一、電話網絡將逐步被淘汰，企業固話系統將逐漸向IP電話、視頻通信及UC轉換

　　固定電話用戶數快速下降，美國半數家庭淘汰固定電話，中國2016年流失2400萬座機用戶，舊式電話網將逐步被淘汰。據數據，截至2017年年底固定電話用戶總數 1.94 億戶，比上年減少1286萬戶，2016年中國固定電話總共流失2437萬戶。而移動電話用戶凈增 9555萬戶，總數達14.2億戶，移動電話用戶普及率達102.5部/百人。家庭固定電話逐步被移動終端替代，美國衛生部發布了這一數據統計。據稱已經取消了座機的家庭占到了 50.8%，在剩下的家庭中， 39.4%家庭擁有一部手機和一部座機，只有6.5%的家庭只有座機。在美國，加利福尼亞、佛羅里達、得克薩斯等州已經同意將電信資源更好地分配到現代化的電話技術和創新領域，用 IP電話系統取代原有通信網絡，預計未來四年后，美國將棄用舊式的電話網，澳大利亞也宣布于 2018 年停止傳統電話網的服務，日本也在進行相關的計劃制訂。

2000-2017年固定電話、移動電話發展情況（單位：部/百人）

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美國家庭成年人與小孩移動電話用戶占比

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　　固話終端具有商務屬性，是企業通信重要組成部分，傳統企業固話終端系統將逐漸向 IP電話及UC轉換。在普通家庭中，座機將會逐步淘汰，但是在企業辦公領域，企業固話具有重要的商務屬性，座機依然將長期存在。企業通信系統大致經過了三個階段，從模擬、數字電話到 IP 電話再到統一通信。IP 網絡電話是把原有模擬、數字固定電話升級為 VoIP 網絡電話，并接入內部計算機網絡或者互聯網。 統一通信（UC）是對傳統通信平臺的整合，集語音、數據與視頻通信于一體， 是更高一級的企業通信形式。 目前統一通信市場大致分為六大應用：企業電話平臺、電郵、短消息、移動電話、聯絡中心以及會議協助， 其總體擁有成本低于建設多個獨立的系統，能夠大幅度改善員工的工作效率和企業的服務流程。 2014年，美國 VoIP 電話已經占到固定電話用戶總數的 75.24%，并在 2014年起草進行IP轉換的規定，要求將通信系統轉移到互聯網協議中。

企業電話系統發展歷史

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　　全球IP電話滲透率較低，全球統一通信正處于快速成長期。IP通訊目前的市場滲透率還比較低，北美市場發展得最快，但僅有 25-30%左右的滲透率，第二梯隊的荷蘭、澳大利亞等國滲透率 20%左右，英國、德國等在 10%-15%，中國基本上處于第四梯隊。同樣，統一通信市場也還處于市場初期，統一通信在全球各國的發展水平也不盡相同，當前北美作為統一通信的發源地，發展水平最高，歐洲次之，亞太國家則相對落后。 2010 年全球 UC 解決方案市場規模達到 122 億美元，2015 年達到 199 億美元，復合增長率為10.3%。 據預測， UC 解決方案市場規模將于 2019 年達到 351 億美元，2015-2019 年復合增長率將達到 15.2%。而中國市場將由 2015年的 12 億美元，增長到 2019 年的 25億美元，復合增速為20.1%。

2010-2019E全球UC解決方案市場總銷售收入（單位：十億元）

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2010-2019E中國UC解決方案市場總銷售收入（單位：十億元）

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　　二、多因素驅動，SIP電話和視頻通訊終端將保持高速增長

　　云托管電話服務市場不斷成熟，加速 IP 電話向中小企業市場滲透。企業自建通信平臺需要采購 IP-PBX構建 IP 通信系統，并接入內部計算機網絡或互聯網，對中小企業過于昂貴，需要龐大的資本支出和專門IT 人員。托管電話屬于云通信服務，為中小企業客戶提供了更好的靈活性、成本效益及可擴展性，中小企業可以選擇租用的方式將企業的 IP 電話系統遷移至托管服務。全球托管電話服務市場經歷高速增長，銷售收入由 2010 年的 23 億美元增至 2015 年的 46 億美元，年復合增長率為 15.4%。預期全球托管電話服務市場的總銷售收入將于 2019 年達到 91 億美元，2015-2019 年復合增長率為 18.4%。

　　SIP協議更具開放性、規模性，已成為VoIP電話的首選類別，SIP電話滲透率將快速提升。 IP電話協議體系分為 H.323 和 SIP 協議。

　　SIP 電話采用公開標準協議 SIP，具有非常高的靈活性和規模性，SIP 電話終端可以與廣泛的統一通信系統兼容， H.323 則側重于電信標準。目前思科、華為、微軟、 IBM 等大型設備供應商和 IT 企業提供的統一通信平臺均兼容 SIP電話，SIP 電話已經成為 VoIP 電話的首選類別，并逐步替代專有 IP 電話及其他協議。據數據顯示， SIP電話終端的使用率一直上升，全球及中國 SIP 電話滲透率分別從 2010 年的 8.7%及 6.7%升到 27.5%級29.8%，預計 2019 年分別達到 66.35和64.5%。

2010-2019E按銷售量計全球SIP電話終端的市場規模（單位：百萬件）

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2010-2019E按銷售量計中國sIP電話終端的市場規模（單位:千件）

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　　中小業務市場需求旺盛， SIP 電話全球銷量和銷售收入有望保持 21.5%、 18.3%復合增速。 據數據顯示， 中小企業已經成為 SIP 電話的主要消費群體，按照 2015 年的銷售數據統計，全球 2015 年銷售 SIP 電話終端達到 900 萬件，其中中小企業占全球 SIP 電話終端市場份額的 47.2%。2010-2015年復合增速為 24.6%，預計 2019 年將進一步增至 2050 萬件，復合增速為 22.9%。而中國SIP電話市場規模將由 2015 年的 45.1 萬件將進一步增至 98.1 萬件，復合增速為 21.5%。按銷售收入計算，2015 年全球 SIP電話銷售收入規模達到 8.1 億美元，2010-2015 年復合增長率為 18.3%，預計 2019 年 SIP電話終端全球市場規模將達到 14.5 億美元， 2015-2019 年復合增長率為 15.6%。而中國SIP電話 2019 年總銷售收入規模將達到 0.7億美元， 2015-2019 年復合增速為 14.3%。

　　其中歐洲、中東及非洲為占有率最大的地區，2015 年銷售終端量達到 370 萬件，銷售收入為 3.3億美元，預計隨著托管電話平臺持續發展，未開發地區的 SIP 電話銷售規模將進一步擴大。北美為 SIP 電話終端第二大市場， 2015 年銷售量為 360 萬件，銷售收入為 3.2 億美元。

2010-2019E按銷售收入計全球SIP電話終端的市場規模（單位：百萬美元）

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2010-2019E按銷售收入計中國SIP電話終端的市場規模（單位：百萬美元）

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　　網絡提速降費，云視頻技術不斷成熟，中小企業視頻會議需求將不斷提升。互聯網寬帶技術和視頻技術的進步刺激了企業多媒體通信的需求，單純的一對一語音通信已無法滿足企業的辦公需求，以視頻通信為基礎的多媒體應用將有利于企業改善對用戶的服務、提升企業運營效率，視頻通信成為趨勢。據數據顯示，全球視頻會議市場由 2010 年的 20.9 億美元，增長至 2015 年的 45 億美元，復合增速為 16.6%。作為統一通信云產品組合的一部分，新興的云服務將進一步刺激對視頻會議終端的需求，客戶兌視頻會議的需求將日益增加，預計全球視頻會議市場 2019 年將達到 79 億美元，復合增速為 15.1%。 我國中小企業約有 1100 萬家，快速溝通與提高效率也正被越來越多的企業認為是企業生存、發展的重要因素。在這樣的背景下，中小企業成為拉動視頻會議市場增長的新熱點。 我國視頻會議市場呈現了穩定增長的趨勢，市場規模已從 2011 年的約 42 億元增長到了 2016 年的 102 億元，未來將保持穩定增速。

2016年 Q1我國視頻會議系統行業集中度

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中國視頻會議終端市場規模（單位:億元）

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