近日，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會 （以下簡稱 “協(xié)會”）對2023年船舶行業(yè)進行了總結(jié)，并對2024年行業(yè)進行了展望。

　　2023年世界新造船市場由復(fù)蘇趨向穩(wěn)定，新船價格再創(chuàng)新高，主力船型均衡發(fā)力，中長期造船需求持續(xù)向好。船舶工業(yè)繼續(xù)保持了良好發(fā)展勢頭，主要指標全面增長、市場份額全面提升、船海產(chǎn)品全面突破、綠色轉(zhuǎn)型全面提速。

　　市場由 “爆發(fā)”向 “穩(wěn)定”過渡

　　世界新造船市場從2021年的 “爆發(fā)接單”逐步向2022、2023年的“穩(wěn)定接單”轉(zhuǎn)變。2023年，新造船市場三大指標同比增長，主力船型均衡發(fā)力，綠色技術(shù)與裝備加快應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)格局進一步鞏固。

　　新接訂單方面，2023年世界新接訂單量4301萬船舶修正總噸 （CGT）、10691萬總載重噸 （DWT），同比分別增長0.5%、27.9%；船舶修正總噸計，新接訂單量基本持平；總載重噸計，則大幅增長。

　　本輪市場復(fù)蘇帶動新造船價格快速回暖，并大幅走高。以克拉克森新造船價格為例，2024年1月初新船價格指數(shù)攀升至180.36，同比增長10.8%，大幅超過2022年的4.9%漲幅，創(chuàng)2008年12月以來的船價指數(shù)最高值。新造船價格的上升一方面包含新技術(shù)、新裝備應(yīng)用后的價值提升，另一方面則是更多反映出市場的供需關(guān)系，也是當前新造船市場穩(wěn)定向好的重要標志。

　　主力船型均衡發(fā)力

　　2023年船舶市場，除客船外，油、散、集、氣、特種船五大主力船型的市場份額相差不多。其中，油船增速最大，散貨船份額最高，特種船也保持了較快增長。其他主力船型則出現(xiàn)負增長。本輪市場復(fù)蘇以來，船型輪動的特點明顯，這與航運市場當時的迫切需求有著密切關(guān)系，而某種船型的集中下單又會對該船型的發(fā)展周期產(chǎn)生微妙變化，成為新一輪周期的起點。

　　2023年，采用可替代燃料的船舶訂單份額為34.4%（運力計）和27.1%（艘數(shù)計），較2022年有一定程度的回落。新船訂單中LNG動力仍是主力，采用甲醇動力訂單的份額明顯提升。同時，采用的動力預(yù)留技術(shù)新接訂單大幅增長。在建船舶中有251艘船舶選擇甲醇燃料，有252船舶選擇氨燃料。此外，采用如空氣潤滑、風帆、熱回收管理等新型節(jié)能技術(shù)的船舶明顯增多，2023年約25%的新船訂單使用上述一項或多項節(jié)能技術(shù)。

　　2023年是航運溫室氣體減排又一個里程碑之年。國際海事組織調(diào)整“減排目標”，到2050年左右達到凈零排放；替代燃料的應(yīng)用進程加速，到2030年占比至少達到5%，并力爭達到10%。

　　面對航運減排的新形勢，先鋒船東、主流船廠/主機廠、能源巨頭已經(jīng)開始主導(dǎo)、提供或布局多種方案。節(jié)能環(huán)保船型、甲醇/氨/混動等多種動力形式、碳捕捉等多種低碳、零碳、負碳技術(shù)逐步成熟或正在加速商業(yè)化。業(yè)界對技術(shù)路線的選擇仍在探討與思考，但解決方案的成熟度已經(jīng)大幅提高，主要集中在后期成本上的考量。

　　中國擴大領(lǐng)先優(yōu)勢

　　2023年，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的50.2%、66.6%和55%，較2022年分別增長2.9、16.8和6個百分點，份額首次全部超過50%。以修正總噸計分別占47.3%、59.7%和47.3%，同樣保持全球領(lǐng)先。同時，18種主要船型中14種船型的市場份額獲得第一。

　　2023年，以修正總噸計，中韓兩國新接訂單份額為83.6%，較2022年下降2.6個百分點。日本份額有所增長，從2022年的7.7%上升到2023年的10.4%。從企業(yè)維度看，全球前10名造船集團接單占比為68%，較2022年75.2%下降7.2個百分點。中國造船企業(yè)競爭力不斷增強，有7家企業(yè)進入新接訂單前10強，中國船舶集團有限公司造船三大指標位居全球各造船集團之首。集中度下降的原因既有一線船企訂單趨向飽和，又有船型變化給中小型造船企業(yè)更多機會。

　　協(xié)會在2023年的系列分析中指出，影響新一輪市場周期變化的要素逐步由“經(jīng)濟發(fā)展→海運增長→造船需求”的單方面牽引向既包含直接的經(jīng)濟變量，又融入規(guī)則、技術(shù)、供給等多重 “新變量”共同作用而轉(zhuǎn)變。近兩年的市場發(fā)展驗證了這種變化，也預(yù)示著未來中長期市場發(fā)展的基本邏輯，即 “經(jīng)濟偏弱，規(guī)則增強，供給保底，帶動總供需的均衡穩(wěn)定”。

　　新造船周期向上潛力有限

　　中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會預(yù)判，世界經(jīng)濟發(fā)展的預(yù)期偏弱。在多重挑戰(zhàn)疊加之下，全球經(jīng)濟繼續(xù)面臨持續(xù)通脹和增長前景低迷的困境。放眼更長維度，更多機構(gòu)也預(yù)測世界經(jīng)濟將進入3%左右的低增長區(qū)間。

　　世界經(jīng)濟發(fā)展形勢牽動海運貿(mào)易量的變化，推動海運貿(mào)易量快速增長的有利因素不足。預(yù)計到2030年，年均海運貿(mào)易增速與全球GDP增速相仿，增速將低于3%。近三年來，航運細分市場嚴重分化，集運、干散貨運、液貨運輸、特運等領(lǐng)域都經(jīng)歷了或正在經(jīng)歷各自的 “高光或沒落”，客運在經(jīng)歷 “寒冬”后逐步顯現(xiàn)出積極跡象。未來，經(jīng)濟增速偏弱，海運增量有限，疊加突發(fā)事件，航運市場細分領(lǐng)域需求不均將成為 “常態(tài)”。

　　2023年，全球造船業(yè)完工交付船舶同比增長16.2%，這個增幅是上一輪高峰后最大的增幅，也使得全球活躍產(chǎn)能利用率站上了新高度，大致測算已經(jīng)達到90%。中國船協(xié)產(chǎn)能利用監(jiān)測指數(shù) （CCI）2023年三季度的數(shù)值10年來首次突破800點，從這一側(cè)面確認當前產(chǎn)能的緊張程度。

　　上一輪大周期市場接單與產(chǎn)能擴建相同步，本輪市場復(fù)蘇以來，造船新產(chǎn)能的擴張十分有限，甚至全球活躍船廠的數(shù)量還處于下行通道。

　　協(xié)會認為，新造船市場的中長期需求穩(wěn)定向好，決定本輪周期長期走勢的天平更多傾向了 “供應(yīng)端”，即產(chǎn)能釋放的深度決定了年度市場的高度，產(chǎn)能的規(guī)模實力決定了年度市場的份額。從2021年以來的新接訂單量與產(chǎn)能發(fā)展可以看到，兩者已經(jīng)在趨同。從這一點上看，未來造船業(yè)的競爭不僅是技術(shù)領(lǐng)域的競爭，保持產(chǎn)能規(guī)模和穩(wěn)定極為關(guān)鍵。有了產(chǎn)能，就有了市場，更有了份額。(記者 郭宇)

　　 轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報