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2015年中國發動機行業市場現狀及發展趨勢分析
2016/3/25 10:25:38 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:發動機是汽車及機械裝備的動力系統,包括內燃機、電力發動機、渦輪軸發動機等種類,其中內燃機是應用最廣泛的品種。內燃機又分為柴油發動機與汽油發動機。21 世紀以來,我國內燃機工業產值總體呈現快速發展勢頭。2008 年隨著我國經濟刺激措施的出發動機是汽車及機械裝備的動力系統,包括內燃機、電力發動機、渦輪軸發動機等種類,其中內燃機是應用最廣泛的品種。內燃機又分為柴油發動機與汽油發動機。
21 世紀以來,我國內燃機工業產值總體呈現快速發展勢頭。2008 年隨著我國經濟刺激措施的出臺,內燃機生產迅速增長,并于2010 年達到3,100 億元,我國已成為世界內燃機的主要生產國。根據《中國內燃機工業年鑒》(2013 年、2014年)披露數據,2011 年、2012 年我國內燃機工業產值穩定于3,700 億元;但在2013年至2014 年我國內燃機工業整體起穩回升態勢顯現,2013 年內燃機工業產值突破4,100 億元,增長率為12.90%,2014 年內燃機工業產值達到4,500 億元,增長率為9.76%。
2014年發動機分燃料銷售情況表(單位:萬臺,%)
發動機分類銷量12月
完成1~12月
完成環比
增長同比
增長同比累
計增長占銷
量比發動機總計201.802116.959.646.844.54100.00柴油機26.57323.446.30-6.96-9.6913.17汽油機174.681788.0810.229.377.5986.56其他燃料0.565.42-4.52-8.209.470.282014~2015年發動機銷量月度對比情況(臺)
根據《中國內燃機工業“十二五”發展規劃》,“十二五”期間我國內燃機產品產量年均增長預計在6~8%,全行業工業總產值年均增長預計在8~10%,經濟效益年均增長預計在10~15%。未來我國內燃機工業仍將穩步成長。
2001-2014年中國內燃機工業產值
發動機泵類是發動機總成的關鍵或重要組成部分,根據應用領域的不同,發動機泵類可以分為柴油發動機泵類和汽油發動機泵類。
1、柴油發動機的應用領域
柴油發動機早期只是應用在農業機械、拖拉機等,現代柴油機一般采用電控噴射、共軌、渦輪增壓中冷等技術,在重量、噪音、煙度等方面取得重大突破,達到了汽油機的水平,能夠滿足相關法律、法規及國際標準在排放和噪音方面日益嚴格的要求,在汽車領域得到了廣泛的應用。
柴油機按氣缸數目主要分為四類,即單缸柴油機、小缸徑多缸柴油機、中缸徑多缸柴油機和中低速柴油機,后兩類通常稱為中、重型柴油發動機,為目前柴油機發展的主要方向。
2、柴油發動機的競爭格局
目前,柴油發動機應用領域相當廣泛,中重型柴油發動機主要應用在中重型卡車、專用車輛、客車、工程機械、發電機組、船舶動力、礦山機械、大型農機設備、油田鉆井設備等;輕型柴油發動機主要應用在拖拉機、中小型農機、輕型卡車等。
截至2015 年12 月31日,柴油發動機市場已發生劇烈變動,前五大制造商已被全柴動力、中國一汽、玉柴股份、江鈴控股及北汽福田占據,而前五家制造商占市場總銷量比已經下降至43.30%。
2015 年國內前十家柴油機制造商銷量情況
企業銷量(萬臺)占總銷量比(%)全柴動力30.7511.95%中國一汽28.4811.07%玉柴股份26.8810.44%江鈴控股25.339.84%北汽福田24.049.34%濰柴動力22.948.91%云內動力21.88.47%東風汽車15.375.97%山東華源萊動10.123.93%中國重汽8.813.42%合計214.5283.35%世界及中國主要柴油發動機制造商基本情況
序號企業名稱國別基本情況1康明斯(NYSE:CMII)美國成立于1919 年,總部設在美國印第安納州哥倫布市,是全球領先的發動機制造商,在全球160 多個國家和地區有550 家分銷機構和5000 多個經銷商網點,在全球范圍內擁有員工3.46 萬人。公司是美國財富五百強企業,2014 年銷售額達192 億美元。2卡特彼勒(NYSE:CAT)美國成立于1925 年,總部位于美國伊利諾州,是世界上最大的工程機械、礦山設備、發動機和工業用燃氣輪機生產廠家之一。公司是世界五百強企業,2014 年位列五百強第181 名。公司2014 年營收達到551 億美元。目前該公司已經收購世界著名的發動機制造商英國珀金斯公司。3曼公司(MAN)德國全稱為“奧格斯堡-紐倫堡機械工廠股份公司”(MaschinenfabrikAugsburg-Nürnberg AG),是一家總部位于德國慕尼黑的商用車、機器設備及發動機制造商,世界500 強之一,在全球有6.2 萬名雇員,目前年銷售額約為140 億歐元,其中75%來自德國之外。4道依茨(DEUTZ)德國成立于1864 年,是世界上第一家發動機生產廠,具有140 多年的歷史,擁有全球領先的發動機技術,獲得了400 多項德國、歐洲及世界專利技術,道依茨系列柴油機是世界一流產品。5沃爾沃(VOLVO)瑞典是世界上最大的商用運輸產品供應商之一。沃爾沃制造卡車、客車、建筑機械、應用于船舶和工業用途的動力系統、航空發動機及航空發動機部件。公司成立于1927 年,目前客戶遍布全球180 多個國家和地區,集中分布于歐洲、亞洲和北美。6濰柴動力(000338.SZ)中國濰柴動力成立于2002 年,由濰柴控股集團有限公司作為主發起人、聯合境內外投資者創建而成,是中國內燃機行業第一家在香港H 股上市的企業,也是中國第一家由境外回歸內地實現A 股再上市的公司。公司資產總額1204.4 億元,全球擁有員工4.2 萬人。2014 年,企業實現銷售收入796.4 億元,利潤總額69.7 億元,名列2014 年中國企業500 強第151 位,中國制造業500 強第63 位。7玉柴股份(NYSE: CYD)中國創建于1951 年,1993 年改制為中外合資企業,1994 年在美國紐約主板上市。目前公司年發動機生產能力70 多萬臺,實現外銷3 萬臺,2014 銷售收入約163 億元,主要生產基地包括玉林總部、福建廈門、山東濟南等地8全柴動力(600218.SH)中國全柴動力股份有限公司成立于1998 年,是全柴集團核心企業,安徽省內燃機行業唯一一家上市公司,國家火炬計劃重點高新技術企業。經過不斷的產品結構升級,公司柴油發動機產品功率覆蓋15至380 馬力,憑借其良好的產品質量和完善的售后服務,成為汽車、叉車、農業裝備、工程機械、發電機組等的首選動力,產品銷售和服務網絡覆蓋全國、東南亞、歐洲等多個國家和地區,產品市場保有量超過300 萬臺。9一汽錫柴中國是中國第一汽車集團下屬企業,具備60 萬臺柴油機和1.5 萬臺改裝車的年生產能力。公司發動機產品有7 大系列,主要為母公司配套。公司產品在國內中重型卡車上保持領先地位,產品廣泛外銷到中東、非洲等國家和地區10東風康明斯中國位于湖北省襄陽市高新技術產業開發區,由東風汽車和美國康明斯各占50%股份合資興建的現代化柴油發動機制造公司。公司為國家高新技術企業,主要生產康明斯B、C、L 系列機械式,ISDe、ISLe、ISZ 系列全電控柴油機和B 系列天然氣發動機,產品滿足國Ⅱ、國Ⅲ、國Ⅳ排放要求2013年我國車用柴油機銷量為358.16 萬臺,同比增長5.49%;2014 年,我國車用柴油機銷量為323.44 萬臺,同比下降9.69%;2015 年,我國車用柴油機銷量為257.36萬臺,同比下降20.43%。
2014-2015年柴油機銷量月度對比情況
3、我國汽油發動機發展概況
汽油發動機主要應用在乘用車(轎車)、摩托車領域,為內燃機工業的最重要組成部分。過去30 多年,由于國民經濟的快速發展和居民消費水平的迅速增長,我國汽油機產業取得了較快的發展。同時,汽油機的自主開發取得突出的成果,為自主品牌轎車趕超世界先進水平提供了強有力的保障。
根據中國汽車工業協會統計數據,我國最近幾年車用汽油機銷量情況: 2013年我國車用汽油機銷量為1,661.89 萬臺,同比增長17.69%;2014 年,我國車用汽油機銷量為1,788.08 萬臺,同比增長7.59%;2015 年,我國車用汽油機銷量1,931.98萬臺,同比增長8.05%。
4、發動機泵類行業發展趨勢
未來行業將全面提高新產品開發能力。近十幾年來,國內發動機泵類行業從低端的單缸發動機泵類領域,逐步進入為載重汽車、工程機械等配套的高端多缸發動機泵類領域。
未來,行業將進一步提高新產品開發能力,提高產品設計的一次成功率和開發速度,降低開發成本;新產品將再上臺階,進入為大馬力的發電機組、船舶動力等高端柴油發動機配套領域,能夠根據國內外主機廠的各種要求同步自主設計各種產品,加強為世界一流企業的配套能力。
未來中大馬力、集成模塊化與節能技術將成為發動機泵類的重要方向。為了迎合重卡、大中型工程機械和船舶動力大型化的趨勢,與大中型柴油發動機配套的中大馬力發動機泵技術將成為未來柴油發動機泵類產品技術發展的重點。
未來行業的市場需求將穩步增長。一方面國際先進制造業及其采購中心紛紛向中國等新興國家轉移;另一方面,進入“十三五”時期,國民人均可支配收入將不斷增加,城鎮化率將不斷提升,2020 年中國將實現全面建成小康社會的宏偉目標,國內未來家用汽車消費量將不斷提升,廣闊的中西部市場和農村市場還有待發掘以上因素都將促進未來行業需求的穩定增長。
總體而言,我國發動機泵類行業與國外相比還存在著較大差距,未來發展空間較大,發動機泵類行業在未來10 到20 年內仍將保持穩步發展態勢。
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