近期，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈“漲升”四起，繼多晶硅料價(jià)格一個(gè)多月漲70%之后，硅片、電池片、組件也隨之上漲。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，漲價(jià)源于供需失衡，同時(shí)，光伏項(xiàng)目GW級(jí)國(guó)別市場(chǎng)大量增加，沖擊了市場(chǎng)預(yù)期，助推了產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)。此次光伏漲價(jià)風(fēng)波將加速行業(yè)洗牌，加快推進(jìn)企業(yè)優(yōu)勝劣汰，加快行業(yè)重組與整合步伐。

　　供需失衡致價(jià)格上漲

　　供需失衡成為刺激此輪光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲的重要原因。

　　針對(duì)此次光伏全產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)，賽迪智庫(kù)集成電路研究所光伏產(chǎn)業(yè)研究室主任江華在接受本報(bào)采訪時(shí)表示，一是市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。二是多晶硅事故引發(fā)的上游硅料供應(yīng)短缺。

　　“上半年，受新冠疫情的影響，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同比基本持平，海外市場(chǎng)也未見(jiàn)明顯拉動(dòng)，導(dǎo)致1～6月光伏產(chǎn)品價(jià)格劇烈下滑。但自6月底開(kāi)始，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)、戶用、外送項(xiàng)目進(jìn)入招投標(biāo)和建設(shè)期，歐美日韓等海外市場(chǎng)逐步恢復(fù)，受下游市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)品價(jià)格在7月初已經(jīng)開(kāi)始逐步回升。7～8月，國(guó)內(nèi)先后有三家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)發(fā)生安全生產(chǎn)事故，且兩家集中在多晶硅企業(yè)集中的新疆地區(qū)，再加上新疆疫情管控引發(fā)的供貨周期延長(zhǎng)，導(dǎo)致多晶硅短期內(nèi)供應(yīng)量下滑，在下游需求持續(xù)增長(zhǎng)的情況下，供不應(yīng)求的局面導(dǎo)致多晶硅產(chǎn)品價(jià)格暴漲，并快速傳導(dǎo)至下游硅片、電池、組件環(huán)節(jié)。”江華表示。

　　TrendFore集邦咨詢表示，此次光伏市場(chǎng)價(jià)格普漲，硅料大幅上漲，主要是由整體光伏市場(chǎng)需求向好及產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料環(huán)節(jié)供給瓶頸所致。具體來(lái)看，硅料下游各環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目陸續(xù)落地，新投放產(chǎn)能增大了需求彈性；7月份國(guó)內(nèi)在產(chǎn)的多晶硅集中在11家企業(yè)，由于前期3家萬(wàn)噸級(jí)企業(yè)延續(xù)檢修或設(shè)備維護(hù)減負(fù)荷生產(chǎn)，而西北地區(qū)硅料企業(yè)連續(xù)出現(xiàn)生產(chǎn)事故，7月中旬開(kāi)始硅料重點(diǎn)產(chǎn)地新疆受疫情防控影響，半數(shù)以上的產(chǎn)能運(yùn)行和物流運(yùn)輸同時(shí)受阻，硅料產(chǎn)能缺口逐漸擴(kuò)大。

　　對(duì)此，中國(guó)新能源海外發(fā)展聯(lián)盟副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張世國(guó)在接受本報(bào)采訪時(shí)表示，由于疫情及國(guó)內(nèi)多晶硅廠商的自身原因，改變了光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料供求平衡狀態(tài)，導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈的硅料、硅片、電池片及組件出現(xiàn)行業(yè)性供不應(yīng)求現(xiàn)象，致使光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)上漲。

　　“為保障大額全球訂單的供應(yīng)，部分企業(yè)大幅增加了光伏產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存，加劇了市場(chǎng)預(yù)期。在光伏下游組件、電池片環(huán)節(jié)產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)快，上游硅料擴(kuò)產(chǎn)速度跟不上，導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈上下游供求失衡，加劇了此輪光伏產(chǎn)業(yè)鏈大幅漲價(jià)。從全球范圍內(nèi)看，光伏投資大幅加劇，資本大量進(jìn)入，股價(jià)暴漲，油氣、建材及礦業(yè)企業(yè)大舉進(jìn)入，光伏項(xiàng)目GW級(jí)國(guó)別市場(chǎng)大量增加，光伏項(xiàng)目招標(biāo)由100MW級(jí)別及GW級(jí)項(xiàng)目不斷增加，沖擊了市場(chǎng)預(yù)期，助推了產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)。”張世國(guó)進(jìn)一步分析表示。

　　光伏市場(chǎng)或加速洗牌

　　突如其來(lái)的漲價(jià)打亂了光伏市場(chǎng)的發(fā)展步伐。光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)將會(huì)給市場(chǎng)、企業(yè)帶來(lái)怎樣的影響？制造端漲價(jià)，下游光伏電站應(yīng)用端是否會(huì)為此買單？

　　張世國(guó)分析，漲價(jià)沖擊了產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的成本，使部分光伏平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目變得無(wú)利可圖甚至虧損，影響了項(xiàng)目工期及交付，延緩了光伏行業(yè)平價(jià)時(shí)代的深度和廣度；由于漲價(jià)，可能會(huì)影響部分光伏EPC+F項(xiàng)目收益，沖擊了項(xiàng)目的財(cái)務(wù)模型，部分光伏項(xiàng)目可能出現(xiàn)虧損；與光伏材料漲價(jià)（硅料-硅片-電池片及組件）傳遞路徑相反，此輪漲價(jià)沖擊影響的傳遞路徑是沖擊電站收益，影響EPC+F預(yù)期，沖擊組件及電池片供應(yīng)等，可能導(dǎo)致部分電站項(xiàng)目投資節(jié)奏，沖擊光伏產(chǎn)能擴(kuò)張速度，沖擊產(chǎn)業(yè)鏈盈利，可能導(dǎo)致部分企業(yè)虧損。

　　“目前受光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)沖擊，行業(yè)普遍預(yù)期只是短期影響，但考慮2021年光伏產(chǎn)業(yè)鏈可能出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)的預(yù)期，此輪漲價(jià)帶來(lái)的沖擊和影響有可能中期化。此輪光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)，可能加速光伏市場(chǎng)洗牌，部分龍頭企業(yè)市場(chǎng)地位更加突出，部分財(cái)務(wù)穩(wěn)健的企業(yè)將獲得更多的市場(chǎng)資源，部分特色不明顯、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的企業(yè)有可能進(jìn)一步被邊緣化。由于光伏漲價(jià)，光伏國(guó)際化發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)更大，保光伏國(guó)際貿(mào)易份額及保光伏國(guó)際EPC份額的壓力大幅增加。部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，甚至可能出現(xiàn)現(xiàn)金流斷裂，行業(yè)重組與整合可能加快。”張世國(guó)強(qiáng)調(diào)。

　　TrendFore集邦咨詢認(rèn)為，目前來(lái)看全產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)對(duì)于下游組件市場(chǎng)沖擊最大，中間各環(huán)節(jié)均處于價(jià)格博弈階段。

　　江華則認(rèn)為，此輪價(jià)格波動(dòng)對(duì)行業(yè)發(fā)展來(lái)說(shuō)有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。具體看挑戰(zhàn)方面，組件價(jià)格的上漲導(dǎo)致國(guó)內(nèi)競(jìng)價(jià)和平價(jià)項(xiàng)目收益率下降，部分光伏發(fā)電項(xiàng)目可能會(huì)選擇延遲到明年并網(wǎng)，對(duì)分布式項(xiàng)目影響更甚，很多項(xiàng)目已經(jīng)擱置，處于觀望狀態(tài)。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的快速上漲影響也已延伸至海外，多數(shù)海外客戶無(wú)法接受組件價(jià)格上漲，部分開(kāi)始延遲采購(gòu)計(jì)劃，項(xiàng)目推遲，全球市場(chǎng)需求可能會(huì)不及預(yù)期。

　　“總體來(lái)看，我國(guó)光伏行業(yè)經(jīng)受了幾輪的行業(yè)起伏，抗風(fēng)險(xiǎn)能力逐步增強(qiáng)，相信能順利度過(guò)此次行業(yè)危機(jī)。”江華表示，“光伏企業(yè)需立足自身、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，制定符合自身發(fā)展需求的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，順利渡過(guò)此輪行業(yè)危機(jī)。”

　　TrendFore集邦咨詢提醒，此次國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)異動(dòng)情況，預(yù)計(jì)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)將受到企業(yè)一體化布局影響。對(duì)于組件企業(yè)而言，當(dāng)前硅片、電池片環(huán)節(jié)的產(chǎn)線投資成本與回收期不斷縮短，適當(dāng)?shù)囊惑w化布局能減少外購(gòu)產(chǎn)品的依賴，有效解決上游大幅漲價(jià)導(dǎo)致組件利潤(rùn)被壓縮的困境；對(duì)于大體量的硅片、電池專業(yè)化企業(yè)，隨著硅料環(huán)節(jié)供給逐步恢復(fù)到正常水平，各家新建產(chǎn)能落地后，供過(guò)于求的市場(chǎng)或?qū)?huì)重現(xiàn)；而供應(yīng)鏈最上游的硅料環(huán)節(jié)，如何保障產(chǎn)品在合理的價(jià)格區(qū)間，做好成本控制和業(yè)務(wù)模式上的優(yōu)化尤為關(guān)鍵。（中國(guó)工業(yè)報(bào) 曹雅麗）

　　 　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)工業(yè)新聞網(wǎng)