1、種子行業供給過剩

　　目前，我國種子行業總體呈現供大于求的局面。從 2010 年至今，我國雜交水稻、雜交玉米種子需求較為穩定，分別為 2.5 億公斤和 11.5 億公斤。但是，雜交水稻和雜交玉米種子可供種量長期高于總需求量，且有略微上升的趨勢，導致種子庫存不斷上升。2016 年，我國雜交水稻可供種量為 3.39 億公斤，雜交水稻總需種量為 2.45億公斤；雜交玉米可供種量為 20 億公斤，總需求量為 11.50 億公斤，種子供給量繼續大于需求量，行業去庫存壓力較大。預計 2017 年雜交水稻、雜交玉米種子庫存量將繼續上升，種子行業去庫存、去產能需求巨大。

雜交水稻種子供需情況

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雜交玉米種子供需情況

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　　2、種子行業集中度不斷提高

　　與國際水平相比，目前我國種子行業集中度較低。2015 年，我國種子銷售收入前 5名的企業共實現銷售 72.73 億元，約占國內種業總市值（1170.26 億元）的 6%。而美國前三大種業公司孟山都、先鋒、先正達所占美國種業市場份額超過 50%。國內種子行業集中度有待進一步提高。為了推動我國現代種業的發展，從 2000 年起，國家頒布了一系列法律法規來規范種子行業發展環境，提高種子行業集中度。

2000—2016年國家出臺主要種業法律法規和政策文件

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　　在國家政策的引導下，行業整合效果逐漸顯現。2010—2015 年，國內持有效經營許可證的種子企業數量從 8700 家下降到 4660 家，國內種子行業集中度得到有效提升，有利于大型種子企業脫穎而出。

2010—2015年全國持有效經營許可證的種子企業數量變化

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　　3、種子新品推出節奏加快

　　2014 年，國家農作物品種審定委員會頒布了《國家級水稻玉米品種審定綠色通道實驗指南（試行）》，允許符合標準的公司自行開展自由品種區域試驗、生產試驗。綠色通道的開通，可以縮短注冊資本 1 億元以上、實行選育生產經營結合企業品種審定的等待時間。2016 年，綠色通道審批制度被寫入新《種子法》。新品種審定速度加快將加速舊品種的淘汰，提升種子整體質量。同時，隨著新品種審定速度的加快，行業龍頭的研發優勢將得到體現，“育繁推一體化”企業產品市占率將明顯提高。

　　隨著農業供給側改革的推進，種子行業整合將逐步深入。根據目前國家所推出的政策，預計未來生產經營規模小、研發實力弱的種子公司將逐漸在競爭中被淘汰，具有較強育種能力、資質過硬的企業將脫穎而出。種子行業集中度將得到明顯提升，行業整體競爭力有望顯著提高。

　　4、海外雜交水稻市場巨大

　　水稻是全球最主要的糧食作物之一，栽培面積 98%集中在亞、非、美國家。亞洲 20多億人口 2/3 的熱量、非洲和美洲 10 億多人口 1/3 的熱量來自于稻米。目前，亞洲開展雜交水稻始終研究推廣的國家主要有印度、越南、印尼、巴基斯坦、緬甸、泰國、孟加拉、菲律賓、斯里蘭卡、老撾、柬埔寨、韓國、馬來西亞等國。印度作為大米消費大國，每年的大米消費量接近 100 萬噸，水稻種植面積 6.5 億畝。但是，印度雜交水稻種植面積占水稻總種植面積的不到 5%，雜交水稻在海外的市場空間可見一斑。

2016年亞洲大米主產國大米消費量及占全球大米消費量比例

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　　中國是世界上第一個成功利用水稻雜交優勢的國家，我國雜交水稻種子培育存在明顯的技術優勢。中國科學家從 1964 年開始雜交水稻的研究，并在 1976 年成功應用于大面積水稻生產。在中國雜交水稻育種推廣成功的背景下，國際雜交水稻研究所（IRRI）于 1977 年啟動了雜交水稻研究項目，由聯合國糧農組織、聯合國工業發展組織、世界銀行和亞洲發展銀行提供研究資金，由中國提供技術、專家和基本材料，IRRI 于 1989 年育成第一批雜交水稻親本和雜交水稻品種，并在國際組織和中國的幫助下向亞洲水稻主產國輸出了材料和技術。

雜交水稻發展歷程

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　　6、種子出口政策放松

由于我國雜交水稻在早期推廣的時候沒有注意國際知識產權保護的問題，除轉讓給美國外，我國雜交水稻品種還被聯合國糧農組織定為解決其他國家糧食短缺問題的首選戰略措施而被無償推廣。目前，國外已經獲得基本的我國雜交水稻遺傳資源，未來很有可能培育出適合各地生長的雜交水稻組合。然而，由于我國種子進出口奉行“寬進嚴出”的政策，我國種子資源被國外企業侵權現象嚴重。

　　為了形成行業合力，借助我國現有的國際影響力，提升我國雜交水稻技術和雜交水稻品種的知識產權占有量，我國對不適應國際發展的雜交水稻進出口政策進行了適當調整。雜交水稻種子出口政策的放松有利于加快我國雜交水稻“走出去”的步伐，為優秀雜交水稻種子企業走出國門、走向世界提供了更好的發展環境，同時，也有助于控制國外種子企業對我國雜交水稻品種肆意侵權的行為。

　　促進我國雜交水稻種子出口既符合“一帶一路”策略加強世界各國互利合作的要求，也符合提升我國雜交水稻國際占有率的需要。我國急需一批具有國際競爭力的種業龍頭企業來保持我國雜交水稻種業在國際市場上的行業領先地位。

我國種子出口政策變化

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