機遇與挑戰并存：上半年光伏行業“冰火兩重天”

　　2024年上半年，我國光伏行業發展呈現“冰火兩重天”。一方面，規模持續擴大，出口量增長；另一方面，價格下跌、產值下降、出口額減少。

　　價格跌破成本，企業虧損加劇。多晶硅等多環節價格擊破成本線，組件開標價格持續下降。

　　產能增速放緩，部分企業退出。投產/開工/規劃項目數量同比下降超75%。6家企業在國內的工廠停產，兩家企業在國外的工廠停產。

　　光伏產品出口持續“價減量增”。硅片、電池片出口占比有所下降，組件出口占比有所增加。

　　在近日舉辦的“光伏行業2024年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會”上，正泰集團股份有限公司董事長南存輝表示，今年以來，光伏行業正經歷供需嚴重錯配的問題。整個光伏行業產業鏈面臨著嚴峻挑戰，行業進入深度洗牌階段。

　　中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示，從現實維度看，行業內外競爭激烈，行業需要“輕裝上陣”，整合時間不宜過長；從歷史維度看，行業調整時間與調整深度成反比。行業風險在當前體量下影響遠勝以往，需要在積重難返前盡快調整。建議推動落后產能出清，鼓勵企業兼并重組。

　　價格跌破成本 產能增速放緩

　　“老玩家”轉身不易，“新玩家”尚需沉淀。王勃華坦言，不少光伏企業“老玩家”面臨著沉重的歷史包袱和新包袱。其中，歷史包袱主要包括舊產能計提損失沉重、舊產能技改升級性價比不足、舊產能出清不暢等。新包袱則體現在“一體化”持續失血。

　　上半年，光伏行業發展呈現“冰火兩重天”。

　　來自中國光伏行業協會的數據顯示，2024年上半年，國內制造端多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均超32%。其中，多晶硅產量約106萬噸，同比增長約60.6%；硅片產量約402GW，同比增長約58.9%；電池片產量約310GW，同比增長約37.8%；組件產量約271GW，同比增長約32.2%。

　　在制造端技術發展上，LECO/LIF技術逐步取代激光SE，成為TOPCon產能標配；少銀化/無銀化技術中，銀包銅、銅電鍍等技術進一步推廣；電池、組件端SMBB/OBB技術進一步推廣應用；多家企業推出HBC/TBC/HPBC/ABC等BC電池；鈣鈦礦與鈣鈦礦疊層技術獲得更多關注，實驗室效率進一步提升；組件產品持續面向灘涂、沙戈荒等細分市場。

　　在光伏應用市場上，2024年上半年，國內光伏新增裝機102.48GW，同比增長30.7%。盡管保持增長，但增速卻由2023年上半年的78.42%回落至30.7%。4年來，首次出現單月同比下降。3月，較去年下降4.27GW；二次出現在4月，較去年同期下降0.82GW。

　　價格跌破成本，企業虧損加劇。上半年，多晶硅等多環節價格擊破成本線，組件開標價格持續下降。在已經披露半年報預報的主產業鏈企業中，大多數處于凈利潤虧損狀態。與一季度相比，二季度多數主產業鏈企業預期虧損加劇。

　　產能增速放緩，部分企業退出。上半年，投產/開工/規劃項目數量同比下降超75%。項目終止/中止/延期情況頻現，超20個項目宣布終止、中止或延期。其中，多晶硅項目超30萬噸；硅片項目超15GW；電池片超60GW；組件超20GW。行業開工率低，部分企業停產。6家企業在國內的工廠停產，2家企業在國外的工廠停產。

　　“老玩家”轉身不易，“新玩家”尚需沉淀。王勃華坦言，不少光伏企業“老玩家”面臨著沉重的歷史包袱和新包袱。其中，歷史包袱主要包括舊產能計提損失沉重、舊產能技改升級性價比不足、舊產能出清不暢等。新包袱則體現在“一體化”持續失血。

　　“應看到，小尺寸PERC產能基本不具備技改價值。大尺寸PERC產能較多未收回投資，技改性價比大概率不如新產能。”王勃華說，而“新玩家”則需在研發技術積累、知識產權積累上下功夫。

　　貿易保護加劇 出口“價減量增”

　　在王勃華看來，美國、歐洲、印度、巴西等全球主要光伏市場規模快速增長，促進了海外本土供應鏈快速發展。美國、印度等頭部市場本土化供應比例顯著提高，海外光伏產業競爭日益激烈，全球市場機遇與挑戰并存。

　　上半年，光伏產品出口持續“價減量增”趨勢。

　　1-6月，我國光伏產品（硅片、電池片、組件）出口總額186.7億美元，同比下降約35.4%。從出口產品結構來看，硅片、電池片出口占比有所下降，組件出口占比有所增加。亞洲超越歐洲成為光伏產品的最大出口市場。

　　值得關注的是，歐洲依然是最大的組件出口市場，但市場份額有明顯下降，由2023年同期的57.4%下降至42.5%。組件出口到亞洲市場的份額有所增加，歐洲、亞洲市場合計占組件出口份額超過80%。巴基斯坦成為上半年第二大組件出口市場。沙特阿拉伯市場增長明顯，成為上半年前十大組件出口市場中的第五位。

　　“還應看到，上半年海外市場貿易保護加劇，產品出口依然受阻。美國、歐洲、印度、巴西、南非等全球頭部光伏市場紛紛出臺貿易壁壘政策，限制我國產品直接出口。我國企業海外產能開始遭遇貿易壁壘問題。”王勃華提醒。

　　在王勃華看來，美國、歐洲、印度、巴西等全球主要光伏市場規模快速增長，促進了海外本土供應鏈快速發展。美國、印度等頭部市場本土化供應比例顯著提高，海外光伏產業競爭日益激烈，全球市場機遇與挑戰并存。

　　來自SEIA、Mercom、巴西國家電力系統運營商、德國聯邦網絡局、EnergyTrend等機構的數據顯示，2024年一季度，美國新增裝機11.8GW，同比增長79%；印度新增裝機10GW，同比增長400%；巴西新增裝機4GW，同比增長20%；德國新增裝機3.7GW，同比增長19%；意大利新增裝機1.72GW，同比增長64%；法國新增裝機1.01GW，同比增長59%。

　　中國光伏行業協會預測，2024年全球新增裝機390GW-430GW，仍將維持高位。全球新增裝機將集中于中國、美國、歐洲、印度等市場，新興市場如拉美、中東等發展迅猛。

　　彭博新能源財經分析師譚佑儒則預測，2024年全球光伏新增裝機容量預計將再增長32%，長期增長將會放緩。中國2024年新增裝機規模將達255GW（交流側）或314GW（直流側）。基于n型和p型硅片的組件價格差距正在迅速縮小，凸顯出新主流產品在降低成本和提高效率方面的優勢。

　　電力改革提速行業調整宜重宜快

　　王勃華認為，光伏行業積累的風險在當前體量下影響遠勝以往。貸款拖欠、三角債系統性風險上，行業的寒氣最終將影響整個產業鏈，上游企業及監管部門需做好應對預案。

　　在國內，光伏資源愈加吃緊，消納問題依然難解。

　　發電端，集中式光伏電站，“光伏+”用地政策趨嚴，審批流程復雜；分布式光伏電站，低壓端承載能力受限，配電網接入容量空間減少。

　　輸電端，主網輸電線路建設速度不及光伏新增裝機速度，省間互濟能力不足問題凸顯。

　　消納問題上，電力系統調節能力有待提高。電網建設依然滯后，光伏并網難；煤電機組靈活性改造緩慢，影響了新能源發電上網。“建議加速主網和配網建設，加強網架結構。與此同時，優化接網流程。”王勃華說。

　　在王勃華看來，分布式消納瓶頸需要通過市場化方式進行解決。其中，電動車下鄉，光儲充可以促進光伏就地消納；分布式及戶用光伏，可通過差價合約機制（CFD）在保障一部分收益的背景下參與電力市場；臺區儲能可抵消中午光伏峰值發電的時段，減少光伏發電對臺區電壓的抬升和電網的沖擊；戶用光伏，可通過集中匯流并網，提高電網承載能力。

　　北京電力交易中心市場部主管紀鵬建議，要以推動新能源市場消納為核心，面向保障系統運行安全、促進新能源高質量發展和推進全國統一電力市場等三個主要目標，做到多方面政策和市場機制保障，才能更好地推進電力市場未來發展。

　　新一輪電力體制改革加速，電價對光伏收益的影響也在加劇。

　　今年2月，《關于新形勢下配電網高質量發展的指導意見》發布，進一步完善了分時電價機制。5月，《2024-2025年節能降碳行動方案》出臺，進一步落實了煤電容量電價，持續深化新能源上網電價市場化改革。

　　多數地區集中式光伏市場化電價出現明顯下降。其中，甘肅中長期谷時段交易電價上限為燃煤基準價的50%；寧夏中長期谷時段交易電價不得超過燃煤基準價的70%，市場交易電價上限為0.182元/度；青海谷時段電價下浮不低于20%，年度交易比例不低于80%；云南上網電價由“80%燃煤基準價+20%市場價”下降至“55%燃煤基準價+45%市場價”。

　　王勃華認為，光伏行業積累的風險在當前體量下影響遠勝以往。貸款拖欠、三角債系統性風險上，行業的寒氣最終將影響整個產業鏈，上游企業及監管部門需做好應對預案。產業招商政策兌現能力下降風險上，地方產業招商財力有限，當前受到的監管趨嚴，企業需做好政策兌現能力下降的預案。訂單交付、產品質量風險上，“虧本生產”現象難以成為常態，行業需密切關注當前價格下的產品質量。企業現金流風險上，當前產業投資回報率大概率不及預期，企業需加強現金流儲備。

　　“管理部門應加強對先進產能建設的引導；地方政府應嚴控不合理的救市行為；光伏企業應審慎上馬新投資，鼓勵有針對性地收購跨界企業退出行業所遺留的新建產能；金融機構應避免向即將被出清的產能‘輸血’。光伏行業需要在積重難返前盡快調整。”王勃華建議。

　　另據工業和信息化部電子信息司處長李婷透露，下一步，工信部電子司將圍繞規范行業發展、加快產業創新、推動產業融合發展等方面開展以下工作：一是加快修訂完善新版《光伏制造行業規范條件》，二是貫徹落實《智能光伏產業創新發展行動計劃（2021-2025年）》等光伏產業高質量發展有關政策，三是加快能源電子產業協同發展，四是提升國際競爭力。（記者 余娜）

　　 轉自：中國工業報