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王健林構建消費帝國 萬達商業地產估值3000億 年度重量級IPO啟動
2014/12/23 16:10:38 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示: “如果說阿里巴巴主要是象征中國互聯網時代要富起來的夢想,萬達商業地產或許代表了中國快速增加且越來越富裕的中產階級,想要像發達國家的上中產階級一樣生活的夢想”,“如果說阿里巴巴主要是象征中國互聯網時代要富起來的夢想,萬達商業地產或許代表了中國快速增加且越來越富裕的中產階級,想要像發達國家的上中產階級一樣生活的夢想”,瑞銀在對萬達商業地產凈資產給出3060億-3760億元人民幣的估值時這樣描述。
12月15日,大連萬達商業地產股份有限公司結束在香港的公開發售,并將在圣誕節前夕的12月23日開始在聯交所主板掛牌交易。時代周報記者從某投行處獲悉,除了此前披露的基石投資者,萬達商業地產國際配售已經獲得8倍超額認購,“主流券商云集,國際級投資者擠爆全場,爭相認購,香港股市已經很久沒這么熱鬧了。”該人士感慨。
萬達商業地產此次上市囊括的資產被視為萬達集團旗下最好的三個板塊——長期投資的商業物業開發租賃、開發和銷售物業及酒店經營。
中投顧問房地產行業研究員殷旭飛對時代周報記者表示:萬達商業地產上市后,對企業而言主要有兩方面的重要影響。第一為上市融資,為企業發展提供資金支持。萬達商業地產雖然擁有大量資產,但是不少商業物業占用了大量資金,而部分物業租金收益差,影響到萬達商業地產的現金流,通過上市,可以增加融資渠道;另一方面,萬達商業地產上市可以提高品牌知名度,尤其是在國際上提高知名度,為以后戰略擴張做準備。更為重要的是:王健林將通過線上連環,形成一個真正的消費閉環。
并非為高負債而上市
據悉,萬達商業地產的股份代號為“03699.HK”,將以每手100股H股在聯交所主板進行買賣。根據超額配股權,承銷商代表有權于國際承銷協議日期起計至香港公開發售遞交申請截止日期后30日內隨時要求公司按國際發售的每股發售股份相同的價格額外發行及配發最多9000萬股發售股份,相當于初步提呈的發售股份約15%,以補足國際發售的超額分配。
若超額配股權獲全面行使,則額外發售股份將占緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使后公司經擴大股本的約1.97%。
倘超額配股權未獲行使,假設發售價為每股H股45.70港元,公司估計在扣除全球發售支付的承銷費用、傭金及估計開支后,公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為266.79億港元。