一、全球電梯行業(yè)概況

　　①行業(yè)規(guī)模

　　作為基礎設施配套工程的重要組成部分，電梯與國家經濟建設尤其是房地產的發(fā)展以及人民生活質量的提高密切相關。近些年，隨著全球人口增長、城市化進程加快以及人們對便捷生活要求的提高，電梯得到越來越廣泛的使用。目前，國際電梯市場呈現發(fā)達國家和地區(qū)需求穩(wěn)步增長、新興市場需求快速增長的特征。 具體來看，發(fā)達國家如英、美、日、德、法、意等國家電梯保有量水平較高，由于人口增長緩慢， 其電梯保有量基本保持穩(wěn)定， 但其每年電梯需要量仍保持5%-7%的增長，主要原因如下：第一，老舊電梯的淘汰和更新，以適應安全、節(jié)能、環(huán)保的發(fā)展要求；其次，技術法規(guī)的更新和新法規(guī)政策的出臺。其中涉及人身安全的強制性條款會導致既有電梯經過改造仍然不能滿足要求而被強制報廢；第三，既有建筑加裝電梯或既有建筑功能性改變需要更新電梯設備。

　　與發(fā)達國家不同，發(fā)展中國家市場原有電梯數量很少，但由于近幾年來經濟的快速增長，基礎設施發(fā)展迅速，所需電梯數量增長較快。中國產業(yè)發(fā)展研究網發(fā)布的《2015-2020年中國電梯行業(yè)分析與投資前景研究調查報告》指出：電梯需求量增長最迅速的地區(qū)是發(fā)展中國家和地區(qū)，包括亞洲、拉丁美洲、東歐、非洲和中東。新興發(fā)展中國家和地區(qū)如中國、俄羅斯、印度、巴西等國家經濟增長強勁，其工業(yè)化、城市化進程拉動了當地對電梯的需求；伊朗、以色列、沙特、阿聯酋、科威特、約旦、敘利亞等中東地區(qū)國家由于石油出口帶來的雄厚資金，基礎設施投資快速增長，也帶動電梯需求量快速增長。

　　另外，隨著電梯保有量的提高，老舊電梯的淘汰和更新的需求也隨之同步增長。例如，俄羅斯在其保有的 45 萬臺電梯中，絕大多數為上世紀 70-80 年代生產、安裝，其中近一半的電梯與現行標準條款沖突，在可靠性、安全性等方面存在隱患，急需更新改造。

　　② 地區(qū)分布

　　從地區(qū)分布看，由于地區(qū)經濟社會發(fā)展的不均衡，在用電梯一半以上分布在歐洲及美洲，而新裝電梯有一半以上是在亞太地區(qū)銷售，地處亞太地區(qū)的中國已成為全球最大的電梯生產國和消費國。

　　二、國內電梯行業(yè)概況

　　①行業(yè)規(guī)模

　　近 10 年來，隨著國民經濟的持續(xù)發(fā)展、房地產行業(yè)的高速運行以及城鎮(zhèn)化進程的加快推進，中國已經成為全球最大的電梯制造地和銷售國。2002-2015 年，中國的電梯保有量快速增加，從36.17 萬臺增長至425 萬臺，年均增速約 20%。

　　中國電梯協會預計，未來幾年，我國電梯行業(yè)增速將保持在10%左右。

　　②競爭格局

　　根據中國電梯協會統計，截止到 2015 年底，中國電梯行業(yè)共有整梯制造企業(yè) 700家左右，備案的部件制造企業(yè)200家左右，安裝維保企業(yè) 10,000 多家。電梯行業(yè)是我國最早引進外資的行業(yè)之一。自 1980 年起，國內最早的電梯生產企業(yè)（即在計劃經濟時代國家建設部定點生產的八大電梯廠：北京電梯廠、上海電梯廠、上海長城電梯廠、天津電梯廠、蘇州電梯廠、西安電梯廠、沈陽電梯廠、廣州電梯廠）先后與外資知名品牌企業(yè)合資建廠，國有企業(yè)基本從電梯行業(yè)退出，外資品牌全面進入了我國市場。目前，國內市場近 70%左右仍為外資品牌企業(yè)占據。其中，奧的斯、三菱、日立三大品牌占據了國內 40-50%的市場份額， 迅達、 通力、 蒂森、 東芝、 富士達等其他外資品牌占據 20-30%的市場份額，內資企業(yè)約占 30%左右的份額。在內資企業(yè)中，崛起了江南嘉捷、康力電梯、遠大智能、廣日股份、東莞飛鵬、蘇州申龍、蘇州東南、河南許繼等數家民族品牌電梯企業(yè)，占內資電梯企業(yè)的50%左右的市場份額。其他500 多家中小企業(yè)占據內資電梯市場其余50%左右的市場份額。

　　③地區(qū)分布

　　從產業(yè)布局上看,我國電梯行業(yè)聚集效應明顯， 電梯整梯及零部件的制造基地主要集中在華東、華南地區(qū)和華北、東北地區(qū)。華東地區(qū)是中國電梯產業(yè)的發(fā)源地，整個華東地區(qū)的電梯生產總量占全國 70%以上，并匯集了國內外90%的知名電梯企業(yè)。

　　三、電梯安全部件行業(yè)概況

　　①行業(yè)概況

　　我國巨大的電梯市場需求，吸引了全世界幾乎所有電梯企業(yè)的關注，全球各大知名品牌均已在國內建廠。同時，來自電梯市場的強勁需求也促進了我國民族品牌電梯整梯企業(yè)的迅速發(fā)展。隨著經濟一體化的加快，電梯產業(yè)的專業(yè)化分工越來越精細，越來越多的知名外資品牌電梯整梯廠商正逐步放棄電梯安全部件等零件的完全自產自配，轉而在國內尋找合格的供應商進行采購，為其整梯系列產品配套。而國內電梯整梯廠商則往往由電梯安全部件廠商為其配套供應。

　　我國電梯行業(yè)的繁榮，帶動了國內電梯安全部件企業(yè)的迅速壯大，在電梯安全部件領域內出現了以河北東方及本公司為代表的一批優(yōu)秀內資配套供應商。 此外， 德國威特、西班牙塞維拉等一些優(yōu)秀的電梯配件公司也在我國建立了合資企業(yè)。與整梯市場由外資品牌主導不同， 由于目前除了少數高端電梯外， 其余電梯零部件已經基本實現了國產化，因此國內安全部件行業(yè)由內資企業(yè)占據主導地位。這些企業(yè)在與電梯整梯廠商配套合作的過程中，通過不斷自主研發(fā)和創(chuàng)新，技術水平和生產工藝已經接近或達到國際先進水平。國內電梯安全部件配套供應商規(guī)模的壯大和技術水平的提高，反過來又推動了我國電梯行業(yè)的進一步發(fā)展。

　　②市場規(guī)模

　　電梯安全部件屬于重要電梯部件，其市場直接受電梯市場的影響。近幾年，隨著電梯行業(yè)的發(fā)展，電梯安全部件產業(yè)市場規(guī)模也不斷增長。2009 年-2013 年（2014 年以后的數據未統計），我國電梯安全部件行業(yè)市場規(guī)模由39.46億元增長到93.67億元， 年平均增速為24.13%。

　　②未來的競爭趨勢

　　電梯安全部件作為電梯系統的重要部件，對電梯運行的安全性至關重要。出于對產品質量、技術與服務能力、資信、品牌等各方面的考慮，一線電梯整梯廠商一般選擇一線電梯安全部件制造商進行合作，在經過嚴格的測評后才將電梯安全部件制造商納入其供應商體系，為其進行長年配套，電梯安全部件制造商則根據一線電梯整梯廠商的研發(fā)方向進行技術和產品升級。因此，一線電梯整梯廠商與一線電梯安全部件制造商合作關系極為穩(wěn)固。目前，一線電梯的安全部件造商主要配套國際一線電梯整梯廠商，隨著電梯整梯市場的發(fā)展，二線電梯整梯廠商中的部分企業(yè)將會逐步發(fā)展壯大，因此，一線電梯安全部件制造商除與國際一線電梯整梯廠商合作外，將逐步加強與二線電梯整梯廠商的合作。

　　此外，面對國內整梯價格競爭日趨激烈的趨勢，電梯整梯廠商自行生產安全部件成本較高， 使得獨立的國內電梯安全部件配套供應商產品在性價比上更具競爭優(yōu)勢。 另外，電梯作為關系乘員人身安全的特種設備，安全部件產品的質量穩(wěn)定和售后服務的及時性，是整梯廠商在選擇供應商時非常注重的因素。因此，具備技術創(chuàng)新能力、產品質量穩(wěn)定、售后服務網絡覆蓋面廣的電梯安全部件配套供應商將在市場競爭中勝出。

　　五、電梯安全部件市場需求前景分析

　　（1）電梯安全部件需求的影響因素分析①城鎮(zhèn)化和老齡化是推動電梯及電梯安全部件需求增長的根本動力

　　城鎮(zhèn)人口為影響電梯需求的主要因素，城鎮(zhèn)化水平的提高是電梯需求增長的主動力。根據國家統計局公布數據，中國1978 年城鎮(zhèn)人口為 1.72 億人，城鎮(zhèn)化率為17.9%，2015 年達到 7.71 億人，城鎮(zhèn)化率達到 56.1%。就歐美發(fā)達國家普遍 70%-80%的城鎮(zhèn)化率來看，我國城鎮(zhèn)化的空間仍然較大。

　　此外，人口結構的老齡化也是支持我國電梯需求快速增長的又一重要因素，老齡人口的增長使得新建房屋建筑、公共基礎設施都普遍具有安裝電梯或扶梯的需求，同時還加大了對舊樓加裝電梯的需求。據統計，2000 年我國 60 歲以上老齡人口占總人口比例為 10.3%，至2015年，我國60 歲以上人口達到 2.22 億人，老齡人口比例達到 16.1%。未來 5-15 年還將是我國人口老齡化加速的時期，人口老齡化的趨勢必然帶來電梯需求量的增加。

　　②國家對房地產行業(yè)的政策有利于電梯及電梯安全部件行業(yè)的長期繁榮

　　電梯的下游行業(yè)是建筑業(yè)，包括住宅、商業(yè)配套、基礎設施等。電梯銷量增速與房地產開發(fā)投資增速具有較強的相關性。2001 年-2012 年，中國房地產開發(fā)投資一直保持年均 20%以上的高增長。2012 年起，受國家產業(yè)調控影響，增速有所下降。2016 年，隨著房產價格的上漲，房地產開發(fā)投資增速顯著回升。

　　需要說明的是，上述測算未考慮2016 年 7 月開始強制執(zhí)行的“防止轎廂意外移動”等新的安全要求帶來的安全部件的需求增長（如UCMP），也未考慮出口因素的影響。預計隨著新標準的強制實施，UCMP等新型安全部件將迎來需求的爆發(fā)期。此外，若考慮到國內一線電梯安全部件生產企業(yè)開始逐步進入奧的斯等知名廠商的全球供應商名錄，后續(xù)電梯安全部件獨立出口的需求也會逐年上升。

　　因此，若國內外市場環(huán)境未發(fā)生重大變化，我國電梯安全部件行業(yè)未來5 年的年均增速有可能在上述基礎上進一步提高。

　　六、進入電梯安全部件行業(yè)的主要障礙

　　（1）客戶開發(fā)壁壘目前奧的斯、三菱、日立等世界八大電梯整梯廠商占有70%-80%的全球市場份額及近 70%的國內市場份額，電梯安全部件生產企業(yè)若尋求長期發(fā)展，必須與世界八大電梯整梯廠商合作。但是世界八大電梯整梯廠商對其供應商的要求極為嚴格，需在產品、技術、質量管理體系等各方面達到其標準，并且經過較長時間的測試方能進入其供應商體系。一般而言，上述認證條件非常嚴格且認證過程持續(xù)時間較長。同時，電梯安全部件作為電梯系統的重要部件，與其他電梯系統部件配套使用時需要一段時間的調試與磨合，因此新進者在開發(fā)大客戶方面存在較大壁壘。

　　（2）技術與研發(fā)壁壘

　　電梯是關系人身安全的特種設備，因此電梯行業(yè)十分注重安全部件的質量要求。除需遵循電梯安全部件國家標準外，還需根據不同客戶的電梯特點，確定具體技術參數和工藝方案等， 并通過先進的技術工藝和生產設備， 加之以專業(yè)領域技術經驗的長期積累，才能生產出適應客戶需求的高品質產品。此外，在長期合作中，電梯廠商的產品升級也需要安全部件生產企業(yè)積極投入行業(yè)前沿技術的研發(fā)和工藝裝備的改進，不斷實現產品換代升級。

　　因此，對于產品技術含量低、技術及新產品儲備不足、缺乏行業(yè)經驗的新進企業(yè)，將難以適應市場競爭。

　　（3）品牌影響力壁壘電梯安全部件注重安全性和可靠性，因此電梯整梯廠商選擇安全部件供應商非常注重該企業(yè)在行業(yè)內的品牌和聲譽。

　　品牌影響力是行業(yè)內對企業(yè)綜合能力和長期業(yè)績積累的認定，是企業(yè)核心競爭力的集中體現。具有良好品牌影響力的企業(yè)通常較易獲得客戶的認可，可以在眾多的競爭對手中處于優(yōu)勢地位，從而具有持續(xù)經營能力。對于新進入企業(yè)而言，能否迅速建立自身的品牌形象，是其進入行業(yè)的障礙之一。

　　（4）資質許可壁壘

　　根據《特種設備安全監(jiān)察條例》及配套規(guī)則的規(guī)定，機電類特種設備（含電梯類整梯和安全部件產品）的制造許可分為產品型式試驗和制造單位許可兩種方式，各種類型的進口電梯以及電梯限速器、安全鉗、緩沖器、門鎖裝置、曳引機和控制柜六種安全部件以型式試驗的方式進行制造許可，其許可的程序為：申請、受理、型式試驗、備案、公告。完成上述規(guī)定程序中的備案后，申請單位才可正式銷售取得許可的特種設備。一般來說，新進企業(yè)擬生產安全部件產品，需要較為長期而嚴格的型式試驗過程，因此增加了新進企業(yè)的進入難度。

　　（5）資金壁壘

　　為了獲得知名大客戶的訂單，本行業(yè)的企業(yè)必須在研發(fā)和生產設備上投入大量的資金，以保證技術開發(fā)能力、生產能力、管理能力能夠滿足大客戶的要求。同時，大客戶的付款信用周期一般較長，也要求企業(yè)有充沛的流動資金保證生產經營的正常運行。企業(yè)如果沒有一定的資金積累，則較難得到大客戶的認可，也很難在競爭激烈的市場求得發(fā)展。