截止 2014 年，國民經濟在新常態下保持平穩運行，全國糧食產量實現“十一連增” ，農民增收實現“十一連快” 。2014 年，全國糧食總產量為 6.07 億噸，同比增長 0.9%；其中，谷物總產量 5.57 億噸，同比增長 0.8%。值得注意的是，2014年也是我國糧食產量增速連續第三年出現下滑，預計未來在耕地、淡水等資源環境的約束下，我國糧食產量將保持平穩態勢。

2010-2014年糧食產量情況（單位：億噸）

2010-2014年谷物產量情況（單位：億噸）

　　從供給結構看， 正常年份的糧食產量基本足以支撐國內消費。 以 2014 年三大谷物為例，稻谷、小麥、玉米合計產量 5.08 億噸，足以覆蓋 2014 年 4.63 億噸的國內消費量；三大谷物進口量合計僅 0.11 億噸，主要用作糧食儲備的輔助手段以及平抑國內外價差之用。

2011-2015年中國三大谷物產量與消費量對比

2011-2015年中國三大谷物產量與進口占比

　　從需求結構看，隨著國內人口的增長，飲食結構的變化，農產品加工、能源產業的發展，我國包括口糧消費、飼料消費、工業消費在內的糧食需求持續增長。三大類消費中，工業用糧和飼料用糧增長較快，近幾年增速保持在 6.0%、1.5%；而口糧需求增速緩慢,同比保持在 0.7%。從消費結構占比看，2014 年口糧消費、飼料消費、工業消費占比分別為 49.2%、29.0%、21.9%；分糧食品種看，目前稻谷仍是第一大消費品種，占 38.9%，玉米、小麥分別占 37.6%、23.5%。

2012-2016糧食用途消費結構占比

2011-2015糧食品種消費結構占比

　　我國現階段糧食種植主要有兩種模式，一是國有農場，二是建立在家庭承包責任制基礎上的以農戶為單位的種植。目前階段，建立在家庭承包責任制基礎上的以農戶為單位的種植，是我國糧食生產的主要模式。2014 年，農戶種植糧食總產量占全國糧食產量比重高達 94.2%，糧食播種面積占比 95.7%；但由于單個農戶生產規模小，資金能力有限，很難實現規模化和機械化，仍然處于粗放式的生產階段。國有農場因其單個農場種植面積較大，故能夠較好實現機械化和規模化作業，但受限于其在糧食總產量中的比重小，并非我國主要種植模式。

2010-2014 農戶與國有農場種植產量結構比

2010-2014農戶與國有農場種植面積結構比

　　中經先略數據中心發布的《2016-2022年中國糧食加工業市場運營態勢及投資前景預測報告》中顯示：2012年，全國規模以上糧食加工企業5473家，完成現價工業總產值9890.7億元，同比增長21.0%；占食品工業總產值的11.0%。全年全行業實現利潤506.46億元，行業平均利潤率5.1%。2013年中國糧食總產量60194萬噸，為我國糧食安全打下堅實基礎。與此同時，我國的糧食加工業也得到了蓬勃的發展，糧食加工業在總體滿足城鄉居民基本生活需求的基礎上，產品結構調整取得較大進展，新產品、名優產品不斷涌現。2014年1-6月，糧食加工與制造行業規模以上入統企業共16231家，累計實現主營業務收入19622億元，同比增長8.8％。全國糧食總產量60709.9萬噸（12142億斤），比2013年增加516萬噸（103.2億斤），增長0.9%。其中谷物總產量55726.9 萬噸（11145.4億斤），比2013年增加457.7萬噸（91.5億斤），增長0.8%。

2010-2014年我國糧食總產量（單位：萬噸）

　　我國遼闊的國土和巨大的南北氣候差異造成糧食種植的地域分割。北方以玉米、大豆和小麥為主（東北地區稻米種植量也很大） ，南方則以稻米為主，中部的江西、湖南、湖北等地成為我國重要的糧食主產區。此外，我國糧食生產地域重心也在發生由南向北、由東向中的逐步轉移， “北糧南運” 、 “中糧西運”的態勢日趨明顯。目前黃淮海地區保持著商品小麥的主體供給地位，東北地區已成為主要的粳稻、玉米等商品糧供應地。

全國主要糧食種植分布圖

　　2014 年，全國糧食種植面積為 11272 萬公頃，同比增長 0.7%；其中，稻谷、小麥、玉米種植面積分別為 3031、2406、3574 萬公頃，合計占全國糧食種植面積的 80%。

2010-2014年糧食種植面積（單位：萬公頃）

2010-2014 糧食種植面積結構占比

　　我國糧食產業鏈目前呈現出“兩端散、中間小”的格局，其主要表現在生產和銷售兩個環節，即糧食生產的分散性和糧食消費的普遍性并存。在生產方面，目前一家一戶的土地耕種制度，造成糧食行業生產農戶數量眾多，糧食收購面對一家一戶，糧食種植形式粗放，無法達到規模效益。銷售方面，糧食作為低值易耗的生活必須品，除集體單位采購外，大多購買用戶是單個的家庭，也就決定了糧食銷售終端決勝的特點。

　　未來 10~20 年，隨著我國城鎮化步伐的推進，大量農村剩余勞動力勢必向城鎮流動轉移；另一方面，我國社會人口老齡化日益嚴重的現象也將導致農業勞動人口在未來 20 年呈現持續下滑態勢。 我們認為， 農業勞動人口的下降將加快糧食種植規模化的進程，而糧食種植規模化有望改變產業鏈“兩端散，中間小”的現狀。2014 年，我國農業勞動力數量約為 2.49 億人，占全國總勞動力比重的 32%，雖然比重較 1980 年已下降 50%，但相較歐美發達國家 10%的占比，仍然偏高。根據公式： 農業勞動力數量=勞動年齡人口×勞動年齡人口參與率×農業就業人口占比， 往后推算， 2025 和 2035 年農業勞動力的數量分別為 2.03 億人和 1.63 億人，與 2014 年相比分別下降 18%和 35%。假設糧食種植占用 80%農業勞動人口，以2014 年糧食種植面積為標準計算，2014 年種植業人口人均耕地面積 6.8 畝，2025年為 8.3 畝，2035 年達到 10.4 畝。

1980 -2035年農業勞動力人口預測（單位：億人）

種植業人口人均耕地面積預測（畝/ 人）

　　在目前農業生產分散，產業化、組織化程度低的情況下，全產業鏈的把控成本是非常高的，這也極大阻礙了產業化的推進。我們認為，隨著種植業人口的減少， 種植規模化進程的加快將有助于產業鏈向上游整合， 提升農戶對糧商依賴度，并催生出“中國版”大糧商，原因包括一下幾點： （1）隨著勞動力數量下降，農業生產將更趨向物質化、服務化，從而打開對農業服務的需求空間； （2）農村人口的大量轉移為規模化提供發展空間，而當規模化開始成為一種常態后，其內在的規模經濟效應將驅使規模化程度進一步提高； （3）農業生產方式日趨科學化、精細化，將使一些能夠提供更優質產品和服務的廠商更加受青睞，這將加速行業的優勝劣汰，提升行業的集中度。

　　未來，隨著糧食生產規模化程度大幅提升，出于糧食倉儲成本等因素考慮，農戶對于擁有烘干和倉儲網點優勢的下游糧商的依賴度也會有所提升，這將有效增強產業鏈上下游企業間聯系的緊密程度，提高大糧商作為糧食供應鏈核心企業在產業鏈中的影響力和控制力，促進產業鏈融合。