1、行業(yè)規(guī)模

　　“十二五”期間，我國國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，在國家產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)和建筑業(yè)發(fā)展的帶動下，建筑防水行業(yè)較好地完成了“十二五”發(fā)展規(guī)劃確定的目標(biāo)。

　　2015 年我國建筑防水材料總產(chǎn)量達(dá)到 17.75 億平方米。2011-2015 年，年均增長 11.47%，其中自粘聚合物改性瀝青防水卷材產(chǎn)量的年均增長率高達(dá) 22.21%。

　　根據(jù)《建筑防水行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，“十三五”期間，主要防水材料產(chǎn)量的年均增長率保持在 6%以上，到 2020 年，主要防水材料總產(chǎn)量達(dá)到 23 億平方米，滿足國家建設(shè)工程市場需求和人民對品質(zhì)生活日益提高的需要，不斷開發(fā)海綿城市、海洋工程、地下綜合管廊、裝配式建筑、綠色建筑和既有屋面翻新等領(lǐng)域的增量市場，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)增長。

　　2016 年建筑防水材料的產(chǎn)量完成情況依據(jù) 2016 年 1-9 月產(chǎn)量預(yù)測，總產(chǎn)量預(yù)計達(dá) 189,780 萬平方米，同比增長 6.9%；其中防水卷材產(chǎn)量達(dá) 116,102 萬平方米，占建筑防水材料總產(chǎn)量的 61.18%，防水涂料的產(chǎn)量為 51,589 萬平方米，占比 27.18%。 1 雖然中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入中高速發(fā)展新常態(tài)，但中國經(jīng)濟(jì)總量仍將持續(xù)增長，尤其以高鐵、機(jī)場、公路、城市軌道、地下管廊為代表的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資空間仍然巨大，“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施也將為行業(yè)帶來新的市場空間，建筑防水行業(yè)的規(guī)模還將進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　2016 年 10 月，防水建筑材料制造規(guī)模以上企業(yè)（營業(yè)收入 2,000 萬元以上）數(shù)量為 546 家，2016 年1-10 月共實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 801.5 億元。

規(guī)模以上建筑防水材料生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)收入（單位：億元）

　　2、行業(yè)狀況

　　（1）產(chǎn)業(yè)升級加速，市場集中度提高

　　根據(jù)《建筑防水行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，截至 2015 年底，取得防水卷材生產(chǎn)許可證的企業(yè)共計 975 家。防水材料生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多的特點(diǎn)仍然突出，市場集中度低。落后產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致惡性競爭。產(chǎn)品同質(zhì)化較為普遍，長期存在生產(chǎn)和使用不合格產(chǎn)品、無許可證產(chǎn)品的不正常現(xiàn)象，市場行為規(guī)范程度仍然較低，影響了防水行業(yè)健康發(fā)展。

　　“十二五”期間，行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長，年均增長率 13.87%，企業(yè)盈利能力明顯增加。行業(yè)中涌現(xiàn)出年銷售收入超過 50 億元的企業(yè)，年銷售收入超過 10 億元的企業(yè)達(dá) 8 家；行業(yè)前 50 位企業(yè)的市場占有率超過 35%，行業(yè)集中度顯著提高。

　　2016 年 5 月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》，提出建材工業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級健康發(fā)展，要抓住產(chǎn)能過剩、結(jié)構(gòu)扭曲、無序競爭等關(guān)鍵問題，在供給側(cè)截長補(bǔ)短、壓減過剩產(chǎn)能，有序推進(jìn)聯(lián)合重組，改善企業(yè)發(fā)展環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力，擴(kuò)大新型、綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用，積極開展國際產(chǎn)能合作，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和組織結(jié)構(gòu)，有效提高建材工業(yè)的質(zhì)量和效益。

　　（2）綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)提升，助推產(chǎn)品轉(zhuǎn)型

　　2013 年，國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委住房城鄉(xiāng)建設(shè)部綠色建筑行動方案的通知》（國辦發(fā)〔2013〕1 號）。隨后，各部門及地方政府相繼出臺了綠色建筑方面的政策；2014 年，國務(wù)院發(fā)布《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020）》，提出城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重將從 2012 年的 2%提升到2020 年的 50%，綠色建筑規(guī)劃將帶動新型建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　近年來，建筑防水材料工業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策集中體現(xiàn)為“發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，調(diào)整結(jié)構(gòu)”，新型防水材料保持較快的增速。2015 年我國新型建筑防水材料產(chǎn)量增長至161,507 萬平方米，占建筑防水材料總量的比例達(dá)到了 94.07%左右，占總產(chǎn)量比例較 2014 年增長了 0.69%。尤其值得關(guān)注的是， 2016 年高分子防水卷材的預(yù)測產(chǎn)量達(dá)到了 2.64 億平米，在國家綠色建筑產(chǎn)業(yè)政策的進(jìn)一步貫徹實(shí)施和影響下，隨著地下商業(yè)設(shè)施、人防設(shè)施、地下停車場、地鐵、地下管廊等基礎(chǔ)建設(shè)的投入加大，建筑防水的問題日益突出，要求我們提供更多的環(huán)保防水材料，建造高質(zhì)量的防水工程。高分子防水卷材有節(jié)能環(huán)保的優(yōu)勢，是建筑防水材料的主要發(fā)展方向。目前，主要發(fā)達(dá)國家高分子防水卷材占防水材料市場份額比例高達(dá) 30%以上，而我國高分子防水卷材的產(chǎn)量僅占中國全部防水卷材產(chǎn)量的 13.9%，還有巨大的發(fā)展空間。

　　（3）行業(yè)上下游情況

　　建筑防水細(xì)分行業(yè)上游為瀝青行業(yè)、石油及石油化工產(chǎn)業(yè)等，建筑防水行業(yè)的上游行業(yè)主要為防水材料生產(chǎn)提供原材料。本行業(yè)主要原材料為瀝青、SBS 改性劑、PE 粒料、聚醚等石化產(chǎn)品，瀝青行業(yè)、石油及石油化工產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品供求變化將對本行業(yè)所需原材料價格波動產(chǎn)生一定影響。

　　建筑防水材料主要用于工業(yè)民用建筑和公共設(shè)施與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，包括高鐵、地鐵、隧道、人防、地下管廊、機(jī)場、核電、水利、糧庫等。因此，相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r會對本行業(yè)產(chǎn)生重要影響。

　　中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2017-2022年中國建筑防水行業(yè)市場分析及市場全景調(diào)查報告》