4月16日，由中國石油集團經濟技術研究院(ETRI)組織數十位專家和研究骨干編寫出版的《2020年國內外油氣行業發展報告》采用“線上+線下”同步模式在京發布。報告認為，世界主要經濟體碳達峰、碳中和目標逐漸明確，將深度引發油氣供需兩側的結構性變革，油氣行業正加速轉型升級。未來五年，全球油氣市場進入變動期，天然氣仍將是需求增長最快的化石能源。2021年下半年疫情防控效果將逐步顯現，世界主要經濟體的經濟恢復將好于預期，油氣市場基本面和油氣行業運行將走出頹勢，出現恢復性反彈。布倫特油價有望達到62～67美元/桶。

　　“油穩氣增”特征將更加明顯

　　中國石油經濟技術研究院副院長姜學峰指出，“十三五”期間，油氣在一次能源消費的占比由24.7%上升到27.6%，油氣供需領域均呈現“油穩氣增”的特征。原油產量2018年實現止跌稍升，2020年達1.95億噸；天然氣產量2020年達1926億立方米，較2015年增加603億立方米，對外依存度快速攀升的態勢得到遏制。油氣消費規模不斷擴大，石油表觀消費量從2015年5.43億噸增至2020年的約7億噸，年均增長5.4%；天然氣消費量從1890億立方米猛增至3262億立方米，年均增速達11.5%；煉化領域的發展呈現“量增質升”的特征。我國煉油能力從7.9億噸/年增至8.9億噸/年，增加12.7%；乙烯產能從2200萬噸/年增至3518萬噸/年，增加60%。

　　“十四五”期間，在全面進入建設社會主義現代化國家新階段和“3060”雙碳目標下，我國油氣行業將進入加速變革和全面推進高質量發展的新時期。“油穩氣增”的特征將更加明顯，預計“十四五”末，石油需求將逐步接近7.3億～7.5億噸峰值平臺，天然氣仍處于快速發展期，2025年達4200億～5000億立方米；油氣供應保障能力將不斷增強，國內原油產量將穩中有升，天然氣產量將達2350億～2500億立方米，進口LNG接收能力大規模提升。

　　中國有望超過美國成世界第一大煉油國

　　1、世界：煉油業競爭加劇，2021年毛利略有增長

　　2020年，世界煉油能力增速較上年明顯放緩，新冠疫情使全球煉油業受到嚴重沖擊，煉油業總體運營表現遠遜于上年，世界煉廠原油加工總量、產能利用率和各主要地區的煉油毛利都大幅下降，受疫情影響，歐美及亞太地區一些煉廠紛紛減產、關閉或轉型生產生物燃料，“一帶一路”沿線國家煉廠建設項目進程放緩。

　　2021年，預計世界煉油能力仍低速長，新增能力僅約4000萬噸/年，主要來自中國和中東，中國有望超過美國成為世界第一大煉油國；世界煉廠原油加工量和產能利用率將緩慢回升，煉油毛利有望略好于上年，世界煉油業競爭加劇。

　　2、中國：能力過剩下轉型升級將持續

　　“十三五”期間，我國煉油能力從7.9億噸/年增至8.9億噸/年，增加12.7%。2020年，中國煉油能力繼續增長，民企在建成國內第一大世界級煉廠的同時也進入新一輪產能淘整合。行業在新冠疫情爆發、生產運行陷入困難、國際油價巨幅波動等不利影響下全年弱勢運行。

　　2021年，國內煉油行業將取得雙突破。其中，煉油能力突破9億噸年，原油加工量突破7億噸/年大關，成品油出口恢復增長。“十四五”期間，一方面，煉油能力的繼續增長將推動中國成為世界第一大煉油國；另一方面，能力過剩背景下行業轉型升級、結構調整將持續。

　　乙烯產能增長主要來自中國和美國

　　1、世界：低油價影響乙烯原料結構

　　2020年，世界乙烯產能增速放緩，新增產能大部分來自中國，受新冠疫情影響乙烯需求略有增加，世界乙烯裝置開工率明顯下降，主要市場乙烯價格持續走低，低油價使乙烷基乙烯和石腦油基乙烯成本發生很大變化，北美乙烷制乙烯建設項目放緩，“一帶一路”沿線國家乙烯項目建設進程雖有所放緩但仍繼續推進。

　　2021年，預計世界乙烯產能增幅將高于2020年，產能將突破2億噸/年、產能增長主要來自美國和中國，供應更加充裕、乙烯需求有望逐漸恢復。

　　2、中國：2021年將是乙烯工業史上產能投運最多的一年

　　“十三五”期間，乙烯產能從2200萬噸/年增至3518萬噸/年，增加60%。

　　2020年，中國乙烯產能大幅提高，新增產能中以輕烴為原料的乙烯產能快速增長，原料路線進一步多元化。受新冠肺炎疫情影響，乙烯產量增速明顯回落，行業效益總體下滑。

　　2021年，將是中國乙烯工業史上產能建成投運最多的一年，油基乙烯與氣基乙烯齊頭并進，總產能將突破4000噸年大關，產量將大幅增加，民營企業占比進一步擴大，市場競爭更加激烈。

　　 轉自：中國化工信息周刊