投資要點

　　1、核電設備-“工業4.0”旨在創造綠色環保，而清潔能源的使用將會受到源需求持續上漲和碳排放下降承諾的雙重刺激的影響而受到追捧。根據我國就2020年非化石能源占一次能源15%的承諾，同時結合國家發改委、國家能源局和環保部三部委印發的《能源行業加強大氣污染防治工作方案》中也提到我國力爭到2017年底運行核電裝機機組達到5000萬千瓦。因此，預計2015年我國核電總裝機容量將會達到3800萬千瓦左右，其中新裝機容量將達到700萬千瓦，投資規模將超過千億元。

　　2、工業自動化-雖然受經濟不景氣的影響，機床類機器人需求量將出現增速放緩的局面，但是受到我國經濟轉型的政策影響，建筑施工、石化、食品、軍工、水下、高空及微加工行業的需求將明顯增長，一般工業機器人的需求量將繼續上升，特別是工業4.0的到來，勢必推動機床類和倉儲自動化方面表現的更為華麗。重點關注數控機床、搬運機器人及工業機器人領域。

　　3、互聯網-目前互聯網在設計、研發、采購、生產制造、營銷、售后服務等各個環節都與工業開始融合，提高工業的運營效率。互聯網可以幫助企業收集消費者對產品的需求，并融合到設計和制造環節。此外，制造業服務化、個性化定制、外包設計、外包融資等新模式也已出現。值得關注的是，通過網絡協同制造、工業云已出現，互聯網正在改變工業制造業，大幅提高生產效率。

　　4、物聯網-物聯網最主要應用于服務業和制造業，其在服務業中主要提供IT、軟件等服務，在制造業中則主要涉及網絡通信、計算機相關設備等，同時還涉及上游電子行業，如集成電路、傳感器等。其中，傳感器作為物聯網的神經元，是萬物互聯的基礎，傳感器在各種智能終端的應用已不僅僅在于智能手機、可穿戴設備等消費電子領域，在智能機器等工控領域同樣的應用空間廣闊。

　　5、建議投資組合：沈陽機床、藍英裝備、智云股份、新時達、同濟科技、華紡股份。