3月20日晚，上市公司中房置業股份有限公司公告，遼寧忠旺集團有限公司100%股權擬作價305億元注入。交易完成后，中房股份將轉變為鋁擠壓型材企業，忠旺集團實控人劉忠田將成為上市公司新實控人。中房股份3月23日復牌交易。值得注意的是，此次交易的獨立財務顧問是聯儲證券有限責任公司(以下簡稱“聯儲證券”)，聯儲證券是近幾年在并購市場深度布局的一家新銳券商。

　　據了解，早在2016年3月，中國忠旺就擬以282億人民幣作價將鋁擠壓業務注入中房股份，實現分拆至A股上市。不過，因紅籌回歸、借殼上市，以及配套募集資金等政策的變化，最終在2019年終止。而后引入國家軍民融合產業投資基金，如今又在聯儲證券的助力下重啟上市。報告介紹，忠旺集團是全球第二大及亞洲最大的工業鋁擠壓產品研發制造商，主要從事工業鋁擠壓型材及相關產品的研發、制造和銷售，主要產品可分為工業鋁擠壓型材、鋁合金模板及其他相關產品等。忠旺集團致力于將輕量化鋁型材產品應用于交通運輸、綠色建造、機械設備及電力工程等領域。而該領域也正是聯儲證券并購業務所布局深耕的。

　　聯儲證券深耕并購業務

　　“在聯儲證券2019年并購年報里，我們對2015-2019年A股借殼市場的數量、規模、成功率以及借殼資產的盈利能力、負債狀況等進行了分析。發現整個借殼市場并未見回暖，量價方面均大幅度縮水;借殼資產的負債率趨高，整體質量處于下滑態勢。”但對于此次交易，聯儲證券投行業務負責人尹中余卻信心滿滿，“無論估值還是規模，忠旺集團都位于行業前列，稱得上是處于理性地位的好資產。相信，此次交易也將是2020年借殼市場的一抹亮色。”“像中再資環等項目一樣，好像我們經常扮演臨危受命的角色。不過，這都是對聯儲證券并購團隊在方案設計、行業理解層面的再一次拓寬和考驗，也是上市公司對我們專業度的認可。”尹中余坦言。

　　聯儲證券專業團隊備受市場認可

　　在本次并購活動中，聯儲證券作為獨立財務顧問，發揮了重要的作用。據悉，近年來聯儲證券在投行并購領域發力，聘請了國內頂尖的并購團隊，傾力為客戶量身打造戰略服務、并購轉型、并購整合、并購后管理、并購資金支持等五位一體的貼身服務，幫助中小企業在資本市場抓住自身的發展機遇。聯儲證券率先在業內實行以“行業整合”為導向的并購策略，并分別在能源、醫藥醫療、家居建材、環保、消費、高端制造等行業積累了像星徽精密、中再資環、頂固集創、亞星化學等豐富的案例經驗。此次助力忠旺集團借殼中房股份，正是得益于聯儲證券對行業深刻理解。

　　聯儲證券對行業擁有深刻理解

　　作為市場上的新銳券商，已嶄露頭角的聯儲證券持續在投行并購領域發力。未來聯儲證券將在實力提升的基礎上，攜手更多優秀企業走好穩健發展之路。