億元,同比增長 35.4%,收入規(guī)模較 2006 年的 300 億元增長超過 8 倍,近十年復(fù)合增速為 28%。快遞收入增速不及業(yè)務(wù)量增速主要是原因是快遞單價逐年下降。
2006-2015年快遞業(yè)務(wù)量 CAGR 達 40%
2015年我國快遞業(yè)收入近2800 億元
在傳統(tǒng)的商業(yè)模式( “多層渠道分銷” )之下,商品是以一定“批量”的“倉到倉”形式從廠商-分銷商-零售商-消費者,實物在空間上實現(xiàn)逐級轉(zhuǎn)移,實際上分銷商和零售商乃至消費者承擔(dān)了運輸、倉儲和配送的角色。而在當(dāng)前的電商模式( “網(wǎng)絡(luò)直銷” )下,商品通常是以“單件”的形式,借助“快遞”從企業(yè)(賣家)經(jīng)過多個環(huán)節(jié)的“集散和分撥”最終到達到消費者,這客觀上也要求物流服務(wù)供應(yīng)商為電商提供高品質(zhì)的物流服務(wù)。未來,快遞企業(yè)作為電商物流的核心參與者,將在倉儲和配送環(huán)節(jié)發(fā)揮更重要的作用。
近年來我國電子商務(wù)尤其是網(wǎng)絡(luò)購物快速興起,根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,我國網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模從 2007 年的 520 億元,增長到 2015 年 3.8 萬億元,復(fù)合增速達 71%,網(wǎng)購規(guī)模占全社會商品零售總額的比例已超過 10%。激增的市場需求使得快遞業(yè)爆發(fā)式增長,快遞業(yè) 60%的業(yè)務(wù)量來自電商。根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù),快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模從 2007 年的 12 億件增長到 2015年的 207 億件,復(fù)合增速達 43%,快遞業(yè)務(wù)收入亦從 343 億元增長到近 2800 億元,復(fù)合增速達 30%。
2007-2015我國網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模保持高速增長
預(yù)計到 2018 年,我國網(wǎng)絡(luò)購物規(guī)模將達到約 7.8 萬億元,2015-2018 年仍將保持 27% 的復(fù)合增速, 預(yù)計到2018 年快遞業(yè)收入約 5000 億元,2015-2018 年復(fù)合增速為 22%。根據(jù)統(tǒng)計,2015 年,我國跨境電商交易規(guī)模達 4.0 萬億元,增長率為29.0%,預(yù)計 2017 年將達到 8.0 萬億元。2010 年-2015 年,我國跨境電商交易量年均增速超過 35%,而同期我國進出口貿(mào)易總額年均增速約為 9%,跨境電商將成為我國外貿(mào)的新增長點。一方面,我國正處在消費結(jié)構(gòu)升級的關(guān)鍵階段,解決了深層問題以后,高端型和享受型消費方興未艾,從近年跨境電商進口業(yè)務(wù)快速增長中可見一斑。2015 年,我國跨境進口零售電商行業(yè)交易規(guī)模達到 1184.3 億元,較 2014年同比增長 111.9%, 在進口電商中的占比達 13.2%, 在網(wǎng)購市場的滲透率達到 3.1%。另一方面,跨境電商里 82%以上都是出口方向,商務(wù)部明確要做大做強 B2B,跨境電商出口將迎來新的發(fā)展階段。目前,出口業(yè)務(wù) 70%的包裹是通過郵政系統(tǒng)投遞,未來包括順豐、 “三通一達”等國內(nèi)快遞企業(yè)也開始進軍國際快遞市場。
預(yù)計2017年我國跨境電商交易規(guī)模達 8 萬億元
隨著中國快遞業(yè)“服務(wù)時代”來臨,快遞企業(yè)多元化趨勢將更加明顯,越來越多快遞企業(yè)將通過多元化戰(zhàn)略升級成為綜合物流服務(wù)提供商?爝f行業(yè)競爭日益激烈,將倒逼快遞企業(yè)不斷改變創(chuàng)新。借鑒國際快遞巨頭發(fā)展經(jīng)驗,其目前經(jīng)營范圍已涵蓋物流、電商、金融、保險、咨詢等綜合業(yè)務(wù),UPS 除經(jīng)營電子商務(wù)、供應(yīng)鏈管理等基本業(yè)務(wù)外,還創(chuàng)立了 UPS 資本公司,涉足以托收為核心的物流金融業(yè)務(wù),F(xiàn)edEx 在全球建有多個金融服務(wù)中心。
綜合物流服務(wù)商業(yè)務(wù)范圍
快遞業(yè)務(wù)量的迅猛增長直接促進了快遞企業(yè)對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入,這些投入包括轉(zhuǎn)運中心、干線運輸車輛、全貨機以及可視化、自動化、智能化機械設(shè)備等,力圖構(gòu)建智能物流體系,提升運營效率,降低成本。近年來隨著快遞業(yè)務(wù)量的增加,各大快遞企業(yè)均加大了對分撥中心、物流中心的投入力度,尤其是自動化設(shè)備,包括自動分揀、傳輸、倉儲與機器人作業(yè)等,物流中心的自動化有助于提升倉儲的運營效率,節(jié)省大量人工成本。
2015年部分快遞企業(yè)自動化設(shè)施投入情況
據(jù)國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,主要電商企業(yè) 2015 年“雙 11”全天共產(chǎn)生快遞物流訂單 4.6 億件,同比增長 65%;全天各郵政、快遞企業(yè)共處理快件 1.48 億件,同比增長 67%。 “雙 11”當(dāng)天,圓通、申通、韻達的訂單量分別為 5328 萬、4279 萬和 4160 萬單。此次“雙 11”在總單量將近翻番的情況下,整體配送時間壓縮了一半,運營效率大幅提升。
國內(nèi)快遞企業(yè)訂單處理能力大幅提升
2015 年,國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進快遞發(fā)展的若干意見》 ,明確提到“三向”(向下、向西、向外)工程。隨著農(nóng)村和中西部地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的普及,向下、向西的寄遞服務(wù)需求將快速增長,成為快遞行業(yè)中的藍海。陸續(xù)出臺的優(yōu)化城市配送、末端投遞等政策也在很大程度上為企業(yè)加快農(nóng)村和西部地區(qū)網(wǎng)絡(luò)布局和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了保障。另外,在國家擴大跨境電子商務(wù)試點的背景下,快遞企業(yè)將加快開拓海外市場,快遞企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)布局將更加完善,能夠開發(fā)產(chǎn)品附加值更高、品牌效應(yīng)更強的國際快遞業(yè)務(wù)。
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