一、基本情況

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，前三季度全國(guó)飼料總產(chǎn)量13 600萬(wàn)噸，同比下降8 .7%。其中，配合飼料11 500萬(wàn)噸，同比下降8.9%;濃縮飼料1 65 0萬(wàn)噸，同比下降9.8%;添加劑預(yù)混合飼料450萬(wàn)噸，同比持平。按季度分析 ，第一季度飼料產(chǎn)量同比下降12.1%，第二季度同比下降12.0%，第三季度 同比下降10.7%，呈逐漸企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。

　　1.不同飼料品種產(chǎn)量多有下降。前三季度，豬飼料產(chǎn)量5 300萬(wàn)噸，同比 下降7.0%;蛋禽飼料2 240萬(wàn)噸，同比下降7.8%;肉禽飼料3 600 萬(wàn)噸，同比下降16.3%;水產(chǎn)飼料1 690萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%;反芻飼 料540萬(wàn)噸，同比下降5.3%;其他飼料230萬(wàn)噸，同比下降8.0%。

　　2.主要飼料原料采購(gòu)價(jià)格先抑后揚(yáng)。1～5月份，除棉菜粕外，其他飼料原料 價(jià)格均呈現(xiàn)逐月走低行情。6～9月除進(jìn)口魚(yú)粉、磷酸氫鈣和氨基酸價(jià)格繼續(xù)回落外 ，其他大宗飼料原料價(jià)格逐月回升。棉粕、菜粕價(jià)格呈現(xiàn)環(huán)比逐月上漲行情。

　　玉米方面，2013年1～9月累采購(gòu)計(jì)均價(jià)為2 430元/噸，同比下降2 .4%。其中，玉米價(jià)格從1月份2 480元/噸降至5月份的2 390元/噸 ，降幅3.8%，為前三季度價(jià)格最低點(diǎn)。6月上旬玉米價(jià)格開(kāi)始上漲，至9月已漲 至2 430元/噸。見(jiàn)圖1。

　　豆粕方面，2013年1～9月累計(jì)采購(gòu)均價(jià)為4 080元/噸，同比增長(zhǎng)1 3.0%，處于歷史高位。其中，前5個(gè)月豆粕價(jià)格呈現(xiàn)逐月小幅下降趨勢(shì)。1月豆 粕采購(gòu)價(jià)格為4 030元/噸，5月下降至4 000元/噸，為今年以來(lái)的低點(diǎn) 。6月上旬價(jià)格逐漸回升，達(dá)4 160元/噸。7月受?chē)?guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)漸進(jìn) 寬松影響，價(jià)格開(kāi)始回落。但自8月以來(lái)，國(guó)內(nèi)畜禽養(yǎng)殖形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，飼料需求提 升，為豆粕市場(chǎng)提供支撐，9月豆粕價(jià)格更是上漲至今年以來(lái)最高點(diǎn)4 330元/ 噸。見(jiàn)圖2。

　　棉粕、菜粕采購(gòu)價(jià)格一路走高，9月價(jià)格分別比年初上漲28.4%和26.1 %。

　　進(jìn)口魚(yú)粉方面，2013年1～9月累計(jì)采購(gòu)均價(jià)為11 520元/噸，同比 增長(zhǎng)11.1%，但進(jìn)口魚(yú)粉價(jià)格一直處于下跌走勢(shì)，從1月的12 160元/噸 降到9月的10 340元/噸，同比下降6.5%。受今年高溫及陰雨天氣影響， 特別是6～8月華南地區(qū)接連遭到臺(tái)風(fēng)影響，魚(yú)粉消費(fèi)高峰期推遲。與此同時(shí)，外盤(pán) 魚(yú)粉價(jià)格的持續(xù)下探，給我國(guó)魚(yú)粉市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)帶來(lái)一定壓力，拖累其報(bào)價(jià)繼續(xù)下跌。見(jiàn) 圖3。

　　磷酸氫鈣價(jià)格弱勢(shì)下滑，市場(chǎng)交易清淡，最高點(diǎn)為2月的2 230元/噸，最 低點(diǎn)為9月的2 000元/噸。

　　受當(dāng)前市場(chǎng)成交積極性不高，貨源充足的影響，氨基酸價(jià)格1～9月延續(xù)上年末 弱勢(shì)行情，一度跌至近3年來(lái)最低點(diǎn)。其中，蛋氨酸(固體)價(jià)格由1月的29 6 90元/噸跌至9月的25 420元/噸，跌幅為14.4%;賴(lài)氨酸(98.5 %)由1月的12 920元/噸跌至8月的9 660元/噸，跌幅為25.2% 。見(jiàn)圖4-5。

　　3.飼料產(chǎn)品價(jià)格同比整體上漲。1～9月飼料產(chǎn)品全國(guó)均價(jià)同比漲幅3.1% 。數(shù)據(jù)顯示，1～9月，除濃縮飼料育肥豬價(jià)格同比下降3.5%外，其他飼料產(chǎn)品 價(jià)格均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中，育肥豬配合飼料累計(jì)同比漲幅6.9%，蛋禽配合飼料5 .4%，肉禽配合飼料2.8%。

　　4.全行業(yè)性的飼料產(chǎn)量整體下降。從1～9月不同規(guī)模企業(yè)情況看，月產(chǎn)10 萬(wàn)噸以上的大型集團(tuán)企業(yè)同比下降16.9%。月產(chǎn)1萬(wàn)～10萬(wàn)噸的企業(yè)產(chǎn)量同比 下降6.1%;月產(chǎn)1萬(wàn)噸以下的企業(yè)產(chǎn)量累計(jì)同比下降11.9%。

　　二、前三季度運(yùn)行特點(diǎn)

　　1.飼料總產(chǎn)量首次出現(xiàn)大幅下降。據(jù)重點(diǎn)跟蹤企業(yè)近3年生產(chǎn)情況顯示：20 13年1～9月，飼料產(chǎn)量同比下降11.5%;而2012年和2011年1～9 月的飼料總產(chǎn)量較上一年度同比分別增長(zhǎng)11.7%和8.2%。各品種飼料同比均 呈現(xiàn)不同幅度的下降，豬禽飼料尤為低迷。

　　豬飼料產(chǎn)量：2013年1～9月，同比下降11.2%;2012年同期同比 增長(zhǎng)25.8%;2011年同期同比增長(zhǎng)13.1%。豬飼料產(chǎn)量下降主要受豬肉 市場(chǎng)消費(fèi)低迷，存欄量偏低所致。今年春節(jié)后生豬價(jià)格持續(xù)下跌，加上3月“黃浦江 死豬”事件拖累，豬肉市場(chǎng)消費(fèi)不振，豬量比長(zhǎng)期低于6：1的盈虧平衡點(diǎn)，養(yǎng)殖戶(hù) 虧損嚴(yán)重，補(bǔ)欄積極性不高，生豬養(yǎng)殖低迷。至7月份，生豬價(jià)格略有回升，養(yǎng)殖積 極性開(kāi)始恢復(fù)，預(yù)計(jì)四季度，隨著養(yǎng)殖戶(hù)對(duì)春節(jié)消費(fèi)的期待，豬飼料產(chǎn)量將有所增長(zhǎng) 。

　　蛋禽飼料產(chǎn)量：2013年1～9月同比下降9.9%，而2012年與201 1年同期同比分別增長(zhǎng)4.9%和7.1%。

　　肉禽飼料產(chǎn)量：2013年1～9月同比下降17.1%; 2012年同期同 比下降0.2%;2011年同期同比增長(zhǎng)5.2%。上年末“速生雞”事件后續(xù)影 響以及春節(jié)后肉質(zhì)品消費(fèi)需求的下降直接造成年初禽肉產(chǎn)品消費(fèi)下降，3月底暴發(fā)人 感染“H7N9禽流感”疫情后，禽肉消費(fèi)更是降至冰點(diǎn)，導(dǎo)致肉禽飼料遭受重創(chuàng)。 據(jù)重點(diǎn)跟蹤企業(yè)統(tǒng)計(jì)，4月肉禽飼料和蛋禽飼料產(chǎn)量同比分別下降16.7%、11 .2%;5月疫情影響進(jìn)一步加劇，肉禽飼料和蛋禽飼料同比分別下降20.4%和 2.8%;4～5月不同規(guī)模企業(yè)的肉禽飼料產(chǎn)量幾乎全線下跌。受禽流感期間部分 養(yǎng)殖戶(hù)退出、父母代雞大量損失、存欄急劇減少等影響，直至9月禽飼料依然尚未完 全恢復(fù)。6月，肉禽飼料和蛋禽飼料產(chǎn)量同比分別下降16.5%和4.0%;7月 ，同比分別下降18.2%和11.0%;8月，同比分別下降16.3%和12. 0%;9月，同比分別下降9.9%和10.1%，但降幅已逐漸變小。預(yù)計(jì)四季度 ，禽類(lèi)養(yǎng)殖開(kāi)始恢復(fù)，補(bǔ)欄有所增加，禽飼料產(chǎn)量將企穩(wěn)回升。

　　水產(chǎn)飼料產(chǎn)量：2013年1～9月同比下降1.5%，而2012年與201 1年同期同比分別增長(zhǎng)20.4%和6.9%。水產(chǎn)飼料產(chǎn)量下降主要受華南、華中 地區(qū)陰雨天氣及臺(tái)風(fēng)影響，使水中溶解氧含量低，導(dǎo)致魚(yú)飼料消費(fèi)不旺盛。四季度， 水產(chǎn)養(yǎng)殖進(jìn)入淡季，水產(chǎn)飼料需求將大幅減少。

　　反芻飼料產(chǎn)量：2013年1～9月同比下降7.5%，而2012年與201 1年同期同比分別增長(zhǎng)7.4%和15.0%。反芻飼料產(chǎn)量下降主要受去年底雪災(zāi) 影響，牛羊存欄量下滑，雖然牛羊肉價(jià)格一路高漲，但牛養(yǎng)殖周期較長(zhǎng)，存欄量不能 快速恢復(fù)。此外，6～8月為飼草旺盛季節(jié)，對(duì)反芻飼料需求有所減少。9月以后隨 著秋冬季節(jié)的到來(lái)，青貯飼料減少，牛羊采食量增加，飼料消費(fèi)將進(jìn)入旺季。

　　2.添加劑預(yù)混合飼料成為飼料產(chǎn)量的亮點(diǎn)。2013年上半年除添加劑預(yù)混合 飼料同比增長(zhǎng)外，配合飼料、濃縮飼料均呈下降趨勢(shì)。主要原因包括：一是畜產(chǎn)品價(jià) 格持續(xù)低迷，加上從農(nóng)戶(hù)手中直接購(gòu)買(mǎi)原料價(jià)格相對(duì)較低，散養(yǎng)戶(hù)為降低成本，更多 地選擇預(yù)混合飼料;二是隨著規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)的發(fā)展，為了提高養(yǎng)殖水平，在飼料方面 也選擇了自制飼料，因此推動(dòng)了添加劑預(yù)混合飼料的產(chǎn)量;三是相對(duì)盈利空間較高的 添加劑預(yù)混合飼料受到企業(yè)普遍關(guān)注;四是由于行情低迷，規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)偏向購(gòu)買(mǎi)預(yù)混 料自配等，均對(duì)預(yù)混合飼料的增長(zhǎng)有直接關(guān)聯(lián)因素。

　　3.飼料行業(yè)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用總體仍偏高，各企業(yè)努力壓縮營(yíng)業(yè)成本。從10家上市飼 料企業(yè)看，上半年上市公司營(yíng)業(yè)成本同比下降0.96%，比總營(yíng)業(yè)收入下降幅度低 0.5個(gè)百分點(diǎn)，低于飼料營(yíng)業(yè)收入增速近3.6個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)上半年飼料行業(yè)10 家上市公司數(shù)據(jù)顯示，總體營(yíng)業(yè)成本遠(yuǎn)低于前兩年的增長(zhǎng)幅度。但銷(xiāo)售費(fèi)用并未降低 ，平均占總運(yùn)營(yíng)成本的20.92%，比上年增加1.17個(gè)百分點(diǎn)。其中銷(xiāo)售費(fèi)用 、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的“三費(fèi)”加和占總營(yíng)業(yè)收入比重2013年、2012年、 2011年分別為9.39%、9.02%、9.37%。

　　4.凈資產(chǎn)收益率普遍偏低，行業(yè)運(yùn)行較難。2012年度10家上市公司的平 均年凈資產(chǎn)收益率為10.15%。從近三年上半年的平均凈資產(chǎn)收益率看，飼料行 業(yè)上半年的凈產(chǎn)收益率普遍不高，這可能與飼料行業(yè)生產(chǎn)季節(jié)規(guī)律有關(guān)。正常年份上 半年的飼料產(chǎn)量約占全年的45%。上半年，10家飼料企業(yè)的平均毛利率為10. 56%，2012年11.09%，2013年和2012年上半年同期比凈資產(chǎn)收 益率增長(zhǎng)幅度分別為3.21%、5.16%。上半年凈資產(chǎn)收益率最高的是大北農(nóng) 和新希望六和集團(tuán)，分別為7.61%、7.24%，但低于2012年上半年同期 的9.74%、8.97%。

　　5.行業(yè)企業(yè)努力尋求并著手進(jìn)行戰(zhàn)略升級(jí)。因市場(chǎng)低迷，各企業(yè)紛紛借機(jī)調(diào)整 自身發(fā)展結(jié)構(gòu)：一批企業(yè)著手進(jìn)行設(shè)備改造升級(jí)，來(lái)滿(mǎn)足新的飼料法規(guī)條件下對(duì)飼料 生產(chǎn)條件的要求;一批企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合重組，普遍是3～5家小型企業(yè)進(jìn)行聯(lián)營(yíng)聯(lián)合， 共同來(lái)求生存求發(fā)展;一批企業(yè)進(jìn)行外延式擴(kuò)展，尤其是大型企業(yè)，從資源節(jié)約性的 角度，規(guī)模角度以及疾病控制和項(xiàng)目的可操性等綜合因素驅(qū)動(dòng)，眾多大型企業(yè)看好生 豬養(yǎng)殖業(yè)，加大對(duì)豬飼料投入力度，并擴(kuò)大生豬產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，推動(dòng)了飼料行業(yè)的轉(zhuǎn)型 和提升，大企業(yè)投資現(xiàn)代化養(yǎng)豬業(yè)投資規(guī)模之大為歷年之最。我國(guó)飼料企業(yè)正努力打 造戰(zhàn)略升級(jí)。

　　6.大型飼料企業(yè)的擴(kuò)張風(fēng)潮十分明顯。一系列的擴(kuò)張、重組、收購(gòu)，都在助推 著行業(yè)整合速度的提高，形成了有利于行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)格局。9月25日， 發(fā)改委公布《全國(guó)牛羊肉生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃(2013-2020年)》要求各地培育壯 大產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，大力發(fā)展“公司+農(nóng)戶(hù)”等生產(chǎn)模式，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。10月 8日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例(草案)》，提升了養(yǎng) 殖行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，對(duì)推動(dòng)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推行規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，具有重要意義 。由于政府的推動(dòng)及對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的政策扶持，農(nóng)業(yè)企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、規(guī) 模化養(yǎng)殖已是大勢(shì)所趨。

　　7.全國(guó)飼料質(zhì)量安全狀況保持穩(wěn)定向好的趨勢(shì)。農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示：一是2 013年上半年飼料質(zhì)量衛(wèi)生指標(biāo)合格率處于較高水平，共從全國(guó)1868個(gè)飼料生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)抽取飼料產(chǎn)品3448批次，質(zhì)量衛(wèi)生指標(biāo)合格率95.5%，與201 2年同期持平;二是飼料中禁用物質(zhì)檢出率為0，共從3318個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)(戶(hù))抽檢 飼料樣品3813批次，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)非法使用“瘦肉精”、蘇丹紅等禁用物質(zhì)的情況; 三是飼料添加劑使用進(jìn)一步規(guī)范，共對(duì)1303批次配合飼料進(jìn)行銅和鋅超標(biāo)情況監(jiān) 測(cè)，合格率分別為99.2%、99.1%，高銅、高鋅等不規(guī)范使用添加劑的問(wèn)題 得到明顯遏制。

　　三、飼料行業(yè)發(fā)展趨緩原因分析

　　1.飼料經(jīng)濟(jì)發(fā)展受我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速影響的波及與政策調(diào)整的影響，增速下降 。我國(guó)GDP 增速?gòu)?007 年的14.2% 下降到2012年的7.8%， 2013年度目標(biāo)僅為7.5%，這一增長(zhǎng)速度從中國(guó)改革開(kāi)放30年的兩位數(shù)高增 長(zhǎng)逐漸回落，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速趨勢(shì)明顯。投資項(xiàng)目減少及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，使肉類(lèi)集團(tuán)消 費(fèi)下降。此外，國(guó)八條出臺(tái)，在全國(guó)范圍掀起厲行節(jié)約的新風(fēng)尚，奢侈與浪費(fèi)現(xiàn)象減 少，餐飲業(yè)消費(fèi)增速減緩，肉食浪費(fèi)的泡沫被擠壓，飼料產(chǎn)業(yè)同樣受這一大環(huán)境的影 響。再加上今年是飼料生產(chǎn)許可證的換證年，受市場(chǎng)和政策的雙重作用，飼料經(jīng)濟(jì)宏 觀增速也在放緩。

　　2.食品安全及公共衛(wèi)生事件的影響，對(duì)肉食品的消費(fèi)信心下降，飼料養(yǎng)殖形勢(shì) 壓力較大。“健美豬”“速成雞”“黃埔江死豬”及不斷零星曝出的病死豬肉事件等 食品類(lèi)負(fù)面新聞，直接沖擊了消費(fèi)者信心，畜產(chǎn)品整體消費(fèi)水平受到嚴(yán)重影響。

　　據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年畜禽養(yǎng)殖及產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)均呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)，量?jī)r(jià)齊跌， 國(guó)家層面的政策調(diào)控、扶持政策并未完全出臺(tái)，養(yǎng)殖市場(chǎng)受到擠壓。生豬價(jià)格方面， 從春節(jié)過(guò)后就持續(xù)下跌，2013年1～7月活豬價(jià)格從17.04元/kg跌至1 4.61元/kg，下跌14.3%。尤其在今年4月，價(jià)格跌至最低點(diǎn)12.80 元/kg，5月起開(kāi)始有所回升。由于今年取消能繁母豬補(bǔ)貼，養(yǎng)殖戶(hù)補(bǔ)欄積極性不 強(qiáng)，產(chǎn)能增加量不多，但是價(jià)格卻在迅猛下降，表明豬肉價(jià)格的降低不是生豬生產(chǎn)發(fā) 展過(guò)快而是受消費(fèi)影響。1～8月全國(guó)豬肉平均零售價(jià)格為21.96元/kg，比 2012年下降13.4%。今年前5個(gè)月豬肉價(jià)格持續(xù)下跌，從1月的26.43 元/kg跌至5月的21.48元/kg，跌幅達(dá)18.7%。至6月豬肉價(jià)格才進(jìn) 入上升通道，9月5日全國(guó)豬肉價(jià)格已回升至22.65元/kg。2013年8月 全國(guó)平均豬糧比價(jià)為6.09：1，結(jié)束了今年3～7月連續(xù)5個(gè)月豬糧比在6：1 盈虧線下的狀態(tài)。禽類(lèi)生產(chǎn)受“速成雞”、人感染“H7N9禽流感”的雙重打壓， 尚未完全恢復(fù)。蛋禽方面，由于今年3月的人感染“H7N9禽流感”事件，加之2 012年2～8月份，我國(guó)蛋雞養(yǎng)殖行業(yè)出現(xiàn)連續(xù)虧損，導(dǎo)致我國(guó)祖代、父母代、商 品代蛋雞存欄均出現(xiàn)了不同程度的下降，有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)蛋雞業(yè)供應(yīng)完全恢復(fù)至少等到 今年11月份以后;肉雞產(chǎn)業(yè)受人感染“H7N9禽流感”事件沖擊最為嚴(yán)重，多地 禽類(lèi)交易市場(chǎng)關(guān)閉，4～7月間禽肉消費(fèi)量急劇下降，多數(shù)加工企業(yè)不得不將禽肉收 儲(chǔ)冷凍，囤肉期待消費(fèi)復(fù)蘇。雖然8月下旬終端需求略有好轉(zhuǎn)，但禽肉市場(chǎng)仍然供大 于求。養(yǎng)殖戶(hù)補(bǔ)攔仍不積極，觀望情緒濃厚，肉禽產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇遲緩，目前尚未完全恢復(fù) 正常養(yǎng)殖水平。

　　3.畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍在以不同方式釋放飼料企業(yè)的規(guī)模性紅利。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展 周期來(lái)看，畜牧產(chǎn)業(yè)已在2005年前后跨過(guò)快速增長(zhǎng)進(jìn)入成熟期，后期主要變化是 產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)品品質(zhì)提升。飼料產(chǎn)業(yè)在未來(lái)10年間，仍然能享受規(guī)模紅利 帶來(lái)的增長(zhǎng)，但增速會(huì)逐漸減緩。以近三年情況看：2012年同比增長(zhǎng)7.7%， 2011年同比增長(zhǎng)11.5% ，2010年同比增長(zhǎng)9.4%。但是，如果把產(chǎn) 量折合成配合飼料，近三年的增長(zhǎng)率分別為4%，6%和3%。近三年的增長(zhǎng)主要是 配合飼料比重不斷提高而形成的結(jié)構(gòu)變化性增長(zhǎng)。

　　4、大宗飼料原料供求及價(jià)格的持續(xù)波動(dòng)，進(jìn)一步擠壓中小企業(yè)的利潤(rùn)空間。從 原料市場(chǎng)看，2013/2014年度我國(guó)的大豆進(jìn)口需求預(yù)計(jì)將達(dá)到6900萬(wàn)噸 ，較上年增加約1000萬(wàn)噸。1～8月共進(jìn)口大豆4105.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4 .4%。進(jìn)口豆粕1.3萬(wàn)噸，同比下降69.7%。全球大豆供應(yīng)和需求炒作繼續(xù) 主導(dǎo)市場(chǎng)，雜粕供給減少導(dǎo)致豆粕消費(fèi)量增長(zhǎng)明顯，現(xiàn)貨價(jià)格居高不下，供給呈現(xiàn)偏 緊格局。隨著肉禽和生豬產(chǎn)能的恢復(fù)，10月份開(kāi)始，生豬養(yǎng)殖進(jìn)入集中育肥階段， 對(duì)玉米、豆粕等主要原料價(jià)格形成支撐，預(yù)計(jì)后期豆粕現(xiàn)貨供應(yīng)仍將偏緊;1～8月 共出口玉米2.1萬(wàn)噸，同比下降91.4%。進(jìn)口玉米160.5萬(wàn)噸，同比下降 56.9%。由于今年玉米供應(yīng)充足，飼料、深加工等下游消費(fèi)較為疲弱，受禽流感 等因素影響，玉米市場(chǎng)行情持續(xù)低迷，現(xiàn)貨在新糧上市前較為看跌。第四季度畜禽生 產(chǎn)旺季的到來(lái)及一系列的政策措施都對(duì)玉米市場(chǎng)形成支撐，行情將逐步向好。1～8 月共進(jìn)口魚(yú)粉60.3萬(wàn)噸，同比下降31.6%。前三季度，國(guó)內(nèi)接連發(fā)生強(qiáng)臺(tái)風(fēng) 和暴雨，魚(yú)粉需求表現(xiàn)疲弱，供需、配額、外盤(pán)等因素影響著魚(yú)粉市場(chǎng)走勢(shì)。由于2 013年秘魯捕魚(yú)量大幅減少，我國(guó)進(jìn)口魚(yú)粉隨之驟減。8月下旬以來(lái)，受終端需求 不振的影響，國(guó)內(nèi)主要港口魚(yú)粉出貨呈不同程度下滑。預(yù)計(jì)后期魚(yú)粉供求形勢(shì)價(jià)格將 出現(xiàn)小幅波動(dòng)。這些大宗飼料原料的持續(xù)變化，必將對(duì)中小型企業(yè)的原料采購(gòu)帶來(lái)新 的不穩(wěn)定的壓力和對(duì)產(chǎn)品成本形成新的考驗(yàn)。

　　四、前三季度綜合評(píng)述及展望

　　世界經(jīng)濟(jì)面臨轉(zhuǎn)型期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)也面臨轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。2013年上半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā) 展速度明顯放緩，飼料行業(yè)同樣面臨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整問(wèn)題，飼料產(chǎn)量首 次出現(xiàn)全線下滑，企業(yè)利潤(rùn)進(jìn)一步擠壓。但從行業(yè)形勢(shì)看，隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的 調(diào)整，從第三季度開(kāi)始，經(jīng)濟(jì)逐漸回暖，飼料行業(yè)和企業(yè)也基本適應(yīng)了國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 調(diào)整的步伐和節(jié)奏，縱觀當(dāng)前大環(huán)境、大政策、大市場(chǎng)，我國(guó)飼料行業(yè)仍有很大發(fā)展 空間和機(jī)遇。

　　從宏觀環(huán)境看，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，人民生活水平提高，城鎮(zhèn)化進(jìn)加快，飼料行 業(yè)仍有廣闊的發(fā)展空間。國(guó)民經(jīng)濟(jì)“十二五”規(guī)劃中提出城鎮(zhèn)化進(jìn)程由2010年的 47.1%，到2015年提高到50%，人口總量仍在不斷曾加，從2002年至 2012年的十年間平均每年新增人口600多萬(wàn)。隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化、大中型城市全 域城市化、市民的增加以及人口的增長(zhǎng)，對(duì)動(dòng)物蛋白的直接需求和相關(guān)動(dòng)物產(chǎn)品的剛 性需求，給我國(guó)畜牧飼料行業(yè)帶來(lái)了廣闊的發(fā)展空間。

　　從行業(yè)發(fā)展政策來(lái)看，目前我國(guó)已形成了以《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》為核 心，相關(guān)管理辦法和規(guī)范性文件為輔助，地方性管理規(guī)定為補(bǔ)充三位一體較為完善的 飼料行政法規(guī)體系，并且仍將不斷升級(jí)完善。行業(yè)一系列政策法規(guī)既規(guī)范了行業(yè)行為 ，也提高了行業(yè)門(mén)檻和行業(yè)整體素質(zhì)，逐漸淘汰落后的產(chǎn)能，進(jìn)一步加快企業(yè)生產(chǎn)能 力和管理水平的提高，更有利于有聚集性發(fā)展一批規(guī)模實(shí)力較強(qiáng)的新的大型飼料企業(yè) 。

　　從企業(yè)發(fā)展看，企業(yè)是行業(yè)發(fā)展的主力軍。近年來(lái)，我國(guó)飼料企業(yè)已具備了適應(yīng) 形勢(shì)發(fā)展的需要，對(duì)突發(fā)事件的有效處置和蓄勢(shì)而發(fā)放眼全球勢(shì)頭。我國(guó)大型飼料企 業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模快速提升。在受到2012年末和2013年幾個(gè)畜禽產(chǎn)品安全事件影 響下，根據(jù)全國(guó)工商聯(lián)發(fā)布的《2013中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)調(diào)研分析報(bào)告》，上 榜500強(qiáng)的民營(yíng)飼料企業(yè)也占7家，行業(yè)企業(yè)大有一種蓄勢(shì)待發(fā)，初具放眼全球的 趨勢(shì)。

　　從市場(chǎng)需求變化看，下游養(yǎng)殖規(guī)模化進(jìn)程加快和散養(yǎng)戶(hù)快速退出必將給飼料行業(yè) 帶來(lái)新的格局上的變化。據(jù)統(tǒng)計(jì)2001年生豬出欄50頭以上規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)所占比重 僅25%，2011年達(dá)到70%;2001年生豬出欄500頭以上的養(yǎng)殖戶(hù)占9 %，2012年上升到38.4%，同時(shí)，伴隨著今年《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例 (草案)》的出臺(tái)，部分不達(dá)標(biāo)的中小生豬養(yǎng)殖場(chǎng)被拆除關(guān)停，而此前已對(duì)污染防治 投入較多的大型養(yǎng)殖企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將明顯上升，必將更有利于大型養(yǎng)殖企業(yè)尤其是 上市公司的發(fā)展壯大。伴隨著規(guī)模化進(jìn)程的加快，飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，飼料企業(yè)的 發(fā)展格局、戰(zhàn)略都將有大的調(diào)整，發(fā)展空間會(huì)更加廣闊。

　　展望第四季度及全年我國(guó)飼料行業(yè)發(fā)展情況看，隨著生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)的逐漸恢復(fù)， 第四季度生豬養(yǎng)殖將進(jìn)入集中育肥階段，預(yù)計(jì)豬飼料需求明顯增長(zhǎng)。受此前禽肉市場(chǎng) 低迷影響，家禽產(chǎn)品庫(kù)存有一定積壓，有待逐步消化，影響了肉禽產(chǎn)品價(jià)格上行，家 禽生產(chǎn)完全恢復(fù)仍需很長(zhǎng)一段時(shí)間，預(yù)計(jì)明年初家禽飼料逐漸進(jìn)入上漲調(diào)整期，需求 高峰期將出現(xiàn)在2014年第二季度。由于水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)周期性波動(dòng)不如畜禽養(yǎng)殖那 么明顯，因此水產(chǎn)飼料產(chǎn)銷(xiāo)量相對(duì)穩(wěn)定，僅在三季度銷(xiāo)售旺季，同環(huán)比出現(xiàn)提升。年 末水產(chǎn)飼料產(chǎn)量微乎其微，預(yù)計(jì)全年水產(chǎn)飼料產(chǎn)量保持穩(wěn)定。隨著發(fā)改委公布《全國(guó) 牛羊肉生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃(2013-2020年)》初步測(cè)算規(guī)劃期需要安排中央預(yù)算 內(nèi)投資17億元的提振，養(yǎng)殖戶(hù)的補(bǔ)欄信心的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)后期反芻飼料產(chǎn)量將持續(xù)增 長(zhǎng)。在原料方面，由于今年玉米供應(yīng)增加，國(guó)內(nèi)玉米階段性供過(guò)于求較為明顯。據(jù)國(guó) 家糧油信息中心預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)玉米產(chǎn)量將達(dá)到2.15億噸以上， 較去年增長(zhǎng)700萬(wàn)噸左右。而需求方面，由于去年以來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)蘇緩慢，玉 米深加工行業(yè)受到不小沖擊和影響，對(duì)玉米原材料的需求相應(yīng)出現(xiàn)較大程度減少。預(yù) 計(jì)后市玉米走勢(shì)將偏弱，價(jià)格面臨下行壓力;隨著新季美國(guó)大豆逐漸上市，國(guó)內(nèi)港口 大豆庫(kù)存有所攀升，部分油廠將恢復(fù)開(kāi)機(jī)，豆粕供應(yīng)相對(duì)寬松，預(yù)計(jì)四季度豆粕現(xiàn)貨 市場(chǎng)價(jià)格將承壓回落;第4季度水產(chǎn)飼料產(chǎn)量進(jìn)入產(chǎn)銷(xiāo)淡季，而棉菜粕是水產(chǎn)品蛋白 飼料的重要提供者，需求隨之減少。加拿大統(tǒng)計(jì)局預(yù)計(jì)今年該國(guó)油菜籽產(chǎn)量將增長(zhǎng)1 5.9%，達(dá)到1 600萬(wàn)噸，刷新2011年創(chuàng)下的歷史記錄。相應(yīng)地，我國(guó)下 年度油菜籽進(jìn)口趨勢(shì)或增加，菜粕供應(yīng)緊張局面將逐步緩解，持續(xù)高價(jià)位隨之改善。 受外圍環(huán)境影響，前三季度棉粕價(jià)格維持高位穩(wěn)定格局。當(dāng)前棉粕庫(kù)存整體依然偏低 ，預(yù)計(jì)后市棉粕價(jià)格仍將高位運(yùn)行。由于前3季度進(jìn)口魚(yú)粉需求放緩，秘魯銷(xiāo)售進(jìn)度 緩慢。1～8月魚(yú)粉進(jìn)口60.3萬(wàn)噸，同比下降31.6%。按照秘魯政府公布的 新季中北部捕魚(yú)配額230.4萬(wàn)噸來(lái)推算，可生產(chǎn)魚(yú)粉數(shù)量約為54萬(wàn)噸左右，但 由于飼料企業(yè)減少用量，再度體現(xiàn)高價(jià)抑制需求的狀態(tài)。預(yù)計(jì)后市魚(yú)粉價(jià)格維持疲軟 格局。

　　綜上，縱觀前三季度飼料生產(chǎn)形勢(shì)，上半年受多重因素影響，飼料產(chǎn)量同比降幅 明顯，到了第三季度飼料產(chǎn)量也尚未完全復(fù)蘇，第四季度雖然會(huì)恢復(fù)性增長(zhǎng)，但綜合 前三季度情況看，全年飼料產(chǎn)量穩(wěn)中略降。但無(wú)論政策或市場(chǎng)均對(duì)提升飼料行業(yè)整體 競(jìng)爭(zhēng)力前景利好。在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整，行業(yè)政策制定和完善，企業(yè)戰(zhàn)略性發(fā)展以及 市場(chǎng)容量的擴(kuò)大等四重因素的共同促進(jìn)，必將繼續(xù)擴(kuò)大我國(guó)飼料行業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間。