（一）行業市場概況

　　1．軟件行業總體發展情況

　　軟件產業是國家戰略性新興產業，是國民經濟和社會信息化的重要基礎。2008 年至 2015 年間，中國軟件行業市場總量保持快速增長的趨勢，軟件行業業務收入從 2008 年的 7,572.88 億元增長到 2015 年的 42,847.92 億元，年復合增長率為 28.09%。 2009 年軟件行業收入為 9,513.03 億元，同比增長 25.62%。

　　2010年、 2011 年和 2012 年軟件行業收入分別為 13,364.02 億元、 18,467.93 億元和25,022.34 億元，同比增長分別為 40.48%、 38.19%和 35.49%，為軟件行業的高速增長期。 2013 年至 2015 年，軟件行業收入為 30,587.47 億元、 37,026.42 億元和42,847.92 億元，同比增長分別為 22.24%、 21.05%和 15.72%。

　　福建省的軟件行業發展較好， 2015 年軟件業務收入為 1,827.17 億元， 2008年至 2015 年的年復合增長率為 36.08%。

　　隨著新一代信息技術加速滲透到經濟和社會生活的各個領域， 軟件產業呈現出網絡化、服務化、平臺化、融合化新趨勢。目前，新一代信息技術正在轉向軟件主導，軟件在信息產業中的貢獻不斷增加。《中國制造 2025》、《積極推進“互聯網+”行動的指導意見》和《加快推進網絡信息技術自主創新》等國策的深入推進和落實，將會對產業變革產生深遠影響，國民經濟各個領域對軟件產業的需求將更加強勁，尤其是對操作系統、數據庫等基礎軟件、行業應用軟件、大數據軟件產生更高、更廣泛的需求。“互聯網+”所形成的大眾創業、萬眾創新以及國民經濟各個領域對大數據、云計算、物聯網和數據傳輸、獲取、存儲、信息安全的巨大需求都建立在強大的基礎信息平臺之上，擁有強大的基礎信息平臺，“互聯網+”的能量才能充分發揮出來。

　　（1）智慧應急解決方案的市場需求情況

　　1）應急平臺的發展狀況

　　最近幾十年來，我國經濟進入高速發展階段，但是隨之而來的是城市的一些潛伏災害的增加，另外由于環境的污染也會帶來一些難以預料及估計的危害，這給人民的和諧生活帶來了相當大的災難，同時也使城市發展的速度變得緩慢。為了有效地預防、預測該地區可能會發生的各種突發公共事件，并最及時、最全面和最穩妥地解決問題，從而減少事件帶來的損失和負面影響，各級政府部門和相關單位組織均開始建設部門和區域的應急平臺。應急平臺由應急管理軟件、應急指揮場所與裝備、基礎支撐系統等子系統組成。應急平臺是一個針對公共突發事件的綜合應急管理系統，是以公共安全技術和信息技術為支撐，軟硬件相結合的突發公共事件應急保障技術系統。應急平臺作為整個應急體系的中樞， 是高度智能化的指揮系統， 具有以下三個方面的功能：①公共安全信息的“匯集點”，能在大量突發事件中快速有效地整合、分析、提取城市危險源和突發事件現場的信息；②應對突發事件的“智能庫”，提供不同條件下突發事件的科學動態預測與危險性分析，判斷預警級別并快速發布預警；③應急指揮決策的“控制臺”，進行預案優化、決策調度和救援處置。

　　我國應急平臺體系以國家級應急平臺為頂層，以省級、市（地）級、縣（區）級應急平臺，以及各級政府部門應急平臺為節點，實現對突發事件的監測監控、預測預警、信息報告、綜合研判、輔助決策、指揮調度等主要功能，滿足國家和本地區、本部門應急管理工作的需要。2007 年 8 月，我國頒布了《中華人民共和國突發事件應對法》（主席令第 69號），我國突發事件的預防與應急準備、監測與預警、應急處置與救援、事后恢復與重建等應對活動有了專門的法律保障。此后，我國逐漸建立健全了突發事件應急預案體系，完善了突發事件事后應急處理措施，并且國務院建立了全國統一的突發事件信息系統。目前，國家層面的應急管理體系及相關配套的設施和設備已逐步構建完成，但部門和區域的應急管理還處于初步階段。因此，在“十三五”期間，國家發展改革委員會編制的“‘十三五’應急體系建設規劃”中進一步提出要加強應急體系頂層設計研究、加強應急管理體制研究、 加強應急管理法治化研究、 加強應急管理法治實施體系建設。 按照國家規劃，擬在“十三五”期間將應急平臺節點拓展至縣級系統，建立必要的移動應急指揮平臺，以實現對各級各類突發公共事件應急管理的統一協調指揮，實現公共安全應急數據及時準確、信息資源共享、指揮決策高效。

　　2）智慧應急解決方案的需求分析

　　在自然災害面前，由于中國缺乏迅速有效的應急處理，所遭受的損失遠高于發達國家。從 2007 年至 2016 年的統計數據來看，在因自然災害所造成的直接經濟損失方面， 2008 年為近幾年的最高值，直接經濟損失達 11,752.4 億元； 2007年為最低值，直接經濟損失為 2,363 億元； 2010 年和 2013 年的直接經濟失較高，分別為 5,339.9 億元和 5,808.4 億元。在受災人次方面，我國每年的受災人次雖然總體呈下降的趨勢，但受災人次在 2015 年仍然有 1.9 億，這一方面得益于我國近幾年防災減災工作不斷完善， 另一方面也是因為近幾年重大自然災害發生的嚴重程度有所降低、次數有所減少。 2016 年 7 月發生特大洪水，因自然災害所造成的死亡失蹤人口、緊急轉移安置人口、倒塌房屋和直接經濟損失均比前幾年同期多 1 倍以上。因此，從較長的一段時間來看，我國在防災減災工作上的任務仍然很艱巨，各級政府對災害應急仍然有很大的需求。

2007 年至 2016 年我國自然災害情況

數據來源：公開資料整理

　　除了自然災害領域外，社會安全、公共衛生、非自然類事故等引起的突發事件也具有很大的危害性，能否有效應對公共突發事件，成為城市經濟發展勢頭走向良性軌道的重要條件，尤其是對于希望改變依賴于自然資源的粗放發展模式、實現經濟發展轉型的地區，建立健全完備的應急體制和機制，是實現經濟轉型，提升經濟發展水平的直接需要。然而相對于國家層面的應急系統，目前我國省市級的應急系統以及部門的應急系統建設都還比較滯后。

　　智慧應急解決方案是涵蓋應急指揮場所系統、 基礎支撐系統與綜合應用系統等多個層面的綜合性應急指揮解決方案，針對自然災害、社會安全、公共衛生、非自然類事故等能夠及時有效地預警、預防、檢測、防護和應急處置各種突發事件、事故和災害，防災減災，保證人民生命健康安全，避免國家、企業和家庭財產損失。

　　在智慧城市建設的背景下，應急管理的技術支撐體系的發展趨勢主要包括：信息化的應急聯動響應系統、物聯網化的應急事態監測系統、事故后果智能預測與模擬系統和應急響應專家系統等。因此， 省市級與部門的應急平臺需要依托“物聯網”、“大數據”和“云計算”技術向智慧化和智能化演進和升級，同時在網格化城市運營模式的驅動下，災害和事故的應急任務將逐漸下放到社區和網格單元， 這些發展需求為“智慧應急”的行業推廣和區域擴展提供了巨大的市場機遇。2014 年 12 月，國務院辦公廳發布《國務院辦公廳關于加快應急產業發展的意見》，提出到 2020 年，應急產業規模顯著擴大，應急產業體系基本形成；自主創新能力進一步增強，一批關鍵技術和裝備的研發制造能力達到國際先進水平；發展環境進一步優化，形成有利于產業發展的創新機制，為防范和處置突發事件提供有力支撐，并成為推動經濟社會發展的重要動力。監測預警、預防防護、處置救援和應急服務將是今后發展的重點。隨著應急體制的逐漸完善，中國應急信息化投資比重不斷加大，中國應急市場將保持持續快速增長。

我國 2011 年至 2016年的應急平臺市場規模

數據來源：公開資料整理

　　（2）智慧政務解決方案的市場需求情況

　　1）電子政務的發展狀況

　　我國電子政務起步于 80 年代末期，經過 20 多年的發展，電子政務為提高政府行政效率、推動政府職能轉變、帶動整個國民經濟和社會信息化發展發揮了重要作用。電子政務整體市場涵蓋了硬件、軟件以及 IT 服務。近年來，在國家的大力支持和推動下，我國電子政務建設取得了巨大進展，市場規模持續擴大。電子政務建設的基礎內容是電子政務建設中最基本的部分， 在電子政務建設的過程中，這部分內容的建設往往是最開始進行的。電子政務建設的基礎內容包括諸多方面的內容，如：政務網絡平臺建設、政府網站建設、政務信息資源庫建設、業務應用系統建設、公共服務系統和信息服務系統建設。電子政務是一個系統工程，自 2014 年領導小組成立以來，黨中央、國務院出臺了多個文件，為電子政務發展提供政策指導。 2014 年 12 月，國務院辦公廳發布《關于促進電子政務協調發展的指導意見》 (國辦發〔2014〕 66 號)，從加強頂層設計統籌電子政務協調發展、 深化應用提升支撐保障政府決策和管理水平兩大角度提出未來五年電子政務發展的指導意見，該文件也必將對“十三五”我國電子政務發展產生重要影響。 2015 年 1 月，國務院發布《關于促進云計算創新發展培育信息產業新業態的意見》 (國發〔2015〕 5 號)，提出“電子政務云計算發展新模式”，推動政務信息資源共享和業務協同。同月，發布《關于規范國務院部門行政審批行為改進行政審批有關工作的通知》 (國發〔2015〕 6 號)，提出全面實行“一個窗口”受理，積極推行網上集中預受理和預審查，創造條件推進網上審批，加快實現網上受理、審批、公示、查詢、投訴等，這些要求為進一步發揮電子政務優勢提供良好契機。此外，在政府網站建設方面，國務院辦公廳還出臺了《關于加強政府網站信息內容建設的意見》 (國辦發〔2014〕 57 號)，中央網信辦發布了《關于加強黨政機關網站安全管理的通知》 (中網辦發文〔2014〕 1號)等文件，為政府網站建設和管理提供政策指導。 2016 年 2 月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于全面推進政務公開工作的意見》，提出全面推進政務公開，讓權力在陽光下運行，以社會需求為導向，以新聞媒體為載體，推行“互聯網＋政務”，擴大公眾參與，促進政府有效施政。作為國家信息化的重要組成部分，電子政務發展也同樣有了更強的組織保障。在“十三五”期間，電子政務的戰略地位進一步提升。從國家戰略層面看，全面深化改革、推進國家治理體系和治理能力現代化，任重而道遠。如何形成與國家治理體系相適應的電子政務管理體系， 構建適應和推進治理能力現代化的電子政務發展模式，成為“十三五”我國電子政務發展的重要方向。政府強調以高度開放的姿態應對社會需求， 在公共政策制定和公共利益分配過程中實現透明與開放，積極鼓勵社會、市場以及公民個人參與公共管理的全過程。智慧政府主張利用物聯網、云計算、移動互聯網、人工智能、數據挖掘、知識管理等技術，提高政府辦公、監管、服務、決策的智能化水平，更好地為公民提供方便、個性化的服務。推行電子政務，是政務管理方式的一場深刻變革，政府治理模式的創新為電子政務提供新的廣闊的發展空間。從信息化發展層面看， 國家把推進信息化、建設網絡強國的戰略部署與“兩個一百年”奮斗目標和實現民族復興的“中國夢”緊密聯系，信息化的戰略地位前所未有。因此，在未來很長一段時期內，電子政務建設將繼續扮演國家信息化的“領頭羊”的角色。中國產業調研網發布的 2016 年中國電子政務市場現狀調研與發展趨勢預測分析報告認為，政府的職能定位直接決定了電子政務實施的內容和方向。隨著中國政府向服務型政府轉變，政府的公共服務職能逐漸成為主導，推動政務信息共享和業務協同、聚焦民生、強化公共服務是政府的重點工作內容。未來幾年我國電子政務建設的重點是推動政務信息系統的互聯互通、信息共享和業務協同，完善公共服務等管理信息化服務體系，實現以政府的服務質量為主、兼顧政府的管理職能、提高政府內部工作效率以及提供更優質、便捷的公共服務的目標，最終實現我國政府由職能型向服務型的轉變。因此，構建“管理服務型”電子政務為我國現階段電子政務建設的主要方向。

　　2）智慧政務解決方案的需求分析

　　近年來，我國電子政務市場規模持續較快增長。電子政務行業 2008 年至 2015年的市場規模分別為 740 億元、 861.7 億元、 1,010.9 億元、 1,188.6 億元、 1,397.8億元、 1,634.2 億元、 1,915 億元和 2,234 億元，行業規模的年增長率均超過 16%，高于同期的 GDP 增速。未來我國電子政務市場規模仍將保持較快增長， 2015 年的市場規模達到 2,234 億元。

　　2015 年中國電子政務總體投資規模為 2,218.1 億元。到 2018 年，中國電子政務總體投資規模將超過 3,400 億元。電子政務建設是我國政務部門提升履行職責能力和水平的重要手段， 也是深化行政管理體制改革和建設人民滿意的服務型政府的戰略舉措。我國電子政務將加強統籌協調，不斷深化建設與應用，中央和省級政務部門主要業務信息化覆蓋率超過 85%，市、縣平均分別達到 70%、 50%以上。同時，在云計算、大數據、信息安全等新技術的影響下，各級黨委、人大、政府、政協、軍隊等政務部門的電子政務應用系統工程將橫向鋪開、縱向深化，電子政務應用系統將迎來重大發展機遇。隨著中國政府向服務型政府轉變，政府的公共服務職能逐漸成為主導，因此政府監管能力和工作效率的提升是目前我國電子政務建設的首要目標， 同時隨著電子政務建設的深入， 公共服務品質的提升和創新將逐步成為電子政務建設的下一個中心目標。公共服務的創新不僅表現在內容本身上，而且還表現在服務的供給模式上。電子政務將創新傳統政府服務的供給形式和手段，使政府服務逐漸向以公眾需求為中心轉變。首先，政府各部門之間不再孤立，而是通過信息技術形成互動網絡；其次，服務供給手段多樣化，一些政府服務可以通過私人或者非政府組織進行價值增值后間接提供給公眾；最后，整合服務的供給方式不再獨立，所有的政府服務均通過單一的政府入口面向廣大的人民群眾。“智慧政務”解決方案有效地將政務公眾服務平臺、行政審批系統、社會信用信息服務平臺、權力運行電子監察系統、網格化社區服務管理系統等電子政務應用有機銜接貫通。 首先， 智慧政務圍繞城市運營的公共服務體系以“一個平臺，一張網”、“網格化”和“多元共治”的理念建立網格化社區服務平臺，實現行政審批等政務服務下沉社區；其次，智慧政務解決方案利用大數據等技術完善政務服務體系中缺失的信用評價體系和監察監管體系；最后，智慧政務解決方案中的政務公眾服務平臺結合“互聯網+”的思路進一步開展移動應用服務模式，實現公共服務基于移動互聯網的業務應用新模式。因此，公司的智慧政務解決方案能夠為政府部門提供綜合性的業務應用系統， 實現政府監管能力、工作效率的提升，體現以公眾需求為中心的服務理念，在政府職能向“服務型政府”轉型過程中將具有廣泛的應用前景。

　　（3）金融信息化解決方案的市場需求情況

　　1）金融信息化的發展狀況

　　金融信息化是指在金融領域全面發展和應用現代信息技術， 以創新智能技術工具更新改造和裝備金融業， 使金融活動的結構框架重心從物理性空間向信息性空間轉變的過程。金融行業信息化的實質，是新興的信息技術對傳統金融業的一場經濟革新，主旨在于把金融業變成典型的基于信息化技術的產業，信息系統成為金融產業戰略決策、經營管理和業務操作的基本方式。金融信息化的不斷發展，使人們的經濟活動步伐大為加快，也促進了金融行業的發展。具體來說，金融信息化為金融業提供了科學決策的工具，對于金融市場決策理論和技術產生了重大影響， 使得金融市場的行為分析和管理越來越依賴于對變化環境具有適應性的計算模型和工具； 金融信息化為金融企業的日常運行提供有力的技術支撐，將金融企業的業務流程化、規范化，提高金融行業的業務流轉效率，降低風險；金融信息化加上了金融全球化的進程，為資金交易提供了便利，降低了交易成本，節省了交易時間。

　　目前，我國已初步形成了一個多功能、開放的金融信息化體系。我國金融業擁有世界先進水平的各類計算機，建立了覆蓋全國的網絡通信系統，開發了大量金融信息業務處理系統，形成了比較完整的金融信息基礎設施體系。在銀行業，我國已建成全國范圍的電子清算系統。計算機和通信網絡在銀行也得到普遍的應用，銀行系統的存款貸款、代理、結算和 ATM，已經基本實現了信息化。在保險業，各類保險業務已基本實現信息化處理，信息化已經成為保險業快速發展、改善客戶關系、強化風險管控和保險創新的重要技術支撐。在證券行業，滬、深兩市證券交易所經過實時行情發送、無紙化托管、計算機自動撮合和異地交易中心聯網等幾個階段，現已進入到全程電子化交易模式。各證券公司也搭建了自己的網站和交易系統，實現了證券交易端到端的對接。新興的金融企業，利用互聯網，建立了虛擬的金融服務平臺。互聯網金融等新興金融企業的出現，給金融行業帶來了變革式的發展。“大數據”、云計算技術和互聯網金融直接推動金融業產生深刻變革，給現有金融體系帶來了巨大的挑戰。在貫徹落實《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》、《促進大數據發展行動綱要》和《國務院關于促進云計算創新發展培育信息產業新業態的意見》等文件的過程中，我國金融行業正積極推進核心應用體系改造升級，積極開展新架構規劃，制定相關標準，主動實施架構轉型。在銀監會頒布的《中國銀行業信息科技“十三五”發展規劃監管指導意見》（征求意見稿），提出“十三五”期間，銀行業金融機構要進一步優化數據中心規劃布局，提高數據中心利用率，加強節能降耗改造，提升數據中心管理能力成熟度，強化運維管理體系建設，逐步實現自動化、智能化運維。由此可見，未來金融行業對機具、基礎架構和平臺軟件的更新的需求會很大， 金融信息化將迎來巨大的市場。

　　2）金融信息化解決方案的需求分析

　　首先是近年不論是互聯網金融還是民營銀行， 越來越多的民營企業進入金融行業。民營銀行、村鎮銀行、基金和券商等金融企業數量明顯增多；此外如商業保理、融資租賃、各類交易所以及 P2P 等互聯網金融在近幾年發展迅猛，成為金融信息化的新客戶。因此金融企業客戶數量將快速增加，市場需求空間也迅速放大。金融信息系統是金融企業轉型升級的重要手段和條件， 新興的商業變革全面激發金融信息化需求。隨著金融制度改革和技術創新推動傳統金融業務的全面轉型，將大幅提升金融企業對信息化的投資意愿。首先從制度層面而言，利率市場化、人民幣國際化都將帶來核心系統和外圍系統的更新升級需求，券商的金融品種創新亦是新系統需求的動力源；其次從技術層面而言，信息技術的日新月和全面滲入促使傳統金融應變轉型，隨著云計算、大數據、人工智能、移動互聯等技術發展，金融業務的電商化、社區化、移動化、數據化等，都促使金融企業對其 IT 基礎架構進行大規模升級和建設。金融安全穩定關系到我國經濟的正常運行， 金融業信息系統安全越來越被重視。國家對金融行業信息系統的穩定性、數據處理的及時性和數據的安全性提出了更高的要求。例如，在我國相關政策和金融企業自身需求的推動下，金融企業開始加快推動和落實信息系統“自主可控”計劃。金融行業對已有信息系統軟硬件設備需要正常更新換代， 這也將帶來大量對金融信息化相關產品與服務的需求。我國金融業的 IT 投入是其信息化建設的主要資金來源， 2014 年和 2015 年我國金融業 IT 應用投資規模分別為 1140 億元、 1197 億元，之后每年將以 5%的速度增長，到 2020 年，其規模為 1528 億元。

我國金融業 IT 應用 2014 年至 2020 年的投資規模

數據來源：公開資料整理

　　近年來，無論是從國家對其監管要求方面，還是銀行企業快速提升行業競爭力角度，銀行業對信息化的依賴性越來越強，也使得銀行業系統的信息化升級和建設需求更為迫切，銀行業投入到信息化建設的資金更大。未來的銀行業將不僅僅是簡單地把信息技術作為業務發展的手段和工具， 而是通過信息技術改變或創造新的業務模式、業務流程，預計銀行業在信息化建設方面的投入將持續增長。2015 年我國銀行業信息化投資約為 943.3 億元。預計到 2018 年，我國銀行業信息化市場規模將達到 1,277.5 億元。

2012 年至 2018 年中國銀行業信息化投資規模（2016 年至 2018 年為預測值）

數據來源：公開資料整理

　　（二）行業競爭分析

　　1．行業總體競爭狀況

　　而在金融信息化領域，金融企業往往對系統和設備的兼容性、服務質量和長期運維服務能力有較高的要求，因此金融類客戶具有較大的黏性，一旦形成了較全面的業務往來，就很難被其他競爭者替代。隨著金融信息化的不斷推進，更多的金融企業會有新的業務需求， 這部分新增的市場將是今后一段時間內金融信息化供應商所競爭的領域。

　　（三）進入本行業的主要障礙

　　1．市場準入壁壘

　　在智慧政務和智慧應急領域，行業目前的主要客戶為各級黨政機關等相關政務部門，其采購活動受《中華人民共和國政府采購法》的嚴格控制。為了盡可能地實現社會資源的最優化配置，政府部門制定了招投標制度，并對投標人的資質有嚴格的要求，一般還會對投標企業是否具有相關業務的成功案例進行考核。在金融信息化領域，公司面對的客戶以具有國資背景的銀行等金融企業為主，在采購金額較大時，也會采用類似的招投標辦法篩選供應商。軟件類采購通常將以下資質納入評審條件：（1）具有銀行資信 A、 AA、 AAA 證書；（2）獲得 ISO9000、 ISO20000、 ISO27001 等管理體系認證證書；（3）具有高新技術企業證書；（4）具有軟件企業認證證書和軟件產品登記證書（雙軟認證）；（5）具有計算機信息系統集成企業資質；（6）具有一定數量的計算機軟件著作權和專利權；（7）具有軟件成熟度 CMMI3 級以上資質；（8）具有工程設計資質證書、建筑業企業資質證書（或原建筑智能化、消防設施、建筑裝飾裝修、建筑幕墻 4 個工程設計與施工資質，簡稱“一體化資質”）；

　　注：以上（4）和（8）中所提及的雙軟認證、一體化資質的行政審批已取消，但目前仍有部分采購項目將這些資質作為篩選標準。

　　2．關鍵技術壁壘

　　軟件企業對關鍵技術的掌握程度決定了其在市場中的地位。作為軟件行業基礎支撐的技術有：云計算技術、云存儲技術、系統集成技術、數據接口技術、大數據分析技術和應用支撐平臺等。只有全方位地掌握這些技術， 才能在智慧應急、智慧政務和金融信息化領域具備項目的實施能力。此外，無論是智慧應急、智慧政務，還是金融信息化領域，都有其各自的關鍵技術。這些細分化技術以優化的實施流程、專門領域的“開箱即用”、專門化的數據庫和算法為代表，最終體現為更優質的解決方案和客戶體驗。

　　3．項目管理壁壘

　　項目管理水平是軟件企業的核心競爭力之一。這種水平是項目管理者自身的管理能力和公司長期項目經驗積累的體現。先進的軟件企業能夠準確把握項目的實施范圍、時間進度、成本控制、資源利用、質量和風險的控制，平衡項目的各項需求，實現項目的合理整合。項目管理能力決定了項目的實施效果，最終影響軟件行業企業的利潤、客戶的使用效果、品牌口碑和客戶黏性。通常，企業的項目管理水平需要一個長期積累的過程，新進入的企業存在較大的壁壘。

　　4．人才隊伍壁壘

　　軟件行業屬于知識密集型產業，知識的載體是人才，人才隊伍的質量尤為重要。軟件企業的人才不僅掌握了許多行業知識、項目實施的經驗、非專利技術和技術的運營方法， 還是企業的一張重要的名片。 此外， 人才隊伍的結構也很重要，構建一個合理的人才隊伍需要軟件企業經歷長期的磨合過程才能實現。這是一個企業進入本行業不可忽視的障礙。

　　5．品牌壁壘

　　軟件企業的品牌價值主要表現為其在行業中的口碑。首先，有良好口碑的軟件企業客戶忠誠度高；其次，政務客戶比較重視社會輿論，在選擇供應商時會考慮其口碑和已完成項目的情況；再次，客戶與客戶間的經驗交流給有良好口碑的

　　（四）影響行業發展的主要因素

　　1．有利因素

　　（1）政策支持

　　軟件產業是國家戰略性新興產業，是國民經濟和社會信息化的重要基礎。近年來， 國家出臺了一系列扶持政策措施， 對軟件行業提供標準制定、 投融資幫助、稅收優惠、人才培養、行業規范和市場引導等支持，為中國軟件產業的發展提供了重要的政策保證。在智慧城市領域，國家各部門專門出臺了相關的政策推動智慧城市的發展，如《國家智慧城市試點暫行管理辦法》《國家智慧城市（區、鎮）試點指標體系（試行）》《關于促進智慧城市健康發展的指導意見》《國務院辦公廳關于加快應急產業發展的意見》《關于促進電子政務協調發展的指導意見》《關于促進電子政務協調發展的指導意見》等文件。

　　（2）技術進步

　　與智慧應急、智慧政務和金融信息化都密切相關的三大技術為“云計算”、“大數據”和“物聯網”。“云計算”為軟件行業提供了基礎的計算服務，隨著“云計算”技術的不斷進步，我國企業的計算成本、計算效率和計算資源的配置都會逐漸優化。“大數據”技術的進步則會推動人們越來越多地使用數據分析來進行決策，市場對數據分析的依賴程度變強，行業的市場需求將變大。“物聯網”技術作為軟件與現實生活之間的紐帶，發揮著軟件的感知功能。“物聯網”的發展推動各項數據采集實現“所見即所得”。在技術進步的驅動下，軟件行業的結構和產品的功能會更加完善，新的機遇不斷出現。

　　（3）市場前景廣闊

　　近年來，智慧城市成為我國城市發展的熱門話題。特別是應急和電子政務領域， 國家有著很大的需求， 但很多方面的開放程度還并不高。 將來， 以“網格化”為主要基本單元的電子政務和應急平臺是一個巨大的市場。各個政府部門數據的逐漸開放，將為軟件行業深入參與政府部門的治理提供有利的條件。目前，我國這些領域的市場剛剛起步，還基本上是一片空白。

　　2．不利因素

　　（1）融資較困難

　　軟件行業是輕資產行業，目前我國大多數軟件企業規模偏小，可供抵押的資產有限，融資的渠道和可融資的金額都有限，而通常一個研發項目所需的資金較大，融資難成為許多軟件企業成長中的共同困境。

　　（2）專業性的軟件人才短缺

　　隨著軟件行業的不斷發展，軟件應用所涉及的領域也越來越廣，軟件行業的細分將進一步深化。軟件產品的設計者要能從更專業的角度了解客戶的需求，并將客戶需求轉化為產品方案，開發出更加智能化的產品。對開發人員專業性的要求會隨著各行業的發展而越來越強。設計者要精通一個細分市場的知識，要懂得項目管理，還要懂得產品設計。因此，專業性人才的短缺限制了軟件企業向一個新的細分市場拓展。

　　（五）行業技術水平

　　1．技術發展現狀

　　當前我國缺乏核心技術，軟件技術整體的開發能力和開發水平都較低端，技術創新能力不夠，因而在整個全球軟件產業鏈中我國軟件產業都處于中下游。同時還缺少良好的發展環境，很多企業對于有著較大難度的新市場拓展選擇退避，集中于某幾項短期市場盈利可觀的項目，造成我國計算機軟件產品種類相對單一、質量不夠完善、計算機軟件競爭水平較低等問題。另外，盜版、不良競爭現象嚴峻，對知識產權的保護力度不夠，嚴重影響軟件技術研發積極性以及軟件產品質量的提高和良好開發環境的營造。隨著科學技術的進步和高素質研發人員的投入， 計算機軟件的開發在歷經萌芽和發展后臻于完善，計算機軟件開發的進程得以加快，開發軟件的難度得到降低，開發軟件的具體應用范圍得到了拓寬。

　　2．關鍵技術發展水平

　　行業關鍵技術水平及發展趨勢如下：

　　（1）物聯網感知技術的應用

　　以物聯網技術為核心，通過芯片、傳感器、射頻識別（RFID）、攝像頭等手段實現對感知對象的基礎設施、環境、建筑、安全等方面的識別、信息采集、監測和控制。其中主要的技術為：

　　1）射頻識別（RFID）

　　射頻識別系統通常由電子標簽和閱讀器組成。電子標簽內存有一定格式的標識物體信息的電子數據，是未來幾年代替條形碼走進物聯網時代的關鍵技術之一。該技術具有一定的優勢：能夠輕易嵌入或附著，并對所附著的物體進行追蹤定位；讀取距離更遠，存取數據時間更短；標簽的數據存取有密碼保護，安全性更高。

　　2）傳感技術

　　從自然信源獲取信息，并對之進行處理（變換）和識別。傳感器負責實現物聯網中物、物與人信息交互。傳感技術作為一種全新的信息獲取和處理技術，利用壓縮、識別、融合和重建等多種方法來處理信息，以滿足無線多媒體傳感器網絡多樣化應用的需求。

　　3）智能嵌入技術

　　以應用為中心，以計算機技術為基礎，并且軟硬件可裁剪，適用于應用系統對功能、可靠性、成本、體積、功耗有嚴格要求的專用計算機系統。它一般由嵌入式微處理器、外圍硬件設備、嵌入式操作系統以及用戶的應用程序等四個部分組成，用于實現對其他設備的控制、監視或管理等功能。

　　（2）網絡通信技術的不斷升級

　　隨著光纖通信和移動通信技術的不斷發展和成熟，以 IP 為主的新一代寬帶網絡通信技術正在發生變革。有線話音、無線話音、數據、視頻網等紛紛由孤立的多個網絡并存運營向融合網絡、多業務運營過渡。從技術角度，網絡通信技術具有融合、解耦、移動、協調、寬帶、泛在的特性。

　　1）融合

　　在承載業務方面，基于 IP 寬帶網絡，實現數據、語音和視頻的融合傳輸，提高網絡運行效率，從而降低網絡部署和管理成本；在技術實現方面，實現有線網絡與無線網絡的融合，以及數據中心以太網絡與光纖存儲網絡的融合。

　　2）解耦

　　行業客戶多業務中心/多數據中心的發展催生核心骨干網與數據中心之間的解耦合，實現骨干網業務接入和高速業務轉發的功能分離；另外，基于 SDN 軟件定義網絡的思想，將網絡控制平面與網絡轉發平面解耦合，利用 SDN Controller實現靈活的網絡流量調度和策略部署。

　　3）移動

　　利用 GSM/GPRS、 3G、 WLAN、 4GTD-LTE 等寬帶無線接入技術建成覆蓋全地區的無線接入網，實現全部公共城市、企業、家庭、校園的無線網覆蓋。實現市民無時無刻、無處不在的無線移動網絡應用。

　　4）協調

　　無線接入網基站建設應考慮與 GSM、 3G 及 4GTD-LTE 的建設相協調，避免后期多次選站、多次協調。以 TD-LTE 為代表的 4G 通信技術具有超高無線帶寬能力。最高速率下行達到 100Mbits/s，上行達到 50Mbits/s；將大大改善城市移動實時視頻、公共安全、社會生活、豐富的多媒體的應用。

　　5）寬帶

　　打造城市光網。統一采用“綜合業務接入點+主干光纜+配線光纜+末端光纜+駐地網”的模式進行規劃和建設。加快智慧城市光網和光纖到戶的發展，加速寬帶發展，使市民進入智慧寬帶的時代，滿足家庭和個人的互聯網、 IPTV、高清電視、 VOIP、視頻監控等高帶寬服務，實現城市的光網絡覆蓋，全部家庭的光纖接入。

　　6）泛在網絡

　　采用傳感器、射頻識別技術（RFID）、全球定位系統（GPS）等技術，構建泛在的物聯網，實時采集任何需要監控、連接、互動的物體或過程，采集其聲、光、熱、電、力學、化學、生物、位置等各種需要的信息，通過各類可能的網絡接入，實現物與物、物與人的泛在鏈接，實現對物品和過程的智能化感知、識別和管理。

　　（3）數據處理及服務支撐技術的發展

　　數據處理及服務支撐技術能夠實現信息資源的聚合、共享、共用，并為各類智慧應用提供支撐。 SOA（面向服務的架構）、云計算、大數據等技術的應用在該技術中起到了關鍵的技術支撐作用。

　　1）大數據技術

　　大數據技術的兩大關鍵要素為數據資源的獲取和數據的融合。數據資源包括基礎信息資源、共享交換信息資源、應用領域信息資源、互聯網信息資源和各相關行業部門根據各自需求建立的相關數據庫，以及數據中心、安全基礎設施等。數據融合則包括海量數據匯聚與存儲、數據融合與處理和智能挖掘分析，對海量的數據進行自動地分析、自動地分類、自動地匯總、自動地發現和描述數據中的趨勢、標記異常等等，從而將獲取的有用信息和知識應用于相關領域。

　　2） SOA 和云計算

　　通過結合 SOA 和云計算技術，將各類數據資源和應用系統資源進行統一的服務化封裝、處理及管理，以便為構建各類智慧應用提供統一支撐平臺。

　　（六）行業的經營模式

　　軟件企業在應急、 電子政務等智慧城市領域和金融信息化領域開展業務主要采取招投標的方式建立業務關系，以項目為單位進行生產活動。按照業務模式來分，目前我國軟件行業的經營模式主要可分為五種：系統軟件開發、應用軟件開發、系統集成、運行維護服務、綜合解決方案集成。

　　1．系統軟件開發

　　我國軟件企業起步較晚，而這類產品具有很高的技術特性，需要很大的前期研發投入。因此，在國內這類企業數量較少，其中大部分來自于科研院校，其運行模式是科研院校的研究成果轉化，對盈利性的要求不高。中國軟件企業目前的企業運作能力、資本運營能力、市場營銷能力以及軟件工程開發能力，都還不足以支持其在該領域的獨立運作。這類產品主要依賴進口和境外產品的本土化。

　　2．應用軟件開發

　　與系統軟件產品相比， 應用軟件產品通常不需要很高的技術特性和前期研發投入，因此從事這一模式的企業在我國發展較快，在中國應用軟件市場占據了較高的市場份額。這類企業的經營模式主要是通過出售軟件使用許可，收取版權費用；或通過提供定制化的軟件，滿足特定客戶的需求，收取一定的服務費。

　　3．系統集成

　　系統集成的業務模式是通過綜合統籌設計，實現包括計算機軟件、硬件、操作系統技術、數據庫技術、網絡通訊技術等的集成實施。從事系統集成服務的企業最終都會伴隨提供一些軟件類的服務，并發展成為綜合集成服務商。

　　4．運行維護服務

　　運行維護服務類業務模式主要為客戶提供軟件和硬件的維護服務， 主要包括軟件升級、硬件調試、設備巡檢、故障排查、系統遷移等服務。通過簽訂一定期限的服務協議，定期收取服務費用。

　　5．綜合解決方案集成

　　綜合解決方案集成通常包括上面幾種或全部的產品服務。綜合解決方案集成商通過了解客戶需求， 采購所需的系統軟件和硬件， 提供軟件產品或定制化軟件，以及軟硬件集成、系統集成和運行維護等服務，有針對性的滿足特定細分市場的需求。這種模式通常以項目為單位，對項目管理的要求較高。

　　（七）行業的區域性、季節性和周期性

　　1．行業的區域性

　　目前行業的發展水平和需求在區域上有較大差異，總體來說，東部地區發展較為成熟，需求相對強烈。但隨著智慧城市建設的不斷推進，中西部地區的市場潛力更大，更有利于新市場的開拓。

　　2．行業的季節性

　　由于應急和電子政務領域的客戶主要為各級黨政機關等相關政務部門， 通常政務類項目資金主要來源于各級財政資金，按照國家相關規定，政府采購項目需要進行公開的招投標程序。目前，政務部門通常采取預算管理制度，所有的項目均須經過立項及預算審批方可進入招投標流程。公司面向政府采購的項目通常在年初進行可研方案編制、審批等立項及預算報批工作，年中或春節前后方進行招標工作，因此，項目的建設大多集中在年中和下半年，這導致面向政府采購的項目的驗收也大多在年底進行。

　　3．行業的周期性

　　從軟件行業歷史數據來看，本行業沒有明顯的周期性。而涉及到各級黨政機關等相關政務部門的應急和電子政務領域， 其市場需求受到政府的預算和投資力度的影響，從目前行業的發展規模和國家相關政策來看，這兩個領域未來將保持較快的發展速度，還未顯現出明顯的周期性。

　　（八）與上下游的關系

　　經歷了多年的發展，軟件行業已形成了成熟產業鏈。行業上游為計算機硬件設備供應商和數據庫、 中間件、 備份管理軟件等系統軟件供應商， 產品技術成熟，市場競爭較充分，個別領域存在一家獨大的情況，但其地位在逐漸減弱。行業的下游為各級黨政機關等相關政務部門、金融企業和其他各類型的企業，這些客戶的需求穩定且持續增長。

行業與上下游的關系如下圖所示

數據來源：公開資料整理

　　1．與上游的關系

　　行業上游的軟件供應商主要供應一些基礎性的軟件產品，主要包括：操作系統、常用應用軟件、數據庫、 中間件、備份管理軟件等。這些產品主要由 IBM、Microsoft、 Oracle 等公司提供，或經其下游的經銷商銷往公司所處的市場。雖然這些基礎軟件生產商的地位短時間內難以動搖，但基礎性軟件的成熟度較高，應用普遍，獲取的渠道多樣，因此上游的軟件供應商對行業的影響較小。行業上游的硬件供應商主要供應軟件運行、數據通信、數據采集和數據存儲所需的硬件設備，主要包括：小型機、微型機、存儲設備、交換機、路由器和物聯網感知設備等。其中，微型機和物聯網感知設備領域的競爭比較充分，供應商對本行業的影響很小。 小型機、 存儲設備、 交換機和路由器的高端市場仍被 IBM、EMC 和 Cisco 所統治， 而低端市場的供應商包括浪潮、 H3C、 華為和聯想等企業。隨著“云計算”和“大數據”技術的逐漸成熟，硬件市場的競爭也將越來越激烈，行業所受上游的影響將減小。

　　2．與下游的關系

　　行業下游主要為各級黨政機關等相關政務部門、 金融企業和其他各類型的企業。隨著“智慧城市”建設的不斷推進，應急和電子政務兩個領域的需求將持續保持強勁。由于政府部門通常采取招投標的模式進行采購，而需求的大小通常由政府預算和政策方向所決定， 一旦政策導向確定了， 下游政府對行業的影響少。在金融信息化領域，下游的客戶主要為各種金融企業，金融企業對產品質量和服務水平的要求較高，一旦公司的產品被認可，通常會建立長期的合作關系。