7.1光伏產業鏈如何進行“垂直整合”?

　　目前，我國光伏企業在國際上已經取得了強大的競爭優勢，否則美國和歐盟不會一而再、再而三地采用“雙反”的大棒對我國的光伏企業進行制裁。目前，光伏產業正值價格突破的“臨界點”階段和全行業低谷期和洗牌期，面對即將到來的光伏產業發展高潮，一批老的光伏制造企業由于繁重的債務和過時的生產設備而積重難返，有心無力。這對另外一些企業來說，則是一個千載難逢的大好機遇。

　　也就是說，“雙反”既是一個挑戰，也是一個機遇。從2008年開始，就有許多光伏企業談到“垂直整合”，這是由于當時輪番出現的多晶硅的短缺、鑄錠、電池片產能先后不足，不少企業得出的教訓，就是要實施全產業鏈的“垂直整合”，曾經有一家光伏企業的老板在央視媒體就曾經自豪地說過，“我們是世界上產業鏈最長、最完整的光伏企業”，那么，產業鏈是否完整就一定具有競爭優勢呢?

　　產業鏈完整與否，在目前光伏市場的規模越來越大的情況下，其實已經不是最重要的。目前，對我國光伏企業更重要的是，要致力于利用各地優勢，將產業鏈內的每個企業都打造成為技術水平高、市場競爭力強的制造企業，并通過協同制造，形成綜合能耗低、物料消耗少、生產效率高、技術水平高的光伏發電全產業鏈制造企業群，打造一批世界級的優質光伏制造品牌。這需要認真規劃和建設，并在運營過程中十分注重和協調管理，建立起一個智能制造、先進制造、精益制造的高端制造體系，才能使我國光伏企業不懼任何國際的打壓，在國際上保持持久的領先地位。

　　7.2光伏產業鏈的產能配套

　　如果一家光伏企業試圖實現全產業鏈的生產，最終只將組件外銷的話，產業鏈內部各環節的產能，必須按照產能平衡的原則實現上下產業鏈各環節的產能配套。表7-1以1GW的組件輸出產能為例，列出了光伏制造產業鏈中各環節的產能數據。

　　表7-1　光伏制造產業鏈各環節產能匹配情況

　　原則上，一個企業從頭到尾實現全產業鏈的產能配套，雖然能夠滿足產業鏈上下游的供應需求，但是，一旦產業內部有風吹草動，可能由此引起的系統性風險會更大。因此，一個企業只選取其中一個或者兩個環節將之做大，而產能則根據市場來界定，實行精細化分工，會具有更好的效率。

　　一個企業要做全產業鏈的話，最佳的方式也許是根據市場情況，將市場上較為緊缺的環節做得大一些，讓自己的企業在這個環節上有一定的外銷，而不是全部內部消化，這樣，可能風險會更小，生產也更穩定。例如，目前，中國光伏產業鏈雖然號稱產能過剩，但多晶硅有超過一半要進口，而各個鑄錠環節也出現了產能緊張的情況，這樣，企業可以將多晶硅和鑄錠切片環節的產能適度放大，并對外銷售，會給企業帶來更好的效益，并贏得業內的穩定的合作伙伴。

　　此外，要注意，產業鏈的產能不是固定不變的，因此，最好能夠采取柔性制造技術，在一定的范圍內可實現變產能生產，這在市場需求瞬息萬變的情況下，對于一個現代化全產業鏈的光伏企業是十分重要的。

　　7.3光伏產業鏈規劃的空間布局

　　圖7-1　光伏產業鏈示意圖

　　圖7-1給出了光伏產業的從礦石到光伏電站的主產業鏈。從圖中可見，光伏制造的產業鏈很長，從礦石、金屬硅冶煉、多晶硅生產、多晶硅鑄錠、硅片、電池片、光伏組件還有逆變器等各環節產品的生產制造。

　　光伏產業鏈的“垂直整合”有一個很大的問題，就是在任何一個地方都不可能同時實現全產業鏈內各環節的最佳生產，這是因為每個環節對于地域環境的要求都不同。例如，金屬硅的生產需要靠近硅石礦山，金屬硅的冶煉需要電力充沛且電價較低的地方，多晶硅的提純、鑄錠和切片則需要在電價低和靠近市場的地方，多晶硅電池的生產則需要良好的原輔材配套，而光伏組件由于運費較高，最好在靠近終端市場即光伏電站的附近。因此，光伏制造產業鏈在布局上，不宜集中在某個單一地區或城市實行大而全的垂直一體化，而應當進行精細化分工，將各個環節的工廠分散在最有利于該環節的生產的地方，并優化制造產地分布，利用全球各地的資源、政策、資金、市場等優勢，因地制宜設定相應的工廠，達到整個產業鏈的最優設置。

　　例如，多晶硅產能將向中西部能源資源優勢地區聚集，組件產能盡量采取貼近市場的本地化制造，而中間的硅片和電池片環節則在工業配套條件較好的地區集聚，形成一個全面協同的光伏制造產業鏈集聚區，同時，這個集聚區內的各個企業都要具備自己的獨特技術優勢，以最低的成本、最好的技術生產出質量最好、效率最高的產品，并使光伏產業鏈中的每個環節都能保障供應，并不斷提高技術水平。

　　針對目前歐美貿易保護主義抬頭的趨勢，除了在國內設廠外，在美國、歐洲和世界其它地區設立生產廠，以避開貿易壁壘，是必須要采取的步驟。同時，除了考慮貿易壁壘的因素外，在海外投資設廠還要從能夠優化制造產地分布、零距離學習國外的先進制造技術、集聚全球創新資源等各個方面綜合考慮選址，促進我國光伏企業的國際化發展。選準歐美的技術底蘊較強、管理、技術和銷售團隊完整的光伏制造公司，以公司收購、資產收購、合資建廠等多種形式，控制后先進行磨合，待生產穩定后再進行擴產，進行光伏產業鏈各環節的生產，為我國光伏企業建立海外的光伏制造基地。他山之石可以攻玉，在進行海外光伏制造基地的建設和拓展過程中，要注意學習國外的先進的技術和制造經驗，提高自己的技術和制造水平。

　　目前，海外光伏裝備制造基地可先與我國光伏企業在海外的光伏貿易業務進行呼應和配合，同時，結合當地的光伏電站的建設進度來進行。在海外的工廠設立要根據實際情況來決定是采取新建工廠的方式還是對現有企業進行收購。考慮到組件的運輸成本較高，建議不要建立單個產能過大的組件廠。

　　此外，在各地建設光伏制造工廠時，要最大程度地爭取各地政府和中央政府相關的產業優惠政策，包括土地、稅收、人才、資金等各方面的優惠。歐美各國對于光伏產業都有自己的產業優惠和支持政策，要注意與當地的結構了解并進行爭取。

　　鑒于光伏產業鏈注定是跨地域而不是在一個地區的，而且相互之間可能非常遙遠，甚至可能在地球的兩端，因此，產業鏈內的各工廠的協調酒非常重要。除了要做好供應鏈、物流、人力資源的管理外，企業必須要充分發揮信息技術的優勢，建成特有的協同制造、先進制造、智能制造的“云制造”體系，提高企業的核心競爭力。

　　7.4光伏產業鏈的時間擴張

　　從全球整個光伏產業的宏觀視野上看，光伏制造產業鏈的產能應當與光伏發電站的建設同步進行。而在實施時，無論一個企業的實力有多強，都不可能將全產業鏈同時鋪開，也不應該這么做。而應當從某一個或者某幾個環節開始，然后逐漸擴展到其它的環節。

　　先開展建設的環節，通常選取當時市場較為緊缺的環節。例如當前市場的多晶硅生產，以及鑄錠切片。如果企業同時投資電站運營，也可以先建設一個組件工廠。雖然組件的產能是過剩的，但自己生產組件，和在市場上采購組件相比，不僅僅是成本的優勢，更是今后的產品維護和服務的優勢。當然，這里絕不是建議所有的電站運營商都要有自己的制造廠，而是建議那些既計劃投資電站也計劃投資光伏制造的企業這樣做。

　　而在建設了第一階段的工廠后，在第二階段的產能拓展，也同樣要根據光伏產業的市場情況和企業的制造優勢來進行擴張的先后順序。對于那些市場上較為缺乏、自己有制造優勢的環節要優先擴充。而對于那些本企業的制造有時不強、或者市場上產能過剩的環節，可以先考慮以“代工”的方式，既消化了市場的過剩產能，也能夠使自己實現“輕資產擴張”，降低投資風險。

　　在企業的產業鏈擴張過程中，要始終注意使每個制造環節實現“柔性制造”，也就是，產能不能過于剛性，而是能夠在很大的變動范圍內實現贏利和保本，鑒于光伏市場是個新興市場，變動很大，而且是瞬息萬變，因此，制造工廠的柔性對于企業來說，是非常必要，甚至是關乎生死存亡的。

　　除了制造的柔性外，企業還必須積極發揮信息技術的作用，及時掌握全球光伏市場最新的信息，捕捉其中的重要信息，及時調整自身產業鏈內的各個企業的備料、采購、庫存和生產制造狀況，實現真正的信息化制造。在這些企業中，信息技術，不是裝點門面的飾品，而是與主生產裝置一樣、甚至更為重要的生產設備，直接關系到企業的競爭力的高低。

　　7.5輔料!不能被忽視的環節

　　絕大多數人考慮投資光伏產業時，都將目光聚焦在上述的主產業鏈上。其實，除了上述主產業鏈外，光伏制造還有一條輔材產業鏈，這些輔材環節的生產對于竹產業鏈同樣非常重要，例如坩堝、石墨、碳氈、鋁漿、銀漿、超白玻璃、EVA膜、銅箔帶、鋁合金已經工業氣體等材料的生產制造，這些輔料環節無論是產量還是質量，都與光伏主產業鏈息息相關。圖7-4列出了圍繞著光伏產業鏈的輔材環節。

　　圖7-4　光伏產業鏈各環節涉及的輔助材料

　　我國光伏產業的輔材生產，與諸產業鏈一樣，在國際光伏市場上取得了傲人的成績。例如儒興科技的鋁漿，華融的坩堝，福斯特的EVA膜等等，均在寥寥數年就將原來占據中國市場的杜邦、維蘇威等國外公司擠出市場。現在我國輔料廠家需要做的，是提高自己的技術創新性，能夠研發出引領國際先進工藝的輔料技術和產品。此外，對于那些還需要進口的輔料，要盡量填補空白。

　　另外，對于光伏電站的建設中，進行針對電站的光伏建筑一體化的產品的研制，例如以光伏發電代替現在的屋面瓦的光伏發電瓦，光伏幕墻，針對電站安裝的特殊結構件，針對農村大棚的多功能發電支架，等等，也是目前尚未被重視、但市場極大的輔材。

　　除了上述輔材環節外，在光伏制造產業鏈中，還有一種業務也不能被忽視，那就是硅料和輔料的再生業務。例如，鑄錠廠的頭尾料和邊皮料的回收，切片廠的砂漿、硅料回收以及再生，鑄錠廠的坩堝回收和石墨回收再加工，還有，在今后光伏電站投資到了一定年限后，對于超過服役期的電站的組件中的超白玻璃、銅箔、銀漿、鋁合金、背板等各種輔料的回收和再加工。

　　我國有著豐富的石英資源、石墨資源、鋁材資源，也是國際上主要的白銀產地。在國內選取合適的地方設立光伏產業輔材的大型生產加工基地和配送中心，為光伏產業提供制造業和發電環節所需要的輔材，對于我國光伏制造產業鏈的平衡、完善和健康發展，有著重要的戰略意義。

　　來源：太陽能光伏網 　　史珺