全球化、科技新品和產(chǎn)業(yè)跨界成為推動(dòng)家電行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?/strong>

家電業(yè)進(jìn)入慢增長(zhǎng)周期 產(chǎn)品出口仍為主要帶動(dòng)力

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年上半年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）61.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.0%。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)。其中，一季度GDP同比增長(zhǎng)5.3%，二季度增長(zhǎng)4.7%。社會(huì)消費(fèi)品零售總額23.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.7%。中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)增速放緩，其中家用電器和音像器材類零售額同比增速有所減緩。

　　中國(guó)家電市場(chǎng)已經(jīng)走過(guò)了快速增長(zhǎng)和高質(zhì)量增長(zhǎng)期，整體家電行業(yè)進(jìn)入了以產(chǎn)品迭代升級(jí)為主的慢增長(zhǎng)周期，奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，白電市場(chǎng)整體市場(chǎng)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)和價(jià)格雙雙下行特征，上半年大家電市場(chǎng)總體承壓，這既與行業(yè)內(nèi)外部環(huán)境息息相關(guān)，同時(shí)也是行業(yè)發(fā)展周期下的必經(jīng)之路，但上半年中國(guó)家電出口實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　　預(yù)計(jì)2024年中國(guó)家電零售市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8222億元，其中品需類電器市場(chǎng)將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，洗碗機(jī)、嵌入式微蒸烤作為品需類電器代表增速明顯，零售額同比預(yù)計(jì)增長(zhǎng)4.3%和3.8%。

　　白電市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和價(jià)格雙雙下行

　　在需求不足背景下，產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)路徑缺乏有效支撐，頭部企業(yè)的市場(chǎng)出清和主動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)行為加大，奧維云網(wǎng)預(yù)判，2024年白電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會(huì)有進(jìn)一步回調(diào)。

　　據(jù)奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)，上半年白電市場(chǎng)零售額2319億元，同比下滑7.0%，零售量7774萬(wàn)臺(tái)，同比下滑3.6%。618線上市場(chǎng)零售量2271萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.2%，零售額490億元，同比下降2.5%。在消費(fèi)降級(jí)和空調(diào)品類價(jià)格大幅下降帶動(dòng)下，整體市場(chǎng)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)和價(jià)格雙雙下行特征。

　　面對(duì)相同的外部環(huán)境，空冰洗產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)各有不同。奧維云網(wǎng)認(rèn)為，要以產(chǎn)業(yè)周期的視角去看待某一市場(chǎng)的增長(zhǎng)與下滑。

　　據(jù)了解，空調(diào)行業(yè)經(jīng)歷了2022-2023年市場(chǎng)大年，2023年下半年進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)階段，但在補(bǔ)庫(kù)空間消耗完畢后，2024年整體零售端需求疲軟，疊加今年天氣因素影響較大，尤其是華南、華東主力區(qū)域長(zhǎng)期陰雨。雖然行業(yè)企業(yè)在年初都一致預(yù)判今年市場(chǎng)會(huì)回調(diào)，對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)有心理預(yù)期，但旺季不旺，進(jìn)入4月份行業(yè)進(jìn)入急速調(diào)整周期，庫(kù)存高企動(dòng)銷周轉(zhuǎn)下降以及618期間頭部企業(yè)主動(dòng)發(fā)起價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)給整個(gè)行業(yè)帶來(lái)巨大焦慮和壓力。

　　奧維云網(wǎng)表示，冰冷產(chǎn)業(yè)依然在換新需求驅(qū)動(dòng)通道，在以舊換新驅(qū)動(dòng)政策下需求逐步釋放，市場(chǎng)整體穩(wěn)健，今年值得關(guān)注的是，在消費(fèi)降級(jí)背景下，冰箱市場(chǎng)供給端驅(qū)動(dòng)的結(jié)構(gòu)升級(jí)遭遇瓶頸，需求端和供給端錯(cuò)配造成行業(yè)整體結(jié)構(gòu)和價(jià)格都在回調(diào)，且這種回調(diào)可能會(huì)持續(xù)相當(dāng)一段時(shí)間，對(duì)高端產(chǎn)品和高端品牌驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的行業(yè)邏輯帶來(lái)新挑戰(zhàn)。

　　洗護(hù)產(chǎn)業(yè)方面，2020-2022年新冠肺炎疫情期間，消費(fèi)者的出行受限，居家時(shí)間居多，因而對(duì)衣物的洗護(hù)需求降低，消費(fèi)需求壓制明顯，換新升級(jí)滯后明年，洗護(hù)產(chǎn)業(yè)在2020-2022年相對(duì)低迷。2023年市場(chǎng)有所恢復(fù)，但由于頭部企業(yè)的策略調(diào)整，市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)壓力有增無(wú)減。進(jìn)入2024年節(jié)奏調(diào)整后的洗護(hù)產(chǎn)業(yè)，消費(fèi)端洗烘套的提前爆發(fā)和整體結(jié)構(gòu)向下明顯，競(jìng)爭(zhēng)層面行業(yè)龍頭今年策略穩(wěn)健，洗護(hù)市表現(xiàn)整體優(yōu)于行業(yè)。

　　奧維云網(wǎng)指出，在現(xiàn)實(shí)消費(fèi)趨勢(shì)的大背景下，白色家電各品類的結(jié)構(gòu)升級(jí)均遭遇了瓶頸，同時(shí)，今年是渠道分化和博弈最明顯的一年，線上市場(chǎng)尤為明顯。各電商平臺(tái)都在以低價(jià)占領(lǐng)用戶心智，線下也是特價(jià)機(jī)橫行，品牌方的市場(chǎng)秩序和價(jià)格秩序在618期間基本上被沖擊的七零八落。

　　記者了解到，618期間，在空調(diào)行業(yè)，龍頭企業(yè)主動(dòng)降價(jià)，小米、華凌、奧克斯、TCL等品牌加速跟進(jìn)；冰箱行業(yè)，海爾加速調(diào)整貨品結(jié)構(gòu)，加大了流量機(jī)，低價(jià)產(chǎn)品的供給。行業(yè)其他企業(yè)也快速調(diào)整策略，紛紛調(diào)低主銷型號(hào)的零售價(jià)格。在需求不足背景下，產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)路徑缺乏有效支撐，頭部企業(yè)的市場(chǎng)出清和主動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)行為加大，奧維云網(wǎng)預(yù)判2024年白電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會(huì)有進(jìn)一步回調(diào)。

　　品需廚電市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)態(tài)勢(shì)

　　分品類看，洗碗機(jī)零售額同比增長(zhǎng)4.6%，消毒柜零售額同比增長(zhǎng)1.5%，嵌入式整體零售額同比增長(zhǎng)2.2%，預(yù)計(jì)下半年品需廚電市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)。

　　2024年上半年廚衛(wèi)品需類（洗碗機(jī)、消毒柜、嵌入式微蒸烤）受益于結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)帶動(dòng)，品需廚電整體平穩(wěn)增長(zhǎng)。奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)顯示，品需廚電上半年累計(jì)零售額為111億元，同比增長(zhǎng)3.6%；累計(jì)零售量為333萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.3%；分品類看，洗碗機(jī)零售額同比增長(zhǎng)4.6%，消毒柜零售額同比增長(zhǎng)1.5%，嵌入式整體零售額同比增長(zhǎng)2.2%，預(yù)計(jì)下半年品需廚電市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)。

　　數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月洗碗機(jī)、一體機(jī)配套率分別達(dá)到55.6%和12.9%，較2023年分別提升15.8%和3.7%。近年來(lái)居民對(duì)家電升級(jí)的需求旺盛，而洗碗機(jī)、一體機(jī)作為改善型廚電，品質(zhì)化標(biāo)簽明顯，預(yù)計(jì)洗碗機(jī)、一體機(jī)工程市場(chǎng)滲透率將持續(xù)向好。

　　受到整體市場(chǎng)需求放緩，消費(fèi)信心低迷，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)又處于調(diào)整震蕩期的影響，進(jìn)入2024年以來(lái)，被大眾寄予厚望的洗碗機(jī)市場(chǎng)并沒(méi)有取得更高速的增長(zhǎng)，但依舊延續(xù)了穩(wěn)步正增長(zhǎng)的行情。

　　奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年洗碗機(jī)市場(chǎng)零售額規(guī)模58億元，同比增長(zhǎng)4.6%。零售量規(guī)模99萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.5%；隨著企業(yè)資源的不斷投入及產(chǎn)品創(chuàng)新加速，預(yù)計(jì)2024年下半年洗碗機(jī)市場(chǎng)依然會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　隨著消費(fèi)者對(duì)健康生活的追求和對(duì)消毒產(chǎn)品的需求增加，消毒柜市場(chǎng)規(guī)模逐漸觸底反彈。奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年消毒柜零售額16億元，同比增長(zhǎng)1.5%；零售量173萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.2%，行業(yè)整體趨勢(shì)平穩(wěn)，持續(xù)向好。

　　家電出口實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)

　　中國(guó)家電行業(yè)的全球增長(zhǎng)主要來(lái)自三個(gè)方面：提升存量市場(chǎng)份額、引入創(chuàng)新產(chǎn)品拓展歐美市場(chǎng)，以及新興市場(chǎng)家電滲透率的提升。

　　自2020年以來(lái)，全球化、科技新品和產(chǎn)業(yè)跨界已成為推動(dòng)家電行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑＶ袊?guó)家電企業(yè)在全球市場(chǎng)上展現(xiàn)出卓越的效率、研發(fā)能力和渠道優(yōu)勢(shì)，這使得它們能夠靈活應(yīng)對(duì)全球貿(mào)易政策的變動(dòng)，并在長(zhǎng)期保持競(jìng)爭(zhēng)力。

　　靈犀投研認(rèn)為，盡管2024年9月起家電出口同比增速可能放緩，但中國(guó)家電企業(yè)的全球化優(yōu)勢(shì)仍然明顯。值得注意的是，中國(guó)家電行業(yè)的全球增長(zhǎng)主要來(lái)自三個(gè)方面：提升存量市場(chǎng)份額、引入創(chuàng)新產(chǎn)品拓展歐美市場(chǎng)，以及新興市場(chǎng)家電滲透率的提升。這種全球化戰(zhàn)略不僅能夠分散風(fēng)險(xiǎn)，還能為企業(yè)帶來(lái)更廣闊的發(fā)展空間，從而有望推動(dòng)板塊估值的長(zhǎng)期提升。

　　海關(guān)總署及中國(guó)機(jī)電商會(huì)等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，在國(guó)際市場(chǎng)需求回暖的帶動(dòng)下，中國(guó)家電出口實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2024年1-5月，中國(guó)家電（白色家電）出口金額為531.7億美元，同比增長(zhǎng)11.9%。預(yù)計(jì)上半年家電出口規(guī)模將高于去年同期水平。

　　從區(qū)域出口表現(xiàn)來(lái)看，中國(guó)對(duì)全球多個(gè)主要市場(chǎng)出口家電金額均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，對(duì)新興市場(chǎng)出口增長(zhǎng)勢(shì)頭最為明顯。中國(guó)對(duì)亞洲出口家電穩(wěn)中有進(jìn)。

　　據(jù)中國(guó)機(jī)電商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年1-5月，中國(guó)對(duì)亞洲出口家電金額為205.2億美元，同比增長(zhǎng)13.8%。今年前5個(gè)月中國(guó)對(duì)歐洲出口家電金額為138.8億美元，同比增長(zhǎng)7.9%。今年前5個(gè)月中國(guó)對(duì)北美市場(chǎng)出口家電走勢(shì)回暖。據(jù)中國(guó)機(jī)電商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年1-5月，中國(guó)對(duì)北美市場(chǎng)出口家電金額為102.5億美元，增速止跌回正至4.3%，比去年同期大幅提高了23個(gè)百分點(diǎn)。其中，中國(guó)對(duì)美國(guó)出口家電金額為93.8億美元，同比微增3.2%。中國(guó)對(duì)非洲出口家電金額為24.2億美元，同比增長(zhǎng)16.8%。

　　從品類來(lái)看，今年前5個(gè)月，中國(guó)機(jī)電商會(huì)監(jiān)測(cè)的六大家電品類及零件出口呈量額齊升的良好態(tài)勢(shì)，比去年同期有明顯改善。其中，大家電、廚衛(wèi)家電、生活家電、環(huán)境家電和個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品出口量增速均超20%，其余品類出口量增速也在15%以上；從出口額來(lái)看，生活家電出口增速最高；此外，家電零件出口表現(xiàn)比去年同期也呈復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，出口量額均有提升。

　　從具體產(chǎn)品來(lái)看，2024年前5個(gè)月大家電品類中的空調(diào)、冰箱和冷柜出口量走勢(shì)延續(xù)回暖趨勢(shì)，均有不同程度的增長(zhǎng)。廚衛(wèi)類家電（煙灶熱）絕大部分產(chǎn)品出口量保持高位增長(zhǎng)。環(huán)境家電多數(shù)產(chǎn)品出口規(guī)模相比去年有明顯增長(zhǎng)。生活類家電出口表現(xiàn)延續(xù)了去年的回暖態(tài)勢(shì)，總體來(lái)看，大部分產(chǎn)品出口量平穩(wěn)上升。

　　受海外通脹放緩、庫(kù)存去化效果明顯、消費(fèi)趨勢(shì)階段性復(fù)蘇等因素影響，全球市場(chǎng)對(duì)于廚房小家電的需求逐步回暖，多數(shù)產(chǎn)品出口表現(xiàn)亮眼。據(jù)中國(guó)機(jī)電商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年1-5月，中國(guó)機(jī)電商會(huì)監(jiān)測(cè)的10類廚房小家電中的8種重點(diǎn)產(chǎn)品出口額增速均在10%以上，其中，飲水機(jī)出口增幅高達(dá)44.9%，出口583萬(wàn)余臺(tái)，已超過(guò)去年全年出口規(guī)模的53%。

　　同時(shí)，個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品出口延續(xù)了去年整年增長(zhǎng)走勢(shì)。據(jù)中國(guó)機(jī)電商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年1-5月，電推剪出口量為9998余萬(wàn)臺(tái)，其他理發(fā)器具出口量為9500萬(wàn)臺(tái)，剃須刀出口量為3244萬(wàn)臺(tái)；電吹風(fēng)出口量增長(zhǎng)最為明顯，已達(dá)去年全年出口總量的46.4%。

　　奧維云網(wǎng)表示，在整體市場(chǎng)需求放緩，消費(fèi)信心低迷的大環(huán)境下，2024年下半年家電市場(chǎng)仍將面臨增長(zhǎng)的壓力，在各種不確定的因素面前，產(chǎn)品創(chuàng)新力、服務(wù)能力依然是獲得消費(fèi)者認(rèn)可的關(guān)鍵因素，通過(guò)以用戶為中心、洞察消費(fèi)者需求，為用戶提供更能滿足用戶功能性需求與情緒價(jià)值的創(chuàng)新產(chǎn)品，長(zhǎng)久來(lái)看依然可以助力市場(chǎng)穩(wěn)健增長(zhǎng)。（記者 曹雅麗）

　　 轉(zhuǎn)自：中國(guó)工業(yè)報(bào)