一、行業發展歷程

　　我國建筑裝飾行業于上世紀八十年代初從深圳起步，1981 年中國第一家專 業建筑裝飾企業“深圳海外裝飾工程公司”在深圳成立。住宅裝飾行業則是隨著上世紀九十年代中期住房制度改革、住宅商品化和貨幣化分房等制度的實施后才真正形成和興起。在過去近二十年間，住宅裝飾行業經歷以下幾個歷史發展階段， 并出現了幾種代表性的家裝模式：

　　1、第一階段——以基礎家裝模式為典型代表 上世紀 90 年代中期到 2000 年前后，代表性家裝模式是基礎家裝。這一時期 整個行業市場尚不成熟，從業標準亦不規范，家裝業務基本被“裝修游擊隊”所占 領。專業的住宅裝飾公司于 1995 年前后開始在深圳、北京、上海、廣州等一線城市出現，其運作更規范，擁有較高的施工和設計水平。這一階段住宅裝飾的服 務內容局限在施工和簡單的設計上。

　　2、第二階段——以集合家居模式為典型代表 2000 至 2006 年前后，代表性家裝模式是集合家居模式。隨著人們對住宅裝飾的個性化需求越來越高，專業住宅裝飾企業也出現分化，一些公司開始嘗試整合建材行業等相關上游行業資源，逐漸拉開與其他專業住宅裝飾公司的距離，成 為龍頭企業。但這一時期的住宅裝飾公司仍不能為消費者提供“一條龍”的服務， 裝修環節之間存在脫節的情況。

　　3、第三階段——以一體化服務模式為典型代表

　　2006 后至今，代表性家裝模式是一體化服務模式。這個時期的特點是行業內的龍頭企業深化一體化經營模式，開始為客戶提供全方位的家居服務，如開設自己的材料配送中心，對材料實行集中采購和統一配送；開設自己的建材賣場，集成品牌建材商為客戶提供主材選購服務；強調在統一設計風格的前提下完成生活方式規劃、工程施工、家具配置、軟飾點、藝術裝飾等一攬子項目，做完整 的家庭裝飾“交鑰匙工程”。雖然行業內領先企業的具體做法各有不同，但從整體 來看，都指向家裝的一體化、集成化趨勢。

　　二、行業發展現狀及市場規模

　　1、我國建筑裝飾行業發展現狀及規模

　　據中國建筑裝飾協會統計，2014 年建筑裝飾行業實現總產值 3.16 萬億元， 相較前一年總產值 2.89 萬億元，同比增9.34%。2003 年以來，我國建筑裝飾 行業發展進入了“黃金時期”，行業產值由 2003 年的 0.72 萬億元提高至 2014 年 的 3.16 萬億元，年平均復合增速約為 14%，基本高于同期 GDP 增速 2 到 6 個百 分點，預期 2015 年至 2020 年，國內裝飾市場總需求每年將達 3.51-5.94 萬億元， 總需求年平均復合增速約 11%。1

2003-2014 年全國建筑裝飾行業總產值（億元）

　　2、我國住宅裝飾行業發展現狀及規模

　　建筑裝飾按照服務對象劃分，可分為公共建筑裝飾（簡稱“公裝”）和家庭住 宅裝飾（簡稱“家裝”）。隨著中國經濟持續高增長、城鎮化進程加快、居民生活水平及對生活質量追求的提高，消費者用于裝飾及改善住房環境、提升居住質量的消費支出，已逐漸成為家庭生活開支中的重要組成部分，裝飾需求迅速增長有力的推動著住宅裝修行業穩步、健康發展，住宅裝飾行業已發展成為建筑業中的 支柱性子產業之一。 根據中國建筑裝飾協會統計數據，2013 年我國住宅裝飾行業市場規模已達 13,500 億元，到 2014 年增至 15,100 億元，同比增長 11.85%。

2006-2014 年全國住宅裝飾市場規模（億元）

　　3、珠三角地區住宅裝飾市場發展現狀及規模

　　從全國區域布局來看，行業內百強家居企業主要分布在珠三角經濟區、長三角經濟區以及環渤海經濟區等東部沿海區域。其中，珠三角地區的住宅裝飾企業起步較早，尤其是深圳，作為中國室內裝飾行業的發源地，其住宅裝飾行業起步之初即吸收了香港同業先進的設計理念、施工技術和工程管理經驗，并通過多年 的合作與創新，形成了全國領先的競爭優勢，行業內有“全國裝飾看廣東，廣東 裝飾看深圳”的說法。 據中國建筑裝飾協會統計，珠三角地區占據了全國約十分之一的住宅裝飾市 場規模，據此推算，2014 年珠三角地區住宅裝飾產值達 1,510 億元。

　　三、行業發展趨勢

　　1、城鎮化進程加速、居民消費結構升級等因素將共同推動住宅裝飾行業 持續增長 A．經濟發展及城鎮化進程的加速將直接拉動住宅裝飾需求，我國城鎮化率由 1991 年的 26.4%上升到 2014 年的 54.8%，23 年間提高了 28.4 個百分點3。中國城鎮化進程在不斷推進，隨之產生的住房需求增加帶動了房地產業、建筑、建材、住宅裝飾業等相關產業的快速發展。據中國建筑裝飾協 會預計，到 2020 年，我國城市化率將達到 60%左右4，而城鎮化率每年平均增長 1 個百分點，每年將新增城鎮人口 1,300 萬，以全國城鎮人均住房面積 30 平方米 測算5，每年帶來 3.9 億平方米的新建住房需求，按每平方米產生 600-1,000 元的 基礎裝飾費用保守估算，由此將帶來每年 2,400-4,000 億元的住宅裝飾市場需求。 B．消費結構升級促進住宅裝飾市場的快速發展 依據發達國家的經驗，當人均 GDP 突破 1,000 美元之后，人們的消費需求 會從“溫飽型”向“舒適型”轉變，購房、改善住宅環境就是這一轉變的重要體現。 國家統計局數據顯示，從 2003 年開始，我國人均 GDP 已超過 1,000 美元，2014 年我國人均 GDP 約為 7,575 美元6，依照世界銀行目前的收入等級劃分標準，我 國已經進入上中等收入組行列7。 人均收入水平的提高帶動消費結構的升級，人們對居住環境的品質也提出了更高要求，高檔次、個性化住宅裝飾消費需求逐步擴大，配套服務的標準也在不斷提升，住宅裝飾需求由簡單的滿足基本居住屬性向家居文化轉移，由此不僅增

　　加了建筑裝飾的市場需求規模，而且對裝飾的工藝、材料、質量、檔次、精細化 程度提出了更高的要求，推動了裝飾行業整體水平向更高層次發展。

　　2、存量住宅將成為未來裝飾市場需求的重要增長點 一般而言，住宅裝飾耐用年限通常為 8-10 年，住宅在整個使用壽命周期中，存在進行多次裝修的需要。隨著存量住宅裝修耐用年限的到來，大量住房的二次裝修需求將會逐步釋放。同時，隨著家庭人口的增長，改善性住房需求逐漸增加，由此帶來換房引發的二次裝修需求。上述兩種情況下的改善性裝修對裝修品質的要求亦更高。可以預見，存量住宅將成為未來裝飾市場需求的重要增長點，住宅 裝飾行業亦是一個“資源永續、業態常青”的行業。

　　3、住宅裝飾行業將朝縱向及橫向一體化方向發展 從需求方來看，客戶對住宅裝飾的需求由簡單的功能性需求向居家文化載入轉變；從自己購買材料并全流程跟進，到交由住宅裝飾公司全面提供服務轉變；從供給方來看，為滿足客戶需求，提高市場占有率，獲得更大市場空間，行業內 企業出現了縱向一體化和橫向一體化的發展趨勢。 住宅裝飾企業縱向一體化主要是將業務鏈條向上游建筑裝飾材料的方向延伸；橫向一體化是為了擴大生產規模、降低成本、鞏固企業的市場地位、提高競 爭力、增強企業實力而與相關行業企業進行聯合的一種戰略8。與傳統模式相比， 住宅裝飾一體化服務模式具有如下優勢：

　　4、健康、節能、環保是未來住宅裝飾行業發展的主題 隨著人們生活品質的提高及對綠色健康生活的向往，業主在進行住宅裝飾時，在滿足使用功能、美觀、個性化需求等傳統需求基礎上，對節能環保等要素也日益重視；我國政府近年來也相繼出臺了一系列室內裝飾節能和環保方面的管理措施，健康、節能、環保已經成為住宅裝飾行業的主題之一。住宅裝飾節能和環保，需要從裝飾材料、設計、施工等環節全方位體現：更多的使用高品質、新型環保材料；設計應遵循簡潔、實用的原則，減少材料的浪費，保證居室的品位與空間；施工上做到合理設計流程，科學使用材料、部品、設備和設施，減少現 場材料加工量，降低對施工現場的環境影響等。