鐵路設(shè)備：①2014年鐵路投資規(guī)劃進(jìn)度正常，全年規(guī)劃的64個(gè)新開工項(xiàng)目已全部獲批，年底前將全部開工。中西部鐵路建設(shè)作為鐵總工作的重中之重，將做重點(diǎn)規(guī)劃和前期工作，未來中西部鐵路建設(shè)將獲得更大的發(fā)展空間;②墨西哥暫時(shí)取消中國(guó)承建的高鐵項(xiàng)目招標(biāo)，我們認(rèn)為不會(huì)影響中國(guó)高鐵走向世界的進(jìn)程，中國(guó)鐵路設(shè)備還是會(huì)按照既定的規(guī)劃加速進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。鑒于中國(guó)高鐵具備明顯的成本優(yōu)勢(shì)及建設(shè)效率，我們對(duì)中國(guó)高鐵在國(guó)際市場(chǎng)的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力充滿信心，維持鐵路設(shè)備板塊增持評(píng)級(jí)，重點(diǎn)推薦中國(guó)北車，受益標(biāo)的中國(guó)南車、永貴電器、晉億實(shí)業(yè)、晉西車軸等。機(jī)器人：我們判斷國(guó)家將從部委層面出臺(tái)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃的支持政策，包括補(bǔ)貼政策，全面支持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，鼓勵(lì)終端用戶使用國(guó)產(chǎn)品牌，促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化率的提升，尤其是機(jī)器人核心部件和本體。受益標(biāo)的：機(jī)器人、博實(shí)股份、亞威股份、新時(shí)達(dá)、慈星股份、佳士科技、智云股份等。

　　核電：國(guó)家能源局同意福建福清5、6號(hào)機(jī)組工程調(diào)整為“華龍一號(hào)”技術(shù)方案，該復(fù)函表明華龍一號(hào)技術(shù)明確得到了擁有方中核集團(tuán)與中廣核，以及審批方國(guó)家能源局的一致認(rèn)可，至此核電新項(xiàng)目年內(nèi)獲批條件完全具備，我們判斷2014年內(nèi)采用華龍一號(hào)技術(shù)的福清三期、防城港二期共四座機(jī)組將首先獲批動(dòng)工。而這也將拉開我國(guó)核電快速發(fā)展的序幕，重點(diǎn)推薦應(yīng)流股份，受益標(biāo)的中核科技、江蘇神通、丹甫股份、中國(guó)一重。

　　公司基本面更新及點(diǎn)評(píng)：①廣船國(guó)際公告收購黃埔文沖100%股權(quán)，將形成軍船、海工和民船三足鼎立，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，預(yù)計(jì)公司2014-16年EPS分別為0.03、0.07、0.78元，首次覆蓋，給予目標(biāo)價(jià)31元，增持，詳見正文;②雙良節(jié)能公告子公司恒力電力與興爾泰化工集團(tuán)簽署4.46億元供熱項(xiàng)目總承包合同，判斷公司后續(xù)將借助恒力電力打造熱電系統(tǒng)集成總承包服務(wù)平臺(tái)，目前股價(jià)安全邊際足夠高，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型打開成長(zhǎng)空間，維持2014-16年EPS0.41、0.70、1.03元不變，維持目標(biāo)價(jià)15.05元不變，增持，詳見正文。

　　總體觀點(diǎn)：成長(zhǎng)板塊仍是跨年配?的重點(diǎn)，主要包括機(jī)器人、海工裝備、鐵路設(shè)備;傳統(tǒng)機(jī)械在供給收縮和變革訴求之下，自下而上會(huì)出現(xiàn)更多的牛股。本周重點(diǎn)推薦：中國(guó)北車、廣船國(guó)際、康力電梯、徐工機(jī)械、巨星科技、雙良節(jié)能等。