2012 年開(kāi)始，我國(guó)中央用于灌區(qū)水利設(shè)施建設(shè)的資金大幅增長(zhǎng)，較 2012 年之前增長(zhǎng)了近一倍，而用于小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)的投資增速更快，2014 年達(dá)到 378 億元，較 2013 年增長(zhǎng) 55.36%。從量上來(lái)看，按照規(guī)劃，十三五期間將新增 1 億畝以上的高效節(jié)水農(nóng)田，年均 2000 萬(wàn)畝。截至2016年 4 月 11 日統(tǒng)計(jì)，全國(guó)耕地受旱面積 1930 萬(wàn)畝，其中作物受旱面積 1252 萬(wàn)畝，春季待播耕地缺水缺墑面積 678 萬(wàn)畝，有 20 萬(wàn)人、8 萬(wàn)頭大牲畜因旱飲水困難，受旱地區(qū)主要分布在冬小麥主產(chǎn)區(qū)山西、河南、山東、河北、甘肅、陜西等地。

　　從目前的節(jié)水技術(shù)來(lái)看，主要有渠道防滲、管灌、噴灌和微灌等，其中以微灌節(jié)水效果最好并且能夠與施肥結(jié)合，提升肥料使用效率，提升產(chǎn)量，主要應(yīng)用于大棚栽培和高產(chǎn)高效經(jīng)濟(jì)作物上；噴灌則是大田作物較為理想的灌溉方式，節(jié)水效果高于管灌，但低于微灌。

主要的節(jié)水形式

　　我國(guó)雖然水資源總量居于世界前列，但是人均淡水擁有量卻非常少，2013年，我國(guó)人均可再生內(nèi)陸淡水資源擁有量?jī)H有 2072 立方米，在有統(tǒng)計(jì)的 209 個(gè)國(guó)家和地區(qū)中排名 131 位，僅有世界平均水平的 34.46%。此外，從歷史發(fā)展來(lái)看，由于我國(guó)人口的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)人均擁有的在可再生內(nèi)陸水資源在持續(xù)減少。隨著我國(guó)二胎政策的放開(kāi)，預(yù)期我國(guó)人口增長(zhǎng)速度將有所提升，從而使得我國(guó)人均水資源擁有量持續(xù)減少。

我國(guó)人均可再生內(nèi)陸淡水資源擁有量少

我國(guó)人均可再生內(nèi)陸淡水擁有量持續(xù)減少

　　我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)小規(guī)模分散生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的農(nóng)業(yè)體制，使得我國(guó)農(nóng)田水利設(shè)施發(fā)展比較滯后。在 2013 年，全國(guó)有近一半的耕地缺少有效灌溉條件，40%的大型灌區(qū)、50%-60%的中小型灌區(qū)和 50%的小型農(nóng)田水利設(shè)施不配套、老化失修，大型排灌泵站設(shè)備完好率不足 60%。

我國(guó)干旱受災(zāi)面積大

　　2014年全國(guó)作物受旱面積 3.4 億畝、受災(zāi)面積 1.8 億畝、成災(zāi)面積 8516 萬(wàn)畝、絕收面積 2227 萬(wàn)畝，損失糧食 200.76 億元，直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到 910 億元，占當(dāng)年 GDP 的 的 0.14%。從中央財(cái)政預(yù)算投資資金來(lái)看，2012 年開(kāi)始，我國(guó)中央用于灌區(qū)水利設(shè)施建設(shè)的資金大幅增長(zhǎng)，較 2012 年之前增長(zhǎng)了近一倍，而用于小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)的投資增速更快，2014 年達(dá)到 378 億元，較 2013 年增長(zhǎng) 55.36%。

中央用于灌區(qū)水利設(shè)施建設(shè)資金情況

中央用于小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)情況

　　此外，從全國(guó)冬春農(nóng)田水利基本建設(shè)計(jì)劃完成額來(lái)看，連續(xù)三年保持 10%左右的增長(zhǎng)速度，2015-2016 年度達(dá)到 4000 億元的投資規(guī)模。

我國(guó)對(duì)于農(nóng)田水利投資持續(xù)快速增長(zhǎng)（單位：億元）

　　過(guò)去國(guó)家的建設(shè)主要集中在城鎮(zhèn)和工業(yè)領(lǐng)域，如今城鎮(zhèn)和工業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)了過(guò)度建設(shè)的現(xiàn)象，投資效率很差。但是，對(duì)于國(guó)家對(duì)于農(nóng)業(yè)的欠賬卻很大，在國(guó)家經(jīng)濟(jì)放緩的背景下，國(guó)家對(duì)于農(nóng)業(yè)的投資力度會(huì)大幅增強(qiáng)。而農(nóng)田水利基本設(shè)施是農(nóng)業(yè)投資的重點(diǎn)，我們預(yù)期，隨著我國(guó)土地流轉(zhuǎn)的推進(jìn)，以及國(guó)家在 2020 年建成 8 億畝的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的目標(biāo)，國(guó)家對(duì)于農(nóng)田水利設(shè)施的投資還會(huì)繼續(xù)加大。

　　“十二五”期間，尤其是 2011 年中共中央國(guó)務(wù)院引發(fā)《關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》 ，提出未來(lái)十年投資平均每年投資 4000 億以上的規(guī)模進(jìn)行水利建設(shè)，國(guó)家對(duì)于農(nóng)田水利的投資大幅增加。 “十二五”期間，全國(guó)共完成農(nóng)田水利基本建設(shè)投資 1.61 萬(wàn)億元，年均超過(guò) 3000 億元。也正是從“十二五”開(kāi)始，我國(guó)農(nóng)田節(jié)水工程建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。尤其是噴灌、微灌和低壓管灌等高效節(jié)水獲得了快速發(fā)展。

我國(guó)噴灌、微灌和低壓管灌面積（單位：萬(wàn)畝）

新增噴灌、微灌和低壓管灌面積（單位：萬(wàn)畝）

　　2014 年，我國(guó)灌溉面積達(dá)到 9.68 億畝，其中噴灌和微灌面積僅 1.18 億畝，占比僅 12.19%，而美國(guó)這一比例為 71.7%、西班牙為67%，以色列更是高達(dá) 90%以上，日本主要發(fā)展水田管道輸水和旱地噴微灌，噴微灌面積占到旱地灌溉面積 90%。我國(guó)節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展滯后，未來(lái)發(fā)展空間極其廣闊。

我國(guó)畝均用水量較高

　　根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)節(jié)水綱要（2012-2020）的規(guī)劃，到 2020 年全國(guó)農(nóng)田有效灌溉面積達(dá)到 10 億畝，新增節(jié)水灌溉工程面積 3 億畝，其中新增高效節(jié)水灌溉工程面積 1.5 億畝以上；全國(guó)農(nóng)業(yè)用水量基本穩(wěn)定，農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)達(dá)到 0.55 以上；全國(guó)旱作節(jié)水農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣面積達(dá)到 5 億畝以上，高效用水技術(shù)覆蓋率達(dá)到 50%以上。

近年來(lái)新增有效灌溉面積（單位：萬(wàn)畝）

近年來(lái)新增節(jié)水灌溉面積（單位：萬(wàn)畝）

　　截至 2014 年底，全國(guó)有效灌溉面積達(dá)到 9.68 億畝，完成有效灌溉面積的難度不大。但 2012-2015 年，我們預(yù)期全國(guó)新增節(jié)水灌溉面積 1.5 億畝，全國(guó)新增噴灌、微灌等高效節(jié)水灌溉面積 5000 萬(wàn)畝。與 2020 年目標(biāo)相比，2016-2020年，我國(guó)還需新增節(jié)水灌溉面積 1.5 億畝以上，新增高效節(jié)水灌溉面積 1 億畝以上， 年均新增高效節(jié)水灌溉面積 2000 萬(wàn)畝以上， 新增其他節(jié)水灌溉面積 1000萬(wàn)畝以上。2016 年， 政府工作報(bào)告指出， 2016 年要新增高效節(jié)水農(nóng)田面積 2000 萬(wàn)畝。從地方政府的規(guī)劃來(lái)看，甘肅省規(guī)劃 2016 年新增高校節(jié)水農(nóng)田 300 萬(wàn)畝，河北省規(guī)劃 2016-2020 年新增高效節(jié)水農(nóng)田 1200 萬(wàn)畝，平均每年 240 萬(wàn)畝。

　　目前，我國(guó)高效節(jié)水工程的主要是滴灌、噴灌，滴灌又有滴灌帶和滴灌管之分。滴灌管管壁較厚，管壁厚度不同使用周期不同，主要用于多年生的經(jīng)濟(jì)作物，一般使用壽命在 3-7 年；滴灌帶管壁較薄，一般每年更換，主要用于一年生作物。噴灌使用壽命一般較長(zhǎng)。我們假設(shè)已建成的高效節(jié)水灌溉面積每畝的維護(hù)和更換費(fèi)用每年在 100 元左右，年均市場(chǎng)規(guī)模約在 350 億-400 億元，市場(chǎng)空間廣闊。

我國(guó)未來(lái)高效節(jié)水行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模

　　目前，我國(guó)水澆地主要用于種植小麥、玉米、大豆等糧食作物，適合發(fā)展噴灌。此外，2013 年，我國(guó)有園地 1.45 億畝，草場(chǎng) 22.5 億畝，草場(chǎng)適宜發(fā)展噴灌，園地主要以種植蔬菜、瓜果等經(jīng)濟(jì)作物為主，事宜發(fā)展噴灌和微灌。 假設(shè)未來(lái)噴灌、微灌占灌溉面積的比重達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平，即占到耕地和園地的比重達(dá)到 70%，則我國(guó)噴灌和微灌的推廣面積將高達(dá) 5.22 億畝，假設(shè)其中微灌面積占 20%，則微灌面積有 1.04 億畝，噴灌面積達(dá)到 4.18 億畝，假設(shè)牧草地實(shí)現(xiàn)噴灌的比例達(dá)到 10%，則可實(shí)現(xiàn)噴灌面積達(dá)到 2.25 億畝。合計(jì)，微灌面積 1.04 億畝，噴灌面積 6.43 億畝。而目前，我國(guó)噴灌和微灌面積合計(jì)僅有 1.18 億畝，未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大。

我國(guó)未來(lái)高效節(jié)水行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模