根據韓國顯示器產業協會最新報告，2020年中國面板廠在全球智能手機AMOLED面板市場的市占率達到13.2%，首度突破10%的大關，奮起直追之勢迅猛。

　　從OLED面板整體來看，UBIResearch數據顯示，在2020年全球OLED面板出貨量中，三星顯示（68%）、LGD（21%）、京東方（5.7%）位列前三，占據整體份額的95%。隨著OLED絕對霸主三星顯示的營收和出貨量萎縮，中國廠商率先在中小尺寸上取得突破，對大尺寸虎視眈眈。

　　小尺寸是重要突破口

　　2020年全球OLED面板出貨量為5.7788億塊，同比增長3.7%。由于受到2020年面板平均價格下降的影響，全年OLED面板總收入增長0.7%，為326.8億美元。2020年OLED面板銷量的主要增長點來源于智能手表和電視市場，智能手機、平板電腦的面板出貨量相比2019年有所下滑。

　　從各大廠商的收入情況來看，排名全球第一的為三星顯示，其OLED面板收入約為223億美元，但同比下滑15.8%；出貨量為3.9億塊，市場份額為68.2%，同比下滑13.4%。這是在OLED面板市場總體收入和出貨量提升的大環境下出現的下滑。

　　第二名為LGD，去年OLED領域的營收約為68.7億美元，市場份額為21%左右，同比增長接近翻番，主要是得益于電視OLED屏幕出貨量的增加和開始向蘋果iPhone供應OLED屏幕。第三名為京東方，2020年OLED領域的營收為18.6億美元，市場份額為5.7%。前三大廠商占了全球OLED整體份額的95%左右。

　　三星顯示目前仍為OLED第一大廠商，但營收和出貨量均有下降趨勢。有業內人士認為，一是受小尺寸面板價格和市場需求下調影響，二是與大尺寸領域轉向開發QD-OLED有關。根據CINNOResearch全球手機面板調查數據，2020年三星顯示AMOLED智能手機面板出貨量占比為76.5%，相較2019年的85.3%下降了8.7個百分點。主要因疫情對高端智能手機市場沖擊較大，部分品牌旗艦機銷售不如預期，導致AMOLED面板出貨量受影響。

　　自2019年對外宣布到2025年投資13.1萬億元將事業結構切換到以QD-Display為主，三星顯示在大尺寸領域布局8.5代線QD-OLED產線推進比較順利，計劃于今年下半年迎來試量產。群智咨詢（Sigmaintell）TV研究總監張虹向記者表示，作為新技術產線，爬坡和良率提升需要時間，同時因產品要推廣給客戶也需要有一定的認證時間，所以在2020年甚至2021年對于市場的貢獻非常有限，實際最終貢獻更多地將體現在2022年，也就是明年開始對市場形成有效供應。據消息，現已有索尼、松下、TCL等多家電視整機廠對QD-OLED十分感興趣，正在尋求合作。

　　京東方的成長主要得益于其AMOLED智能手機面板出貨量提升，占比從2019年的3.9%增長到2020年的7.2%，出貨量增長約1倍。另外，京東方于2020年12月成功打入蘋果iPhone供應鏈，開始量產蘋果iPhone屏幕，2021年其AMOLED智能手機面板出貨有望持續增長。

　　產能與良率比拼加速

　　縱然OLED領域目前呈三分天下的態勢，韓國兩強地位依舊穩固，但未來的產能競賽依舊給予國內廠商一定的趕超機遇。

　　在大尺寸領域，LGD一直是WOLED面板的唯一供應商，處于領先地位。據了解，其廣州8.5代OLED生產線正在走入正軌，今年計劃產能將超韓國坡州工廠（每月8萬張）。LGD在今年1月舉行的2020年第四季度業績發布會上曾表示：去年450萬臺的OLED面板供應量今年將提升到700萬～800萬臺。

　　大尺寸供應陣營不斷變化，預計從2021年開始三星顯示將會加入，未來TCL華星也有布局高世代OLED產線。整體預計2021年OLED電視面板出貨規模達到660萬臺，同比維持大幅度的增長，滲透率預計提升到2.5%。

　　小尺寸AMOLED面板產能正在迎來供需兩端的起量。在需求端，小米、vivo、OPPO等手機品牌對中高端面板需求強勁，紛紛加大AMOLED智能手機面板備貨動能。在此需求下，供應端主力廠商三星顯示滿產稼動。Omdia最新調研指出，三星顯示設定了激進計劃，預計2021年出貨4.6億片智能手機OLED面板。

　　而中國面板廠包括京東方綿陽重慶、維信諾V3產線、天馬柔性OLED的產線產能逐步開始釋放。京東方近日在投資者活動中表示，正在持續推進成都、綿陽兩條第六代柔性AMOLED產線的爬坡進度，且良率居全球領先行列，成熟產品良率在80%以上。TCL華星光電在2020年度報告中表示，小尺寸柔性OLED重點布局屏下攝像、折疊屏、LTPO等差異化技術并已具備競爭優勢，2021年將陸續量產出貨。天馬第6代柔性AMOLED生產線進展順利，將助力公司柔性AMOLED產能規模躋身全球前三。

　　多個技術賽道競逐

　　產能擴張是廠商備戰的主場，技術賽道搶跑也是重要上升路徑。

　　在大尺寸領域，LGD正著力提高中國廣州產線的生產良率，持續保持WOLED優勢。三星顯示目前正在開發的QD-OLED和QNED與三星電子VD部門正在開發的MicroLED一起被其譽為下一代顯示技術。

　　TCL華星光電和京東方也計劃于2024年開始Gen8.5氧化物OLED面板的量產。Omida高級首席分析師RickyPark向記者表示，雖然技術上與韓廠還存在一定差距，但如果成功執行計劃，可能會對韓廠造成威脅。

　　中小尺寸技術競爭激烈，LTPO背板的量產和導入品牌成為“兵家必爭之地”之一。LTPO背板引入可以進一步降低OLED屏幕功耗15%～20%，當5G到來時，更低的功耗將成為智能手機的重要標準，而采用LTPO背板的OLED將比傳統的LTPS背板具備優勢。

　　三星顯示從2020年開始量產LTPO背板的柔性OLED。LTPO在光刻工藝上需要更多的步驟，這將影響良率和產量，因此生產成本較高。Omdia顯示研究高級總監DavidHsieh向記者表示，蘋果已經在AppleWatch中使用了LTPO背板的OLED。從2021年開始，蘋果可能會要求三星顯示和LGD等廠商提供LTPO背板的OLED面板。京東方也在努力測試其LTPO背板產能。Omdia預測，從2024年起，采用LTPO背板的柔性OLED將超過采用LTPS背板的柔性OLED。

　　此外，三星顯示專注于剛性OLED和柔性OLED面板并行，而中國面板廠商專注于發展柔性OLED面板。Omdia向記者表示，三星顯示打算用剛性OLED與中國面板廠商的LTPSTFT-LCD和柔性OLED競爭，比液晶面板輕薄、廣色域色彩特性和具有彈性的面板價格是剛性OLED的戰略推廣重點，然而三星顯示也面臨中國手機品牌的剛性OLED出貨量從去年7000萬片增長到2021年的2億片的挑戰。

　　未來三星顯示也會保持柔性OLED業務的增長，但不會向中國手機品牌擴大出貨。Omdia研究認為，三星顯示希望與中國手機品牌保持一定量的柔性OLED業務，但會繼續向他們推廣剛性OLED。這在一定程度上意味著中國廠商有望在向中國本土手機品牌出貨柔性OLED方面占得先機。（記者 盧夢琪）

　　 轉自：中國電子報