一、醫(yī)藥零售行業(yè)的現(xiàn)狀發(fā)展

　　從醫(yī)藥零售行業(yè)成長(zhǎng)階段來(lái)看，我國(guó)醫(yī)藥零售經(jīng)過多年的發(fā)展后，目前已經(jīng)有一些區(qū)域性的龍頭開始出現(xiàn)， 并逐漸向全國(guó)龍頭轉(zhuǎn)變，行業(yè)集中度正在進(jìn)一步的提升， 龍頭企業(yè)的市占率正在逐步的提升， 市場(chǎng)資源正在逐步的向大型醫(yī)藥零售企業(yè)靠攏； 在行業(yè)成長(zhǎng)階段，
零售藥店的經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)也在不斷的轉(zhuǎn)變， 一些中醫(yī)館、 網(wǎng)上藥店、 藥診店、 專科藥房、藥妝店等新的零售藥店業(yè)態(tài)開始出現(xiàn)。

　　從零售藥店整體發(fā)展情況來(lái)看，目前連鎖藥店正處于增長(zhǎng)階段，而單體藥店已經(jīng)進(jìn)入洗牌階段， 一些競(jìng)爭(zhēng)能力較弱的零售藥店開始出現(xiàn)被收購(gòu)或者主動(dòng)退出的情況， 行業(yè)整體正處于從增長(zhǎng)階段向洗牌階段的轉(zhuǎn)變。

醫(yī)藥零售行業(yè)變遷階段

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　　我國(guó)一共有藥店 44.7 萬(wàn)家，連鎖率 51.3%，連鎖藥店企業(yè) 6000 家，平均每家連鎖藥店門店數(shù)量?jī)H為 38 家。排名第 100 名的連鎖藥店年銷售額為 4.2 億元，門店數(shù)量為 160 家，剩下的 5900 家連鎖藥店觃模更小。

　　規(guī)模小的藥店在采購(gòu)成本、獲客能力、經(jīng)營(yíng)管理方面均不能與中大型連鎖藥店相比，在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，往往面臨被淘汰或被收購(gòu)的結(jié)果。

中國(guó)藥店銷售額排名情況

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2010年-2017年國(guó)內(nèi)不同規(guī)模藥店銷售額占比

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　　我國(guó)零售藥店的雖然發(fā)展時(shí)間較短，但成長(zhǎng)速度快，零售藥店網(wǎng)絡(luò)已在全國(guó)鋪開。 2016 年我國(guó)零售藥店數(shù)量為 44.7 萬(wàn)， 相較于 2006 年增加 12.7萬(wàn)家， 十年間零售藥店數(shù)量增加 40%。

　　從 2006 年到 2016 年零售藥店數(shù)量增長(zhǎng)情況來(lái)看， 零售藥店增長(zhǎng)的速度有所放緩。分階段來(lái)看， 2006 年到 2011 年全國(guó)藥店數(shù)量年復(fù)合增長(zhǎng)率為 5.8%， 2011 年達(dá)到 42.4 萬(wàn)家。 2012年藥店數(shù)量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，此后增速也一直保持較低水平的增長(zhǎng)。2016 年全國(guó)零售藥店數(shù)量再次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)， 相較 2015 年減少 1000 家左右。 整體來(lái)看，目前我國(guó)零售藥店總數(shù)量處于相對(duì)穩(wěn)定水平。

2006-2016年全國(guó)零售藥店數(shù)量（萬(wàn)家）及增長(zhǎng)率

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　　連鎖藥店優(yōu)勢(shì)明顯，近年來(lái)實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。從全國(guó)單體藥店與連鎖藥店的絕對(duì)量來(lái)看，2016年單體藥店的數(shù)量為 22.6 萬(wàn)，連鎖藥店數(shù)量為 22.1 萬(wàn)。 從 2006 年-2016 年十年時(shí)間維度來(lái)看， 2010 年之前，單體藥店的增長(zhǎng)一直處于優(yōu)勢(shì)，從 2011 年起， 連鎖藥店的增長(zhǎng)速度逐漸超過單體藥店的增長(zhǎng)， 并從 2013 年起實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)， 2016 年， 我國(guó)連鎖藥店數(shù)量占比達(dá)到 49.4%，達(dá)到十年歷史最高水平。2006-2016 年我國(guó)單體藥店的絕對(duì)增長(zhǎng)量為 2.8 萬(wàn)家，連鎖藥店的絕對(duì)增長(zhǎng)量為 9.9 萬(wàn)家，明顯高于單體藥店的增長(zhǎng)。 2011 年單體藥店數(shù)量達(dá)到 27.7 萬(wàn)家后一直呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)， 出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。 我們認(rèn)為此前 10 年，零售藥店的增長(zhǎng)主要來(lái)自需求的提升，而連鎖藥店通過對(duì)外擴(kuò)張， 不斷擴(kuò)大規(guī)模， 并在品牌效應(yīng)、 管理能力、 商品豐富度等方面在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中形成較單體藥店更加明顯優(yōu)勢(shì)。

2009-2016年連鎖藥店與單體藥店數(shù)量（萬(wàn)）及增長(zhǎng)率

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　　從全國(guó)零售藥店的構(gòu)成來(lái)看，連鎖藥店的占比實(shí)現(xiàn)了較大的增加， 連鎖化率實(shí)現(xiàn)了較高的增長(zhǎng)。 2006 年我國(guó)單體藥店占比為 61.9%，連鎖藥店數(shù)量占比僅為 38.03%。經(jīng)過 10 年時(shí)間的發(fā)展， 2016 年單體藥店的數(shù)量占比下降到 50.6%， 連鎖藥店數(shù)量占比提升至 49.4%。
比較來(lái)看，我國(guó)連鎖藥店數(shù)量占比逐步提升，單體藥店占比逐步下降， 零售藥店連鎖化率在進(jìn)一步提升。

2006-2016 年連鎖藥店與單體藥店數(shù)量占比變化

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　　我國(guó)藥品零售市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)定，整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 2016 年全國(guó)七大類醫(yī)藥商品零售總額為3679 億元， 同比增長(zhǎng) 9.5%， 相較 2015 年增加 0.9 個(gè)百分點(diǎn)， 增速有所回升。從 2012 年起，全國(guó)七大類醫(yī)藥商品銷售總額增速有所下滑，但整體來(lái)看我國(guó)藥品零售行業(yè)仍然處于增長(zhǎng)階段。

2010-2016年全國(guó)七大類醫(yī)藥商品零售總額（億元）及增速

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　　零售藥店行業(yè)集中度逐步提升， 頂層企業(yè)集中度提升快于行業(yè)整體集中度的提升。 2016 年我國(guó)藥品銷售前 100 位零售藥店銷售總額為 1070.1 億元， 同比增加 12%， 占當(dāng)年全國(guó)七大類醫(yī)藥零售總額的 29.1%。 2014 年銷售額前 100 連鎖零售藥店企業(yè)銷售額整體增速超過行業(yè)整體增速，領(lǐng)先行業(yè)增長(zhǎng)。

2012-2016 年銷售前 100 零售藥店銷售額（億元） 及增速， 總體增速

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　　2016 年銷售額前 20 以及前 10 名零售藥店銷售額總體占比分別為 20.9%、 16.8%。 從 2013年到 2016 年，銷售額前 10 名、前 20 名以及前 100 名企業(yè)銷售額占比分別提升 2.4%、2.4%、0.8%，銷售前 20 名、 前 10 名零售藥店企業(yè)銷售額占比增長(zhǎng)速度明顯快于銷售額前 100 名零售藥店企業(yè)占比的增長(zhǎng)速度。

　　2016 年銷售額前 20 名以及前 10 名零售企業(yè)百?gòu)?qiáng)占比分別為 71.9%、 57.8%，較 2013 年分別提升 6.5%與 6.9%。零售藥店“頂端”優(yōu)勢(shì)不斷突出， 銷售規(guī)模靠前的企業(yè)正在加速崛起，行業(yè)整體發(fā)展向頂層企業(yè)傾斜， 強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面正在逐步形成。

2012-2016年銷售額前100、前20與前10名零售藥店占比

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2013-2016年銷售前100、前20、前10藥店銷售額占比情況

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　　銷售額前 10 名的連鎖藥店的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升，且提升速度快于前 20 名以及前 100名企業(yè)的市占率提升速度， 我國(guó)零售藥店行業(yè)的發(fā)展向大型連鎖藥店傾斜的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。我國(guó) 2016 年藥品零售行業(yè)前 10 大藥品零售企業(yè)， 市場(chǎng)占有率僅為 16.8%，其中收入規(guī)模最大的國(guó)大藥房 2016 年?duì)I收為 103.1 億元，占比僅為 2.8%。

　　二、執(zhí)業(yè)藥師行業(yè)市場(chǎng)的供需情況

　　1、執(zhí)業(yè)藥師配置不足， 專業(yè)服務(wù)能力的提高任重道遠(yuǎn)

　　專業(yè)化的服務(wù)能力是零售藥店增強(qiáng)患者體驗(yàn)，吸引客流量的重要因素。 根據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局執(zhí)業(yè)藥師資格認(rèn)證中心數(shù)據(jù)， 截止到 2018年我國(guó)執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量為41.9 萬(wàn)人次， 而 2016 年我國(guó)執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量?jī)H為 34 萬(wàn)，其中社會(huì)藥房執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量?jī)H為29.8 萬(wàn)，明顯不足。

　　根據(jù)《國(guó)家藥品安全“十二五”規(guī)劃》 要求，“到‘十二五’末，所有零售藥店法人或主要管理者必須具備執(zhí)業(yè)藥師資格，所有零售藥店和醫(yī)院藥房營(yíng)業(yè)時(shí)需有執(zhí)業(yè)藥師指導(dǎo)合理用藥”。因此即使按照 1:1（大型門店配置比例通常為 1:2）的比例進(jìn)行配置，我國(guó)執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量仍存在較大缺口。

2010年-2017年我國(guó)執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)數(shù)量（人）及增速

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　　截止到 2017年，我國(guó)注冊(cè)執(zhí)業(yè)藥師 36 萬(wàn)人中，研究生學(xué)歷人數(shù)為 6915 人，本科學(xué)歷人數(shù)為 10.4 萬(wàn)人次， 研究生與本科學(xué)歷人數(shù)占比為 31.7%， 且研究生與本科學(xué)歷執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量占比在逐步下降；從專業(yè)分布來(lái)看，醫(yī)藥專業(yè)占比最高為 35.2%，中藥學(xué)占比為15.3%，該比例亦呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。綜合來(lái)看， 我國(guó)在執(zhí)業(yè)藥師配置以及藥師服務(wù)能力上還有待提高。

2015-2017年全國(guó)執(zhí)業(yè)藥師學(xué)歷構(gòu)成

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2015-2017年全國(guó)執(zhí)業(yè)藥師專業(yè)構(gòu)成

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　　隨著零售藥店的發(fā)展， 門店管理的規(guī)范化程度正在提升，因此也帶動(dòng)了我國(guó)執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量的增加。從我們跟蹤到的數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)社會(huì)藥房執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量逐步提升， 2018年我國(guó)社會(huì)藥房執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量為 37.3 萬(wàn)人次，較 2017 年底增加 10653 人， 每萬(wàn)人口執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量提升至 3.1 人。總體來(lái)看，我國(guó)社會(huì)零售藥店專業(yè)化的服務(wù)任重而道遠(yuǎn)。

2016年-2018年我國(guó)執(zhí)業(yè)藥師機(jī)構(gòu)組成（人）以及每萬(wàn)人口執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量（右軸）

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