作為國內電子產業轉移的重要聚集地，越南、印度、馬來西亞等新興市場國家由于近期出現新冠肺炎疫情反彈，導致部分地區工廠暫停運營，傳出行業訂單回流國內的消息。證券時報記者采訪發現，當前回流國內的電子訂單體量有限，且受產能、分工等因素制約，國內相應企業承接能力有限。

　　“是有一些海外訂單回流國內，但是我們接單很謹慎。”作為國內頭部某手機代工廠商，這家公司在印尼、印度均有設廠。公司高管向記者表示，這些回流訂單既有自己的海外客戶，也有其他廠商轉來的，但問題是國內的產能現在已滿載。

　　“現在內存等芯片還是很缺。”上述高管向記者表示。由于上游晶圓廠產能有限、業內囤貨等因素，加上全球缺芯問題尚未得到根本緩解，公司接單能力受到一定程度影響。根據市場研究機構TrendForce調查，近期graphics DRAM合約市場貨況仍相當短缺，部分中小型客戶的訂單滿足率也僅約三成，預期此供需緊張的態勢將延續至第三季度。

　　在半導體行業，馬來西亞和菲律賓聚集著封裝測試生產環節，英特爾、德州儀器、日月光以及A股通富微電、華天科技等均在當地設廠。近期這些國家出現疫情反彈，馬來西亞甚至從6月1日起實行全面行動管制。但記者了解到，半導體產業并未受到防疫管制限制，馬來西亞當地封測企業、產線仍維持運行；當前國內封測廠商普遍滿載擴產中，承接訂單大規模回流的能力有限。

　　“我們國內訂單都接不過來。”華天科技董秘辦工作人員向記者表示，公司海外工廠運作正常，并未受疫情影響。在今年的工作部署中，華天科技將加快新增產能置于首位，確保公司以及馬來西亞Unisem等子公司設備到位，盡快形成產能，以滿足客戶需要，有效擴大市場份額。公司已計劃定增募資51億元，用于集成電路多芯片封裝擴大規模項目等。

　　國內頭部電子元器件代銷廠商也向記者表示，“疫情導致恐慌情緒擴大了，據我們了解，電子元器件領域回流的訂單也不多，外界說得太夸張了。”

　　面對疫情對生產的影響，企業內部會考慮在不同地區調整訂單。近期臺灣封測廠京元電子被曝出，受疫情影響，人員和運轉進度調整會導致公司6月份產量減少30%~35%，業內人士預計不排除京元電子將部分訂單轉移到公司蘇州工廠。

　　作為蘋果供應商之一，藍思科技在越南設有工廠。就越南疫情影響情況，公司高管向記者表示，當地疫情發生后，藍思科技與客戶就重新調整生產安排進行溝通并達成一致，相關產品已安排在湖南相關園區銜接，相關園區產能充足，預計不會對客戶產品交付帶來負面影響。

　　另外，朝陽科技從事耳機和電聲產品配件生產，公司在回復投資者提問時表示，此次越南疫情對公司影響相對有限。據介紹，朝陽科技在越南設立了兩家全資子公司，此次越南升級疫情防控措施涉及的子公司越南律笙屬于北江地區，目前正積極配合當地政府防疫要求，嚴格執行防疫政策；公司一直統籌著越南兩個子公司的運營情況，已將部分產能及生產任務調整至另一家越南朝陽實業有限公司。

　　“據我們從產業鏈了解，當前回流的電子訂單主要還是小家電、手持類產品比較多，對于蘋果、三星這類客戶訂單影響并不大。”遠川研究所所長董世敏向記者表示。

　　 轉自：證券時報