1、光伏行業(yè)發(fā)展歷史概況

　　光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面使太陽光射到硅材料上，從而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。相對于人類短暫的發(fā)展歷史，太陽能是一種取之不盡、用之不竭的巨大能量來源，同時，相對于傳統(tǒng)能源，太陽能具有持久性、清潔性和靈活性等優(yōu)點，且轉(zhuǎn)化過程中無污染、無噪聲，無需開采和運輸過程，既可以直接為小型電器提供電能，又可進行并網(wǎng)發(fā)電，應(yīng)用范圍較廣。

　　隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和傳統(tǒng)能源的日益枯竭，以太陽能光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電為代表的新能源行業(yè)正在引起高度關(guān)注。近年來，隨著太陽能電池組件制造成本的不斷下降以及政策支持的日益成熟，我國太陽能光伏發(fā)電裝機容量增速迅猛。

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈大致分為高純度多晶硅原材料生產(chǎn)、太陽能電池片的生產(chǎn)、太陽能電池組件生產(chǎn)及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的制造。其中，太陽能電池片是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心，太陽能電池片經(jīng)過串聯(lián)通過太陽能邊框封裝保護后形成太陽能電池組件，再配置控制器及安裝系統(tǒng)支架等部件形成光伏發(fā)電裝置。

　　自 1954 年第一塊太陽能電池問世以來，光伏行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了以下幾個階段：①1954~1973 年，首塊太陽能電池問世，光伏行業(yè)開始了緩慢發(fā)展；

　　②1973~1980 年，中東戰(zhàn)爭引起的石油危機，使得全球范圍內(nèi)第一次興起了對太陽能開發(fā)與利用的熱潮；③1980~1992 年，石油價格大幅回落，太陽能產(chǎn)品受價格和轉(zhuǎn)化效率制約，光伏行業(yè)發(fā)展進入了低谷；④1992~2000 年，由于傳統(tǒng)化石能源燃燒對環(huán)境的破壞，可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境保護逐漸引起各個國家的重視，使得國際太陽能領(lǐng)域的合作加大，太陽能技術(shù)迎來了新的熱潮；⑤進入 21 世紀以來，人們對新能源的渴望促進了風(fēng)電、生物能和太陽能等可再生資源的發(fā)展。數(shù)據(jù)表明 2002-2011 年間，全球光伏產(chǎn)業(yè)年平均增長率為 53%，其中我國光伏產(chǎn)業(yè)在2003-2007 年間，平均增長率達到 190%；⑥2011 年至 2014 年上半年，隨著歐洲市場需求大幅萎縮、我國光伏行業(yè)產(chǎn)能擴張速度過快，光伏組件價格急劇下跌，行業(yè)迅速進入寒冬期；⑦近兩年，隨著國內(nèi)需求的逐步釋放和國家推動新能源政策的支持，光伏行業(yè)逐步復(fù)蘇。

與其他主要能源相比太陽能具有以下特點：

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　　2、全球太陽能光伏行業(yè)發(fā)展趨勢

　　隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展，尤其是新興經(jīng)濟體工業(yè)的快速增長，能源危機和環(huán)境污染正在日益引起人們的關(guān)注。2012 年中國的煤炭消費量首次達到全球煤炭消費總量的一半，而 2012 年新興經(jīng)濟體貢獻了全球能源消費的全部凈增長，其中僅中國和印度就貢獻了近 90%。到2014 年中國的煤炭消耗量占全球總量超過 50%，2014 年新興經(jīng)濟體依舊是全球能源消費的主要驅(qū)動力。因此，對于如中國、印度等新興經(jīng)濟體，其能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型與節(jié)能減排的工作推動迫在眉睫。

　　近年來，在全球范圍內(nèi)以太陽能光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電為代表的新能源行業(yè)正在全球范圍內(nèi)引起人們的廣泛關(guān)注和應(yīng)用。2002-2012年間，全球能源消費中可再生能源所占比例從 0.8%升至 2.4%，到 2014 年，新能源消費占能源總消費的比重上升至 3.0%；可再生能源發(fā)電量已達到全球發(fā)電總量的 6.0%。

　　受益于中國、日本和美國等體量較大的光伏市場的迅速崛起，2014 年全球可再生能源投資額達到了 3,010 億美元，2014 年累計裝機容量達到 177GW，10年來增長了四十多倍，據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015 年全球累計光伏裝機容量達到 227GW。

全球累計光伏裝機容量

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2006-2015年全球光伏新增裝機容量

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2015年全球光伏新增裝機容量國家占比

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　　3、我國光伏行業(yè)市場供求狀況分析

　　（1）我國光伏制造業(yè)發(fā)展概況

　　我國政府在 2013 年密集推出了一系列光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，以支持國內(nèi)太陽能光伏發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。在此背景下，2013 年下半年我國光伏發(fā)電裝機容量呈現(xiàn)快速增長，大規(guī)模光伏電站投入建設(shè)，大幅拉動了我國太陽能電池組件制造行業(yè)的需求，主要光伏制造企業(yè)自 2013 年下半年以來經(jīng)營狀況整體回暖。2014年，我國光伏產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好和有序發(fā)展局面，呈現(xiàn)東、西部共同推進，并逐漸形成由西向東的發(fā)展格局。

　　從全球范圍來看，目前多晶硅全球化生產(chǎn)的區(qū)域分布格局已經(jīng)形成。2014年，全球多晶硅產(chǎn)能為 50.2 萬噸，產(chǎn)量為 32.5 萬噸，平均產(chǎn)能利用率為 64.7%。其中，中國多晶硅產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的 45.0%。2014 年全球晶體硅太陽能組件的產(chǎn)能為 91.6GW，產(chǎn)量為 54.1GW，平均產(chǎn)能利用率為 59.1%。其中中國晶體硅太陽能組件產(chǎn)能為 70.0GW，占全球產(chǎn)能的 76.4%。

　　（2）社會用電持續(xù)增長與可持續(xù)發(fā)展的迫切需求支撐新能源發(fā)電市場空間

　　據(jù)預(yù)測，2020 年前，我國仍然處于工業(yè)化高級階段向初級發(fā)達經(jīng)濟階段轉(zhuǎn)型的過程中，電力需求將繼續(xù)保持增長。國家能源局《太陽能利用十三五發(fā)展規(guī)劃征求意見稿》認為在“十三五”及未來較長一段時期，我國能源總需求仍將剛性增長，對清潔可再生能源的需求增長較快，太陽能利用市場前景廣闊。

　　（3）我國光伏發(fā)電量穩(wěn)步提升

　　經(jīng)歷了 2011 年的低谷期之后，我國光伏行業(yè)增長逐漸回暖，據(jù)統(tǒng)計：截至 2015 年底，全國光伏發(fā)電累計裝機容量達到 43.18GW，成為全球光伏發(fā)電裝機容量最大的國家。其中，光伏電站 37.12GW，分布式 6.06GW，年發(fā)電量 392 億千瓦時。2015 年新增裝機容量 15.13GW，完成了 2015 年度新增并網(wǎng)裝機 15.00GW 的目標(biāo)，占全球新增裝機的四分之一以上，占我國光伏電池組件年產(chǎn)量的三分之一，為我國光伏制造業(yè)提供了有效的市場支撐。全國大多數(shù)地區(qū)光伏發(fā)電運行情況良好，全國全年平均利用小時數(shù)為 1,133 小時。

　　3、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因分析

　　太陽能光伏行業(yè)利潤水平主要受原材料價格、下游行業(yè)景氣度、國家對下游太陽能光伏發(fā)電政策支持和補貼力度等因素影響。

　　4、我國光伏行業(yè)市場前景

　　從長遠來看，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好。太陽能作為可再生清潔能源，受到各國的普遍關(guān)注，并制定了較長期的發(fā)展目標(biāo)，《太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中指出：“歐盟及成員國頒布了可再生能源行動計劃，到 2020 年歐盟太陽能發(fā)電總裝機容量將超過 90GW，其中德國光伏發(fā)電總裝機容量將達到 51GW，西班牙光熱發(fā)電將達到 10GW”。此外，歐盟啟動了“歐洲沙漠行動”，計劃在撒哈拉沙漠建設(shè)大規(guī)模太陽能電站向歐洲電力負荷中心輸電。歐盟各國普遍通過優(yōu)惠上網(wǎng)電價政策支持太陽能發(fā)電的發(fā)展，美國通過稅收減免和投資補貼等政策支持太陽能發(fā)電發(fā)展。