1、汽車行業發展概況

　　（1）全球汽車行業發展概況

　　自 20 世紀 90 年代以來，世界汽車工業產業鏈的全球化和大規模的跨國重組，從根本上改變了汽車產業的傳統資源配置方式和競爭模式。汽車產業鏈的全球化具體表現在零部件的全球采購、 產品生產和銷售網絡的全球布局以及技術利用和研發系統的本土化等方面。汽車產業鏈的全球化引致一系列具有深遠意義的變化：

　　其一，改變了世界汽車產業的競爭格局。全球化有力地推動了跨國公司之間的大規模重組，世界汽車產業逐步形成了為數不多的幾個巨型跨國公司，導致寡頭市場結構的出現。其二，導致新型專業化分工協作模式的出現。這種新型協作模式主要體現為整車企業與零部件企業基于契約的網絡型組織結構。其三，促使平臺共享戰略的實施。平臺戰略就是指眾多車型共用一組基礎部件，以最大限度地減少基礎部件的品種，提高零部件的通用性，實現零部件的共享，從而更為有效地滿足市場的多樣化需求。其四，汽車產品日益具有全球性。整車企業的零部件全球采購和零部件產業的全球化模糊了汽車產品的“國家特征”，使其成為典型的全球化產品。近年來，尤其是 2008-2009 年的全球性金融危機后，隨著亞洲及北美市場的復蘇， 2010 年，全球汽車產量較上年增長 28%。隨后幾年，全球汽車產量保持穩步增長， 2015 年， 產量達到了 9,078 萬輛。

2009-2015年全球汽車產量及增速情況

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　　同時，全球汽車市場結構不斷調整，市場需求的增長主要由傳統的發達國家轉移到日漸繁榮的新興市場國家，尤其是除日本以外的亞洲、東歐和南美市場。近年來，全球汽車的產銷量增長主要來自于中國、 印度及俄羅斯等新興市場國家。

2005 和 2015 年部分國家汽車產量占全球總產量比重變化情況

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　　據統計，四大老牌汽車強國美國、日本、德國和法國市場份額萎縮， 2005 年四大汽車強國汽車產量約占全球產量的 48%， 2015 年市場份額已經降至 32.37%。新興市場成為全球汽車生產生力軍，由于新興市場汽車需求量的快速增長，國際汽車集團以及本土車企紛紛加大在新興市場產能投入， 2015 年新興市場汽車產量占全球汽車總產量的38.73%。

　　（2）中國汽車行業發展概況

　　隨著中國加入 WTO，中國汽車市場進一步開放，取得了快速發展。一方面，消費者收入增長帶來的購車新增需求，消費群體從一線城市已經逐步擴展到二三線城市；另一方面，已購車消費者的換車需求量也隨著汽車保有量的增加而逐年遞增；與此同時，國家出臺了各項鼓勵汽車行業發展的政策，積極推動了行業的發展。

　　受國家多項產業政策的刺激， 2009 年汽車產銷量增速一度達到 47.50%和45.42%， 產銷量躍居世界第一。在經歷 2009 年和 2010 年的高增長后，受宏觀調控、油價攀升和部分城市限購政策實施等因素的影響， 2011 年汽車產量增速下滑至 0.84%。隨后幾年汽車行業保持平穩增長態勢，在 2013 年經歷小幅反彈后， 2015 年，我國汽車產量達到 2,450.33 萬輛，同比增長 3.3% ，銷量達到2,459.76 萬輛，同比增長 4.7%，連續七年蟬聯全球第一。

2009-2015年中國汽車產銷量及產量增速情況

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　　從汽車保有量來看，截至 2015 年末，全國民用汽車保有量（不包括三輪汽車和低速貨車）達到 16,273 萬輛，千人保有量首次超過百輛，達到 118.48 輛/千人。而美國、日本、德國 2014 年千人汽車保有量均在 550 輛以上，美國甚至超過 800 輛。 3按照 10 年的更新周期計算，目前汽車保有量的更新換代每年就會產生 1,000 萬輛以上的汽車需求，這也構建了中國汽車市場未來的增長基礎。2009-2015 年中國汽車保有量情況如下圖所示：

2009-2015 年中國汽車保有量及增速情況

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　　此外，中國城鎮化的發展一方面推動了汽車消費需求的增長。另一方面也會促進道路交通等基礎設施的進一步改善，為汽車銷售提供良好的基礎。我國當前正處于城鎮化快速發展階段。隨著城鎮化的發展，農村消費結構的改變，以及新興城市的發展，將給整個汽車消費，尤其是三四線城市以及小城鎮的汽車消費帶來突破。

　　汽車零部件行業發展概況

　　汽車零部件行業作為汽車產業的重要組成部分，是汽車產業發展的基礎。隨著世界經濟全球化、市場一體化的發展，汽車零部件在汽車產業中的地位愈發重要。汽車零部件數量眾多，按照功能劃分，通常分為以下類別：

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　　汽車零部件根據其進入汽車整車的不同時間階段可以分為整車配套市場（OEM 市場）和售后維修市場（AM 市場）。整車配套市場是指在新車出廠之前，各汽車零部件供應商為整車提供零部件配套的市場。售后維修市場是指汽車在使用過程中由于零部件損耗需要進行更換所形成的市場。

　　（1）全球汽車零部件行業發展概況

　　近 20 年來，汽車工業經營模式發生重大變革，大部分汽車整車制造商的經營模式由包含汽車設計、零部件制造、 汽車整車生產及銷售的產業鏈一體化生產經營逐步轉變為以汽車整車開發與技術革新為主、零部件生產外包的模式，從而逐漸降低了汽車整車制造商零部件的自制率，促成了汽車零部件企業的產生與壯大。

　　這種新型協作模式主要體現為整車企業與零部件企業基于契約的網絡型組織結構。隨著專業分工的深化，眾多零部件企業依存于單個整車企業或垂直一體化的生產組織形式和零部件生產區域化的運作模式開始改變，代之以契約為紐帶的網絡型組織結構和零部件生產全球化，這種組織結構的特點是多家零部件企業根據契約以多系列、大規模生產面對多家整車企業。由此使得整車企業與零部件企業更加緊密地結合與合作，同時促使大型跨國零部件企業的出現和零部件產業集中度的迅速提高。

　　歐美、日本等發達國家的勞動成本較高，導致其生產的汽車零部件產品缺乏成本優勢。二十世紀九十年代以來，為有效降低生產成本，開拓新興市場，發達國家汽車零部件企業積極向低成本國家大規模轉移生產制造環節，并且逐漸延伸到研發、設計、采購、銷售和售后服務環節。在這一全球背景下，以中國、巴西、印度為代表的新興國家汽車工業發展迅速。

　　（2）中國汽車零部件行業概況

　　改革開放后，國內汽車零部件企業步入成長期，通過加強技術引進，改善生產工藝，逐步降低了生產成本，增強了產品競爭力，擴大了市場規模。加入WTO 后，汽車零部件市場進一步開放，國際汽車零部件企業加快了到中國合資或獨資設廠的進程，在加劇競爭的同時也帶動和促進了我國汽車零部件工業的發展。

　　伴隨著汽車產銷量的快速增長和汽車保有量的不斷增加，本土零部件企業進口替代、全球分工和行業整合持續發生，汽車零部件行業也取得了較快的發展， 2014 年度，汽車摩托車配件工業總產值達到 10,094 億元，在整個汽車工業總產值的比重約為 24%。

2009-2014年汽車摩托車配件工業總產值及其占汽車工業總產值比重情況

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　　在汽車零部件出口方面，據統計， 2008 年和 2009年，在全球金融危機影響下，我國汽車零部件產品出口遭受嚴峻挑戰，出口總額分別為 271.95 億美元和 254.74 億美元，較上年下降 5.22%和 6.33%。 2010 年，隨著國際市場需求逐步恢復，我國汽車零部件產品出口呈現回升態勢， 2010 年出口金額達到 362.48 億美元，同比增長 42.29%。近十年間，汽車零部件出口額已從 2005 年的 98.89 億美元快速增至 2015 年的 664.39 億美元，復合增長率為20.98%。

　　從出口市場來看，國外主要整車廠為降低產品成本，零部件實行全球采購政策。為了進一步控制成本，一些美國車廠如通用、福特等開始加大對新興市場的零部件采購步伐。隨著國內汽車零部件產品制造水平的提高，促使國外企業不斷擴大對中國的采購品種和數量，未來我國汽車零部件出口值有望進一步提升。

2009-2015年中國汽車零部件進出口值及增速情況

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