今年以來，我國對東盟的出口增長較為迅猛，上半年，我國對東盟六國的鋼材出口量已占到了我國總出口量的27.6%，比2012年的19.6%增長了8個百分點。對越南、印尼、菲律賓等國的出口增長達到了45%以上，其中對越南出口同比增速高達68.8%。(如表1所示)。可見，東盟已成為我國鋼材出口的主要目的地，以下筆者試從東盟產業現狀來探詢未來我國鋼材出口該地區的前景。

　　表1 2013年上半年我國鋼材前十大出口國情況

　　資料來源：海關統計、MRI

　　一、東盟各國鋼鐵產業現狀

　　1、東盟鋼鐵產業結構情況

　　東盟各國煉鐵產能普遍不足，印度尼西亞和馬來西亞是僅有的兩個可以生產直接還原鐵/熱壓鐵的國家(如表2所示);東南亞鋼鐵協會的數據顯示，2012年，整個東盟地區的生鐵產能僅為810萬噸，而粗鋼產能則達到3570萬噸。煉鋼產能遠遠低于熱軋產能，馬來西亞是惟一一個方坯生產過剩的國家;東盟的鋼鐵廠商主要以生產低利潤的商品鋼材為主，高檔鋼材仍需大量進口，比如：用于汽車、家電、電子產品的扁平材、用于汽車、螺絲的長材。以越南為例，近年來鋼鐵業投資雖然較多，但國內的高爐鋼廠僅有100萬噸左右的規模，且沒有大型的熱連軋設備，主要依靠進口來滿足生產所需。

　　表2 東盟鋼鐵產業結構情況

　　資料來源：SEAISI、MRI

　　2、東盟主要用鋼行業分析

　　建筑業為東盟的主要經濟驅動行業，其用鋼量占到東盟地區用鋼總量的63%，高于其他行業用鋼量的總和(如圖1所示)。東盟各國建筑業的用鋼比例雖有一定差異，但普遍維持在50%以上。其中，菲律賓建筑業的用鋼比例最高，為81%。新加坡和馬來西亞的占比也達到了75%。在東盟國家的經濟刺激計劃中，相當大的一部分投資涉及建筑和基礎設施開發項目，這將有助于支撐鋼材需求，尤其是長材需求。越南擁有 8500 萬人口，人均鋼材消費量僅為 97kg;印尼人口2.25 億，人均鋼材消費量為 30kg;菲律賓人口為 8800萬，人均鋼材消費量為38kg，均屬于人均鋼材消費較低的國家，隨著東盟各國加大基礎設施建設投資，未來該地區的鋼材消費增長潛力巨大。

　　圖1 東盟主要用鋼行業占比

　　資料來源：SEAISI、MRI

　　3、表觀消費增長明顯

　　近年來，東盟各國表觀消費增長明顯。2012年，大多數東盟國家的鋼材表觀消費都取得了兩位數的增幅，其中，菲律賓同比增幅是東盟國家中最高的，達到了19.1%;印度尼西亞同比增長15.9%;泰國是東盟地區最大的鋼材消費國，同比增長13.9%達到1657萬噸;越南和馬來西亞的同比增長也達到了12.9%和6.9%;僅新加坡略有下滑，同比減少2.3%。據東南亞鋼鐵協會(SEAISI)預測，2013年東盟六國(越南、新加坡、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞)的鋼材表觀消費將繼續增長5.3%達到6200萬噸。一方面，東盟各國表觀消費增長明顯，另一方面，該地區鋼材產量的增長卻相對較為緩慢，難以滿足成員國的用鋼需求，因此東盟國家很大一部分的鋼材消費都是通過進口來滿足的。以2012年為例，該地區鋼材進口量同比增長20.8%達到4116萬噸，表觀消費同比增長12.3%達到5886萬噸，而同期鋼產量僅為2543萬噸，同比增幅也只有2.7%。我國是東盟各國主要的進口來源地，因此，東盟各國鋼材表觀消費的明顯增長也帶動了我國對該地區出口的大幅增加。

　　圖2 東盟各國鋼材表觀消費增長明顯

　　資料來源：WSA、MRI

　　二、未來我國鋼材出口東盟面臨的形勢

　　1、我國出口東盟產品結構變化較大

　　在2007年以前，我國出口到東盟的產品中有相當大一部分為半成品，到2006年最多時曾達到400萬噸，但由于從2007年6月起，我國開始對半成品征收15%的出口關稅，之后，半成品的出口量大幅下降;2008年，出口關稅再度提高至25%，而后，我國對東盟的半成品出口幾乎停止。目前，我國出口到東盟地區的產品主要有長材、板材和管材，與日本、韓國主要出口東盟不生產的高端產品不同，我國出口的產品與東盟生產的鋼制品形成直接競爭。

　　圖3 我國出口東盟產品結構變化情況

　　資料來源：中國海關、MRI

　　2、貿易摩擦日益嚴重

　　我國對東盟鋼材出口的迅猛增長也引發了東盟各國的調查和抵制，泰國政府因國內產品受到進口含硼鋼增加的沖擊，商業部外貿廳已于2012年11月對國內廠商提告的部分中國鋼鐵產品展開反傾銷調查。2012年，泰國傾銷和補貼審查委員會決定對來自中國、南韓和臺灣的鍍層板等產品征收反傾銷稅;2013年2月27日起，對熱軋鋼制品征收33.11%的臨時保障措施稅;印度尼西亞也于2012年10月12日起對來自中國、新加坡、烏克蘭的熱軋板征收反傾銷稅;馬來西亞于2013年2月20日起對來自中國、印度尼西亞等國的線材征收反傾銷稅。日益增加的貿易摩擦未來將對我國鋼材出口東盟帶來一定的不利影響。

　　3、海外投資增多

　　東盟各國的快速發展吸引了眾多海外鋼鐵企業的投資，2025年前，海外廠商將在越南投資6大鋼鐵項目：河靜鋼鐵廠(產能450萬噸/年)、蓉桔鋼鐵廠(產能500萬噸/年)、韓國浦項鋼鐵公司也將在越南巴地-頭頓省投資興建的120萬噸冷軋卷廠和300萬噸熱軋廠、印度投資的200萬噸/年的高線生產廠、150萬噸/年老街鋼鐵廠和太原鋼鐵廠擴建項目。屆時，越南國內的粗鋼年產能將達2500萬噸。泰國方面，印度的塔塔鋼鐵出資收購了泰國千禧鋼公司40%股份，并更名為塔塔鋼鐵泰國公司。2009年12月，韓國浦項鋼鐵公司擬收購不銹鋼冷軋鋼廠Thainox不銹鋼公司。浦項鋼鐵公司擁有Thainox不銹鋼公司15%的股份，并計劃收購剩余85%的股份。中國臺灣中鋼公司也收購了日本住友金屬工業公司在泰國的子公司ThaiSumiox公司15%的股份。其他各國也有類似的多個投資項目。海外在東盟投資鋼鐵項目的增多，使得未來東盟的鋼材自給率將有所提高，對我國鋼材出口東盟也將形成一定沖擊。

　　綜合來看，受各國增加公共建設支出及強勁消費支出等因素影響，東盟各國GDP增速較快。2012年菲律賓經濟增長達6.6%，高居東南亞之首，印度尼西亞經濟增長為6.2%、馬來西亞為5.6%、越南為5.0%、泰國為6.4%，由于經濟增長強勁，東盟地區中短期鋼材需求增長可期。長期以來，由于我國的地域和低價優勢，使得我國成為東盟重要的進口國。不過，由于我國出口的產品與東盟本地產品形成直接競爭，導致貿易摩擦日益嚴重;而隨著東盟各國的快速發展，海外鋼企加大了在東盟各國的鋼鐵產業投資，使得東盟地區的鋼材自給率逐年提高，均對我國出口東盟造成一定的負面影響。未來，我國對東盟市場出口增速或難以維持今年上半年的較高增速。