汽車工業(yè)是世界上規(guī)模最大和最重要的產(chǎn)業(yè)之一，汽車產(chǎn)業(yè)鏈幾乎涉及國家國民經(jīng)濟(jì)所有部門，其發(fā)展對上下游產(chǎn)業(yè)具有巨大的輻射和拉動效應(yīng)。汽車零部件工業(yè)是汽車工業(yè)的上游，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。由于零部件除用于整車配套外，還需提供維修、改裝等更換使用，相對于規(guī)模巨大的整車產(chǎn)業(yè)，汽車零部件行業(yè)的規(guī)模更為龐大。

　　汽車零部件根據(jù)其進(jìn)入市場的不同渠道可以分為整車配套市場和售后服務(wù)市場：整車配套市場（即OEM市場）是指在新車出廠之前，各個汽車零部件廠商為新車零部件進(jìn)行配套的市場，包括了汽車的各種零部件；售后服務(wù)市場（即AM市場）是指汽車在使用過程中由于零部件損耗需要進(jìn)行更換或汽車外觀美化、改裝所形成的市場，主要供應(yīng)汽配市場、汽車裝飾裝潢店、維修店等使用。

　　1 、全球汽車及零部件行業(yè)概況

　　（1）全球汽車零部件行業(yè) OEM 市場發(fā)展概況

　　①全球汽車產(chǎn)銷量的增長帶來穩(wěn)定擴(kuò)大的零部件OEM市場

　　在OEM市場，汽車零部件制造商直接向整車制造商供貨，OEM市場需求與汽車產(chǎn)量成正相關(guān)關(guān)系。從2006年至2015年全球汽車產(chǎn)量變化情況來看，除2008年、2009年受金融危機(jī)影響全球汽車產(chǎn)量有所下滑以外，近十年全球汽車產(chǎn)量呈現(xiàn)較為平穩(wěn)的增長趨勢，2006年至2015年全球汽車產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為3.06%。2006年至2015年全球汽車產(chǎn)量變化情況如下圖：

2006年至2015年全球汽車產(chǎn)量變化趨勢圖

　　近十幾年來，全球汽車需求的增長由傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)國家向日益活躍的新興工業(yè)國家轉(zhuǎn)移，尤其以中國、印度、巴西、俄羅斯金磚四國為代表的新興國家的汽車銷量增幅更大。中國輕型車的銷量從2001年占全球輕型車銷量的8%左右，到2012年上升到23%，而到2020年預(yù)測會上升到29%-30%，巴西和印度在2005年時市場份額分別只有2.2%和1.6%，而2020年會分別上升到接近5%和6%的市場份額。除了金磚四國，其他新興國家未來十年也會進(jìn)入相對較快的增長期，其中東盟市場、拉美市場的需求增長相對更快。IHSAutomotive預(yù)測未來全球汽車市場銷量變化情況如下圖：

　　與汽車整車相配套的零部件市場需求隨著整車產(chǎn)量的變化而變化，全球汽車產(chǎn)銷量的增長為零部件OEM市場提供了長期穩(wěn)定增長的空間。

　　②分級配套的金字塔結(jié)構(gòu)明顯，優(yōu)勢企業(yè)漸趨集中

　　隨著專業(yè)化分工的日趨細(xì)致，整車制造商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，將汽車零部件制造企業(yè)進(jìn)行剝離，實行全球化、競爭化的零部件采購策略。在整車制造商精益化生產(chǎn)模式的推動下，零部件OEM市場逐漸發(fā)展壯大起來，并形成了一級供應(yīng)商、二級供應(yīng)商、三級供應(yīng)商等多層次分工的金字塔結(jié)構(gòu)。其中，一級供應(yīng)商直接向整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品，雙方之間是長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系；二級供應(yīng)商通過一級供應(yīng)商向整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品，依此類推，層級越低，該層級的供應(yīng)商數(shù)量也就越多。

　　同時，隨著零部件供應(yīng)的全球化，全球采購的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、成本下降要求以及技術(shù)革新需求，均促進(jìn)零部件行業(yè)內(nèi)部的并購重組，零部件企業(yè)總數(shù)大幅減少，逐漸形成多個全球化專業(yè)性集團(tuán)公司。大陸集團(tuán)（ContinentalAG）、博世（Bosch）、德爾福（Delphi）、江森自控（JohnsonControls）、博澤（ Brose ）、本特勒（ Benteler ）等跨國汽車零部件巨頭在各自領(lǐng)域形成了一定的壟斷優(yōu)勢，控制了全球汽車零部件行業(yè)。

　　③零部件供應(yīng)商準(zhǔn)入體系嚴(yán)格，質(zhì)量要求較高

　　汽車零部件供應(yīng)商進(jìn)入OEM市場門檻較高，一方面需要具備較大的生產(chǎn)規(guī)模以適應(yīng)整車制造商規(guī)模化生產(chǎn)的要求；另一方面必須有較高的技術(shù)水平，與汽車整車制造商緊密配合，作為整車研制生產(chǎn)的一部分，參與和承擔(dān)相關(guān)汽車零部件產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、制造、檢驗和質(zhì)量保證。同時，汽車零部件供應(yīng)商還要承擔(dān)及時供貨、售后市場服務(wù)等全套責(zé)任。

　　在OEM市場，歐美日等發(fā)達(dá)國家的汽車工業(yè)已形成了成熟的零部件供應(yīng)商審核制度。首先，汽車零部件供應(yīng)商必須通過國際組織、國家和地區(qū)汽車協(xié)會組織對產(chǎn)品質(zhì)量及其管理體系的審核，如ISO/TS16949全球汽車質(zhì)量體系及美國SFI、日本VIA、德國TUV等地區(qū)認(rèn)證；其次，由整車制造商進(jìn)一步做出評審，評審?fù)ㄟ^才能被接納為整車制造商全球采購體系的成員。

　　④零部件產(chǎn)業(yè)向新興亞洲市場轉(zhuǎn)移

　　從全球汽車零部件供應(yīng)商分布格局來看，在全球一體化背景下，隨著整車的全球生產(chǎn)和采購，世界各大汽車公司為了降低成本，在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時逐漸減少汽車零部件的自制率，采用零部件全球采購策略。同時，為了降低成本，占領(lǐng)市場，許多零部件跨國公司紛紛向國際化發(fā)展，把目光投向勞動力成本低廉的新興亞洲市場，中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)成為吸引全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地。

　　（2）全球汽車零部件行業(yè)AM市場概況

　　AM 市場是隨著汽車消費的不斷增長、消費者對汽車及零部件的保養(yǎng)和維護(hù)意識的不斷增強(qiáng)以及消費者對個性化要求的不斷提高而發(fā)展起來的。AM 市場中，汽車零部件行業(yè)的用戶是已擁有汽車的消費者，產(chǎn)品主要通過專業(yè)零售店、連鎖店、專賣店、維修店以及改裝廠等渠道銷售給消費者。因此，與 OEM 市場不同，AM 市場與汽車整車制造業(yè)聯(lián)系較弱，而與汽車保有量、汽車消費者經(jīng)濟(jì)實力、消費者偏好等聯(lián)系較為緊密。2005 年至 2014 年全球汽車保有量情況以及2014 年全球各主要國家汽車保有量情況如下圖：

2005年至2014年全球乘用車保有量情況

2014年全球各主要國家乘用車保有量情況

　　全球汽車保有量的變化與汽車產(chǎn)銷量增長基本一致，美國、日本、俄羅斯以及歐盟的乘用車保有量位居世界前列，同時也是汽車零部件最大的 AM 市場。

　　中國的乘用車保有量較高，但由于汽車市場發(fā)展時間較短，獨立售后體系尚未完善，AM 市場規(guī)模較小。

　　到 2035 年，全球乘用車總保有量將比當(dāng)前翻倍，達(dá)到約 17 億輛，各區(qū)域尤其亞洲等新興市場的汽車保有量將明顯上升。全球龐大且持續(xù)增長的汽車保有數(shù)量為零部件售后市場提供了更為龐大和穩(wěn)定的市場規(guī)模。

　　從售后市場的銷售渠道來看，汽車零部件售后市場主要由傳統(tǒng) 4S 體系、社會獨立售后體系構(gòu)成。傳統(tǒng) 4S 體系是指汽車零部件供應(yīng)商（通常指 OEM 供應(yīng)商）通過整車制造商的 4S 體系進(jìn)行 AM 市場的銷售；社會獨立售后體系是指汽車零部件供應(yīng)商通過各種流通渠道如維修店、改裝店進(jìn)入 AM 市場，與整車廠的聯(lián)系較弱。在歐美汽車消費發(fā)達(dá)國家，由于汽車工業(yè)發(fā)展歷史悠久、汽車文化深厚、消費者動手能力較強(qiáng)，獨立售后體系占據(jù)了主導(dǎo)地位，其中美國獨立售后體系占售后市場的份額占比約為 80%、歐洲約為 60%。而在中國等新興工業(yè)國家目前則以傳統(tǒng) 4S 體系為主，但獨立售后市場正在快速擴(kuò)大。

　　此外，AM 市場汽車零部件產(chǎn)品規(guī)格品種多，同一品種較難形成批量，具有市場需求以多品種、小批量為主、市場集中度相對較低、流通環(huán)節(jié)較多等特點。

　　2 、國內(nèi)汽車及零部件行業(yè)概況

　　我國汽車零部件工業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的。二十世紀(jì)八十年代以來，國內(nèi)零部件企業(yè)通過加強(qiáng)技術(shù)引進(jìn)、改造，改善生產(chǎn)工藝，降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)了產(chǎn)品競爭力，擴(kuò)大了市場規(guī)模，開始步入了成長期。加入WTO后，汽車零部件市場進(jìn)一步開放，國際汽車零部件企業(yè)加快了到中國合資或獨資設(shè)廠的進(jìn)程，在加劇競爭的同時也帶動和促進(jìn)了我國汽車零部件工業(yè)的發(fā)展。

　　（1）廣闊的零部件市場

　　相對于發(fā)達(dá)國家，中國的汽車工業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速，2007年至2016年我國汽車產(chǎn)量持續(xù)增長，年均復(fù)合增長率達(dá)到13.66%。目前，我國已成為全球第一大汽車產(chǎn)銷國，2016年中國汽車產(chǎn)銷量均超過2,800萬輛，年產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史新高，總體呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺發(fā)展態(tài)勢。2007年至2016年中國汽車產(chǎn)量情況如下圖：

2007年至2016年我國汽車產(chǎn)量變化趨勢圖

　　雖然我國汽車產(chǎn)銷量為全球第一，但人均汽車擁有量與發(fā)達(dá)國家仍有較大差距。美國的汽車擁有量每百戶超過200輛，歐洲一些發(fā)達(dá)國家的汽車擁有量每百戶超過150輛。而中國每百戶的平均擁有量不到35輛。以中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和居民收入的增長水平，未來人均汽車擁有量達(dá)到世界平均水平是一個合理的估計，中國汽車市場仍有較大發(fā)展空間。2014年中國社會科學(xué)院城市發(fā)展與環(huán)境研究所發(fā)布的中國現(xiàn)汽車年產(chǎn)量突破2,000萬輛，按照小汽車平均使用10年計，不考慮出口外銷量，現(xiàn)有產(chǎn)量仍需翻番。

　　此外，作為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，國家對汽車工業(yè)的支持態(tài)度在較長時期內(nèi)預(yù)計不會改變。因此，雖然受限于道路與交通等因素，目前部分一線城市出現(xiàn)了限購現(xiàn)象，但隨著城鄉(xiāng)居民消費水平的持續(xù)提高，中國汽車產(chǎn)業(yè)的消費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，汽車市場正在經(jīng)歷一個從沿海發(fā)達(dá)地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)，從一、二線城市向三、四線城市以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村市場逐步轉(zhuǎn)移的過程。今后較長一段時期內(nèi)，預(yù)計中國汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持穩(wěn)定增長。

　　持續(xù)增長的汽車產(chǎn)量為汽車零部件行業(yè)帶來較大的內(nèi)需市場潛能，與整車市場相比，汽車零部件市場具有更強(qiáng)的成長性，國內(nèi)整車生產(chǎn)配套需求、售后維修市場需求以及出口市場需求將成為推動零部件行業(yè)發(fā)展的三大市場驅(qū)動因素。

　　2006年至2015年我國汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均復(fù)合增長率為21.97%，高于我國汽車產(chǎn)量的年均復(fù)合增長速度。2006年至2015年我國汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入情況如下圖：

2006年至2015年我國汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入情況

　　（2）零部件產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，外資企業(yè)占據(jù)市場大部分份額

　　近年來，隨著汽車跨國大公司全部進(jìn)入中國，為其配套的零部件公司，包括世界著名的博世、德爾福、偉世通、電裝、博格華納、江森自控等跨國零部件公司也紛紛來華投資，幾乎都在中國建立了合資、獨資企業(yè)。

　　隨著外資企業(yè)頻頻進(jìn)入我國汽車零部件及配件領(lǐng)域，使我國本土企業(yè)面臨巨大的競爭壓力。目前，外資企業(yè)在中國汽車零部件市場上占有60%以上的市場份額；據(jù)估算，外資企業(yè)占據(jù)轎車零部件市場的份額達(dá)80%以上；在汽車電子和發(fā)動機(jī)零部件等高技術(shù)含量領(lǐng)域，外資企業(yè)控制的市場份額高達(dá)90%。 5 內(nèi)資零部件企業(yè)多停留在低技術(shù)含量、低附加值，高耗能、高耗材、勞動密集型和來料加工型產(chǎn)品生產(chǎn)狀態(tài)，市場份額以及制造能力大部分都集中在較為低端的零部件產(chǎn)品上。

　　（3）目前我國汽車零部件行業(yè)存在重配套、輕售后的市場格局

　　由于OEM市場客戶集中且相同品種批量采購規(guī)模較大，有利于零部件供應(yīng)商實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率并獲得穩(wěn)定訂單，同時依托整車廠的售后服務(wù)體系可以節(jié)約供應(yīng)商自身的營銷服務(wù)費用，因此，零部件企業(yè)存在“重配套市場、輕售后市場”的情形。

　　①OEM市場發(fā)展情況

　　零部件OEM市場規(guī)模與汽車產(chǎn)量息息相關(guān)，中國世界第一的汽車產(chǎn)量規(guī)模帶動了OEM市場的快速發(fā)展。中國現(xiàn)代汽車工業(yè)是從整車領(lǐng)域的合資合作起步的，目前外資、合資品牌乘用車產(chǎn)量占乘用車總產(chǎn)量的60%左右。以外資為主導(dǎo)的整車企業(yè)各自帶來原有的零部件配套體系，分別形成了各自車系零部件供應(yīng)鏈，大部分內(nèi)資零部件企業(yè)被排斥在外資、合資車系的整車配套市場之外。我國乘用車自主品牌起步較晚，但發(fā)展迅速，目前，自主品牌乘用車市場占有率維持在40%左右。2016年我國乘用車市場份額如下圖：

2016年我國乘用車市場份額

　　目前，少數(shù)實力較強(qiáng)的內(nèi)資企業(yè)成為國內(nèi)自主品牌汽車的零部件主要供應(yīng)商，并進(jìn)入了部分外資、合資品牌汽車的配套體系，而大部分內(nèi)資零部件企業(yè)則主要作為產(chǎn)業(yè)鏈低端產(chǎn)品的零散補充，或提供給售后市場。

　　②AM市場發(fā)展情況

　　除整車制造推動了汽車零部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展外，日益龐大的汽車保有量也為中國汽車零部件打開了巨大的售后市場。我國汽車工業(yè)經(jīng)過近十年的高速發(fā)展，汽車保有量尤其私人汽車保有量快速上升，從2007年的0.44億輛快速增長到了2016年的1.94億輛，年均復(fù)合增長率為18.05%。按照小康生活每個家庭擁有一輛小汽車標(biāo)準(zhǔn)，汽車保有量至少還需再新增兩倍，達(dá)到4億輛。2007年至2016年我國汽車保有量情況如下圖：

2007年至2016年我國汽車保有量變化趨勢圖

　　目前，中國的汽車零部件售后市場主要依賴于整車經(jīng)銷商的4S體系，即由整車經(jīng)銷商設(shè)立的4S店為車主進(jìn)行零部件的維修、更換、改裝等售后服務(wù)，部分則通過批發(fā)商從零部件供應(yīng)商采購后到經(jīng)銷商或獨立維修廠進(jìn)行出售和維修。從整個售后服務(wù)體系來看，中國零部件供應(yīng)商尚未建立自己的市場營銷和售后服務(wù)體系，尚未形成相對獨立、完善的售后消費市場。

　　（4）我國汽車零部件AM市場將獲得快速發(fā)展，前景廣闊

　　2014年9月，交通運輸部、國家發(fā)改委、教育部、公安部等十部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》，《指導(dǎo)意見》指出建立實施汽車維修技術(shù)信息公開制度，自2015年1月1日起，汽車生產(chǎn)企業(yè)在新車上市時，向授權(quán)維修企業(yè)和獨立經(jīng)營者公開汽車維修技術(shù)資料，明確技術(shù)要求，關(guān)鍵零部件生產(chǎn)廠家、型號等信息；破除維修配件渠道壟斷，鼓勵汽車配件自由流通，并落實相關(guān)法規(guī)以保障所有維修企業(yè)享有同質(zhì)配件維修的權(quán)利。這在政策上打破了OEM在備件上的渠道壟斷，將對我國零部件獨立售后市場的發(fā)展起到極大促進(jìn)作用。

　　中國獨立售后市場正被供應(yīng)方、需求方和政策方向三個因素驅(qū)動：供應(yīng)方上，電商將推動配件售后市場改革；需求方上，截至2016年底，中國私人乘用車保有量達(dá)到1.94億輛，其中車齡超過3年的汽車將占據(jù)保有量的大多數(shù)，車型升級和日漸成熟的消費者將促進(jìn)售后市場配件和服務(wù)的升級；政策方向上，《指導(dǎo)意見》將促進(jìn)原廠件和認(rèn)證件發(fā)展，同時，公車改革對于汽車獨立售后市場有一定影響。

　　在現(xiàn)有政策監(jiān)管趨勢和更加開放的市場基礎(chǔ)上，中國汽車配件售后市場總規(guī)模將維持穩(wěn)定的增長，預(yù)期2020年時將達(dá)到7,770億元人民幣規(guī)模和14.7%的年增長率。中國汽車零部件AM市場將迎來快速發(fā)展的黃金時期，未來市場空間非常廣闊。

　　（5）我國汽車零部件出口情況

　　隨著跨國公司將零部件工業(yè)中的勞動密集型產(chǎn)業(yè)向低工資成本國家和地區(qū)大量轉(zhuǎn)移，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)所具有的勞動力成本優(yōu)勢、大國市場優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)密集優(yōu)勢和日益提高的生產(chǎn)效率優(yōu)勢促成我國成為世界汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地，汽車零部件出口額不斷增長。2006年至2015年我國汽車配件出口額年均復(fù)合增長率達(dá)到14.34%。2006年至2015年我國汽車配件出口情況如下圖：

2006年至2015年我國汽車配件出口情況

　　近年，部分發(fā)達(dá)國家相對寬松的貨幣政策導(dǎo)致中國汽車產(chǎn)品價格優(yōu)勢削弱，同時，汽車出口產(chǎn)品制造成本壓力、出口壁壘和貿(mào)易摩擦增多以及物流成本居高不下，影響了我國汽車零部件出口的增長，2011 年至 2013 年汽車配件增長逐年放緩。2015 年，汽車配件出口有所下滑，較上年同期下降 8.31%，自 2009 年以來首次出現(xiàn)負(fù)增長。

　　目前，零部件為我國主要出口的汽車產(chǎn)品，2015 年汽車零部件（含發(fā)動機(jī)零部件）占汽車產(chǎn)品出口總額的 76.36% 7 。出口零部件中占比居前三位的為行駛系統(tǒng)、汽車電子電器及儀表和車身附件。從出口的零部件品種可以看出，我國零部件出口缺乏核心技術(shù)和研發(fā)創(chuàng)新能力，汽車零部件產(chǎn)品的出口主要集中在如車用玻璃、輪胎及制動盤等低附加值、高能耗、原材料密集型和勞動密集型產(chǎn)品上，發(fā)動機(jī)及變速器等技術(shù)含量較高的汽車電子類產(chǎn)品的出口占比偏低。