事實上，自 2013 年下半年以來，光伏行業需求已進入新一輪的回暖周期。與此同時，多晶硅產業區域分布從歐美向亞洲市場轉移。現階段中、日、美已新晉升為全球前三需求大國，又以中國市場為領跑者。

　　東北證券分析師楊佳麗表示，在8月4日舉行的全國分布式光伏發電會議現場，國家能源局長吳新雄指出將力爭全年完成13GW的裝機目標。因此，下半年很可能會迎來全國各地的搶裝潮流。國內光伏企業 2014 年第四季單季度盈利有望超預期。

　　在輝立證券最新發布的研報中，對保利協鑫 (3800.HK) 的評級為“買入”。

　　其稱，作為光伏上游行業的龍頭企業，保利協鑫利用自身技術優勢持續縮減生產成本，讓產品在同行業中一直具有成本優勢，公司的新生產線也將在2014年下半年陸續投產。

　　報告稱，目前，保利協鑫處于國內大面積建設光伏項目的時期，未來滬港通的實行將提升公司估值水平，維持目標價3.75港元，相當于20倍2015年預期市盈率，為“買入”評級。

　　據保利協鑫今年中期業績報告顯示，公司2014年上半年實現收入172.2億港元，較去年同期增加52.4%，毛利率由2013年的11.9%大幅提升至21.4%，實現歸屬于公司股東的溢利9億港元，較去年同期的虧損9.17億港元實現了扭虧。

　　輝立證券稱，保利協鑫新產能已蓄勢待發。目前，公司多晶硅產能65000噸，上半年生產多晶硅32341噸，實現了滿產，未來公司計劃使用更為先進的硅烷流化床技術生產多晶硅，多晶硅的成本將會進一步降低。

　　與此同時，公司目前硅片產能12GW，上半年生產硅片5.9GW，也實現了滿產。其預計公司下半年依舊會維持滿產的狀態，除多晶硅生產技術會有所改進外，硅片的生產也會向更高效的產品轉變，公司新生產線包括25000噸多晶硅及3GW硅片將在2014年下半年陸續投產，新產能的投入使用將在未來大幅提高公司收益。

　　除了保利協鑫之外，漢能太陽能(0566.HK)是被券商看好的另一個光伏標的。

　　漢能太陽能此前公告稱，公司將與合作伙伴宜家集團進一步合作，將漢能家用薄膜發電系統業務，由英國拓展至荷蘭及瑞士，并計劃于未來18個月內進駐另外六個國家。

　　另外，漢能家用薄膜發電系統將于10月在荷蘭宜家門店銷售，并于12月中在瑞士宜家門店推出，以“漢能”品牌推銷及展示太陽能薄膜發電系統整套方案。

　　尚乘財富亦建議買入漢能太陽能。其理由在于，漢能太陽能作為薄膜太陽能供貨商，集團積極發展下游業務，在內地、美國及日本等地設有下游發電站，并與英國宜家及特拉斯等品牌合作，以更廣泛地使用薄膜技術。此前，集團也向母公司收購CIGS太陽能產品專有零件及庫存材料。

　　而港交所最新資料也顯示，漢能太陽能主要股東李河君 、北京華勤高科技貿易、漢能控股集團于2014年9月3日，場內增持公司好倉1600萬股，耗資2032.0000萬港幣，成交均價1.27港幣，最高成交價1.27港幣。變動后持股336.60951246億股，持股占比80.89%。

　　此外，摩根大通(中國同)和J.P摩根證券亞洲則雙雙對信義玻璃 (0868.HK)發布了增持報告。

　　報告認為，中國十二五規劃確定節能目標，集團專注生產高性能低輻射建筑玻璃可抓住政策機遇，城鎮化及雙層低輻射玻璃的強勁需求亦促進集團業務增長。下半年為玻璃行業的旺季，浮法玻璃需求及定價能力料將提升，利好集團盈利。

　　集團新產品超薄電子玻璃已經投產，可應用于智能手機、電視與平板等觸摸屏電子產品，該行業具有廣闊前景，且電子玻璃毛利高于其他產品，未來或可成集團另一增長點。