本周以來，隨著半年報預披露大幕的展開，部分預計半年報業績不錯的行業和個股受到資金追捧，其股價短期表現也比較搶眼。機構對于半年報業績看好是部分行業整體向上的推動力，更重要的是，半年報的良好表現也將是這些行業與偽成長股區分的重要轉折點。

　　“從行業景氣程度和業績鎖定能力看，比較看好油氣服務設備和電力設備這兩個行業，而其半年報情況也比較不錯。”經表示，將重點挖掘這兩個行業內的標的。目前半年報值得參與的標的比較少，但這兩個行業由于上半年以來景氣度較好，下半年會真正趨勢向上，因此在半年報確認后參與。

　　電力設備行業受到多家機構的看好，有分析師分析指出，電網需求穩定，平均價中標規則形成穩定預期，設備企業盈利持續改善。一次設備2012年陸續將最低價中標貨物交貨完畢，2013年半年報盈利能力延續一季度趨勢持續改善，龍頭企業由于特高壓交貨確認收入盈利改善明顯，其余一次設備企業盈利能力僅略有改善并且持續處于低位;二次設備競爭格局于穩定中有所變化，受益智能變電站推廣和智能化投資加大，二次設備公司繼續保持較快增長。

　　而油氣設備業屬于機械設備中的細分子行業，其中受行業景氣推動的公司獲益不少。如油服公司恒泰艾普，預計中期實現30%到50%的增長。安信證券分析師指出，隨著未來油氣開發保持旺盛的需求，石油和天然氣的管道鋪設以及開采工程進入蓬勃建設期，油氣輸送管行業2013年起步入至少3年的景氣周期，預計油氣輸送管和高端油井管行業即將迎來景氣盛宴。

　　“對于部分行業來講，下半年才是其旺季，若其能在上半年實現較好的增長，則預示其在下半年或有更好的表現。”前述私募投資總監表示，前期重點看好的TMT行業多數到了估值高位，而從目前情況看，需要一定時間的估值消化期。因此暫時低倉位回避部分TMT類個股。但放眼下半年，一些半年報確定增長的行業和公司值得關注，其下半年旺季到來后的業績爆發力將更加明顯。

　　策略分析師認為，近期市場將進入業績預告和修正窗口，本輪市場系統性估值回調將是甄選優質成長股的好機會，展望中期，真正的成長股依然是未來配置的重點，建議逢低布局業績顯著改善或估值回調的績優成長股。把握經濟轉型和改革大方向以及相關受益產業高速成長的大趨勢，勝于短期靜態估值和股價漲幅。