國(guó)外自動(dòng)變速器經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，已經(jīng)形成完善的產(chǎn)業(yè)鏈，自動(dòng)變速器公司根據(jù)增值鏈分析和自己的產(chǎn)品策略，將一些零部件交給一級(jí)供貨商，零部件的供貨商同樣會(huì)找自己的某特定零件的供應(yīng)商和一些能夠提供特別工藝的中小型企業(yè)，如液壓閥體的鍍層等等，這樣一個(gè)自動(dòng)變速器的生產(chǎn)會(huì)有幾十上百個(gè)企業(yè)參與，從而形成一個(gè)重要的大規(guī)模行業(yè)。

　　隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)汽車廠家開始加快研發(fā)自己的自動(dòng)變速器，幾年來(lái)各大汽車公司及幾個(gè)新變速器公司都有自己的自動(dòng)變速器項(xiàng)目，有超過(guò)二十種不同自動(dòng)變速器型號(hào)的研發(fā)，有的已經(jīng)小批量投產(chǎn)，有的已有樣機(jī)，有的正在開發(fā)中;這勢(shì)必會(huì)大幅促進(jìn)自動(dòng)變速器供應(yīng)鏈的發(fā)展，特別是已有的手動(dòng)變速器配件供應(yīng)商，可以利用這個(gè)機(jī)會(huì)，提高產(chǎn)品水平及擴(kuò)大產(chǎn)品的應(yīng)用范圍。

　　差距顯而易見 外資企業(yè)占主導(dǎo)

　　如上所述，自動(dòng)變速器涉及齒輪、軸承、摩擦片、密封件、液壓等多個(gè)行業(yè)，其中齒輪行業(yè)是中國(guó)機(jī)械通用零部件中規(guī)模最大的行業(yè)，就產(chǎn)值和銷售額而言，已排在世界前列，屬于齒輪制造大國(guó)。而在齒輪產(chǎn)值中汽車行業(yè)又占第一位，遠(yuǎn)超50%。汽車齒輪主要有：圓柱齒輪、行星排、螺旋錐齒輪、直齒錐齒輪、同步器及齒環(huán)、分動(dòng)器、取力器及各種總成產(chǎn)品。

　　近年來(lái)，國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)集中度明顯提高，產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，模塊化、專業(yè)化配套市場(chǎng)體系已經(jīng)顯現(xiàn)。也有企業(yè)為自動(dòng)變速器提供配套齒輪產(chǎn)品，但目前我國(guó)車輛齒輪行業(yè)的汽車自動(dòng)變速器總成市場(chǎng)仍被進(jìn)口技術(shù)或者外資產(chǎn)品主導(dǎo)控制，車輛動(dòng)力總成的高水平傳動(dòng)系統(tǒng)配套鏈有待進(jìn)一步提高。國(guó)內(nèi)自動(dòng)變速器配套零部件制造企業(yè)必須從質(zhì)量管理體系，設(shè)計(jì)、仿真及測(cè)試工程體系，產(chǎn)品開發(fā)人員及操作技術(shù)工人的培養(yǎng)及技術(shù)知識(shí)管理體系等著手，不僅要學(xué)習(xí)消化國(guó)外高水平的技術(shù)硬件，也要理解應(yīng)用國(guó)外管理開發(fā)體系的軟件，從而扎實(shí)穩(wěn)步地進(jìn)入供應(yīng)鏈的第一梯隊(duì)。

　　在液力變矩器、離合器方面，國(guó)內(nèi)雖已有多年開發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，但與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)相比，還有很大距離。隨著國(guó)外最先進(jìn)自動(dòng)變速器進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，會(huì)伴隨著許多零部件的本地化，這為國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品上臺(tái)階提供了一個(gè)好的機(jī)會(huì)。特別是像液力變矩器、離合器等機(jī)械類的產(chǎn)品，技術(shù)門檻較低，相對(duì)電子控制單元的開發(fā)生產(chǎn)而言投資不是特別高，完全可以與國(guó)外廠家競(jìng)爭(zhēng)，關(guān)鍵是建立一套優(yōu)化的管理、開發(fā)、生產(chǎn)及知識(shí)積累體系。如陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司、無(wú)錫液力機(jī)械有限公司沖焊生產(chǎn)的液力變矩器已達(dá)到一定的規(guī)模。國(guó)內(nèi)離合器企業(yè)也有很多，如長(zhǎng)春一東離合器股份有限公司、湖北三環(huán)離合器有限公司、浙江鐵流離合器股份有限公司等等，主要生產(chǎn)手動(dòng)變速器離合器。為國(guó)內(nèi)外資和合資自動(dòng)變速器企業(yè)配套的液力變矩器、離合器生產(chǎn)目前也主要以外資和合資企業(yè)為主，采用國(guó)外開發(fā)和生產(chǎn)的現(xiàn)成產(chǎn)品。中國(guó)自主品牌要取得進(jìn)一步發(fā)展必須在國(guó)家指導(dǎo)下整合分散的小規(guī)模企業(yè)形成大規(guī)模公司，集中資金和技術(shù)力量才可以提高競(jìng)爭(zhēng)力，達(dá)到國(guó)外先進(jìn)企業(yè)的水準(zhǔn)。

　　在自動(dòng)變速器液壓控制系統(tǒng)產(chǎn)品方面，同樣是以外資和合資企業(yè)為主，采用國(guó)外開發(fā)和生產(chǎn)的現(xiàn)成產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)企業(yè)很難進(jìn)入其供應(yīng)鏈。主要原因是國(guó)外汽車公司和變速器公司在開發(fā)某一型號(hào)自動(dòng)變速器時(shí)，其配套廠家也在開發(fā)中確定，國(guó)內(nèi)企業(yè)由于本身的實(shí)力不夠，很難在開發(fā)階段成為配套供應(yīng)商。當(dāng)這類自動(dòng)變速器配置到合資企業(yè)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的汽車上時(shí)，配套廠商是不會(huì)重新尋找的。目前國(guó)內(nèi)自主開發(fā)的自動(dòng)變速器，其液壓控制系統(tǒng)技術(shù)往往依靠國(guó)外技術(shù)工程服務(wù)公司的支持，如IAV、里卡多等等，在選擇配套供應(yīng)商時(shí)，一般是采用國(guó)外知名的配套供應(yīng)商，如博世、大陸、博格華納等的電磁液壓閥。但由于目標(biāo)批量很小，配套商一般只提供現(xiàn)成的產(chǎn)品，或稍微改變參數(shù)，而不是為新自動(dòng)變速器開發(fā)配套的產(chǎn)品。自動(dòng)變速器液壓控制系統(tǒng)產(chǎn)品作為機(jī)械類產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)企業(yè)完全可以開發(fā)生產(chǎn)出先進(jìn)水平的配套產(chǎn)品。

　　自動(dòng)變速器最關(guān)鍵的技術(shù)是其電子控制單元TCU以及相應(yīng)的控制軟件。變速器控制單元TCU類似于發(fā)動(dòng)機(jī)電子控制單元ECU即發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)EMS，目前世界上主要有日立、大陸、博世、愛信、電裝等公司提供。實(shí)現(xiàn)變速器各種功能如離合器控制、換擋控制以及換擋策略的應(yīng)用層軟件一般由自動(dòng)變速器廠家或汽車廠家開發(fā)。國(guó)內(nèi)本土企業(yè)在變速器控制單元TCU方面目前還沒有獨(dú)立開發(fā)出成熟的產(chǎn)品，合資公司則已經(jīng)為中國(guó)市場(chǎng)開發(fā)低成本的TCU，以適應(yīng)國(guó)內(nèi)較低的標(biāo)準(zhǔn)要求和增加競(jìng)爭(zhēng)力。

　　探索有效途徑 提高整體競(jìng)爭(zhēng)力

　　可見，目前國(guó)內(nèi)自動(dòng)變速器市場(chǎng)基本上由國(guó)外技術(shù)與產(chǎn)品主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)配套產(chǎn)業(yè)鏈只在齒輪、行星排等機(jī)加工產(chǎn)品有所起步，在關(guān)鍵配套零部件技術(shù)方面還基本處在摸索階段。目前在進(jìn)口的汽車零部件價(jià)值中，自動(dòng)變速器零部件已超過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)占第一位。而從國(guó)內(nèi)自動(dòng)變速器市場(chǎng)需求來(lái)看，國(guó)內(nèi)自動(dòng)變速器從現(xiàn)在到2020年要經(jīng)歷一個(gè)飛速發(fā)展時(shí)期，銷量要增加到現(xiàn)在的三倍左右，達(dá)一千多萬(wàn)臺(tái)，如果不改變現(xiàn)狀，變速器關(guān)鍵零部件的進(jìn)口價(jià)值會(huì)高幅增長(zhǎng)。現(xiàn)在必須找到一條正確的發(fā)展道路，以提高我國(guó)自動(dòng)變速器企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，否則，幾年后中國(guó)會(huì)變成自動(dòng)變速器銷售大國(guó)而不是制造強(qiáng)國(guó)的局面。目前可以從下面幾點(diǎn)出發(fā)，尋找完善自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)鏈的有效措施：

　　一方面要集中力量，形成一個(gè)或兩個(gè)大型自動(dòng)變速器生產(chǎn)企業(yè)，為國(guó)內(nèi)多家汽車廠進(jìn)行配套，形成批量效益，改變目前各自獨(dú)立開發(fā)自動(dòng)變速器，量小效益低的眾多廠家局面。如可考慮以分配相應(yīng)股權(quán)的方式合并幾家汽車公司現(xiàn)有的自動(dòng)變速器資源，形成較大規(guī)模企業(yè)，國(guó)有投資公司也可投資占一定股份，增加開發(fā)力度。

　　二是要完善配套產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)自動(dòng)變速器中的行星排、離合器、液力變矩器、液壓控制系統(tǒng)等機(jī)械類產(chǎn)品，可以利用現(xiàn)有的行業(yè)零部件企業(yè)，通過(guò)與自動(dòng)變速器企業(yè)的合作，了解配套零部件的性能指標(biāo)，測(cè)試要求等，逐步研發(fā)并批量生產(chǎn)出可靠產(chǎn)品。對(duì)自動(dòng)變速器控制單元TCU，要聯(lián)合電子行業(yè)，同步研發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元EMS。

　　三是借鑒國(guó)外大型汽車配套企業(yè)的運(yùn)作體系，國(guó)內(nèi)自動(dòng)變速器配套企業(yè)應(yīng)系統(tǒng)地從質(zhì)量管理體系，設(shè)計(jì)、仿真及測(cè)試工程體系，產(chǎn)品開發(fā)人員及操作技術(shù)工人的培養(yǎng)及技術(shù)知識(shí)管理體系等著手，穩(wěn)步持續(xù)地提高總體競(jìng)爭(zhēng)力。

　　【作者簡(jiǎn)介】

　　石照耀：博士，長(zhǎng)江學(xué)者，北京工業(yè)大學(xué)教授，中國(guó)齒輪專業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼常務(wù)副秘書長(zhǎng)，齒輪工程與精密測(cè)試技術(shù)領(lǐng)域的知名專家。

　　羅本進(jìn)：斯圖加特大學(xué)工學(xué)博士，德國(guó)博世公司動(dòng)力總成及自動(dòng)變速器系統(tǒng)專家，全德華人機(jī)電工程學(xué)會(huì)副主席，長(zhǎng)期從事汽車動(dòng)力總成產(chǎn)品的批量開發(fā)和前期研發(fā)，有多項(xiàng)職務(wù)發(fā)明專利。