1、電力工程勘察設計行業基本情況

　　我國電力工程勘察設計企業可為電力工程提供從投資決策到建設實施的全過程、專業化智力服務，包括勘察設計、咨詢服務、規劃研究、試驗檢測、工程管理、工程總承包等，其中工程總承包及勘察設計咨詢業務為行業主要收入來源。

　　（1）新簽合同情況

　　近年來電力工程勘察設計行業發展迅速，新簽合同總額不斷增長。2015 年行業新簽合同總額1,202.82 億元，2012 年-2015 年行業新簽合同平均增長速度達14.88%。

2012 年-2015 年電力工程勘察設計行業新簽合同總額情況

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

　　（2）營業收入情況

　　2015 年，行業實現營業收入719.03 億元，較2014 年增長14.23%。其中，工程總承包收入495.66 億元，同比增長20.84%。工程總承包收入占行業實現營業收入比例達68.93%。勘察設計及咨詢服務收入223.37 億元，同比增長1.87%。

2012-2015 年電力工程勘察設計行業

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　　（3）業務結構變動情況

　　工程總承包方式是現今國際通用的項目建設方式，因其所具有的眾多優點，加之政府積極引導和鼓勵推動，工程總承包模式逐漸成為電力工程勘察設計企業發展的方向。近年來，電力工程勘察設計企業工程總承包業務新簽合同額呈現不斷增長態勢，其在新簽合同總額中的占比也在逐年上升。電力工程勘察設計企業業務正在由以勘察設計為主向勘察設計和工程總承包業務并重方向發展。2015年工程總承包業務新簽合同額985.88 億元，占當年電力工程勘察設計行業新簽合同總額的81.96%。2012 年-2015 年工程總承包業務新簽合同額年均增速達20.41%。勘察設計咨詢業務方面，2012 年-2015 年勘察設計咨詢業務新簽合同額整體保持穩定，受工程總承包業務快速發展的影響，其占電力工程勘察設計行業新簽合同總額的比例逐年降低。2015 年勘察設計咨詢業務新簽合同總額216.94 億元，占當年電力工程勘察設計行業新簽合同總額的18.04%。

2012 年-2015 年工程總承包業務及勘察設計咨詢業務新簽合同情況

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2015 年業務結構情況

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　　（4）境外收入狀況

　　2015 年，行業境外收入29.61 億元。2012 年-2015 年，行業境外收入年均增長率為6.00%，整體規模偏小，國內市場仍占主導地位。
境外收入情況（單位：億元）

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　　2、電力工程勘察設計行業發展趨勢

　　我國電力工程勘察設計行業發展與電力行業的發展息息相關，盡管近幾年我電力行業受宏觀經濟形勢影響，全社會用電量增速較慢，但是，隨著我國新型工業化、城鎮化的加快推進，未來電力等能源需求將持續增長。根據《電力發展“十三五”規劃（2016-2020 年）》，為保障全面建成小康社會的電力電量需求，預期2020 年全社會用電量6.8-7.2 萬億千瓦時，年均增長3.6-4.8%，全國發電裝機容量20 億千瓦，年均增長5.5%。電力等能源需求的增長將拉動發電、送變電工程的投資進而促進電力工程勘察設計行業的發展。

　　（1）特高壓電網建設快速發展

　　特高壓輸電、智能電網是國家“十三五”規劃的重大項目。我國大型能源基地和負荷中心逆向分布，西部北部地區棄風棄光問題突出，而東部大氣污染愈發嚴重，政府治霾的力度持續加大。為大幅度減少東部沿海經濟發達地區燃煤消耗，改善當地環境質量，跨區送電的客觀需求將使特高壓建設加快發展。

　　（2）清潔能源及新能源市場廣闊

　　《電力發展“十三五”規劃（2016-2020 年）》對我國未來新能源發展進行了規劃：“十三五”期間，風電新增投產0.79 億千瓦以上，太陽能發電新增投產0.68億千瓦以上。2020 年，全國風電裝機達到2.1 億千瓦以上，其中海上風電500萬千瓦左右；太陽能發電裝機達到1.1 億千瓦以上，其中分布式光伏6000 萬千瓦以上、光熱發電500 萬千瓦。充分發揮現有天然氣電站調峰能力，推進天然氣調峰電站建設，推廣應用分布式氣電，重點發展熱電冷多聯供。“十三五”期間，全國氣電新增投產5000 萬千瓦，2020 年達到1.1 億千瓦以上，其中熱電冷多聯供1500 萬千瓦。清潔能源及新能源發電市場空間巨大。

　　清潔能源的發展離不開電力工程勘察設計行業的支持，電力工程勘察設計行業必須順應行業發展趨勢，不斷增強在清潔能源方面的研發實力，積極拓展相關業務，才能在激烈的市場競爭中不斷發展。

　　（3）燃煤現役機組節能減排市場巨大

　　《煤電節能減排升級與改造行動計劃（2014-2020 年）》，全面落實“節約、清潔、安全”的能源戰略方針，推行更嚴格能效環保標準，加快燃煤發電升級與改造，明確提出加強新建機組準入控制，加快現役機組改造升級。重點對30 萬千瓦和60 萬千瓦等級亞臨界、超臨界機組實施綜合性、系統性節能改造，改造后供電煤耗力爭達到同類型機組先進水平。20 萬千瓦級及以下純凝機組重點實施供熱改造，優先改造為背壓式供熱機組。力爭 “十三五”期間完成3.5 億千瓦。

　　穩步推進東部地區現役30 萬千瓦及以上公用燃煤發電機組和有條件的30 萬千瓦以下公用燃煤發電機組實施大氣污染物排放濃度基本達到燃氣輪機組排放限值的環保改造，2020 年前力爭完成改造機組容量1.5 億千瓦以上。燃煤現役機組節能減排市場巨大。電力工程勘察設計企業可充分發揮技術優勢，積極參與現役機組節能減排勘察設計及EPC 工程總承包工作。

　　（4）工程總承包業務快速發展

　　受企業規模、業務資質等因素限制，我國的電力設計企業大多以勘察、設計、咨詢為主體業務。隨著客戶需求多元化以及行業市場化程度的不斷提高，近年來，電力工程總承包業務新簽合同額、業務收入均呈現不斷增長態勢，且在電力工程勘察設計行業的新簽合同總額、營業收入中的占比也在逐年上升。大型電力勘察設計企業業務正在逐步由以勘察、設計為主向勘察、設計和總承包發展并重的方向轉變。
影響行業發展的有利及不利因素

　　1、影響行業發展的有利因素

　　（1）電力體制改革為電力工程勘察設計行業帶來新的發展機遇

　　2015 年11 月，國家發改委、國家能源局聯合印發《國家發展改革委、國家能源局關于印發電力體制改革配套文件的通知》，六個重要電力體制改革配套文件正式出臺。本次改革以建立健全電力市場機制為主要目標，有序放開輸配以外的競爭性環節電價，有序向社會資本放開配售電業務，有序放開公益性和調節性以外的發用電計劃，逐步打破壟斷，改變電網企業統購統銷電力的狀況，推動市場主體直接交易，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用。

　　本次電力體制改革將積極推動配電網建設，以及風能、太陽能、生物質能等可再生能源發電的快速發展，從而為電力工程勘察設計行業帶來新的發展機遇。

　　（2）國家能源政策的調整為清潔能源及新能源發電設計的發展提供良好的

　　政策環境隨著電力體制改革的不斷深入，目前我國正處于低碳經濟和節能減排的大環境中，我國的電源結構也進行了較大程度的調整，水電、風電、核電、太陽能等清潔能源及新能源受到國家的政策支持而蓬勃發展。2011 年-2016 年，水電、核電、風電基本建設投資完成額占當年電源基本建設投資完成額的比重均在55%以上，清潔能源及新能源發電領域的蓬勃發展為電力工程勘察設計行業帶來良好的發展機遇。同時《煤電節能減排升級與改造行動計劃（2014-2020 年）》推行更嚴格能效環保標準，加快燃煤發電升級與改造，明確提出加強新建機組準入控制，加快現役機組改造升級，需要升級改造的機組容量高達3.5 億千瓦，也將進一步促進清潔能源及新能源發電設計業務的發展。

　　（3）電網重點建設領域調整為電網設計提供新的增長點

　　伴隨著“統一堅強智能電網”目標的提出，特高壓骨干網和智能電網建設速度明顯加快，我國電網建設進入到一個規模持續加大，要求不斷提高的新階段。2015年兩會上，國網表示，從2015 年到2020 年將投資2.7 萬億元，建成特高壓交流骨干網架和跨區特高壓直流工程。2016 年2 月，國網特高壓交直流工程設備工作會議在北京召開，根據國網規劃，2020 年將建成東部、西部特高壓交流同步電網，投運19 項特高壓直流工程，特高壓工程建設已經進入規模化建設的新階段。此外，由于我國大型能源基地和負荷中心逆向分布，為實現西部水能、風能、太陽能等清潔能源的高效利用，大幅度減少東部沿海經濟發達地區燃煤消耗，改善當地環境質量，跨區送電的客觀需求將使特高壓建設加快發展。

　　同時，配網仍是我國電網結構中的薄弱環節，是電網投資的重點。根據國家能源局發布的《配電網建設改造行動計劃（2015-2020 年）》，2015-2020 年，配電網建設改造投資不低于2 萬億元，“十三五”期間累計投資不低于1.7 萬億元。2020 年后中心城市（區）供電可靠率將達99.99%，鄉村供電可靠率不低于99.72%。配網市場在“十三五”期間將保持高速增長。

　　近年來，我國電網工程完成投資額不斷增長，2016 年電網基本建設投資完成額5,426.00 億元，同比增長16.94%。

2011 年-2016 年電網工程建設完成投資狀況

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　　未來，我國電網投資總規模將不斷增長，智能電網、特高壓工程投資增加較多。電網投資規模較大的區域主要集中在用電大省、能源輸出大省或者跨區送電骨干樞紐省份。此外，和城鎮化進程相關的城市電網升級和增長也是投資的一大方向。電網建設快速發展為電網設計提供了堅實的業務基礎。

　　（4）“一帶一路”等國家戰略的實施為電力工程技術服務企業開拓海外市場提供了新的機遇2015 年3 月，經國務院授權，發改委、外交部、商務部聯合發布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21 世紀海上絲綢之路的愿景與行動》。“一帶一路”開啟我國電力裝備及相關服務海外業務新藍圖。能源基礎設施聯通為“一帶一路”戰略的優先領域，在電力方面關鍵是要推進跨境電力與輸電通道建設，積極開展區域電網升級改造合作。“一帶一路”重要內容的能源電力貿易暢通，涉及到傳統能源資源勘探開發合作，水電、核電、風電、太陽能等能源合作，能源資源就地加工轉化，以及技術裝備與工程服務合作等方面。

　　此外，2015 年12 月25 日亞投行在北京成立，行長金立群表示，電力將成為運營初期亞投行項目投資的三個重點領域之一。

　　在“一帶一路”戰略及亞投行的不斷推動下，電力投資“走出去”的同時，必將帶動技術、裝備、服務“走出去”，這也為電力工程技術服務企業帶來新的發展機遇。

　　2、影響行業發展的不利因素

　　電力工程勘察設計行業主要負責發電及電網項目的設計任務，其發展前景與電力行業緊密相關。電力行業作為國民經濟發展中重要的基礎性能源行業，又與國民經濟的發展有較大的相關性。

　　近年來，我國經濟發展增長速度正從高速增長轉向中高速增長，經濟發展方式正從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長。在此背景下，我國用電量增速放緩，未來電力投資增速可能降低，進而導致電力工程勘察設計行業發展增速放緩。

2009-2016 年我國全社會用電量

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