總公司經(jīng)代業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)：不懼挑戰(zhàn) 爭(zhēng)做公司多元化渠道發(fā)展的尖兵

在保險(xiǎn)市場(chǎng)中，由保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司等組成的保險(xiǎn)中介市場(chǎng)是一個(gè)細(xì)分渠道，為了更好地向保險(xiǎn)中介提供銷售支持和服務(wù)，不少保險(xiǎn)公司設(shè)立了經(jīng)代業(yè)務(wù)部。在上海人壽也有這樣一支隊(duì)伍，近年來努力尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，團(tuán)隊(duì)上下齊心協(xié)力，累計(jì)保費(fèi)繼續(xù)率穩(wěn)居行業(yè)前列，成為公司渠道多元化發(fā)展的新生力量。2023年，上海人壽經(jīng)代業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2.6億元，新單標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)已進(jìn)入上海經(jīng)代市場(chǎng)前十位。

走進(jìn)上海人壽經(jīng)代業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)管理室，團(tuán)隊(duì)構(gòu)成十分簡(jiǎn)單，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人陳彥超一直服務(wù)于保險(xiǎn)行業(yè)，積累了多年的行業(yè)資源和管理經(jīng)驗(yàn)，團(tuán)隊(duì)成員季子越是跨行業(yè)發(fā)展的年輕人，擅長(zhǎng)市場(chǎng)調(diào)研和數(shù)據(jù)分析，精兵強(qiáng)將的組合曾經(jīng)在產(chǎn)品研發(fā)時(shí)密集研究數(shù)十家同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品，調(diào)研上海市場(chǎng)“腰部”以上中介公司需求。“順應(yīng)市場(chǎng) 不斷創(chuàng)新”是經(jīng)代業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)的工作信條，保險(xiǎn)中介市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，團(tuán)隊(duì)始終保持敏銳的市場(chǎng)洞察力，深入了解行業(yè)趨勢(shì)和客戶訴求。近些年，經(jīng)代業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)通過不斷進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，充分了解客戶需求，圍繞健康、養(yǎng)老等領(lǐng)域持續(xù)升級(jí)產(chǎn)品體系，推出了深受市場(chǎng)歡迎的“守滬”系列重疾險(xiǎn)、“滬申”系列終身壽險(xiǎn)等熱銷產(chǎn)品。

除了推出好的中介渠道產(chǎn)品，經(jīng)代業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)還傾注了大量時(shí)間和精力在增強(qiáng)對(duì)于保險(xiǎn)中介公司的銷售賦能和渠道支持。在2023年，上海人壽為中介合作伙伴組織了86場(chǎng)渠道培訓(xùn)，覆蓋近7000人次。不僅如此，上海人壽還注重和中介渠道建立良好的伙伴關(guān)系，通過舉辦經(jīng)代合作與高質(zhì)量發(fā)展論壇、高價(jià)值客戶經(jīng)營(yíng)訓(xùn)練營(yíng)、黨建結(jié)對(duì)，資源賦能中介渠道伙伴，形成合作共享良性生態(tài)。

總公司銀保銷售支持團(tuán)隊(duì)：三人成伍 只爭(zhēng)早夕

每到新年第一天，盡管處于元旦假期，銀保銷售支持團(tuán)隊(duì)總是會(huì)早早來到公司，為新年首批業(yè)務(wù)做好上線準(zhǔn)備，由于開年前幾天業(yè)務(wù)量很大，團(tuán)隊(duì)不敢有絲毫怠慢，通過分工協(xié)作，一邊與公司IT和運(yùn)營(yíng)部門緊密溝通，一邊與渠道保持交流不中斷，發(fā)生問題力求快速響應(yīng)、快速解決。去年“報(bào)行合一”新政實(shí)施以后，部分銀保渠道的新產(chǎn)品上線需要重新找到規(guī)律和節(jié)奏，聯(lián)結(jié)內(nèi)外部溝通的復(fù)雜性顯著提升。面對(duì)新困難新挑戰(zhàn)，銀保銷售支持團(tuán)隊(duì)成員通過多回合、高頻次的各方協(xié)調(diào)，努力架起內(nèi)外部溝通聯(lián)絡(luò)的橋梁，確保了產(chǎn)品測(cè)試完成后的全面鋪開銷售。

銀保銷售支持團(tuán)隊(duì)是一支精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、精力充沛的團(tuán)隊(duì)，平均年齡37歲，雖然只有3名成員，但正值當(dāng)打之年的他們經(jīng)驗(yàn)豐富、思慮周全。作為支持團(tuán)隊(duì)，在公司內(nèi)部與運(yùn)營(yíng)管理部、精算產(chǎn)品部等積極配合，將投核保規(guī)則設(shè)置在合理水平，對(duì)公司產(chǎn)品的后期上量起到了較大幫助。上海人壽去年推出的盛世恒贏兩全保險(xiǎn)(萬能型)，就是通過想在前、干在前，“以萬全準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)萬一可能”，產(chǎn)品上線后最終取得了預(yù)期中的市場(chǎng)份額。

除了銀保銷售支持這項(xiàng)本職工作外，由于團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人吳郁東還肩負(fù)著公司工會(huì)組織委員的重任，在忙于籌備工會(huì)的會(huì)議和活動(dòng)時(shí)，團(tuán)隊(duì)的其他成員也會(huì)主動(dòng)擔(dān)起任務(wù)，積極配合，“搭把手”“我來干”已經(jīng)成為銀保銷售支持團(tuán)隊(duì)愛崗敬業(yè)的專屬聲音。

上海分公司銀保銷售支持團(tuán)隊(duì)：“ie”互補(bǔ) “活”力全開

作為分公司的銀保銷售支持團(tuán)隊(duì)，承擔(dān)了對(duì)接各分支行、外勤業(yè)務(wù)員和客戶的職責(zé)，整個(gè)團(tuán)隊(duì)近20人，分了四個(gè)業(yè)務(wù)室：銷售管理室、運(yùn)營(yíng)支持室、渠道管理室、培訓(xùn)支持室。

走到上海分公司銀保銷售支持團(tuán)隊(duì)中，發(fā)現(xiàn)他們都有一個(gè)特點(diǎn)：有活力、有沖勁。據(jù)團(tuán)隊(duì)中的年輕人說，按照當(dāng)下最流行的mbti性格劃分，上分銀保銷售支持團(tuán)隊(duì)的四個(gè)業(yè)務(wù)室也能分成沉穩(wěn)內(nèi)斂的“i”型和活潑外向的“e”型。比如：“i”型的銷售管理室，日常必須一絲不茍報(bào)送業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、悉心做好人員盤點(diǎn)與網(wǎng)點(diǎn)匹配;“i”型的渠道管理室，時(shí)刻嚴(yán)守合規(guī)底線，定時(shí)排查各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，收集銀行網(wǎng)點(diǎn)反饋信息;“e”型的運(yùn)營(yíng)支持室，每天串聯(lián)公司客戶、渠道業(yè)務(wù)員、后援部門之間溝通聯(lián)絡(luò);“e”型的培訓(xùn)支持室，面對(duì)不同性格的培訓(xùn)對(duì)象，總能帶來一堂生動(dòng)有趣且滿滿干貨的培訓(xùn)課。

上分銀保銷售支持團(tuán)隊(duì)圍繞著“后援服務(wù)前線、內(nèi)勤服務(wù)外勤、外勤服務(wù)客戶”的工作思路，秉持著“事事有回應(yīng) 件件有著落”的工作態(tài)度，在攻克業(yè)務(wù)難點(diǎn)時(shí)，大家齊心協(xié)力，火力全開，在激發(fā)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造力時(shí)，大家攜手共進(jìn)，“活”力全開。

勞動(dòng)鑄就輝煌，奮斗致敬不凡。他們是上海人壽年度先進(jìn)集體的部分寫照，更是上海人壽人愛崗敬業(yè)、服務(wù)客戶的縮影，他們踐行上海人壽“向上人生”的企業(yè)文化，展現(xiàn)了壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)的良好風(fēng)貌，激勵(lì)上海人壽的全體干部員工立足本職崗位，為做好“五篇大文章”和守護(hù)人民美好生活貢獻(xiàn)力量。

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